Copro-holdings Co., Ltd. · TSE:7059

Copro-holdings — Q3 FY2023/3 Earnings Presentation

24 slides from Copro-holdings's earnings presentation, Feb 13, 2023

  1. Slide 1: 2023年3月期 第3四半期決算説明資料

    ・当社イメージキャラクター：お笑いコンビ 宮下草薙 ・当社マスコット：コプ郎 2023年3月期（17期） 株式会社コプロ・ホールディングス 第3四半期決算説明資料 東証プライム・名証プレミア（証券コード：7059） 2023年2月13日

  2. Slide 2: SECTION

    SECTION 01 第3四半期決算概要 02 建設技術者派遣における主な取組み 03 アライアンスの取組み 04 参考資料 ©2023 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 1

  3. Slide 3: 第3四半期決算概要

    SECTION 01 第3四半期 決算概要 ©2023 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 2

  4. Slide 4: 連結決算ハイライト

    連結決算ハイライト • 主にコア事業の建設技術者派遣において、退職人数の抑制に加え、採用数が概ね計画通りに推移したことにより、売上高は 大幅に増加。一方、採用費の先行投資により、営業利益以下の各段階利益は減少。 • 売上高、各段階利益の通期進捗率は概ね前期と同水準で推移しており、対計画でも順調に推移。 （百万円） 2022/3期 2023/3期 前期比 2023/3期 通期 進捗率 3Q累計 通期進捗率 3Q累計 構成比 増減率 増減額 通期予想 売上高 11,440 73.4％ 13,584 100.0％ +18.7％ +2,144 18,380 73.9％ 売上原価 7,909 73.6％

  5. Slide 5: 四半期連結業績

    四半期連結業績 • 第3四半期の売上高、技術者数はともに前四半期から増加。四半期ベースで過去最高を更新。 5,000 4,914 3,500 4,421 4,500 4,148 4,249 2,824 3,000 4,038 4,000 3,846 2,574 2,394 3,555 2,500 2,203 2,201 3,500 2,086 1,957 2,000 3,000 2,500 1,500 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2022/3期 2023/3期 連結売上高(百万円) 3,555 3,846 4,038 4,148 4,249 4,421 4,914 前四半期比 △

  6. Slide 6: 建設技術者派遣における主な取組み

    SECTION 02 建設技術者派遣 における 主な取組み ©2023 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 5

  7. Slide 7: 建設技術者派遣KPI

    建設技術者派遣KPI 技術者数 取得案件数 採用数（新卒含む） 中途採用単価 2,570人 24,049件 1,025人 406千円 (前期比+ 27.9％) (前期比+ 73.2％) (前期比+ 57.5％) (前期比+ 77.4％) ◎ ◎ 〇 △ ターゲット企業配属比率 契約継続率 無期雇用比率 定着率 88.1％ 82.9％ 45.0％ 79.0％ (前期比+ 2.3pts) (前期比+ 7.1pts) (前期比+ 24.3pts) (前期比+ 4.4pts) ◎ ◎ 〇 ◎ ※◎は予想以上または前期実績より良化、〇は予想または前期実績並みで推移、△は改善傾向、×は想定または前期実績を

  8. Slide 8: 売上高・技術者数

    売上高・技術者数 • 営業プロセスの管理強化による営業活動の底上げにより、顧客企業からの取得案件数は前期比＋73.2%と大幅増加。 • 採用費の積極投入により採用数も拡大。営業と採用の両輪が噛み合うことで、技術者数の増加に伴い売上高も順調に増加。 売上高 技術者数 （百万円） （人） 前期比 前期比 前期比 +788百万円、+20.8％ +1,699百万円、 +15.4％ +560人、 +27.9％ ＋226 ＋157 ＋430 ＋192 ＋156 ＋32 △15 12,732 2,570 ＋198 4,583 2,344 ＋110 ＋4 2,187 4,152 2,010 1,995 3,9

  9. Slide 9: 中途採用数の拡大

    中途採用数の拡大 • 当期は人財の確保によるトップラインの伸長を優先し、先行投資的に中途採用費を積極投下。 その結果、中途採用数は前期比+60.8％と大幅に増加。通期では1,417人の過去最高を目指す。 中途採用数 中途採用費の積極投下 主な取組み ≪過去最高≫ 3億88百万円 ◼ 採用プロセスの指標管理・標準 1,417人 化により基礎行動量を底上げ ◼ 建設需要の高い東名阪における 185.3％) (前期比+ 人財の確保に向け、採用担当の 増員および面接設定の専任担当 者の配置 776人 778人 4Q 3Q累計 957人 前期比 604人 595人 +60.8％ 進捗率 中途採用数の進捗

