Transcosmos Inc. · TSE:9715

Transcosmos — Q3 FY2020 Earnings Presentation

19 slides from Transcosmos's earnings presentation, Jan 31, 2020

  1. Slide 1: 2020年3月期 第3四半期決算 補足説明資料

    2020年3⽉期 第3四半期決算 補⾜説明資料 2020年1⽉31⽇ トランスコスモス株式会社

  2. Slide 2: 目次

    ⽬次 1. エグゼクティブサマリ 2. 連結損益計算書サマリ 3. セグメント別業績サマリ 4. 連結売上⾼の増減分析 5. 連結営業利益の増減分析 6. 単体サービス 営業利益の増減分析 7. セグメント別 四半期業績（2019年10-12⽉期） 8. 連結四半期業績の推移 9. 親会社四半期純利益の増減分析 10. 連結貸借対照表の概要 11. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点 12. 3Q 活動トピックス 2

  3. Slide 3: 1. エグゼクティブサマリ

    1. エグゼクティブサマリ  全セグメントが増収・増益を達成  売上⾼は前年同期⽐+10.3%の増収、売上⾼成⻑率が加速 成果  受注業務の採算性改善で売上総利益率は＋1.1ポイント改善  販管費は売上・収益状況を踏まえたコストコントロールを維持  営業利益は前年同期⽐+49億円、+169.5%の⼤幅増益 課題  単体サービス・海外関係会社のさらなる収益性改善・向上への取り組みを加速 3

  4. Slide 4: 2. 連結損益計算書サマリ

    2. 連結損益計算書サマリ  売上⾼ ︓単体サービス中⼼に全セグメントで増収  営業利益︓単体サービス中⼼に全セグメントで収益性が改善し増益  経常利益︓営業利益の増加により増益  親会社四半期純利益︓特別利益減少の影響はあったものの、営業利益の増加などにより増益 単位︓百万円 2019年3⽉期 3Q累計 2020年3⽉期 3Q累計 増減 (構成⽐) (構成⽐) (増減額) (増減率) 売上⾼ 208,646 100.0% 230,092 100.0% 21,445 10.3% 売上原価 174,477 83.6% 189,793 82.5% 15,315 8.8% 売上総利益 34,

  5. Slide 5: 3. セグメント別業績サマリ

    3. セグメント別業績サマリ  単体サービス︓増収・増益。主要サービスが受注好調、増収に加え受注業務の採算性改善や販管費率低下で収益性改善  国内関係会社︓増収・増益。上場⼦会社の好調な業績、新規連結の影響などで売上・利益ともに増加  海外関係会社︓増収・増益。中国・韓国・東南アジア⼦会社の好調な業績などで売上・利益ともに増加 2019年3⽉期 3Q累計 2020年3⽉期 3Q累計 増減 単位︓百万円 (構成⽐) (構成⽐) (増減額) (増減率) 単体サービス 155,652 74.6% 169,577 73.7% 13,925 8.9% 国内関係会社 15,047 7.2% 20,3

  6. Slide 6: 4. 連結売上高の増減分析

    4. 連結売上⾼の増減分析  売上⾼ 増加︓＋21,445百万円（+10.3%） 単体サービス 主要サービス（DEC・BPO）の受注増加で増収 国内関係会社 上場⼦会社の売上増加、新規連結の影響などで増収 海外関係会社 中国・韓国・東南アジア⼦会社で増収 5,282 3,622 -1,384 単位︓百万円 セグメント間 海外関係会社 13,925 国内関係会社 取引消去等 単体サービス 230,092 208,646 +21,445（増減率+10.3%） 2019年3⽉期 3Q累計 2020年3⽉期 3Q累計 連結売上⾼ 連結売上⾼ 6

  7. Slide 7: 5. 連結営業利益の増減分析

    5. 連結営業利益の増減分析  営業利益 増加︓+4,902百万円（+169.5%） 単体サービス 増収に加え、受注業務の採算性改善による売上総利益率の改善、コストコントロールによる販管費率の低下で増益 国内関係会社 上場⼦会社の利益増加、新規連結の影響などで増益 海外関係会社 中国・東南アジア⼦会社の収益性改善などで増益 海外関係会社 -14 国内関係会社 744 セグメント間 取引消去等 単体サービス 745 7,794 営業利益率 3.4% 3,427 単位︓百万円 2,892 営業利益率 1.4% +4,902（増減率 +169.5%） 2019年3⽉期 3Q累計 2020年3⽉期

