Yamagata Bank, Ltd. · TSE:8344
Yamagata Bank — H1 FY2012 Earnings Presentation
25 slides from Yamagata Bank's earnings presentation, December 2012
Slide 1: 平成24年度（中間期）会社説明会 平成25年3月期 第2四半期決算概要
平成24年度（中間期） 会社説明会 ～平成25年3月期 第2四半期決算概要～
Slide 2: 目次
目 次 平成25年3月期 第2四半期決算概要（単体） 第17次長期経営計画の進捗状況について ◆ 収益の状況 1 ◆ 第17次長期経営計画の概要 10 ◆ 預金、貸出金の状況 2 ◆ 収益力の向上① 11 ◆ 預金、貸出金の状況（山形県内） 3 ◆ 収益力の向上② 12 ◆ 預金、貸出金の状況（仙台地区） 4 ◆ 収益力の向上③ 13 ◆ 有価証券運用 5 ◆ 経営基盤の強化① 14 ◆ 自己資本比率 6 ◆ 経営基盤の強化② 15 ◆ 金融再生法開示債権（不良債権） 7 ◆ 経営基盤の強化③ 16 ◆ 今期の収支計画 8 ◆ 地域価値の創造① 17 ◆ 株主還元の方針 9 ◆ 地域価値の創造
Slide 3: FMR AD Blea y
FMR AD Blea y be wlid S (Gl ie)
Slide 4: 収益の状況
◆ 収益の状況 減益決算ながらも当初想定を上回る利益水準を確保 (億円） 23年9月期 24年9月期 ≪コア業務純益≫ 増減額 ○資金利益は、利回りの低下をボリューム面でカバー 業務粗利益 154 143 ▲ 10 するに至らず、前年同期比4億円減尐。 （コア業務粗利益） 146 141 ▲5 ○役務取引等利益は、法人関連手数料が順調に推移 うち 資金利益 125 121 ▲4 したものの、株式市況等の低迷を受け預かり資産関連 うち 役務取引等利益 19 17 ▲1 手数料が伸び悩み、前年同期比1億円減尐。 うち 債券関係損益 7 2 ▲4 ○経費は、システム関連の投資を行う一方、全般的な 経
Slide 5: 預金、貸出金の状況
◆ 預金、貸出金の状況 預 金：前年同期比＋753億円（年率＋3.96%）と順調に増加 ⇒ 個人預金＋489億円、法人預金＋314億円 貸出金：同＋498億円（年率＋4.01%）と順調に増加 ⇒ 消費性貸出金＋69億円、事業性貸出金＋147億円、公共貸出金＋281億円 総預金（末残） 総貸出金（末残） 1兆9,778億円 1兆2,935億円 （億円） 1兆9,024億円 1兆2,437億円 1兆8,229億円 （億円） 906 1兆2,130億円 20,000 1兆7,323億円 1,012 157 1兆1,861億円 136 786 142 905 12,000 2,155 18,000 6
Slide 6: 預金、貸出金の状況（山形県内）
◆ 預金、貸出金の状況（山形県内） 預貸金残高は着実に伸長 県内3行間貸出金シェアは過去最高を更新 （億円） 総預金（末残） （億円） 総貸出金（末残） 19,000 18,292 10,000 18,000 17,741 17,055 9,500 9,340 550億円の増加 17,000 8,929 411億円の増加 16,146 9,000 8,747 16,000 8,461 8,500 15,000 14,000 8,000 13,000 7,500 12,000 7,000 21年9月期 22年9月期 23年9月期 24年9月期 21年9月期 22年9月期 23年9月期 24年9月
Slide 7: 預金、貸出金の状況（仙台地区）
◆ 預金、貸出金の状況（仙台地区） 第二の地元である仙台地区についても、預貸金とも順調に増加 （億円） 総預金（末残） （億円） 総貸出金（末残） 1,000 928 1,600 1,562 183億円の増加 119億円の増加 900 1,500 800 1,443 745 700 1,400 628 1,331 1,342 608 600 1,300 500 仙台地区 1,200 貸出金シェア 400 1,100 3.91％ 300 200 1,000 21年9月期 22年9月期 23年9月期 24年9月期 21年9月期 22年9月期 23年9月期 24年9月期 （億円） 事業性貸出金（末残
