Transcosmos Inc. · TSE:9715
Transcosmos — Q3 FY2021 Earnings Presentation
21 slides from Transcosmos's earnings presentation, Jan 29, 2021
Slide 1: 2021年3月期 第3四半期決算 補足説明資料
2021年3月期 第3四半期決算 補足説明資料 2021年1月29日 トランスコスモス株式会社
Slide 2: 目次
目次 1. エグゼクティブサマリ 2. 連結損益計算書サマリ 3. セグメント別業績サマリ 4. 連結売上高の増減分析 5. 連結営業利益の増減分析 6. 単体サービス 営業利益の増減分析 7. セグメント別 四半期業績（2020年10-12月期） 8. 連結四半期業績の推移 9. 親会社四半期純利益の増減分析 10. 連結貸借対照表の概要 11. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点 12. 3Q 活動トピックス 2
Slide 3: 1. エグゼクティブサマリ
1. エグゼクティブサマリ 売上高は前年同期比+7.3%の増収となり、高い成長率を維持 受託業務の採算性改善で売上総利益率は＋2.1ポイント上昇 成果 販管費は新型コロナウイルス対策に伴う費用増など特殊要因はあったものの、 引き続き、売上・収益状況を踏まえたコストコントロールを維持 営業利益は全セグメントで増益を確保し、前年同期比+54億円の増益 課題 ポストコロナでの成長性・収益性の維持・向上 3
Slide 4: 2. 連結損益計算書サマリ
2. 連結損益計算書サマリ 売上高 ：全セグメントで受注が増加し増収 営業利益：全セグメントで収益性が改善し増益 経常利益：営業利益の増加により増益 親会社四半期純利益：営業利益・経常利益の増加により増益 単位：百万円 2020年3月期 3Q累計 2021年3月期 3Q累計 増減 (構成比) (構成比) (増減額) (増減率) 売上高 230,092 100.0% 246,897 100.0% 16,804 7.3% 売上原価 189,793 82.5% 198,497 80.4% 8,704 4.6% 売上総利益 40,299 17.5% 48,399 19.6% 8,100
Slide 5: 3. セグメント別業績サマリ
3. セグメント別業績サマリ 単体サービス：増収・増益。既存の大型業務の拡大、大型スポット業務の獲得などで受注が増加し、採算性は改善 国内関係会社：増収・増益。上場子会社が好業績を維持、前期中の新規連結による影響も寄与 海外関係会社：増収・増益。中国・韓国・東南アジアの子会社が好業績を維持 2020年3月期 3Q累計 2021年3月期 3Q累計 増減 単位：百万円 (構成比) (構成比) (増減額) (増減率) 単体サービス 169,577 73.7% 178,551 72.3% 8,974 5.3% 国内関係会社 20,330 8.8% 28,976 11.7% 8,645 42
Slide 6: 4. 連結売上高の増減分析
4. 連結売上高の増減分析 売上高 増加：＋16,804百万円（+7.3%） 単体サービス 既存の大型業務の拡大、大型スポット業務の獲得などで受注が増加し増収 国内関係会社 上場子会社の売上増加、一部子会社を前3Qから新規連結したことによるプラス影響などで増収 海外関係会社 為替影響を吸収し、中国・韓国・東南アジア子会社の売上増加などで増収 +1,110 -1,925 単位：百万円 +8,645 +8,974 海外関係会社 セグメント間 国内関係会社 取引消去等 単体サービス 246,897 230,092 +16,804（増減率+7.3%） 2020年3月期 3Q累計 2021年3月期
Slide 7: 5. 連結営業利益の増減分析
5. 連結営業利益の増減分析 営業利益 増加：+5,428百万円（+69.6%） 単体サービス 既存の大型業務の採算性改善、大型スポット業務の獲得などで増益 国内関係会社 一部上場子会社の収益性改善、一部子会社を前3Qから新規連結したことによるプラス影響などで増益 海外関係会社 中国・韓国・東南アジア子会社の収益性改善などで増益 -10 +1,017 単位：百万円 セグメント間 +1,571 海外関係会社 取引消去等 13,223 国内関係会社 +2,850 営業利益率 5.4% 単体サービス 7,794 営業利益率 3.4% +5,428（増減率 +69.6%） 2020年3月期 3Q累
Slide 8: 6. 単体サービス 営業利益の増減分析
