Slide 1: 2012年度 第2四半期 決算説明資料
2012年8⽉9⽇ 代表取締役社長 大西 新二 新 取締役管理本部長 景山 薫 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. １
Slide 2: 目次
1 2012年度 第２四半期の業績 2 上半期における取り組みと実績 新たな取り組みについて 3 〜U3 Voice シリーズ 〜 ４ 中期経営計画の状況 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 2
Slide 3: 2012年度 第2四半期の業績
1 2012年度 第２四半期の業績 2 上半期における取り組みと実績 新たな取り組みについて 3 〜U3 Voice シリーズ 〜 ４ 中期経営計画の状況 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 3
Slide 4: 2012/2Q進捗
2012/2Q進捗 通期予想 過去/2Q進捗 通期実績 (単位:百万円) 売上⾼ 営業利益 2,500 150 2,150 1,933 1,950 100 2,000 100 87 1 500 1,500 50 1,000 16 0 500 1,087 1,039 ᇞ30 ᇞ38 ᇞ39 896 ᇞ50 0 2010 2011 2012 2010 2011 2012 経常利益 四半期純利益 100 90 100 85 78 69 50 50 ᇞ 43 9 0 ᇞ57 ᇞ42 0 ᇞ62 ᇞ32 ᇞ 50 ᇞ43 ᇞ42 ᇞ50 ᇞ 100 2010 2011 2012 2010 2011 20
Slide 5: 当初業績見通しとの比較
(単位:百万円) 売上⾼ 1,000 当初発表の２Ｑ業績⾒通しに対して 当初発表 業績⾒通しに対し 売上⾼ ＋139百万円 500 900 1 039 1,039 営業利益 + 10百万円 経常利益 + 12百万円 0 売上⾼年間進捗率は 48.4% 2Q 予想 2Q 実績 営業利益 経常利益 2Q 予想 2Q 実績 2Q 予想 2Q 実績 0 0 △ 20 △ 39 △ 20 △ 42 △ 50 △ 55 △ 40 △ 40 △ 60 △ 60 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 5
Slide 6: 2Q業績のポイント
売上⾼ 10億39百万円 • ⼤型の⾃社ライセンス販売が順調 • 他社ライセンス販売及び物販等が当初計画よりも好調に推移 び が 営業損失、経常損失、四半期純損失いずれも計画よりも改善 • 売上⾼の増加に伴い売上原価も増加 • 営業損失、経常損失、四半期純損失は当初計画よりも改善 フリー・キャッシュ・フロー 192百万円のプラス • 営業キャッシュ・フロー 276百万円に対し、投資キャッシュ・フ ローは △83百万円に Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 6
Slide 7: ソリューション3区分
クラウド＆スマー （単位：百万円） トフォン・ソリュー ション 50 通信システム・ ソリューション ソリュ ション 928 通信システムうち 保守以外 618 セキュリティ 61 通信システムうち 保守 310 ソリューション３区分 当社は、当第１四半期累計期間より従来の事業区分である「NGNソリューション事業」「NGN サ ビス事業 から「通信システム ソリ サービス事業」から「通信システム・ソリューション」「セキュリティ・ソリューション」「クラウド＆スマー シ ン 「セキ リテ ソリ シ ン 「クラウド＆スマ トフォン・ソリューション」に変更しております。 Copyright NextG
Slide 8: ソリューション別進捗
（単位：百万円） 実績 計画 実績／計画 通信システム 48.9% 928／1,900 ソリ シ ン ソリューション セキュリティ 40.8% 61／150 ソリューション クラウド＆スマートフォン 50.3% 50／100 ソリューション ソリュ ション 0% 25% 50% 75% 100% Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 8
Slide 9: 損益計算書
(単位:百万円) ⼤型⾃社ライセンス販 2011/2Q 2012/2Q 前年同期⽐ 売、他社ライセンス、物 売上⾼ 896 1,039 販など好調 16.1% 売上原価 613 767 25.0% 売上総利益 282 272 △3.4% 売上増に伴う売上原価増 販売費及び⼀般管理費 320 311 △2.8% 営業利益 △ 38 △39 ― 販売費及び⼀般管理費は 売費 び 般管 費 0 1 ― 昨年度⽐減 営業外収益 営業外費⽤ 5 4 ― 経常利益 △ 43 △42 ― 特別利益 0 0 ― 特別損失 12 0 ― 税引前四半期利益 △ 56 △42 ― 法⼈税等 0 0 ― 四半期順損失
Slide 10: 貸借対照表
(単位:百万円) 2011/2Q 2011/期末 2012/2Q 前期末⽐ 資産 部 資産の部 流動資産 781 1,245 1,144 △ 101 前事業年度末 売掛債権の回収 有形固定資産 57 47 63 +15 無形固定資産 473 417 339 △77 償却による減少 投資その他の資産 50 50 50 0 資産 合計 1,364 1,760 1,597 △163 負債及び純資産の部 短期借⼊⾦の返済 流動負債 434 537 410 △ 127 93百万円 固定負債 99 265 271 +6 うち⻑期借⼊増 100百万円 負債 合計 533 803 682 △121 純資産 合