Slide 8: 有価証券運用
◆ 有価証券運用 利回り確保の観点からデュレーションは長期化するも、金利リスクを適切にコントロール 有価証券運用残高 有価証券評価損益 （億円） （億円） 7,250 7,456 6,996 150 125 7,000 1,000 119 6,278 1,123 102 1,009 260 6,000 284 296 975 1,048 72 310 1,114 1,100 5,000 1,093 1,355 50 4,000 1,443 1,365 1,335 3,000 2,000 株式 債券 その他 合計 3,792 3,144 3,364 -50 2,563 1,000 22年3月期
Slide 9: 自己資本比率
◆ 自己資本比率 自己資本比率はリスクアセットの増加等により低下するも、TierⅠ比率は上昇 （％） 自己資本比率の推移 24年9月期 24年3月期比 23年9月期比 （％） 自己資本比率 13.51 ▲ 0.12 ▲ 0.05 14.00 基本的項目（ＴｉｅｒⅠ）比率 12.88 0.01 0.04 13.55 13.63 13.51 中核自己資本比率 12.30 0.19 0.37 13.06 12.95 12.87 12.88 ※ 中核自己資本比率 ： 基本的項目（ＴｉｅｒⅠ）から税効果相当額を控除した比率 13.00 12.41 12.30 12.11 11.89 アウトライヤー基準
Slide 10: 金融再生法開示債権（不良債権）
◆ 金融再生法開示債権（不良債権） お取引先の経営改善支援に注力した結果、不良債権比率は1.91％と、過去最低水準 金融再生法開示債権残高 与信関係費用 （百万円） 要管理債権 （％） 危険債権 （百万円、％） 破産更生債権およびこれらに準ずる債権 40,000 開示債権比率 3.00 21年9月期 22年9月期 23年9月期 24年9月期 2.62 A．不良債権処理額 ▲ 246 930 ▲700 104 2.45 個別貸倒引当金 2,462 純繰入額 ▲ 294 807 ▲770 ― 30,000 2.09 4,449 貸出金償却 ― 20 7 3 2 ,9 6 5 1.91 2.00 偶
Slide 11: 今期の収支計画
◆ 今期の収支計画 （百万円） 25年3月期 増 減 24年9月期 24年3月期 通期予想 24年3月期比 実績 実績 単 体 1 経常収益 38,000 ▲ 331 21,214 38,331 2 業務粗利益 28,500 ▲ 1,649 14,398 30,149 3 うち資金利益 24,300 ▲ 954 12,165 25,254 4 うち役務取引等利益 3,600 ▲ 186 1,779 3,786 5 うち債券関係損益 400 ▲ 480 269 880 6 業務純益 7,100 65 3,619 7,035 7 うち一般貸倒引当金繰入額 ― ▲ 1,621 ― 1,621 8 経
Slide 12: 株主還元の方針
◆ 株主還元の方針 配当方針 ・業績連動型を志向しつつも安定配当を基本として18年度期末配当金から1株当たり3円の配当を継続し、 赤字決算となった平成20年度においても、年間6円の配当を維持。 ・ 平成24年度の期末配当金も、中間配当金と同額の１株当たり3円の配当を予定。 1株当たり配当金の推移 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 中間配当金 2円50銭 3円 3円 3円 3円 3円 3円 実績 期末配当金 3円 3円 3円 3円 3円 3円 3円 予定 年間配当金 5円50銭 6円 6円 6円 6円 6円 6円
Slide 13: 第17次長期経営計画の概要
◆ 第17次長期経営計画の概要 愛 称 やまぎん・イノベーション・プランⅡ（平成24年4月～平成27年3月） 目指す姿 山形になくてはならない圧倒的な存在感と信頼感のある銀行 （10年後） ～ 地域活力創造企業 ～ 10年後の目指す姿の実現に向け、足固めを行う3年間 収益力の向上 経営基盤の強化 地域価値の創造 人材育成の強化 行動力の強化 重 点 法人取引基盤の再構築 お客さまの付加価値向上支援 チャネルの強化 個人取引基盤の再構築 持続可能な地域経済への貢献 課 題 労働生産性の向上 地公体取引の再構築 地域社会への貢献 経費投資管理態勢の強化 有価証券ポートフォリオの強化 経営管理態勢の
