Slide 1: 2022年3月期 決算説明資料
2022年3月期 決算説明資料 株式会社インバウンドテック 証券コード：7031
Slide 2: 免責事項
免責事項 • 本資料につきましては、投資家の皆様への情報提供のみを目的とし、あくまでも当社のご理解を 促進して頂くために作成したものであり、当社が発行する有価証券への投資を勧誘することを目的 としたものではありません。 • 本資料に記載した当社の内容等は、資料作成時における当社の判断であり、その情報の正確 性、完全性を保証または約束するものではありません。また、予測等についても、資料作成時点の 当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、今後予告 無しに変更されることがありますが、当社はそれら情報を随時最新のものに更新するという義務及 び方針のいずれも有しており
Slide 3: 目次
目次 目次 Section 1. ビジネスモデル 3 2. 2022年3月期 業績サマリー 7 3. 2022年3月期のトピックス 14 4. 2023年3月期 業績予想 21 5. 基本情報 25 ©Inbound Tech INC. All rights reserved. 2
Slide 4: ビジネスモデル
ビジネスモデル ©Inbound Tech INC. All rights reserved. 3
Slide 5: 事業概要
事業概要 マルチリンガルCRM事業 セールスアウトソーシング事業 Multilingual CRM Sales Outsourcing 24時間365日対応の多言語コンタクトセンターを中心に、電話通訳・映像通訳・カスタ ビジネスの初動である企画・提案段階からプロジェクトの実行までを一括して請け負 マーサポート・データ入力・翻訳作業など、多様なニーズに対応します。 います。クライアントの課題をヒアリングし、それぞれの課題にあったソリューショ 様々なオプションの選択から、専用ブース・シェアードなどの運用オプションにもお ンをご提案。単純なアウトソーシングだけでなく、通信・金融など専門的な知識やス
Slide 6: 事業イメージ
事業イメージ インバウンド・アウトバウンドの両軸対応し、24時間365日つながる 多言語コンタクトセンター コールセンター機能（インバウンド）、セールス機 一人のオペレータが複数 能（アウトバウンド）を備えているので、エンド 業務を担当するシェアー カスタマーサ ドを基本とし、幅広い業 ユーザーに営業を行いつつ、営業成約後のサポート ポート 務対応と柔軟な価格体系 までを一括で行うことなどが可能です。 を提供。最短設置期間で •２４時間３６５日 業務開始。 一体的提案 セールスアウト 多言語対応 言語の垣根を超え、通訳 コンプライアンス遵守に ソーシング に留まる事のない、コン よる営業体制を
Slide 7: 当社の収益構造
当社の収益構造 ■マルチリンガルCRM事業 期間契約によるサブスクリプション収入が中心のビジネスモデルによる、 長期安定収益の創出 × ■セールスアウトソーシング事業 成功報酬型のビジネスモデルによる、フロー収益の創出 ↓ フロー収益によって足元の利益を確保しつつ、ストック収益を積み上 げることで環境に左右されない安定した持続的な成長を目指します マルチリンガルCRM事業 セグメントの成長イメージ セールスアウトソーシング事業 ©Inbound Tech INC. All rights reserved. 6
Slide 8: 2022年3月期 業績サマリー
2022年3月期 業績サマリー ©Inbound Tech INC. All rights reserved. 7
Slide 9: 業績推移
業績推移 売上高推移 営業利益・営業利益率推移 （単位：百万円） （単位：百万円） 2,953 2,983 291 2,769 277 2,600 220 （計画） （計画） 211 13.9% 2,003 7.1% 10.5% 51 営業利益率 1.7% 2019年 2020年 2021年 2022年 2019年 2020年 2021年 2022年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 ・計画比106.5％、前期比138.3％の進捗 ・計画比132.4％、前期比104.9％の進捗 ※前期以前は単体決算の数値 ※前期以前は単体決算の数値 ©Inbound Tech I
Slide 10: P/Lサマリー（計画比、前期比）
P/Lサマリー（計画比、前期比） 前年 2022年3月期 計画 単位：百万円 2022年3月期 2021年3月期 前年比 達成率 差異 （計画） 差異 売上高 2,769 2,003 766 38.2% 2,600 169 6.5% 売上原価 2,100 1,470 630 42.9% － － － 販管費 377 254 123 48.4% － － － 営業利益 291 277 14 5.1% 220 71 32.3% 営業外損益 △2 △9 7 － － － － 経常利益 288 268 20 7.5% 219 69 31.5% 特別損益 － － － － － － － 税引前利益 288 268
Slide 11: セグメント収支
