Yamagata Bank, Ltd. · TSE:8344
Yamagata Bank — Investor Presentation (March 2016)
22 slides from Yamagata Bank's investor presentation, March 2016
Slide 1: 平成27年度 中間会社説明会 ～平成28年3月期 第2四半期決算概要～
平成27年度 中間会社説明会 ～平成28年3月期 第2四半期決算概要～
Slide 2: 目 次
目 次 平成28年3月期 第2四半期決算概要（単体） 第18次長期経営計画の進捗状況について ◆ 収益の状況 1 ◆ 第18次長期経営計画の概要 9 ◆ 預金、貸出金の状況 2 ◆ 規模の拡大＇法人取引（ 10 ◆ 預金、貸出金の状況＇地域別（ 3 ◆ 規模の拡大＇個人取引（ 11 ◆ 有価証券運用 4 ◆ 規模の拡大＇有価証券運用、資本配賦計画（ 12 ◆ 自己資本比率 5 ◆ 生産性の向上 13 ◆ 金融再生法開示債権＇不良債権（ 6 ◆ 経営管理態勢の強化 14 ◆ 今期の収支計画 7 ◆ 企業ブランド・CS強化、人財力の向上 15 ◆ 株主還元の方針 8 ◆ 地域価値創造 16 ◆ 地
Slide 3: 収益の状況
収益の状況 預貸金の業容拡大や外貨建運用の強化等により、コア業務純益は前年同期並みを確保 損益の状況＇単体（ ○損益状況【単体】 (億円（ 27年9月期 増減額 26年9月期 【資金利益】 117億円＇前年同期比▲0億円（ 業務粗利益 139 ▲ 16 155 国内部門の利鞘縮小が継続するなか、預貸金ボリュームの ＇コア業務粗利益（ 137 ▲0 137 増強に努めたほか、外貨建運用の強化等により、前年同期と 資金利益 117 ▲0 118 同水準を確保 役務取引等利益 19 ＋0 19 その他業務利益 2 ▲ 16 18 【役務取引等利益】 19億円＇前年同期比＋0億円（ うち 債券関係損益
Slide 4: 預金、貸出金の状況
預金、貸出金の状況 総預金は中間期として過去最高の残高／総貸出金は過去最高残高を大きく更新 総預金＇末残（ 総貸出金＇末残（ 前年同期比で1,000億円超の伸び 法人、個人流動性預金を中心に着実に増加 初の1兆5千億円台へ ＇ 億円（ ＇ 億円（ 2 4 ,0 0 0 2兆1,335億円 1兆5,378億円 2兆785億円 1 6 ,0 0 0 2兆728億円 1兆9,778億円 1兆4,330億円 2 1 ,0 0 0 154 152 151 1兆3,596億円 142 1 ,4 6 6 1 ,4 9 2 1 ,4 7 8 1 4 ,0 0 0 1兆2,935億円 3 ,2 3 5 1 ,3
Slide 5: 預金、貸出金の状況（地域別）
預金、貸出金の状況＇地域別（ 県内の預貸金残高は着実に伸長／仙台市内総貸出金は残高・シェアともに大きく伸長 山形県内 仙台市内 ※地銀間シェア：仙台市内に店舗を持つ地銀、第二地銀の市内店舗残高ベース 総預金（末残） 総預金（末残） ＇ 億円（ ＇ ％（ ＇ 億円（ ＇ ％（ 2 0 ,0 0 0 5 0 .0 0 1 ,4 0 0 1 .5 7 1 .4 7 4 9 .2 5 4 9 .1 2 4 8 .9 6 4 8 .8 8 1 .3 7 1 .5 0 1 9 ,5 0 0 4 8 .0 0 1 ,2 0 0 1 .4 1 県内3 行間シェア 1 ,0 0 0 1 .3 0 ※他行ネット支
Slide 6: 有価証券運用
有価証券運用 引き続き金利リスクをコントロールしつつ、国債からその他の運用資産にシフト 有価証券運用残高 有価証券評価損益 ＇ 億円（ ＇ 億円（ 320 319 9 ,0 0 0 8,331 8,391 8,193 350 300 260 8 ,0 0 0 7,457 551 706 86 987 250 408 393 7 ,0 0 0 64 574 200 1 ,7 1 6 150 125 1 ,8 3 7 1 ,9 7 1 6 ,0 0 0 1 ,8 8 4 100 1 ,2 4 8 5 ,0 0 0 50 1 ,3 5 5 1 ,3 1 9 1 ,3 3 2 0 4 ,0 0 0 2
