Newag Sa · GPW:NWG
Newag Sa — Investor Presentation (April 2018)
33 slides from Newag Sa's investor presentation, Apr 19, 2018
Slide 1: Spotkanie z inwestorami
Spotkanie z inwestorami Warszawa, 19 kwietnia 2018
Slide 2: AGENDA
AGENDA Co nowego w Grupie? Informacje finansowe Perspektywa 2018 - 2023
Slide 3: Struktura grupy
newocaG EE GROUP > Struktura grupy newoaca EE GROUP 86% INTECO S.A. 100% NEWAG IP Management 100% Galeria Sadecka L Sp. z 0.0. j Sp. z 0.0. 100% NEWAG LEASE Sp. z 0.0. 100% GLIWICE PROPERTY SKA MANAGEMENT S.A. 100% NEWAG LEASE Sp. z 0.0. L /)
Slide 4: Pool taborowy NEWAG Lease
Pool taborowy NEWAG Lease
Slide 5: EZT IMPULS w pełni zgodne z TSI i z ETCS poziomu 2
EZT IMPULS w pełni zgodne z TSI i z ETCS poziomu 2 IMPULS 36WE/36WEa IMPULS 31WE/31WEa IMPULS 45WE
Slide 6: Zakończenie kontraktu na dostawy 11 EZT IMPULS dla Kolei Dolnośląskich
Zakończenie kontraktu na dostawy 11 EZT IMPULS dla Kolei Dolnośląskich
Slide 7: Lokomotywa Griffin w pełni zgodna z TSI
Lokomotywa Griffin w pełni zgodna z TSI
Slide 8: Homologacja IMPULS II dla FSE – testy dynamiczne
Homologacja IMPULS II dla FSE – testy dynamiczne
Slide 9: Produkcja pierwszego pojazdu IMPULS II dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
Produkcja pierwszego pojazdu IMPULS II dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
Slide 10: Produkcja lokomotywy DRAGON
Produkcja lokomotywy DRAGON
Slide 11: Produkcja 20 (+10) pojazdów metro INSPIRO dla Metro Sofia
Produkcja 20 (+10) pojazdów metro INSPIRO dla Metro Sofia
Slide 12: Rozwój kompetencji - NEWAG na kolejnym etapie cyfryzacji
Rozwój kompetencji - NEWAG na kolejnym etapie cyfryzacji
Slide 13: Prodesse in posterum – stypendia dla studentów Politechniki Krakowskiej
Prodesse in posterum, czyli przewaga w przyszłości. Newag przyznaje stypendia najzdolniejszym studentom Politechniki Krakowskiej
Slide 14: Inżynieria Pojazdów Szynowych - nowa specjalność studiów
Inżynieria Pojazdów Szynowych - nowa specjalność studiów na Politechnice Krakowskiej
Slide 15: 99,8% - współczynnik niezawodności dla pojazdów 39WE za 2017 rok
99,8% - współczynnik niezawodności dla pojazdów 39WE dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej za 2017 rok
Slide 16: 99,9% - współczynnik niezawodności dla pojazdów PGZ za 2017 rok
99,9% - współczynnik niezawodności dla pojazdów PGZ za 2017 rok
Slide 17: Udziały w rynku polskim - ilość dostarczonych EZT
Udziały w rynku polskim - ilość dostarczonych EZT 2017 19% NEWAG Pozostali 81%
Slide 18: Udziały w rynku polskim - wygrane postępowania na lokomotywy elektryczne
Udziały w rynku polskim - ilość wygranych postępowań na produkcję lokomotyw elektrycznych 2017 NEWAG 100% Pozostali
Slide 19: Udziały w rynku polskim - zmodernizowane lokomotywy spalinowe
Udziały w rynku polskim - ilość zmodernizowanych lokomotyw spalinowych 8% NEWAG 92% Pozostali
Slide 20: Zatrudnienie
Zatrudnienie Pracownicy produkcyjni 1103 Pracownicy inżynieryjni 405 Administracja 176 RAZEM 1684
Slide 21: Certyfikat IRIS
newocaG EE GROUP Certyfikat IRIS VES 4 BUREAU VERITAS fy 4 Certifi CERTIFICATE awarded to NEWAG S.A., Wysplaiiskiego 3 33-300. Nowy Sacz Poland BUREAU VERITAS CERTIFICATION confirms, as an IRIS approved Certification body, that the Management System of the above organization has been) assessed and f