セグメント収支 前期 単位：百万円 2022年3月期 2021年3月期 前期比 差異 売上高 2,769 2,003 766 38.2% マルチリンガルCRM事業 1,884 1,013 871 86.0% セールスアウトソーシング事業 885 989 △ 104 -10.5% セグメント利益 マルチリンガルCRM事業 456 179 277 154.7% セールスアウトソーシング事業 171 351 △ 180 -51.3% 売上総利益 628 530 98 18.5% 売上総利益率 22.7% 26.5% － － セグメント利益調整額 △ 336 △ 252 － － 営業利益 291 27
Slide 12: B/Sサマリー
B/Sサマリー 資産の部 負 債・純 資 産 の 部 前期 前期 単位：百万円 2022年3月期 2021年3月期 単位：百万円 2022年3月期 2021年3月期 差異 差異 現金及び預金 1,657 1,567 90 買掛金その他債務等 495 285 210 売掛金その他債権等 672 320 352 借入金 444 130 314 流動資産合計 2,330 1,887 443 流動負債合計 939 415 524 有形固定資産 60 57 3 借入金その他 541 － 541 無形固定資産 1,333 29 1,304 固定負債合計 541 － 541 投資その他の資産 107 84
Slide 13: 現金資産推移（現預金－有利子負債）
現金資産推移（現預金－有利子負債） 1,436 1,315 1,321 673 479 316 33 4Q 4Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 ※2019年3月期から2021年3月期第1四半期については四半期決算を行っておりません。 ©Inbound Tech INC. All rights reserved. 12
Slide 14: キャッシュフローサマリー
キャッシュフローサマリー 前期 単位：百万円 2022年3月期 2021年3月期 前期比 差異 営業活動によるキャッシュ・フロー 234 229 5 － 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,016 △ 94 △ 922 － フリーキャッシュ・フロー △ 782 135 △ 917 － 財務活動によるキャッシュ・フロー 872 917 △ 45 － 現金及び現金同等物の増減額 90 1,053 △ 963 － 現金及び現金同等物の期末残高 1,657 1,567 90 5.7% ※2021年3月期は単体決算 ・営業活動によるキャッシュ・フロー ・売上増に伴う税引前当期純利益が増加したことな
Slide 15: 2022年3月期のトピックス
2022年3月期のトピックス ©Inbound Tech INC. All rights reserved. 14
Slide 16: 活動トピックス
活動トピックス インバウンド回復を見据えた拠点展開 大阪に東京本社同等のキャパシティを誇る 大型コンタクトセンター開設 コロナ需要を主体として大きく伸長 アフターコロナを見据えた外国人カスタ マーサポートの充実化に向け、ＮＴＴマー ケティングアクトとの業務提携の強化によ る多言語コンタクトセンターを機能拡張 地方拠点進出によるBCP対策強化 シー・ワイ・サポート社の買収で東京・大阪 ・九州・東北への全国的拠点展開開始 新たなストック収益獲得とシナジー成長加速 OmniGrid社買収による、安定したクラウド収益を獲得 広範なアカウント取得により既存ビジネス成長加速 音声通信技術利用による新サービ
Slide 17: 人員の推移と大阪拠点の伸長
人員の推移と大阪拠点の伸長 551 172 13 2022.3 4Q 736 283 336 98 14 2022.3 2Q 448 105 244 170 10 2021.3 4Q 424 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 マルチリンガルCRM事業 セールスアウトソーシング事業 管理部門 合計 （参考）大阪コンタクトセンター ※人員数は正社員・契約社員・パート・業務委託・受入派遣の合計。 ©Inbound Tech INC. All rights reserved. 16
Slide 18: 地方拠点進出とBCP対策
地方拠点進出とBCP対策 多拠点での展開 盛岡・花巻でコールセンターを展開する株式会社シー・ 盛岡 ワイ・サポートの全株式を、2021年4月1日付にて取得し 大阪 子会社化。当社グループの規模拡大による受注増・コス 花巻 トダウン及びBCPの効果を狙い、積極的な人員採用を継 鹿児島 続中。 東京 多拠点での展開に伴い、品質確保の対応を行う為に 2021年7月2日 ISMS取得 また、マルチリンガルコールセンターに音声テキスト変 換サービスを導入し、対応品質確保のマネジメント体制 を構築。 ©Inbound Tech INC. All rights reserved. 17
Slide 19: 新たなストック収益獲得とシナジー成長加速
新たなストック収益獲得とシナジー成長加速 ・株式会社OmniGridの子会社化及び、株式会社EPARKとの合弁事業開始（2021年11月） ・会員数3,888万人、予約対象店舗数10.4万件（2021年７月末日時点）を保有する、飲食店・医療施設など様々なジャンルの予約 サービスにおける日本最大級のプラットフォームカンパニーである株式会社EPARKとの合弁事業を開始。同社の音声予約システム 部分の開発・運用を担う他、レンタルサーバー事業を手掛ける株式会社OmniGridを当社が子会社化し、これによってクラウドを ベースとした安定収益と音声技術の開発ノウハウを取得すると共に、アフターコロナで発生す