  10. Slide 10: 中途採用単価の低減

    中途採用単価の低減 • 上期に悪化した中途採用単価の低減に向け、採用活動のプロセス管理や採用体制を強化。 その結果、応募から採用に至るまでの採用率の改善により、中途採用単価は適性水準近くまで改善。 中途採用単価 主な取組み ◼ 応募から面接設定までのリードタイムの短縮 上期比 ◼ 顧客ニーズに長けた営業職の採用担当への起用や、決裁権者の 面接への関与により、落とす面接から通す面接へ転換 △104千円 450千円 346千円 277千円 中途採用単価の進捗評価 採用率の改善により、 採用単価を概ね適性水準へ軌道修正 22/3期 22/3期 23/3期 23/3期 23/3期 通期実績 上期実績

  11. Slide 11: 定着率の改善

    定着率の改善 技術者へのトラスト活動強化 ターゲット企業への 契約継続による安定配属 無期雇用への転換促進 深耕営業 ターゲット企業配属比率 契約継続率 無期雇用比率 88.1％ 82.9％ 45.0％ (前期比+ 2.3pts) (前期比+ 7.1pts) (前期比+ 24.3pts) 定着率の進捗評価 ◼ 退職人数 技術者が安心して長く働ける環境整備により改善 22/3期 3Q累計 661 79.0 4.4 23/3期 3Q累計 572 前期比 ▲89人減 3Q累計 ％（前期比+ pts） ※トラスト活動： 技術者に対する訪問等を通した配属後のアフターフォローやサポート ※ターゲット企業配

  12. Slide 12: アライアンスの取組み

    SECTION 03 アライアンス の取組み ©2023 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 11

  13. Slide 13: スパイダープラス株式会社との業務提携を通した取組み

    スパイダープラス株式会社との業務提携を通した取組み 概要 業務提携契約による実施事項 当社進捗状況 建設業界におけるDXの推進及び強化 技術者の付加価値向上 を目的に、業務提携契約を締結 毎月、新規配属者を対象に建設DX 研修人数 187人 サービス「SPIDERPLUS」に関する 「SPIDERPLUS」を利用可能な 研修を実施 技術者を創出 2022年11月14日 「SPIDERPLUS」導入加速支援 業務提携 当社派遣先の企業・建設現場をスパ イダープラス社に紹介 現場使用率 20％ ※2022年11～12月期間の実績 「SPIDERPLUS」研修受講による付加価値の発現に向け 現場使用

  14. Slide 14: ブルーイノベーション株式会社と業務提携を締結①

    ブルーイノベーション株式会社と業務提携を締結① ◼ ブルーイノベーション株式会社と業務提携契約を2023年2月13日付で締結。 ◼ ＤＸ推進を通じた建設現場の生産性向上に共同で取り組む。 派遣エンジニアの「人財」を ドローン・ロボット活用に 通した現場支援 よる現場の改革・課題解決 ◼ 業務提携の内容  ブルーイノベーションが提供するベースプラットフォーム  コプロ・グループの技術者に対する建設・プラント領域に特 「Blue Earth Platform®︎（BEP）」のコプロ・グループの顧 化したドローン・ロボット活用のスペシャリスト養成 客に対する共同PR活動 ©2023 COPRO-

  15. Slide 15: ブルーイノベーション株式会社と業務提携を締結②

    ブルーイノベーション株式会社と業務提携を締結② ブルーイノベーション 会社概要 名 称 ブルーイノベーション株式会社 所 在 地 東京都文京区本郷5-33-10 いちご本郷ビル4F 代 表 者 代表取締役社長 熊田 貴之 事 業 内 容 異機種・複数のドローン・ロボットを遠隔で制御し、統合 管理するためのベースプラットフォーム「Blue Earth Platform®︎（BEP）」を軸に、以下ソリューションを開 発・提供 ・ 点検ソリューション（プラント・工場・公共インフラなど のスマート点検、3Dモデル化など） ・ 物流ソリューション（倉庫内在庫管理、物流など） ・ オフィスソリューション（

  16. Slide 16: 名古屋未来工科専門学校と「人財」育成の連携に関する協定締結

    名古屋未来工科専門学校と「人財」育成の連携に関する協定締結 • 2023年2月10日に、機械・自動車工学科、建築デザイン学科、バイオ工学科、IT学科の４学科を運営する名古屋未来工科 専門学校と地域活性化に向けた「人財」育成の連携に関する協定を締結。 • 教育活動における連携及び協力を通して、主に建設業界における将来の質の高い専門人財の育成を行い、地域建設活動の円 滑な推進と地域社会の発展及び活性化に貢献する。 協定による連携概要  「コプロ・グループ奨学金制度」を始めとした修学支援  学生の現場教育支援  学生の研修支援  専門教育及び就業環境に関する情報交換 （左から）名古屋未来工科

  17. Slide 17: 参考資料

    SECTION 04 参考資料 ©2023 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved. 16

