Slide 1: Slide 1
Slide 2: Spotkanie z inwestorami
Spotkanie z inwestorami Warszawa, 24 kwietnia 2019
Slide 3: AGENDA
AGENDA Co nowego w Grupie? Informacje finansowe Perspektywa 2018 - 2023
Slide 4: Struktura grupy
newoac EEE GROUP > Struktura grupy newoaca EE GROUP 86% INTECO S.A. 100% NEWAG IP Management 100% Galeria Sadecka L Sp. z 0.0. j Sp. z 0.0. 100% NEWAG LEASE Sp. z 0.0. 100% GLIWICE PROPERTY SKA MANAGEMENT S.A. 100% NEWAG LEASE Sp. z 0.0. L /)
Slide 5: NEWAG w Polsce – 151 EZT IMPULS
NEWAG w Polsce 7+5 40 1 151 EZT IMPULS 21 w eksploatacji 15 do dostarczenia 3 3 Pojazdy pasażerskie NEWAG 4+10 EZT IMPULS 27 7 8 7 4 19
Slide 6: Zakończenie kontraktu na dostawy EZT IMPULS dla Woj. Zachodniopomorskiego
Zakończenie kontraktu na dostawy 27 EZT IMPULS dla Woj. Zachodniopomorskiego
Slide 7: Rozpoczęcie dostaw EZT IMPULS dla Woj. Pomorskiego
Rozpoczęcie dostaw 10 EZT IMPULS dla Woj. Pomorskiego
Slide 8: IMPULS II dla FSE – zakończenie homologacji, oczekiwanie na zezwolenie z ANSF
IMPULS II dla FSE – zakończenie homologacji, oczekiwanie na zezwolenie z ANSF
Slide 9: Dostawa pojazdów IMPULS dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
Dostawa pojazdów IMPULS 2 dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
Slide 10: Produkcja lokomotywy elektrycznej DRAGON
Produkcja lokomotywy elektrycznej DRAGON 2
Slide 11: Dostawa pojazdów INSPIRO dla Sofii
Dostawa pojazdów INSPIRO dla Sofii
Slide 12: Rozwój kompetencji - projekty NEWAG IP
Rozwój kompetencji - projekty NEWAG IP
Slide 13: Inżynieria Pojazdów Szynowych - specjalność studiów na Politechnice Krakowskiej
Inżynieria Pojazdów Szynowych - specjalność studiów na Politechnice Krakowskiej • II edycja nowej specjalności na Wydziale Mechanicznym • Od października 2019 – płatny staż w NEWAG i w firmach partnerskich
Slide 14: 99,7% - współczynnik niezawodności dla pojazdów KD za 2018 rok
99,7% - współczynnik niezawodności dla pojazdów KD za 2018 rok
Slide 15: Udziały w rynku polskim - ilość dostarczonych EZT
Udziały w rynku polskim - ilość dostarczonych EZT 2018 37% NEWAG Pozostali 63%
Slide 16: Udziały w rynku polskim - dostarczone lokomotywy elektryczne
Udziały w rynku polskim - ilość dostarczonych lokomotyw elektrycznych 2018 11% NEWAG 89% Pozostali
Slide 17: Udziały w rynku polskim - zmodernizowane spalinowe
Udziały w rynku polskim - ilość zmodernizowanych spalinowych 2018 7% NEWAG 93% Pozostali
Slide 18: Zatrudnienie
Zatrudnienie Pracownicy produkcyjni 1107 Pracownicy inżynieryjni 364 Administracja 182 RAZEM 1653
Slide 19: Certyfikat IRIS
> aiiiaais IRISSS Bo: Certification CERTIFICATE awarded to NEWAG S.A, Wyspiafiskiego 3 33-300, Nowy Sacz Poland BUREAU VERITAS CERTIFICATION Confirms, as an IRIS Certification™ approved certification body, that the Management System of the above organization has been assessed and found to be in acco
Slide 20: Informacje finansowe
Co nowego w Grupie? Informacje finansowe Perspektywa 2018 - 2023
Slide 21: Wybrane pozycje sprawozdania finansowego