Slide 14: 収益力の向上①
◆ 収益力の向上① ビジネスモデルを変革し、収益の質と量を改善 調達・運用の強化 中小企業取引の拡大 ≪調 達≫ 『集まる預金』の 預 金 仕組み強化 （億円） 中小企業貸出残高 4,500 4,013 3,931 3,992 4,006 ≪運 用≫ 4,000 全 体 3,500 3,241 3,148 3,120 3,093 貸出金 有価証券 3,000 県 内 主体的なリスクテイク バランス重視 2,500 （マーケット・雇用の創造） （安全性・流動性・収益性） 2,000 21年9月期 22年9月期 23年9月期 24年9月期 法人戦略 ≪新融資戦略≫ 事業性貸出先数 （先数） 9,5
Slide 15: 収益力の向上②
◆ 収益力の向上② 生涯取引を前提とした、厚みある収益基盤の再構築 調達・運用の強化 集まる預金の拡大 ≪調 達≫ 『集まる預金』の 預 金 仕組み強化 給振指定顧客との取引（山形県内） ≪運 用≫ （億円） 189,431 185,934 184,944 183,807 （件） 4,000 200,000 3,500 給振指定顧客 150,000 貸出金 有価証券 3,000 100,000 3,606 3,713 3,426 3,463 家計メイン化に向けた バランス重視 2,500 50,000 重要取引 預金残高 （安全性・流動性・収益性） 2,000 0 21年9月期 22年9月期
Slide 16: 収益力の向上③
◆ 収益力の向上③ 新設住宅着工動向（県内・仙台） 個人預かり資産残高 山形県内、仙台地区ともに増加傾向 年金保険が堅調に推移 （件数） 7,000 上半期 １～６月 （億円） 6,000 2,500 下半期 ７月～１２月 5,000 4,316 2,000 4,000 3,082 3,749 仙台地区 年金保険 978 1,269 1,565 2,998 3,000 1,500 2,000 2,726 2,576 1,000 投 信 1,000 1,941 1,671 県 内 722 602 575 0 500 22年下半期 23年上半期 23年下半期 24年上半期 公共債 510 442
Slide 17: 経営基盤の強化①
◆ 経営基盤の強化① 非対面チャネルの拡充による決済取引の囲い込み インターネットバンキングの利用状況 インターネットバンキングの機能拡充 （先数） 個人向け （件/月） 70,000 月間利用件数 139,450 150,000 インターネットが より使いやすく 幅広い年代に普及 より安全・安心に 122,831 60,000 117,239 50,000 89,772 100,000 個人のお客さま 40,000 61,599 ◎ 住宅ローン繰上返済、金利再設定（25年1月予定） 49,839 30,000 41,222 ◎ つみたて投信新規受付、金額変更（同上） 契約先数 ◎ 投信残高報
Slide 18: 経営基盤の強化②
◆ 経営基盤の強化② 計画的な人材育成を実践し、お客さまに質の高い金融サービスを提供 人が育つ職場環境を整備 実践的な人材育成の充実 女性が活躍できる職場づくり 若手行員の早期育成 ◎ 行内トレーニー制度の充実 ◎ チャレンジする女性のサポート 女性行員の半数（51％） が企画や渉外業務を担当 ・ 本部企画セクションや住宅ローンプラザ、コンサルティング ・ 本部企画部門への積極登用 プラザ等での実践的研修 ・ キャリアアップ研修の実施 ⇒ 年間50名程度がチャレンジ ・ コース転換制度の適正な運用 ◎ 仕事と子育ての両立支援 ・ 休職時のサポート強化 若手支店長職の育成 ・ 休職時の座談会開催
Slide 19: 経営基盤の強化③
◆ 経営基盤の強化③ 当面の有価証券投資運用態勢 資本配賦の状況 基本方針 資本の効率的な配賦を実施 さらにバッファー資本を確保 ① 相場変動に強いポートフォリオの構築 （億円） ② 安全性・流動性・収益性のバランスを重視 平成24年度下半期 ③ 総合利回り重視のポートフォリオ運営 最低必要資本 1,000 223 ＜市場見通し＞ ・ 日銀の強い緩和姿勢を背景に中短期金利は低位安定 800 120 信用リスク13.9 ％ ・ 長期金利もレンジ内推移 Tier 1 ・ 財政リスクや規制強化等、不安定要因は増大 配賦可能資本 600 296 市場リスク 34.3％ 1,087 金利リスクテイク 8