  18. Slide 18: 23/3期通期 連結業績予想

    23/3期通期 連結業績予想 • 当期は売上高の伸長を優先し、採用費等の先行投資を実施。 • 技術者数の増加により売上高は大幅増収を予想。営業利益以下の各段階利益は、採用費等の先行投資により減益を予想。 （百万円） 2022/3期 2023/3期 前期比 通期予想 通期実績 構成比 (11/14上方修正) 増減率 増減額 売上高 15,589 18,380 100.0％ +17.9％ +2,791 売上原価 10,744 12,779 69.5％ +18.9％ +2,034 売上総利益 4,844 5,601 30.5％ +15.6％ +756 販売費及び一般管理費 3,223 4,397 2

  19. Slide 19: 建設技術者派遣：技術者数・稼働率

    建設技術者派遣：技術者数・稼働率 • 3Q末の技術者数は2,570人(前期末比+28.8％、前3Q末比+27.9％)。 • 採用数増加及び退職数減少による純増に加え、ヒューコス株式会社の労働者派遣事業を承継。2022年4月1日付で技術者122名 が移籍。 • 3Q累計期間の稼働率は96.6％(前期比△0.3pts)。新型コロナウイルスの感染に伴う有休取得の影響により前期実績を若干下回 るものの、高い水準を維持。 2,800 97.4% 97.0% 97.3% 96.7% 96.6% 97.1% 96.3% 100% 95.8% 2,700 90% 2,600 （人） 2,570 2,500 8

  20. Slide 20: 建設技術者派遣：採用/退職・定着率

    建設技術者派遣：採用/退職・定着率 • 3Q累計期間の採用数は1,025人(前期比＋374人、同＋57.5%) 。 • 積極的な採用費の投下により応募数が大幅に増加したほか、応募から面接までのリードタイム短縮や面接実施数の拡大など取組 みを強化。尚、3Q採用数は四半期ベースで過去最高を更新。 • 3Q定着率(今期累計)は79.0％と前期比+4.4pts改善。直近1年間のLTM定着率も72.7%と前四半期から0.4pts改善。 採用・退職数 （単位：人） 2022/3期 2023/3期 1Q 2Q 3Q 3Q累計 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 3Q累計 通期(予想) 採用数計 230 208 2

  21. Slide 21: 機械設計開発技術者派遣・請負：技術者数・稼働率

    機械設計開発技術者派遣・請負：技術者数・稼働率 • 前期より拡充を進めてきた社内体制の整備に従い、採用数が拡大。これにより技術者数は順調に増加。 • 3Q累計期間の稼働率は97.5%で推移。未経験者の採用強化に伴う社内研修期間の影響により、稼働率は前期に比べ若干低下。 160 99.1% 98.1% 99.1% 98.3% 96.7% 97.0% 98.6% 100% 150 （人） 148 90% 140 前期末比 80% + 27.6％ 130 134 70% 120 60% 122 116 110 50% 111 108 106 100 40% 21/6月 21/8月 21/11月 22

  22. Slide 22: 機械設計開発技術者派遣・請負：採用/退職・定着率

    機械設計開発技術者派遣・請負：採用/退職・定着率 • 未経験者に加え、メーカー出身のエキスパート人財を中心とした経験者の採用は引き続き順調に推移。 • 定着率は安定して高い水準で推移。 採用・退職人数 （単位：人） 2022/3期 2023/3期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 通期 3Q累計 通期(予想) (6-8月) (9-11月) (12-3月) (4-6月) (７-9月) (10-12月) 採用数計 2 3 15 20 14 23 25 62 85 新卒 0 0 0 0 1 ０ 0 1 1 中途 2 3 15 20 13 23 25 61 84 退職数計 5 5 5 15 8 11

  23. Slide 23: SES：技術者稼働人数・応募者数

    SES： 技術者稼働人数・ 応募者数 • 応募数が伸長。営業体制の順次強化に伴い稼働人数も順調に増加。 稼働人数 応募者数 （人） （人） 106 408 354 前期末比 + 17.8％ 96 250 91 90 213 87 85 70 21/10 21/12 22/3月 22/6月 22/9月 22/12 22/3期 3Q 22/3期 4Q 23/3期 1Q 23/3期 2Q 23/3期 3Q 21/10月 21/12月 22/3月 22/6月 22/9月 22/12月 月 月 月 ©2023 COPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. All rights reserved.

  24. Slide 24: 免責事項及び将来見通しに関する注意事項

    免責事項及び将来見通しに関する注意事項 ◼ この資料は投資の参考に資するため、株式会社コプロ・ホールディングス（以下、当社）の現状をご理解いただくことを目的 として、当社が作成したものです。 ◼ 当資料に記載された内容は、公表日現在において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した 一定の前提に基づいて作成されておりますが､経営環境の変化等の事由により､予告なしに変更される可能性があります。 ◼ 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements）を含みます。これ らは、現在における見込み、予測およ

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