Daikoku Denki Co., Ltd. · TSE:6430

Daikoku Denki — FY2016 Earnings Presentation

54 slides from Daikoku Denki's earnings presentation, May 27, 2016

  1. Slide 1: 2016年3月期 決算説明会及び中期経営計画資料

    2016年3月期 決算説明会及び中期経営計画資料 2016年5月27日（金） 大手町サンスカイルーム Copyright ©DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved.

  2. Slide 2: 本日の内容

    本日の内容  2016年3月期決算報告--------------------p.3 p.10  2017年3月期業績見通し-----------------------  事業戦略・施策 ----------------------- p.14 p.25  中期経営計画 ---------------------------  p.39 株主還元について---------------------------- p.43  事業環境-------------------------------- ＜注 記＞ 本資料に掲載されているダイコク電機の現在の計画、見通し、戦略、確信等のうち

  3. Slide 3: 2016月3月期の主なニュースリリース

    2016月3月期の主なニュースリリース [決算関連情報] ■2015年 8月7日 平成28年3月期 第1四半期決算短信 9月17日 平成28年3月期 株主優待内容決定のお知らせ 10月26日 業績予想の修正 11月11日 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 11月11日 平成28年3月期 第2四半期決算短信 ■2016年 2月8日 業績予想の修正 2月8日 たな卸資産の評価替えによる営業損失の計上のお知らせ 2月10日 平成28年3月期 第3四半期決算短信 5月6日 業績予想の修正及び繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ 5月13日 新中期経営計画策定に関するお知らせ 5月13日 剰余金

  4. Slide 4: 2016年3月期決算報告

    2016年3月期 決算報告 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 3

  5. Slide 5: 2016年3月期決算概要（連結）

    2016年3月期決算概要（連結） 連結損益計算書 売上高、営業利益 売上高 47,004百万円 7,023 営業利益 △894百万円 売上高 5,338 営業利益 経常利益 △749百万円 3,525 親会社株主に帰属する 当期純利益 △1,676百万円 1,425 単位：百万円 2015年３月期 2016年３月期 58,861 △ 894 前期比 計画比 56,954 54,043 売上高 54,043 47,004 △ 7,039 △ 5,996 47,096 47,004 差引売上総利益 15,659 14,279 △ 1,380 △ 3,721 販売管理費 14,233 15,174

  6. Slide 6: 売上高増減要因

    売上高増減要因 前期比 △7,039百万円 情報システム事業 (売上高340億76百万円､セグメント利益22億77百万円) 自主規制の追加等の影響で、既存店舗での投資意欲の減 少が顕著に表れ、ホールコンピュータの入替需要が伸び悩 み、ＣＲユニット「ＶＥＧＡＳＩＡ」及び「ＢｉＧＭＯ ＰＲＥＭＩＵＭ」を 中心とした情報公開端末におきましても、当事業の最高売 上高を記録した前年同期には及びませんでした。 制御システム事業 (売上高129億86百万円､セグメント利益△13億19百万円) 制御ユニットと周辺部品におきましては、生産効率の向上並 情報システム びに多機種に採用されたことにより、前年同期を上

  7. Slide 7: 営業利益増減要因

    営業利益増減要因 前期比 △2,319百万円 セグメント別の研究開発費 情報システム事業の次世代製品開発への積極投資の 実施により、研究開発費が大幅に増加いたしました。 情報システム：3,965百万円(前期比1,255百万円増加) (計画比： 165百万円増加) 制御システム：1,365 百万円(前期比240百万円増加) (計画比： 535百万円減少) その他販管費の主な減少項目 2015/3期 差引売上総利益 「貸倒引当金繰入額」や「販売促進費」及び「人件費」の 営業利益 (減少) 減少によるものです。 1,425 △1,380 2016/3期 営業利益 研究開発費 △894 (費用増加)