Slide 7: 自己資本比率
自己資本比率 貸出金増強等によりリスク・アセットが増加したものの、引き続き高水準を維持 自己資本比率＇バーゼルⅢ（ アウトライヤー基準 自己資本比率低下要因 預貸金および有価証券にかかる金利リスクを適切に 中小企業貸出の強化などによるリスク・アセットの増加 管理し、アウトライヤー比率は20％の基準内 ＇百万円、％（ ＜参 考＞ 27年9月期 27年3月期 金利リスク量 アウトライヤー比率 自己資本比率＇単体（ 12.34 12.67 自己資本の額 125,898 122,242 コア資本に係る基礎項目 126,270 123,054 20億円 1.7% コア資本に係る調整項目 371 811
Slide 8: 金融再生法開示債権（不良債権）
金融再生法開示債権＇不良債権（ 不良債権残高は前年同期比増加も、不良債権比率は1.44％と低下 金融再生法開示債権残高 与信関係費用 ＇百万円、％（ 2 4 年9 月期 2 5 年9 月期 2 6 年9 月期 2 7 年9 月期 ＇ 億円（ ＇ ％（ 要管理債権 300 危険債権 2 .5 0 A．不良債権処理額 104 64 45 420 破産更生債権およ び これらに準ずる 債権 253 開示債権比率 個別貸倒引当金 純繰入額 ― ― ― 325 250 228 225 29 2 .0 0 215 貸出金償却 3 ― 1 ― 1 .9 1 32 200 26 44 偶発損失引当金 1 .6
Slide 9: 今期の収支計画
今期の収支計画 平成28年3月期の業績予想 与信関係費用の増加を主因に、経常利益、当期純利益は前年比減尐も、 平成27年5月15日に公表した当初の予想に変更なし （億円） 28年3月期 27年3月期 27年9月期 通期予想 27年3月期比 実績 実績 単 体 業務純益 63 ▲ 26 89 26 経常利益 95 ▲ 21 116 45 当期純利益（中間純利益） 64 ▲ 9 73 31 (与信関係費用) 10 10 ▲ 0 10 連 結 経常利益 103 ▲ 24 127 50 当期純利益（中間純利益） 64 ▲ 11 75 32 【単 体】 ➢ 業務純益 ： 減価償却方法見直しに伴う物件費の
Slide 10: 株主還元の方針
株主還元の方針 配当方針 配当性向 ➢ 安定配当を基本として18年度期末配当金から 1株あたり3円＇年間6円（の配当を継続 ➢ 黒字復帰した22年3月期から27年3月期 ➢ 赤字決算となった21年3月期も配当を実施し、 翌期以降も継続 1株あたりの配当金の推移 6期平均 配当性向＇※（ 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期 27年3月期 28年3月期 26.74％ 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 中間配当金 3円 3円 3円 3円 3円 3円 3円 期末配当金 3円 3円 3円 3円 3円 3円 3円＇予想（ 年間配当金 6円 6円 6円 6円
Slide 11: 第18次長期経営計画の概要
第18次長期経営計画の概要 名 称 やまぎん イノベーション・プランⅢ ＇計画期間（ ＇平成27年4月 ～ 平成30年3月（ 長期ビジョン達成に向けた2本の柱 重点課題に迅速に対応するため、7つの「室」を新設 《6つのキーワード》 地方創生 収益の拡大 重点課題を解決するための ＇地域の成長（ ＇銀行の成長（ ベースとなる概念 山形県内GDP ：3兆7千億円の維持 預貸金合計：4兆円規模 意思決定の迅速化 新規雇用：7千人の創出 県内地銀3行預貸金シェア：50％超 《スピード》 事業承継・M&A関与：年間150件対応 ROE：5％台 役職員の意識・行動の改革 規模の拡大 《アクション》 山形成