Slide 11: キャッシュ・フロー
(単位:百万円) 2011/2Q 2012/2Q 前年同期⽐ 営業活動によるC/F 101 276 + 174 税引前四半期純利益 △ 56 △42 減価償却費 128 144 売上債権の増減額 131 169 フリ キャッシュフロ フリーキャッシュフロー 192百万円の改善 たな卸資産の増減額 △ 91 111 その他 △ 10 △107 投資活動によるC/F △ 154 △83 + 70 有形固定資産の取得による⽀出 △ 11 △28 無形固定資産の取得による⽀出 △ 143 △54 その他 0 ０ 財務活動によるC/F △ 25 △50 △ 24 短期借⼊⾦の純増減額 △ 162 △93
Slide 12: 通期業績予想
⾃社ライセンス販売、保守の堅調な売上貢献により売上⾼成⻑率10%超、 当期純利益ベースで20％超の増益を予想 (単位:百万円) 2011 2012 2Q 通期 2Q 通期予想 売上⾼ 896 1,950 1 950 1,039 2,150 (16.1%) (10.2%) 営業利益 △38 87 △39 100 (－) (14.0%) 経常利益 △43 3 78 8 △42 90 (－) (15 1%) (15.1%) 当期純利益 期純 △57 69 △42 85 (－) (22 8%) (22.8%) Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 1
Slide 13: 上半期における取り組みと実績
1 2012年度 第２四半期の業績 2 上半期における取り組みと実績 新たな取り組みについて 3 〜U3 Voice シリーズ 〜 ４ 中期経営計画の状況 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 13
Slide 14: 上半期における取り組みと実績
通信システム・ソリューション 通信システム・ ソリューション 既存顧客からの需要増に伴う設備の増設とライセンスの追加販売 仮想化サーバーを⽤いたVoIPシステムの商⽤化開始 （仮想化技術のVoIPシステムへの適⽤は世界的にも先進的な取り組み） セキュリティ・ソリューション セキュリティ・ ソリューション スマ トフォンの普及に伴い、携帯通信事業者からネットワ スマートフォンの普及に伴い 携帯通信事業者からネットワーク設備の ク設備の セキュリティ強化に関する案件が増加 VoIPセキュリティに関する⾃動診断システムの開発開始 （グローバル展開とコストダウンを狙い 当社初のオフショ
Slide 15: 仮想化VoIPシステム
仮想化技術により複数の 従来システム 仮想化システム サーバを集約 ◇故障率の低下 機能と規模に応じて ◇初期導⼊コストの削減 個別サーバを配置 ◇保守運⽤コストの削減 ネクストジェン IP電話サービス基盤 仮想化IP電話基盤 NXI 通信事業者 通信事業者 ネットワーク ネットワーク 仮想化 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 15
Slide 16: NX-B5000の展開
スマートフォン Wi-Fi網 事業者 VoIP網 NX-B5000 インターネット電話 インターネット 固定IP電話 3G網 事業者 VoIP網 サービス利⽤者の増加 ◇設備の増設 ◇追加ライセンスの発⾏ ◇機能追加開発の受注（⾳声品質の改善 運⽤性能の向上など） ◇機能追加開発の受注（⾳声品質の改善、運⽤性能の向上など） 16
Slide 17: VoIPセキュリティ事業
事業 主な顧客 企業、官公庁等ITシステムを利用 SIP／VoIPサービスを提供 SIP／VoIPサ ビスを提供 している企業が中心 する通信事業者や企業向け にネットワークセキュリティ 通信キャリアやベンダ等、 の構築とサポートを提供 利用技術に精通する顧客 対策の深度 対象 既知のセキュリティリスクの検知・ WebやOSセキュリティがほとんど。 防御 一部DB等の診断あり 部DB等の診断あり 既知のセキュリティ対策のみ IMS等VoIPを中心とした ならず、運用作業の効率化 セキュリティ＋脆弱性が対象 やコスト低減も含むサポート ◇通信事業者のネ
Slide 18: セキュリティ・ソリューション
2001年の創業以来、SIPサーバの開発、SI、導入、保守で培ってきた知見や 自社開発の試験ツールを元に、2007年よりネットワークセキュリティ事業を展開 自社開発の試験ツ ルを元に、2007年よりネットワ クセキュリティ事業を展開 セキュリティ ソリューション セキュリティ検知・防御 セキュリティ/脆弱性 セキュリティテスト セキュリティ システムの開発/販売 診断サービスの提供 ツールの開発/販売 調査・啓蒙活動 グローバル戦略 ◇ オフショア開発の開始 ◇ 海外キャリア向けに海外ベンダーとセキュリティ診断ビジネスの協業検討 効率的で⾼度なセキ リティ関連製品の提供と販路拡⼤ 効率的で⾼度
Slide 19: Copyright NextGen, Inc. All rights reserved.
Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 19
Slide 20: 自治体向け告知システム
⾃治体向け告知システム構成 ネクストジェンのSIPサーバ（NX-E1000）が2万台の端末による 地域住⺠間の無料通話を実現 加⼊者宅（地域住⺠） ⾃治体クラウド 告知端末 告知サーバ 加⼊者情報 ネクストジェン 告知端末 NX-E1000 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 20
Slide 21: 新たな取り組みについて
1 2012年度 第２四半期の業績 2 上半期における取り組みと実績 新たな取り組みについて 3 〜U3 Voice シリーズ 〜 ４ 中期経営計画の状況 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 21
Slide 22: U3 Voiceシリーズ
マルチキャリア対応のスマートフォン向けクラウドサービス マルチキャリア対応のスマートフォン向け クラウドサービス 携帯電話（フィーチャーフォン）からスマートフォンへの急速なシフト スマートフォンの利便性を活⽤したBYOD（Bring Your Own Device： 個⼈所有端末利⽤）ニーズの⾼まり 個⼈所有端末利⽤）ニ ズの⾼まり 東⽇本⼤震災以降、堅牢なDCで 国内スマートフォン市場規模推移 システムを運⽤することへの理解 が深まる スマ トフォンとクラウドサ ビス スマートフォンとクラウドサービス の融合による新たな市場の出現 U³ Voiceシリーズ U³ Voice ベ
Slide 23: U3 Voiceの特長
⼤⼿通信事業者に電話システム(VoIP)を提供してきた、 当社ならではの「キャリアグレード」の品質 社内通話コストの⼤幅な削減 低廉な外線通話コスト 050番号付与による公私分計、BYOD対応 柔軟な運⽤が可能なマルチキャリア対応 クラウド電話帳(来期開発予定)による、端末に情報を持た クラウド電話帳(来期開発予定)による 端末に情報を持た せない、セキュアな利⽤環境の提供 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 23
Slide 24: U3 Voice 3タイプ
U3 Voiceベーシックタイプ オフィスのビジネスフォンとは切り離し、個々の社員が外線発 着信を直接⾏える U3 Voiceオフィスタイプ オフィス内のビジネスフォンはそのまま活⽤するが、外出者や 在宅勤務者の電話と連携できる U3 VoiceクラウドPBXタイプ オフィスのビジネスフォンを廃⽌して、堅牢なデータセンタか らのクラウド型ビジネスフォン機能 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 24
Slide 25: U3 Voiceベーシックタイプ
U3 Voiceベーシックタイプ 携帯の通話料⾦を廉価にするシンプルなサービス提供 導⼊メリット サービス加⼊者間通話無料 低廉な外線通話料⾦によるコスト削減 050番号による外線発信機能 公私分計でBYODにも最適 マルチキャリア対応 PSTN （公衆電話網） 低廉な 提携IP電話事業者様 外線発信費！ 企業内ネットワーク 企業内ネットワ ク 050番号 の付与 050番号同⼠の WiFi 3G 通話が無料に！ パケット WiMAX 固定電話主装置 ／LTE マルチキャリア 公私分計で 対応！ BYODに！ ビジネスフォン スマートフォン Copyright NextGen, In
Slide 26: U3 Voiceオフィスタイプ
U3 Voiceオフィスタイプ ビジネスフォンと外出社員との無料通信を実現 導⼊メリット U3 Voiceベーシックの機能 スマホに050番号を付与しなくても社内通話は無料 社内電話とスマホ間の通話無料 ゲートウェイ機器等の設置は不要 既存の電話主装置や回線を利⽤ PSTN （公衆電話網） 低廉な 外線発信費！ 提携IP電話事業者様 企業内ネットワーク 企業内ネットワ ク 050番号 の付与 WiFi 既存主装置 社員間の通話 を活⽤！ 050番号同⼠の 3G WiMAX ／LTE が無料に！ 通話が無料に！ 通話が無料に パケット 固定電話主装置 マルチキャリア 公私分計で 対応！
Slide 27: U3 VoiceクラウドPBXタイプ
U3 VoiceクラウドPBXタイプ クラウド型ビジネスフォンサ ビスを提供 クラウド型ビジネスフォンサービスを提供 導⼊メリット U3 Voiceベーシックの機能 パーク保留や転送等のPBX機能 電話主装置運⽤コストの削減 ID毎の課⾦による無駄のない運⽤ IP電話機の利⽤も可能 堅牢なデ タセンタ で安⼼の運⽤ 堅牢なデータセンターで安⼼の運⽤ PSTN （公衆電話網） 低廉な 提携IP電話事業者様 外線発信費！ 企業内ネットワーク 企業内ネットワ ク 050番号 主装置の機 WiFi の付与 能をクラウ WiMAX 3G ／LTE 社員間の通話 ドで提供！ 050番号同⼠の