Slide 20: 地域価値の創造①
◆ 地域価値の創造① 将来、地域を支える企業・産業を育成し、地域の雇用を創出 ≪マーケットの創造≫ 基本的な考え方 地域活性化に対する取り組み 成長ビジネス 山形成長戦略 サポートグループ 推進チーム リスクテイク 農業・アジア・環境・観光 新たなマーケットや ・医療などの成長分野を支援 雇用を創造 Ｈ23年4月 地域振興部 Ｈ24年7月 総合企画部 ≪目的≫ ≪目的≫ 成長分野 お客さまの付加価値向上支援 持続可能な地域経済への貢献 当行の成長 成長サイクル 企業育成 ◆成長分野への取り組みを通して、 ◆様々な地域資源を組み合わせ、 地域活力の向上を支援 新たな地域価値を創造 ◆「若手農業者
Slide 21: 地域価値の創造②
◆ 地域価値の創造② 県内にある高い再生可能エネルギーのポテンシャルを引き出す 山形県の高いポテンシャル 協調リースの活用 ポテンシャル 導入実績 導入余力 風力発電事業への支援 エネルギー 主な特徴 （千GJ） （千GJ） （倍） 風力 23,725 ポテンシャル全国7位 216 109 当 行 県内初 東京都を超える日射量 融資 太陽光 17,110 18 950 協調リース （23年度平均） 森林面積全国8位（木材） リース子会社 大手リース会社 バイオマス 9,169 97 94 盛んな畜産業（堆肥） 中小水力 7,601 ポテンシャル全国8位 775 9 風車1基をリース その他 2
Slide 22: 地域価値の創造③
◆ 地域価値の創造③ 県内にある魅力的な資源をつなぎ、新たな価値を生み出す 魅力的な観光資源の活用 技術優位性が高い研究施設の活用 最近の取組事例 最近の取組事例 上山市とクアオルト構想推進などに関する連携協定締結 ≪慶應義塾大学先端生命科学研究所≫ ◎ 山形県鶴岡市にある、メタボロームキャンパス 提携内容 県内初 ◎ メタボローム解析技術において、世界最高水準の研究室をもち、 ◎ 上山市の温泉クアオルト構想の策定支援 規模についても世界一 ⇒ 協働でまちづくりを実践 ◎ 上山市と民間企業の橋渡し役 ⇒ 産業振興に主体的に取り組み、地域経済を活性化 ・クアオルトとは… ドイツ語で「療養地・健康
Slide 23: 地域価値の創造④
◆ 地域価値の創造④ ライフステージに応じたサポートによりお客さまの付加価値向上を支援 法人・個人事業主 創業期 成長期 成熟期 再生期 ≪ 永続取引 永続取引 ≫ （新事業） 拡大期 本業支援 経営改善・事業再生支援 大学 企業再生 研究機関 中小企業 支援機構 国内 海外 再生支援 弁護士 金融機関 金融機関 協議会 公認会計士 連 携 連 携 経営 M&A情報 経営 地公体 当 行 保有会社 当 行 コンサルタント コンサルタント 本業支援 経営改善支援 お 客 さ ま お 客 さ ま （件） 項 目 23年度上半期 24年度上半期 増減 （件） 経営改善支援取組先 483 635 15
Slide 24: 地域貢献活動
◆ 地域貢献活動 環境保全活動 社会貢献活動 森林整備活動 金融教育 県内4地区での森づくり 地域の子どもたちの金融教育をサポート ★ぐるっと花笠の森（県内4信用金庫との連携） ★明日を担う子どもたちの主体的な経済活動を支援するため、 活動の輪が広がり、地元小学生100名も参加 小・中・高校生等への金融経済教育に取り組んでおります。 【庄内地区】 【最上地区】 ★財団法人山形銀行学事振興 開 催 日：平成24年10月13 日（土） 開 催 日：平成24年10月20 日（土） 基金では、平成24年度まで 参加者数：約90名 参加者数：約80名 各種教育機関等307団体に対し、 活動場所：月山やす
Slide 25: TEL 023－623－1221
本資料の将来に関わる記述については、その内容を保証す るものではなく、経営環境の変化等による不確実性を有して おりますのでご留意ください。 本件に関するお問い合わせ先 株式会社山形銀行 総合企画部 TEL 023－623－1221