Slide 1: Warszawa, 19 listopada 2017 r.
Warszawa, 19 listopada 2017 r.
Slide 2: NEWAG 2017
NEWAG 2017 LOKOMOTYWY MAGAZYN SPALINOWE KONSTRUKCJE STALOWE I CZĘŚCI ELEKTRYCZNE ZESPOŁY TRAKCYJNE POJAZDY PASAŻERSKIE LAKIERNIA
Slide 3: Agenda
AGENDA Co nowego w Grupie? Informacje finansowe Perspektywa 2017-2022
Slide 4: Co nowego w Grupie?
Co nowego w Grupie? Podpisanie umowy z PKP LHS Sp. z o.o. na modernizację 10 szt. lokomotyw do typu 311Da
Slide 5: Co nowego w Grupie?
Co nowego w Grupie? Produkcja pierwszego pojazdu INSPIRO dla Metropoliten EAD w Sofii
Slide 6: Co nowego w Grupie?
Co nowego w Grupie? Produkcja pierwszego w Polsce pojazdu IMPULS 2 dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
Slide 7: Co nowego w Grupie?
Co nowego w Grupie? NCBiR – pierwsza na świecie wielosystemowa 4-osiowa lokomotywa elektryczna z modułem spalinowym
Slide 8: Co nowego w Grupie?
Co nowego w Grupie? Realizacja kontraktu na dostawę 27 pojazdów IMPULS dla Woj. Zachodniopomorskiego
Slide 9: Co nowego w Grupie?
Co nowego w Grupie? Realizacja kontraktu na dostawę 11 pojazdów IMPULS dla Kolei Dolnośląskich S. A.
Slide 10: Co nowego w Grupie?
Co nowego w Grupie? Realizacja kontraktu na dostawę 5 lokomotyw elektrycznych Griffin dla LOTOS Kolej Sp. z o.o.
Slide 11: Co nowego w Grupie?
Co nowego w Grupie? Realizacja kontraktu na dostawę 2 spalinowych zespołów trakcyjnych w pełni zgodnych z TSI - 222Ma dla Woj. Podkarpackiego
Slide 12: Co nowego w Grupie?
Co nowego w Grupie? Finalizacja struktury docelowej NEWAG IP – ponad 200 konstruktorów
Slide 13: Co nowego w Grupie?
Co nowego w Grupie? Skorzystanie przez Woj. Opolskie z opcji na dostawę 2 dodatkowych pojazdów IMPULS
Slide 14: Agenda
AGENDA Co nowego w Grupie? Informacje finansowe Perspektywa 2017-2022
Slide 15: Przychody ze sprzedaży (mln PLN)
Przychody ze sprzedaży (mln PLN) 300 80% 282,6 70% 250 219,6 60% 200 50% 150 40% 30% 28,7% 100 20% 50 10% 0 0,0% 0% 1H2016 1H2017 Przychody ze sprzedaży Wzrost r/r (%)
Slide 16: Analiza rentowności
Analiza rentowności Zysk brutto ze sprzedaży EBITDA (mln PLN) Zysk netto (mln PLN) (mln PLN) 40 37,8 80% 25 80% 0 50% 1H2016 1H2017 - 0,6 35 70% 20,5 70% 20 40% -1 30 60% 60% 25 23,3 50% 50% 30% 15 -2 20 40% 40% 20% 10 15 30% 7,7 30% -3 10 20% 20% 10% 5 13,4% 5 10,6% 10% 10% - 4,1 7,2% -4 -0,2% 0% 3
Slide 17: Aktywa trwałe i CAPEX
Aktywa trwałe i CAPEX Wybrane aktywa trwałe (mln PLN) Nakłady inwestycyjne (mln PLN) 345 20 10% 340 9% 15,8 335 15,3 8% 15 330 7,2% 7% 19,3 325 6% 26,7 5,4% 320 10 5% 315 4% 310 3% 318,7 5 305 2% 309,6 300 1% 295 0 0% 1H2016 1H2017 1H2016 1H2017 Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Nakłady
Slide 18: Aktywa trwałe i CAPEX
Aktywa trwałe i CAPEX Kapitał obrotowy (mln PLN) Należności handlowe (mln PLN) 350 130% 120% 305,6 110% 170 127 300 108% 158,7 120 264,2 90% 160 154,3 101 100 250 150 70% 80 140 200 50% 130 60 30% 120 40 150 110 20 10% 100 0 100 -10% 1H2016 1H2017 1H2016 1H2017 Należności handlowe Working capital (P
Slide 19: Agenda
AGENDA Co nowego w Grupie? Informacje finansowe Perspektywa 2017-2022
Slide 20: Bieżące postępowania przetargowe
Bieżące postępowania przetargowe Zamawiający Przedmiot zamówienia Status Koleje Mazowieckie Zawarcie umowy ramowej na dostawę 71 EZT wraz z 18 letnim utrzymaniem Postępowanie w toku - odwołanie Postępowanie w toku - trwa ocena ofert. PKP Intercity Modernizacja 9(+4) lokomotyw SM42 - wpłynęła tylko o
Slide 21: Bieżące postępowania przetargowe
Bieżące postępowania przetargowe Zamawiający Przedmiot zamówienia Status Składanie wniosków o dopuszczenie Ceske Drahy Dostawa 10 spalinowych zespołów trakcyjnych 26.10.2017 PGE Opole Modernizacja 4 sztuk SM42 Składanie ofert 30.10.2017 PKP Intercity Dostawa 20(+10) nowych lokomotyw elektrycznych wr
Slide 22: Najbliższe postępowania przetargowe
Najbliższe postępowania przetargowe Data ogłoszenia Zamawiający Pojazd Liczba członów Ilość sztuk Budżet (estymacja) przetargu SKM Warszawa EZT 5 16 320 mln zł Koniec 2017 Woj. Lubelskie EZT 2 11 120 mln zł Listopad 2017 Woj. Małopolskie EZT 5 6 120 mln zł Listopad 2017 Woj. EZT 4 2 36 mln zł Listop
Slide 23: Perspektywa rynku taboru 2017-2022 (mln PLN)
Perspektywa rynku taboru 2017-2022 (mln PLN) 2017-2027 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Elektryczne zespoły trakcyjne Lokomotywy elektryczne Lokomotywy spalinowe Spalinowe Zespoły Trakcyjne Wagony pasażerskie Metro Eksport Tramwaje
Slide 24: Perspektywa rynku taboru 2017-2022
Perspektywa rynku taboru 2017-2022 Dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych – 6,92 mld PLN Dostawy tramwajów – 2,81 mld PLN Dostawy i modernizacje lokomotyw – 2,51 mld PLN Modernizacje i dostawy wagonów osobowych – 3,03 mld PLN Dostawy pojazdów metra – 1,35 mld PLN
Slide 25: Niniejsza prezentacja została przygotowana przez NEWAG S.A.
Niniejsza prezentacja została przygotowana przez NEWAG S.A. („Spółka”) na podstawie publiczne dostępnych danych, w szczególności danych zawartych w raportach bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę oraz danych dotyczących perspektywy finansowej UE na lata 2015-2020. Niniejsza prezentacja