Slide 28: 中期経営計画の状況
1 2012年度 第２四半期の業績 2 上半期における取り組みと実績 新たな取り組みについて 3 〜U3 Voice シリーズ 〜 ４ 中期経営計画の状況 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 28
Slide 29: 中期業績計画
(単位:百万円) 2012/2Q 2012/通期 2013/通期 2014/通期 (実績) (予想) (計画) (計画) 売上⾼ 1,039 2,150 2,400 2,800 営業利益 △39 100 130 170 経常利益 △42 90 120 150 当期純利益 △42 85 100 120 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 29
Slide 30: 通信システム・ソリューション中期計画
〔2012/2/14発表「中期経営計画」より抜粋〕 2012 2013 2014 既存IP電話設備の更改案件の取り込み 保守サポート案件の拡⼤ スマートフォン関連ソリューションの提供 クラウドPBX／UCソリューションの提供 M2Mソリューションの提供 通信事業者間IP相互接続ソリューションの提供 SIPトランク（企業向け）ソリューションの提供 海外通信事業者（アジア）への ソリューションの提供 IPv6への本格的対応 19億円 20億円 21億円 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 30
Slide 31: セキュリティ・ソリューション中期計画
〔2012/2/14発表「中期経営計画」より抜粋〕 2012 2013 2014 キャリア向け（モバイルキャリアのニーズ拡⼤） 診断サービス セキュリティ 診断作業の効率化 SaaS型 ⾃動診断サービスの提供 (オ シ アパ トナ 活⽤) (オフショアパートナー活⽤) エンタープライズおよび海外向け ⼀般企業向け VoIP監視サービス開発 キャリアへの販売強化（導⼊普及） 海外市場への展開 ⾃社製品 販売 防御機能実装 ⾼度な解析付加価値の提供へ 他社製品への移植 企業向け市場への展開 1.5億円 2.5億円 3.5億円 Copyright NextGen, Inc. All rights r
Slide 32: クラウド&スマートフォン中期計画
〔2012/2/14発表「中期経営計画」より抜粋〕 2012 2013 2014 ストレージ クラウドストレージOEM販売 クラウド ⾃社ブランドソリューション（U３）販売 企業デ 企業ディレクトリサービスとの連携 ビ 連携 クラウドストレージとの 統合ソリューション開発 スマートフォン サービス スマートフォン対応セントレックスサービスの提供 スマートフォン対応050外線サービスの提供 電話会議サービスの提供 1 0億円 1.0億円 1 5億円 1.5億円 3 5億円 3.5億円 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 32
Slide 33: 会社概要
社名 株式会社ネクストジェン (Nextgen, Inc.) 設⽴ 2001年11⽉ 資本⾦ ４億88百万円 従業員数 76名 (2012年6⽉末現在) 売上⾼ 19億５0百万円 (2011年12⽉期) 上場区分 ⼤阪証券取引所 JASDAQ グロース(証券コード：3842) グロ ス(証券コ ド 3842) 本社所在地 東京都千代⽥区麹町三丁⽬３番地４ 役員構成 代表取締役社⻑ ⼤⻄ 新⼆ 取 締 役 景⼭ 薫 取 締 役 柏⽊ 宏之 取 締 役 牧野 昌彦 取 締 役 ⾦ 克能 監 査 役 ⾶⽥ 和男 監 査 役 出澤 秀⼆ 監 査 役 天⽥ 貴之 Copyright NextGen, I
Slide 34: 本日はありがとうございました
本日はありがとうございました 本⽇はご多忙の中、当社説明会にご出席いただきまして、誠に ありがとうございました ありがとうございました。 株主・投資家の皆さまにおかれましては、より⼀層のご⽀援を 賜りますようお願い申しあげます。 【免責事項】 本資料に記載された計画、⾒通し、戦略等の将来に関する記述は、現在⼊⼿している情報 に基づく当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。 実際の業績は、経営環境の変動などにより、これら⾒通しと⼤きく異なる可能性があるこ とをご承知おきください。 また、本資料に記載されている当社以外の企業などに関わる情報は、公開情報などから引 ⽤したもの