  8. Slide 8: 6. 単体サービス 営業利益の増減分析

    6. 単体サービス 営業利益の増減分析  営業利益 増加︓+3,427百万円（+137.7%） 売上総利益 増収に加え、既存案件の業務改善や⾼収益案件の獲得などで受注業務の採算性が改善し、総利益率は1.4ポイント改善 販管費 売上増加に伴い1,130百万円増加したものの、コストコントロールにより販管費率は0.5ポイント低下 売上総利益率 販管費 +1,130（販管費率14.7% ⇒ 14.2%） 16.3% ⇒17.7% -447 ⼈件費 -361 ⽀払⼿数料・ -320 業務委託⼿数料 その他販管費 4,558 5,916 営業利益率 3.5% 単位︓百万円 売上総利益 2,489 営業利

  9. Slide 9: 7. セグメント別 四半期業績（2019年10-12月期）

    7. セグメント別 四半期業績（2019年10-12⽉期）  売上⾼︓単体サービス中⼼に全セグメントで売上が増加し、 +7,190百万円、+10.1%の増収  営業利益︓単体サービス中⼼に全セグメントで収益性が改善し、+1,933百万円、+149.6%の増益 2019年3⽉期 3Q 2020年3⽉期 3Q 増減 単位︓百万円 (構成⽐) (構成⽐) (増減額) (増減率) 単体サービス 53,798 75.8% 58,204 74.5% 4,406 8.2% 国内関係会社 4,949 7.0% 7,571 9.7% 2,622 53.0% 売上⾼ 海外関係会社 14,374 20.3% 1

  10. Slide 10: 8. 連結四半期業績の推移

    8. 連結四半期業績の推移  売上⾼︓増収トレンド・⾼成⻑率を維持、前期に⽐べて成⻑率が加速  営業利益︓前期に⽐べて利益⽔準・利益率が改善傾向で推移。当2Q・3Qの利益率は4%⽔準に回復 売上⾼ 営業利益 単位︓百万円 単位︓百万円 2019年3⽉期 2020年3⽉期 2019年3⽉期 2020年3⽉期 売上⾼成⻑率 営業利益率 3 11.4% 444 4.1% 405 4.1% 16,597 15,032 18,045 10.1% 260 14,374 15,921 1 400 15,414 9.3% 3.2% 14,140 9.1% 6,463 7,571 300 8.4% 4,94

  11. Slide 11: 9. 親会社四半期純利益の増減分析

    9. 親会社四半期純利益の増減分析  親会社四半期純利益 増加︓+122百万円（+2.0%） 営業外損益 持分法投資損益は改善したものの、前年同期に計上したファンド運⽤益の減少などで378百万円減少 特別損益 前年同期に計上した関係会社株式売却益の反動などにより5,283百万円減少 営業利益 営業外損益 特別損益 -378 4,902 単位︓百万円 -5,283 法⼈税等 ⾮⽀配株主損益 -260 1,142 6,116 5,994 +122（増減率 +2.0%） 2019年3⽉期 3Q累計 2020年3⽉期 3Q累計 親会社四半期純利益 親会社四半期純利益 11

  12. Slide 12: 10. 連結貸借対照表の概要

    10. 連結貸借対照表の概要  資産︓借⼊⾦の返済等により「現⾦及び預⾦」が減少したものの、「受取⼿形及び売掛⾦」や流動資産の「その他」に含まれて いる短期貸付⾦などが増加  負債︓「1年内返済予定の⻑期借⼊⾦」は減少したものの、「未払費⽤」や「買掛⾦」などが増加  純資産︓「利益剰余⾦」が増加 • 現預⾦-5,139 単位︓百万円 2019年3⽉末 2019年12⽉末 増減額 • 受取⼿形及び売掛⾦+1,523 • その他+3,614 流動資産 89,835 90,858 1,022 • のれん+679 固定資産 45,433 47,832 2,398 • 投資有価証券-531 • 関