Slide 20: OmniGrid導入店舗へ向けて
2023年3月期以降のトピックス OmniGrid 取得による3つのシナジー ・大量のトラフィックに ・労働集約でない安定し も安定する音声基盤技術 たアカウント収入 取得によりサービス開発 加速 音声技術 安定 ・音声予約市場は医療分 の開発基 ストック 野などで底堅いニーズ ・自社コールセンター既 盤取得 の創出 存通話システムのコスト 削減 45,000店舗への 付加サービス創出 OmniGrid導入店舗へ向けて ・２４時間３６５日コールセンターによる深夜受付サービスの付加 ・多言語予約サービス、ＡＩ音声予約サービスの付加 ©Inbound Tech INC. All rights re
Slide 21: コロナ禍による現状の評価と今後の見通し
コロナ禍による現状の評価と今後の見通し 現状の評価 収束後見通し 多言語関連業務については回 インバウンド需要の復活に伴 復軌道に至っていないが、日 う営業活動やビジネス展開の 本語案件増やワクチン関連業 加速が予想され、コロナ禍で マルチリンガルCRM事業 務の受注によりカバーしてお 新たにストックとなった日本 り、事業全体としては成長傾 語案件と合わせて事業全体が 向が継続している 成長してゆく見通し 緊急事態宣言の発出により、 訪問・テレマーケティングを クライアントの要請による営 使い分ける獲得の効率化を進 業人員数及び営業手法に制限 めつつ、営業制限が緩和され セールスアウトソーシン
Slide 22: 2023年3月期 業績予想
2023年3月期 業績予想 ©Inbound Tech INC. All rights reserved. 21
Slide 23: 2023年3月期 通期業績予想
2023年3月期 通期業績予想 2,940 2,769 2022年3月期 2023年3月期 単位：百万円 増減率 （実績） （予想） 売上高 2,769 2,940 106.2% 営業利益 291 278 95.5% 営業利益率 10.5% 9.5% 親会社株主に帰属する 182 171 94.0% 当期純利益 291 278 182 171 2022年 2023年 3月期 3月期（予想） ・売上高は伸長、利益についてはスポット受注業務分を除き保守的な見積に ・マルチリンガルCRM事業においては、コロナウイルス禍によるインバウンド需要は緩やかな回復に向かうものと予測。一方、多 言語事業以外の業
Slide 24: 2023年3月期 売上予想の前期比較
2023年3月期 売上予想の前期比較 ①マルチリンガルCRM コロナ特需案件、スポット案件の減少 30 △479百万円 200 △479 ②マルチリンガルCRM 50 350 多言語関連案件における前期比増加見 通し＋20百万円 ③マルチリンガルCRM 20 子会社による対前期売上増＋350百万 2,940 円 2,769 ④マルチリンガルCRM その他新規受注見込み＋50百万円 ⑤セールスアウトソーシング インフラ獲得案件における対前期売上 増加見通し＋200百万円 2022年 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 2023年 3月期 3月期 ⑥セールスアウトソーシング 通信キャリア・新電力等インフラビジ
Slide 25: 2023年3月期 営業利益予想の前期比較
2023年3月期 営業利益予想の前期比較 △61 ①マルチリンガルCRM事業関連 コロナ特需案件、スポット案件の減少 43 による利益減△61百万円 ②人材関連 人員増強に係る採用コスト増△15百万 円 20 △15 ③子会社関連 子会社による対前期営業利益増＋20百 291 万円 278 ④セールスアウトソーシング事業関連 インフラ獲得案件、通信キャリア及び 新電力等インフラビジネスの成長によ る対前期営業利益増＋ 43百万円 2022年 ① ② ③ ④ 2023年 3月期 3月期 ©Inbound Tech INC. All rights reserved. 24
Slide 26: 基本情報
基本情報 ©Inbound Tech INC. All rights reserved. 25
Slide 27: 会社概要
会社概要 社名 株式会社インバウンドテック（Inbound Tech Inc.） 資本金および 545,397,200円（2022年3月末日現在） 資本準備金 取締役会長 下大薗 豊 「Inbound」＋「Technology」 代表取締役 社長執行役員 東間 大 取締役（社外）藤咲 雄司 取締役（社外）張 佑騎 ＝ 役員 取締役（社外）砂川 伸幸 常勤監査役（社外）田口 幸男 Inbound Tech 監査役（社外）小尾 一介 監査役（社外）笠原 幹夫 「インバウンド」のニーズを 設立 2015年4月1日（3月決算） 「テクノロジー」を使って支える会社になりたい 〒160-0022 本社所在
Slide 28: 事業体制
事業体制 各種問合せ 業務委託・代金支払 問合せ対応 マルチリンガル ＣＲＭ事業 連 業 務 携 委 託 提携 コールセンター 企業 代 金 クライアント 支 顧客 払 販売 セールス アウト ソーシング事業 業務委託・代金支払 業 販 務 委託先 売 委 企業 託 ©Inbound Tech INC. All rights reserved. 27
Slide 29: Thank You
Thank You ©Inbound Tech INC. All rights reserved.