Slide 12: 規模の拡大（法人取引）
規模の拡大＇法人取引（ 貸出先数、中小企業向け貸出金とも順調に増加し、法人取引基盤が拡大 法人戦略・進捗 中小企業向け貸出金（末残） ◎ 事業性貸出先の拡大 ＇ 億円（ 信用リスクテイクを実践し、順調に増加 4 ,6 0 0 ➢ 貸出先の裾野拡大に注力、順調に増加 ◎ 相対的に利回りの高い中小企業向け貸出の拡大 4 ,4 0 0 ➢ 事業性評価にもとづく前向きな融資を増強、順調に増加 4 ,2 0 0 ◎ フィービジネスの強化 4 ,5 3 0 ➢ 事業性保険を中心に、法人関連フィーは順調に増加 4 ,0 0 0 4 ,2 0 8 ◎ 事業承継・資産承継、M＆Aの強化 4 ,0 0 6 3 ,
Slide 13: 規模の拡大（個人取引）
規模の拡大＇個人取引（ 住宅ローン残高、無担保ローン残高とも過去最高／預かり資産残高も順調に増加 個人戦略・進捗 無担保ローン残高 カードローン、マイカーローンを中心に順調に増加 個人戦略室 ＇ 億円（ 249 213 ◎ 住宅ローンの推進強化 206 207 ➢ 新審査システムの導入、早期回答態勢を整備 200 126 ➢ ターゲット層を拡大し、順調に増加 107 105 104 ◎ 無担保ローンの推進強化 100 ➢ カードローンなど高収益商品が順調に増加 123 101 103 106 ◎ 預かり資産の増強 ➢ 資産運用コンサルティングを強化し、順調に増加 0 2 4 年9 月期 2 5
Slide 14: 規模の拡大（有価証券運用、資本配賦計画）
規模の拡大＇有価証券運用、資本配賦計画（ 当面の有価証券投資運用態勢 資本配賦計画 当面の運用方針 ① 規模の拡大に伴うリスク量の増加に耐えうる 十分な資本を配賦 ① 有価証券ポートフォリオの収益力底上げ ② マーケットの急変に備えバッファー資本を増強 ◎ リスク対リターンのバランスを重視しながら、運用収益の 向上を目指す ＇ 億円（ 1 ,4 0 0 平成27年度下半期 ➢ 投資信託、株式、外貨建債券の積み上げ ➢ リスク特性や資産間の相関に応じたアセットアロケーション 1 ,2 0 0 戦略の強化 252 1 ,0 0 0 最低必要資本 信用リスク 14.9％ ② 経済環境変化を見据えたリ
Slide 15: 生産性の向上
生産性の向上 役職員1人1人の生産性を向上させるため、業務効率化を促進 VSC＇バーチャル・サポート ＩＴインフラの刷新 センター（方式の導入 OHR改革室 ◎ 新グループウェアの導入に合わせ、行員のワークスタイル ◎ 営業店の事務専担者＇VSC（が推進担当者の事務を吸い上げ を変革 ➢ 推進担当者は創出された時間で、営業活動を充実化 ➢ 稟議等の電子ワークフロー化、集計業務の効率化など ◎ 同時に事務の削減や本部集中化を促進 ◎ 電子会議の実現等によるペーパーレス化の促進 営業店 接点 決裁の迅速化 機会の 推進担当者 推進担当者 増強 お 効果 時間外労働の削減 推進時間 客 さ ペーパー
Slide 16: 経営管理態勢の強化
経営管理態勢の強化 コーポレート・ガバナンス態勢の見直し等を実施し、ガバナンスを強化 コーポレートガバナンス・ 監査等委員会設置会社への移行 コードへの対応 ◎ 株主総会での承認を条件に、平成28年6月に定款を 11月13日、東証に開示 変更し、監査等委員会設置会社へ移行 ◎ 原則コンプライ＇実施（するが、現時点で4項目に ➢ コーポレートガバナンスの強化、意思決定の迅速化 ついてエクスプレイン ◎ 主な対応項目 ➢ 監査等委員会設置会社への移行 移行前 移行後 ➢ 「ガバナンス委員会」の設置 ➢ 役員報酬への「業績連動型株式報酬」の導入を検討 監査役会設置会社 監査等委員会設置会社 ➢ 政策
Slide 17: 企業ブランド・CS強化、人財力の向上