6. 単体サービス 営業利益の増減分析 営業利益 増加：+2,850百万円（+48.2%） 既存の大型業務の採算性改善、大型スポット業務の獲得、退職率の低下などで収益性が改善し、売上総利益率は 売上総利益 1.9ポイント改善 池袋第二本社開設など事業拡大に伴う販管費増に加え、新型コロナ対策費用といった特殊要因により2,194百万円 販管費 増加し、販管費率は0.5ポイント上昇。ただし、特殊要因を除くと、コストコントロールを維持 売上総利益率 販管費 -2,194 （販管費率14.2% ⇒ 14.7%） 17.7% ⇒19.6% 単位：百万円 -1,507 -912 +224 +5,045
Slide 9: 7. セグメント別 四半期業績（2020年10-12月期）
7. セグメント別 四半期業績（2020年10-12月期） 売上高：全セグメントで売上が増加し、+5,015百万円、+6.4%の増収 営業利益：全セグメントで営業利益が増加し、+1,512百万円、+46.9%の増益 2020年3月期 3Q 2021年3月期 3Q 増減 単位：百万円 (構成比) (構成比) (増減額) (増減率) 単体サービス 58,204 74.5% 60,264 72.5% 2,059 3.5% 国内関係会社 7,571 9.7% 10,103 12.1% 2,532 33.4% 売上高 海外関係会社 15,032 19.2% 16,093 19.4% 1,060
Slide 10: 8. 連結四半期業績の推移
8. 連結四半期業績の推移 売上高：当期2Qとの比較では、一部大型スポット業務の縮小による影響などで成長率はやや鈍化したものの、増 収基調を維持 営業利益：当期2Qとの比較では、一部大型スポット業務の縮小による影響はあったものの、収益性は改善傾向を 維持 売上高 営業利益 単位：百万円 売上高成長率 単位：百万円 営業利益率 6.0% 11.4% 5.7% 10.1% 0 9.3% 16,880 16,093 716 16,597 15,032 18,497 15,688 4.1% 4.3% 695 15,921 10,082 4.1% 10,103 6,463 7,571 7,946
Slide 11: 9. 親会社四半期純利益の増減分析
9. 親会社四半期純利益の増減分析 親会社四半期純利益 増加：+2,509百万円（+41.0%） 営業外損益 助成金収入の増加などで439百万円増加 特別損益 前年同期に計上した投資有価証券売却益の反動などで-1,461百万円減少 +439 単位：百万円 -1,461 営業外損益 特別損益 -1,397 -499 +5,428 法人税等 非支配株主損益 8,625 営業利益 6,116 +2,509（増減率 +41.0%） 2020年3月期 3Q累計 2021年3月期 3Q累計 親会社四半期純利益 親会社四半期純利益 11
Slide 12: 10. 連結貸借対照表の概要
10. 連結貸借対照表の概要 資産：単体での借入金の増加による「現金及び預金」が増加、「受取手形及び売掛金」が増加 負債：「1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債」が償還により減少、単体での新規借入による「長期借入金」が増加 純資産：「利益剰余金」が増加 単位：百万円 2020年3月末 2020年12月末 増減額 • 現預金+7,405 流動資産 96,922 112,113 15,190 • 受取手形及び売掛金+4,043 固定資産 47,062 53,006 5,943 • 投資有価証券+3,763 • 関係会社株式+3,878 資産合計 143,985 165,119 2
Slide 13: （ご参考）保有上場銘柄
（ご参考）保有上場銘柄 投資ポートフォリオはモニタリングを通じた定期的な見直しを強化 トランスコスモス単体の保有上場株式 単位：百万円 種類 銘柄名 市場 証券コード 時価 ※ 株式会社Jストリーム 東証マザーズ 4308 39,351 応用技術株式会社 東証JQS 4356 4,949 関係会社株式 PFSweb Inc. NASDAQ PFSW 2,612 eMnet Inc. KOSDAQ 123570 2,049 株式会社メニコン 東証1部 7780 634 Twilio Inc. NYSE TWLO 487 株式会社ジーニー 東証マザーズ 6562 413 日本航空株式会社 東証
Slide 14: 11. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点
11. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点 設備投資額・減価償却費 単位：百万円 2020年3月期 2021年3月期 増減率 3Q累計 3Q累計 設備投資額 3,905 4,877 24.9% 設備投資 減価償却費 2,542 3,029 19.2% 主に単体サービスでのセンター・事 業所の開設・拡張などで増加 従業員数 減価償却 主に単体サービスにおいて過年度に 2020年3月末 2020年12月末 増減 センター・事業所を開設・拡張した 連結従業員数 32,666 35,557 2,891 影響などで増加 （臨時従業員数） 25,850 27,704 1,854