Wybrane pozycje sprawozdania finansowego tys. PLN Wybrane pozycje sprawozdania finansowego 31.12.2018 31.12.2017 Przychody netto ze sprzedaży 1 021 556 789 865 Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 127 951 45 514 Zysk ( strata ) netto 93 401 29 663 EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amor
Slide 22: Przychody ze sprzedaży (w tys. PLN)
Przychody ze sprzedaży (w tys. PLN) NEWAG IP Management NEWAG Lease NEWAG Lease NEWAG S.A. Inteco S.A. Sp. z o.o. Sp. z o.o. SKA Sp. z o.o. Przychody ze 962 757 54 445 65 601 15 301 414 sprzedaży Zysk netto 57 261 7 320 10 038 421 90
Slide 23: Przychody ze sprzedaży (mln PLN)
Przychody ze sprzedaży (mln PLN) 1 200 80% 60% 1 000 1 021,6 41,3% 40% 800 29,3% 789,9 20% 600 559,1 0% 400 -20% 200 -40% -46,0% 0 -60% 2016 2017 2018 Przychody ze sprzedaży Wzrost r/r (%)
Slide 24: Analiza rentowności
Analiza rentowności Zysk brutto ze sprzedaży EBITDA (mln PLN) Zysk netto 250 80% 180 80% 100 100 93,4 80% 80% 164,4 93,4 160 90 90 204,6 70% 70% 70% 70% 200 80 80 140 60% 60% 60% 60% 70 70 120 50% 50% 50% 50% 150 60 60 100 40% 79,4 40% 50 50 40% 40% 104,2 80 100 40 40 84,7 30% 30% 30% 30% 60 29,7 29
Slide 25: Wybrane aktywa trwałe i CAPEX
Wybrane aktywa trwałe i CAPEX KAPITAŁ OBROTOWY NETTO ZAPASY 600 60% 240 150 141 500 51% 50% 237,3 130 48% 48% 235 108 110 400 491,3 40% 230 Zapasy Working capital 90 377,5 79 300 30% (PLN mn) 225 70 286,4 Working capital as 223,2 50 Cykl rotacji 200 20% 220 % of revenues zapasów (w 219,7 30 215 dnia
Slide 26: Nakłady inwestycyjne
Nakłady inwestycyjne 40 50% 36,2 45% 35 40% 28,2 30 35% 24,8 25 30% 20 25% 20% 15 15% 10 10% 5 4,4% 4,6% 5% 2,8% 0 0% 2016 2017 2018 Nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe Nakłady inwestycyjne jako % przychodów
Slide 27: Perspektywa 2018 - 2023
Co nowego w Grupie? Informacje finansowe Perspektywa 2018 - 2023
Slide 28: Perspektywa rynku taboru 2019-2024 (mln PLN)
Perspektywa rynku taboru 2019-2024 (mln PLN) 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Elektryczne zespoły trakcyjne Lokomotywy elektryczne Lokomotywy spalinowe Spalinowe Zespoły Trakcyjne Wagony pasażerskie Metro Tramwaje
Slide 29: Perspektywa rynku taboru 2019-2024
Perspektywa rynku taboru 2019-2024 ▪ Dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych – 5,76 mld PLN ▪ Dostawy tramwajów – 1,22 mld PLN ▪ Dostawy i modernizacje lokomotyw – 4,03 mld PLN ▪ Modernizacje i dostawy wagonów osobowych – 2,60 mld PLN ▪ Dostawy pojazdów metra – 2,25 mld PLN
Slide 30: Najbliższe postępowania przetargowe
Najbliższe postępowania przetargowe BUDŻET DATA OGŁOSZENIA ZAMAWIAJĄCY POJAZD LICZBA CZŁONÓW ILOŚĆ SZTUK (W PLN, ESTYMACJA) PRZETARGU Woj. Małopolskie EZT 4 4 73 mln Maj 2019 Woj. Lubelskie EZT 2 11 121 mln Czerwiec 2019 PKP SKM w EZT 8 10 320 mln II połowa 2018 Trójmieście Przewozy Regionalne EZT 3
Slide 31: Niniejsza prezentacja została przygotowana przez NEWAG S.A.
Niniejsza prezentacja została przygotowana przez NEWAG S.A. („Spółka”) na podstawie publiczne dostępnych danych, w szczególności danych zawartych w raportach bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę oraz danych dotyczących perspektywy finansowej UE na lata 2015-2020. Niniejsza prezentacja