企業ブランド・CS強化 役職員の行動変革によって、当行のブランドを確立し、存在価値を高める ブランドメッセージの発信 Web戦略の強化 質の高いサービス提供 広報ＣＳＲ戦略室 ＩＴ・チャネル戦略室 やまぎん ◎ ＬＩＮＥアカウントの開始＇7月（ お客さまの ◎ 職員の意識・行動変革 利便性向上 ブランドの確立 ◎ web完結型カードローンの ➢ CSRの向上 ◎ 創立120周年記念 受付開始＇8月（ ➢ ブランドメッセージの公表、制服の新調 ◎ 人型ロボット「peppeｒ」の試験的導入＇11月（ ➢ ステークホルダーへの感謝と ◎ ホームページの更改、ネット支店の開設 地方創生に資する周年事業
Slide 18: 地域価値創造
地域価値創造 「地方創生」への中長期的な取組深化を通じ、地域の成長に「責任」をもつ 平成24年からの10年間で、 山形銀行の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」への取り組み 2,000億円の県内GDPと 2万7千人の雇用が失われる可能性 ＇民間コンサルティング会社試算（ 産学官金の連携 地方自治体 地方版総合戦略の策定と実施 「連携の輪」 ➢ PDCAサイクルの確立 当行が主体となり、新たなビジネスを ➢ KPIの設定による評価 問題の共有 創造、地域経済の活性化を図る 情報提供 会議参画 ➢ 平成24年7月より、「山形成長戦略 地域企業 提案活動 推進プロジェクト」を立ち上げ 具体的な活動 「
Slide 19: 地域価値創造に向けた具体的な取り組み①
地域価値創造に向けた具体的な取り組み① 自治体との連携強化 企業活力の向上支援 ◎ 山形県を含む県内36自治体のうち、23自治体の戦略 事業性評価に基づく融資の実践 策定の会議体に参加、個別事業へ関与 ➢ 上乗せ交付金の申請支援 ◎ 10年以上前から、企業の事業内容や成長可能性を把握する ◎ 山形県および県内3行間で連携協定締結 ため、取引先毎に「ビジネスパノラマ」＇10月商標登録（を策定 ➢ 中核企業の育成、県内雇用の確保 ◎ 策定したパノラマを、融資提案や経営改善支援業務に活用 ➢ 定性面を含めた企業の実態把握 ➢ 担保・保証に過度に依存しない融資の増強 成長分野への支援強化 本業支援 成
Slide 20: 地域価値創造に向けた具体的取り組み②
地域価値創造に向けた具体的取り組み② インキュベーションパークの構築 ヘルスツーリズムシティの構築 新たな産業を生み出していく集積地創出を 滞在型温泉保養地への取り組み 目指す取り組み 「健康を中心とした連携」による農業・観光の強化 鶴岡サイエンスパーク 上山市クアオルト構想 ◎ サイエンスパーク構想＇鶴岡市（におけるまちづくり支援 ◎ 温泉、農業など地元資源を有効活用、 ➢ 「山形創生ファンド」による出資＇6月（ 医療機関や地元企業と連携し、「滞在型 ◎ 「新世代タンパク質素材」で注目される 保養地」として、国内外から観光客を誘致 Spiber株式会社 ➢ 「かみのやま彩食健美ツアー」の企画
Slide 21: 地域社会への貢献
地域社会への貢献 スポーツ・文化振興活動 社会貢献活動 女子バスケットボール「ライヤーズ」 重粒子線がん治療 ◎ 中高生向けクリニック開催 ◎ 「次世代型重粒子線がん治療装置の導入」を目指す 26年度：19回 730名が参加 山形大学医学部＇山形市（に対し、費用の一部を寄付＇7月（ ◎ 「やまぎんライヤーズカップ」開催 ◎ 市が目指す「健康医療先進都市＇※（」の確立に向けた ＇中学校バスケットボール大会への協賛（ 支援を継続 ◎ 紀の国わかやま国体優勝＇山形県チーム（ ＇※（ 重粒子線がん治療施設を中核とした 医療産業、製薬会社、食品産業等の サッカーJリーグ「モンテディオ山形」 拠点都市を目
Slide 22: ご照会窓口
ご照会窓口 本資料の将来に関わる記述については、その内容を 保証するものではなく、経営環境の変化等による 不確実性を有しておりますので、ご留意ください Tel. 023 623 1221