Slide 1: Warszawa, 23 listopada 2016 r.
Warszawa, 23 listopada 2016 r.
Slide 2: AGENDA
AGENDA Co nowego w Grupie Informacje finansowe Pipeline
Slide 3: Co nowego w Grupie
Co nowego w Grupie 1. Zakończenie dostaw pojazdów 39WE dla WKD 2. Zakończenie dostaw lokomotyw Dragon dla Freightliner 3. Rozwój Działu Badań i Rozwoju 4. Pierwsze pojazdy Impuls II 5. Projekty dofinansowane z NCBiR
Slide 4: Zakończenie dostaw pojazdów 39WE dla WKD
Zakończenie dostaw pojazdów 39WE dla WKD
Slide 5: Zakończenie dostaw lokomotyw Dragon dla Freightliner
Zakończenie dostaw lokomotyw Dragon dla Freigthliner
Slide 6: Rozwój Działu Badań i Rozwoju
Rozwój Działu Badań i Rozwoju Zwiększenie liczebności oraz przeniesienie kompetencji w konstruowaniu lokomotyw elektrycznych z Gliwic do Krakowa
Slide 7: Pierwsze pojazdy IMPULS II
Pierwsze pojazdy IMPULS II | wll TS » >». - REGIONE AGUA
Slide 8: Projekty dofinansowane z NCBiR
Projekty dofinansowane z NCBiR Złożono wniosek do NCBiR na dofinansowanie projektu 4-osiowej lokomotywy elektrycznej liniowej z modułem spalinowym. Wartość projektu: 32 mln zł Dofinansowanie NCBiR (40%): 12.5 mln zł Wkład własny: 18.7 mln zł Ocena wniosków nastąpi do końca stycznia 2017 r., realizac
Slide 9: Bimodalny pojazd trakcyjny
Bimodalny pojazd trakcyjny newoacGa
Slide 10: AGENDA
AGENDA Co nowego w Grupie Informacje finansowe Pipeline
Slide 11: Przychody ze sprzedaży (mln PLN)
Przychody ze sprzedaży (mln PLN) 700 583 600 500 400 338 300 200 100 0 3Q 2015 Q3 2016 Przychody ze sprzedaży
Slide 12: Analiza rentowności
Analiza rentowności Zysk brutto ze sprzedaży EBITDA (mln PLN) Zysk netto (mln PLN) (mln PLN) 40 37,4 80% 40 37 80% 10 9 80% 35 70% 35 70% 8 70% 60% 30 60% 30 60% 6 50% 25 50% 25 50% 4 40% 20 40% 20 40% 2 14,1 -4 30% 14 15 30% 15 30% 0 3Q 2015 3Q 2016 20% 10 20% 10 20% -2 10% 5 10% 5 10% -4 2% 0% 6%
Slide 13: Aktywa trwałe i CAPEX
Aktywa trwałe i CAPEX Wybrane aktywa trwałe (mln PLN) Nakłady inwestycyjne (mln PLN) 40 50% 500 35 45% 495 40% 490 30 35,3 35% 485 25 30% 25 480 25 20 25% 475 15 20% 470 23,7 15% 10 465 10% 468 469 460 5 6,1% 5% 7,0% 455 0 0% 3Q 2015 3Q 2016 3Q2015 3Q2016 Nakłady inwestycyjne na wartości niematerial
Slide 14: Kapitał obrotowy
Kapitał obrotowy Należności handlowe* (mln PLN) Zobowiązania handlowe (mln PLN) 140 120 135 140 126 132 120 100 130 120 Należności Zobowiązania handlowe handlowe 100 100 80 125 75 92 80 80 58 60 60 120 60 Cykl rotacji i 60 Cykl rotacji i 61 115 należności zobowiązań 40 115 40 handlowych 40 handlowyc
Slide 15: AGENDA
AGENDA Co nowego w Grupie Informacje finansowe Backlog & Pipeline
Slide 16: Bieżące postępowania przetargowe IIIQ, IVQ
Bieżące postępowania przetargowe IIIQ, IVQ* Druga oferta Trzecia oferta Liczba Ilość Oferta NEWAG Zamawiający Pojazd (konkurencji) w (konkurencji) Status członów sztuk w mln PLN mln PLN w mln PLN Postępowanie w toku - oferta NEWAG wybrana jako ŁKA EZT 3 14 217 mln zł 277,2 mln zł 248,90 mln zł najko
Slide 17: Pipeline – najbliższe postępowania przetargowe
Pipeline – najbliższe postępowania przetargowe Zamawiający Pojazd Liczba Ilość Budżet Data otwarcia członów sztuk (estymacja) ofert/ data (opcja) ogłoszenia przetargu Koleje Mazowieckie EZT 2 10 95 mln zł 2016 Koleje Mazowieckie EZT 5 6 (55) 99 mln zł* 2016 Tramwaje Warszawskie Tramwaj 123 800 mln z
Slide 18: Backlog
Backlog* 800 000 700 000 600 000 500 000 trwający przetarg 400 000 Umowa opcja 300 000 200 000 100 000 0 Suma z 2017-sprzedaż Suma z 2018-sprzedaż Suma z 2019-sprzedaż * Uproszczone, orientacyjne i szacunkowe zestawienie w mln zł dotyczące postępowań realizowanych przez Spółkę lub które mogą być pot
Slide 19: Pipeline kontraktów (dane w mln PLN)
Pipeline kontraktów (dane w mln PLN) • Przewidywane przetargi na zakup i modernizację taboru kolejowego 2016-2020 w latach 2016 – 2020 – 11,6 mld PLN 14 000 000 • 43,1% (5 017 mln PLN) – kontrakty na 12 000 000 modernizację i dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych 10 000 000 • 7,7 % (895
Slide 20: DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Niniejsza prezentacja została przygotowana przez NEWAG S.A. („Spółka”) na podstawie publiczne dostępnych danych, w szczególności danych zawartych w raportach bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę oraz danych dotyczących perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Ni