Slide 22: Zgłoszenie do audytu Deutsche Bahn
Zgłoszenie do audytu Deutsche Bahn Źródło: Siemens
Slide 23: Informacje finansowe
Co nowego w Grupie? Informacje finansowe Perspektywa 2018 - 2023
Slide 24: Wybrane pozycje sprawozdania finansowego
Wybrane pozycje sprawozdania finansowego tys. PLN Wybrane pozycje sprawozdania finansowego 31.12.2017 31.12.2016 Przychody netto ze sprzedaży 789 865 559 061 Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 45 514 18 998 Zysk ( strata ) netto 29 663 11 006 EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyz
Slide 25: Przychody ze sprzedaży (mln PLN)
Przychody ze sprzedaży (mln PLN) 1 200 50,0% 41,3% 1 035,5 40,0% 1 000 30,0% 20,0% 15,0% 789,9 800 10,0% 0,0% 600 559,1 -10,0% -20,0% 400 -30,0% 200 -40,0% -46,0% -50,0% 0 -60,0% 2015 2016 2017 Przychody ze sprzedaży Wzrost r/r (%)
Slide 26: Analiza rentowności
Analiza rentowności Zysk brutto ze sprzedaży EBITDA (mln PLN) Zysk netto 250 80% 70 80% 120 112,9 80% 65,0 70% 70% 193,4 70% 60 200 100 60% 60% 60% 79,4 50 50% 80 150 50% 50% 40 104,2 40% 60 40% 40% 48,7 29,7 100 84,7 30 30% 30% 30% 40 20% 20 18,7% 20% 20% 50 15,2% 11,0 13,2% 20 10% 10,9% 10,1% 10%
Slide 27: Wybrane aktywa trwałe i CAPEX
Wybrane aktywa trwałe i CAPEX KAPITAŁ OBROTOWY NETTO ZAPASY 400 377,5 80% 250 219,7 237,3 150 350 263,5 70% 130 300 60% 200 141 206,1 108 110 Zapasy 250 47% 48% 50% Working capital 153,0 150 90 200 40% (PLN mn) 70 150 30% Working capital as 100 53 50 Cykl rotacji 100 20% 20% % of revenues 30 zapasów
Slide 28: Nakłady inwestycyjne
Nakłady inwestycyjne 45 42,8 50% 40 36,2 45% 40% 35 35% 30 30% 25 24,8 25% 20 20% 15 15% 10 10% 5 5% 4,1% 4,4% 4,6% 0 0% 2015 2016 2017 Nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe Nakłady inwestycyjne jako % przychodów
Slide 29: Perspektywa 2018 - 2023
Co nowego w Grupie? Informacje finansowe Perspektywa 2018 - 2023
Slide 30: Perspektywa rynku taboru 2018-2023 (mln PLN)
Perspektywa rynku taboru 2018-2023 (mln PLN) 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Elektryczne zespoły trakcyjne Lokomotywy elektryczne Lokomotywy spalinowe Spalinowe Zespoły Trakcyjne Wagony pasażerskie Metro Tramwaje
Slide 31: Perspektywa rynku taboru 2018-2023
Perspektywa rynku taboru 2018-2023 Dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych – 6,36 mld PLN Dostawy tramwajów – 3,14 mld PLN Dostawy i modernizacje lokomotyw – 3,36 mld PLN Modernizacje i dostawy wagonów osobowych – 3,64 mld PLN Dostawy pojazdów metra – 1,43 mld PLN
Slide 32: Najbliższe postępowania przetargowe
Najbliższe postępowania przetargowe BUDŻET DATA OGŁOSZENIA ZAMAWIAJĄCY POJAZD LICZBA CZŁONÓW ILOŚĆ SZTUK (W PLN, ESTYMACJA) PRZETARGU Woj. Małopolskie EZT 4 4 73 mln Kwiecień 2018 Koleje EZT 4 5 73 mln Czerwiec 2018 Dolnośląskie Koleje SZT 3 6 90 mln Czerwiec 2018 Dolnośląskie Woj. Podkarpackie EZT
Slide 33: Niniejsza prezentacja została przygotowana przez NEWAG S.A.
Niniejsza prezentacja została przygotowana przez NEWAG S.A. („Spółka”) na podstawie publiczne dostępnych danych, w szczególności danych zawartych w raportach bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę oraz danych dotyczących perspektywy finansowej UE na lata 2015-2020. Niniejsza prezentacja