  13. Slide 13: （ご参考）保有上場銘柄

    （ご参考）保有上場銘柄  投資ポートフォリオはモニタリングを通じた定期的な⾒直しを強化 トランスコスモス単体の保有上場株式 単位︓百万円 種類 銘柄名 市場 証券コード 時価 ※1 応⽤技術株式会社 東証JQS 4356 6,300 株式会社Jストリーム 東証マザーズ 4308 4,548 関係会社株式 eMnet Inc. KOSDAQ 123570 2,003 PFSweb Inc. NASDAQ PFSW 1,689 株式会社メニコン 東証1部 7780 490 株式会社ジーニー 東証マザーズ 6562 283 Twilio NYSE TWLO 187 投資有価証券 ⽇本航空株式会社

  14. Slide 14: 11. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点

    11. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点  設備投資額・減価償却費 単位︓百万円 2019年3⽉期 2020年3⽉期  設備投資 増減率 3Q累計 3Q累計 主に単体サービスと海外関係会社で のセンター・事業所の新設・増床な 設備投資額 3,275 3,905 19.2% どで投資額が増加 減価償却費 2,402 2,542 5.8%  減価償却  従業員数 主に単体サービスと国内関係会社に おいて過年度にセンター・事業所を 2019年3⽉末 2019年12⽉末 増減 新設・増床した影響などで増加 連結従業員数 30,051 31,954 1,903  従業員 （臨時従業員

  15. Slide 15: 12. 3Q 活動トピックス

    12. 3Q 活動トピックス LINE公式アカウントのメッセージ配信を最適化する AIで“将来のLTV*”を予測して新規顧客獲得を効率化 「WHITE BASE」提供開始 するサービス「KAGARI」を⾃社開発・提供開始  AIを活⽤した独⾃の成果予測システムで友だちごとの購⼊確  お客様企業が保有する顧客の購買データをもとに統計予測モ 率や配信推奨時間を事前予測し、最適な配信を実施すること デルをAIを⽤いて算出し、そこから顧客の“将来のLTV*”を で、LINEのメッセージ経由の売上最⼤化を⽀援 予測、⽣涯価値や貢献度の⾼い優良顧客をリスト化／分析し て広告配信を実施  配信後は、購

  16. Slide 16: 12. 3Q 活動トピックス

    12. 3Q 活動トピックス ► 新サービスのリリース・既存サービスの拡充  国内最⼤規模のメディア連携数を誇るインターネット広告全⾃動レポートシステム「REPORTAS（レポータス）」を独⾃開発  多様化するギフトニーズにこたえるピタプレ コンシェルジュサービスを強化 ► サービスの提供実績  ⼀般財団法⼈ 全国SNSカウンセリング協議会 台⾵19号で被災された⽅々のメンタルケアを⾏うため「LINE」を活⽤した無料 相談事業を実施  宮崎県都城市の市政情報配信や移住相談対応におけるLINEの活⽤を⽀援開始  カインズに「Amazon Connect」を活⽤した緊急コールセンターサー

  17. Slide 17: 12. 3Q 活動トピックス

    12. 3Q 活動トピックス ► 受賞・認定・その他  台湾でISO/IEC 27001の認証を取得  トランスコスモスコリア、顧客向けサービスの国際標準資格「COPC」取得者数が50⼈に  トランスコスモスコリア、カカオ最優秀協⼒企業に4年連続選定  トランスコスモスコリア、kakaoトークチャット相談において公式エージェンシーに選定  中国コールセンター業界で権威ある賞「⾦⾳賞」において「中国ベストカスタマーコンタクトセンター・インテリジェンス サービスアプリケーション賞」を受賞  世界のEC市場を解説した書籍「海外ECハンドブック2019」を発刊  トランスコスモスチャイナ

  18. Slide 18: IRに関するお問い合わせ

    IRに関するお問い合わせ トランスコスモス株式会社 管理本部 IR室 Tel. 03-4363-0124 E-Mail. ir_info@trans-cosmos.co.jp

  19. Slide 19: 本資料に関する注記事項

    本資料に関する注記事項  本資料に含まれる将来の予測に関する記載は、現時点における情報に基づき 判断したものであり、今後、⽇本経済、株式市場の動向や情報サービス業界 の動向、新たなサービスや技術の進展により変動することがあり得ます。 従って当社として、その確実性を保証するものではありません。  本資料では、⾦額は百万円未満切捨、%は⼩数点以下第2位を四捨五⼊で表記 しています。

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