Slide 15: 12. 3Q 活動トピックス 新型コロナウイルス対応
12. 3Q 活動トピックス 新型コロナウイルス感染症に関する当社の基本方針と実施している対応 基本方針 実施している対応 人命を最優先 当社センター拠点における感染拡大予防策 従業員およびその家族ならびに近隣社会、お客 出勤前の検温などの健康状態の確認を徹底 様企業、関係先などの人命保護を最優先としま 咳や発熱などの症状、嗅覚・味覚障害が生じた場合の出勤停止の徹底 す。 基本的な感染症対策（マスク着用、手洗い、消毒アルコールの常時設置、咳エチケット、共 有物の消毒など）の徹底 感染拡大を防止 クラスター（集団感染）発生防止対策（テレワークの推進、換気・ソーシャルデ
Slide 16: 12. 3Q 活動トピックス HERO独占提供開始
12. 3Q 活動トピックス 欧米No.1オンライン対面接客ソリューション AIとヒトのコラボレーションによるデータ活用型 「HERO」の独占提供を開始 マルチチャネルアウトバウンドの提供を開始 Hero Towers Limited が開発・提供する、バーチャル接客 ヒトとデジタルを融合することで、オペレーターに個々に依 ソリューションHEROのサービス提供を国内独占で開始 存した画一的な運用から進化させ、複数のチャネルを活用し、 顧客のニーズやライフスタイルに応じて魅力的な提案を行う 対人コミュニケーションのサポートツールだからできる、 アウトバウンドコミュニケーションを実現
Slide 17: 12. 3Q 活動トピックス AIチャットボット診断
12. 3Q 活動トピックス AIチャットボットの品質を調査する コンタクトセンター向け音声認識ソリューションを 「チャットボット AI - IQ診断」の提供を開始 「transpeech2.0」にバージョンアップ トランスコスモス独自の調査ポイントを策定、企業のAI これまでの音声認識、感情分析、対話要約の機能に加え、新 チャットボットの解決率と品質の調査から改善案まで実施し、 開発した「品質管理プラットフォーム」と、AIが自動でコン CX（顧客体験価値）の向上を支援 タクトセンターの応対をチェックする「AI defender」自動 連携の機能を加えた5つの機能で、コンタクトセンター
Slide 18: 12. 3Q 活動トピックス サービス開発・体制強化
12. 3Q 活動トピックス ► サービスの開発・強化 LINEの法人向けサービス「LINEマーケットプレイス」にて、施設や座席利用者の状況をメッセージで受け取れる「利用者特定サービ ス」の提供を開始 コロナ禍のユニフォームオーダーのソリューションとしてAI推定採寸技術のBodygramをオフィス・サービス・ケアユニフォームのセ ロリーに提供開始 トランスコスモスチャイナ、在宅勤務型（Home Agent）コンタクトセンターサービスの提供開始 ► 体制の強化（アライアンス・パートナー・M&A・拠点など） ASEAN最大級のECモール「Lazada」のパートナーに認定 アプリ
Slide 19: 12. 3Q 活動トピックス 提供実績・受賞
12. 3Q 活動トピックス ► サービスの提供実績 ロート製薬の広告用LPに対し改善コンサルティングを実施 ジャックスグループのジャックス・ペイメント・ソリューションズとトランスコスモス、紀の里農業協同組合に決済機能とコールセン ター注文受付、バックオフィス事務を組み合わせた「通販ソリューション」を提供 武蔵野市の市政情報配信や道路の不具合通報等におけるLINE活用を支援開始 山形県酒田市の市政情報配信や子育て支援におけるLINE活用を支援開始 コスメティックブランド「SHIRO」の台湾でのEC展開をワンストップで支援 ► 受賞・認定・その他企業活動など 「楽天市場
Slide 20: IRに関するお問い合わせ
IRに関するお問い合わせ トランスコスモス株式会社 本社管理総括 管理本部 商事法務部 IR室 E-Mail. ir_info@trans-cosmos.co.jp
Slide 21: 本資料に関する注記事項
本資料に関する注記事項 本資料に含まれる将来の予測に関する記載は、現時点における情報に基づき 判断したものであり、今後、日本経済、株式市場の動向や情報サービス業界 の動向、新たなサービスや技術の進展により変動することがあり得ます。 従って当社として、その確実性を保証するものではありません。 本資料では、金額は百万円未満切捨、%は小数点以下第2位を四捨五入で表記 しています。