  8. Slide 8: 2016年3月期 決算概要（連結）連結貸借対照表

    2016年3月期 決算概要（連結） 連結貸借対照表 総資産 47,139百万円 負債合計 17,848百万円 自己資本、自己資本比率 純資産合計 29,291百万円 自己資本 62.1% 単位：百万円 2015年３月期 2016年３月期 前期末比 自己資本比率 59.8% 60.0% 流動資産 35,935 29,582 △ 6,353 55.1% 固定資産 17,592 17,557 △ 34 53.7% 資産合計 53,528 47,139 △ 6,388 流動負債 20,473 16,676 △ 3,797 32,260 32,138 30,439 固定負債 915 1,171 ＋256

  9. Slide 9: キャッシュフロー計算書

    2016年3月期 決算概要（連結） キャッシュフロー計算書 単位：百万円 2015年３月期 2016年３月期 前期比 営業CF 817 △ 4,710 △ 5,527 投資CF △ 2,142 △ 2,511 △ 369 財務CF △ 1,441 4,065 ＋5,506 現金及び現金同等物 12,515 9,358 △ 3,157 フリーキャッシュフロー(FCF) 11,753 研究開発費 2,153 投資CF 5,330 研究開発費＿情報システム 営業CF 研究開発費＿制御システム FCF 1,365 3,834 9,600 3,589 3,656 5,682 1,074 1,124 34

  10. Slide 10: セグメント別業績

    セグメント別業績 前期比 セグメント売上高△6,991百万円、セグメント利益△2,182百万円 売上高 単位：百万円 2015年３月期 2016年３月期 前期比 計画比 制御システム 情報システム 情報システム 37,104 34,076 △ 3,028 △ 924 機器販売 26,531 23,088 △ 3,443 △ 1,012 サービス売上 10,573 10,988 415 88 27,184 20,889 16,950 12,986 小計 37,104 34,076 △ 3,028 △ 924 21,367 制御システム 16,950 12,986 △ 3,964 △ 5,014

  11. Slide 11: 2017年3月期業績見通し

    2017年3月期 業績見通し Copyright ©DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 10

  12. Slide 12: 最近の業界動向・見通し

    最近の業界動向・見通し ○ 最近の業界動向 ① パチンコ業界におきましては、依然として４円パチンコの稼動の微減傾向が続いています。 ② パチンコ遊技機及びパチスロ遊技機の自主規制の追加等の影響により、当社の顧客であるパチ ンコホールでは既存店舗の投資意欲の後退が見受けられます。 ○ 当面の業界動向 パチンコ業界におきましては、今期も自主規制の影響が続くと思われ、当面、当業界を取り巻く 環境は厳しい状況が続くと予想します。 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 11

  13. Slide 13: 2017年3月期 見通し

    2017年3月期 見通し ○売上高 (500億円) 前期比29億96百万円増加 ■情報システム事業（310億円） 前期比30億76百万円減少  引き続きＣＲユニット「ＶＥＧＡＳＩＡ」の販売促進を推進。  市場評価の高い「ＢｉＧＭＯ ＰＲＥＭＩＵＭ」の継続した販売活動の推進。  2016年3月末よりテスト導入の新型情報公開端末「ＲＥＶＯＬＡ」の販売。 ■制御システム事業（190億円） 前期比60億14百万円増加  遊技機の適合基準の浸透により市場が平常化し、受注回復を見込む。  市場環境に適した「タイムリーな企画提案」への注力。  2016年3月期に計画していたパチスロ遊技機３機種を

  14. Slide 14: 2017年3月期決算見込(連結)

    2017年3月期決算見込(連結) 2016年3月期 2017年3月期 単位：百万円 実績 予想 前期比 上期 下期 通期 上期見込 下期見込 通期見込 売上高 24,225 22,779 47,004 21,500 28,500 50,000 ＋2,996 差引売上総利益 7,966 6,313 14,279 7,300 9,900 17,200 ＋2,921 販売管理費 7,150 8,024 15,174 7,100 9,100 16,200 ＋1,026 営業利益 815 △ 1,709 △ 894 200 800 1,000 ＋1,894 経常利益 905 △ 1,654 △ 749

  15. Slide 15: 事業戦略・施策

    事業戦略・施策 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 14

  16. Slide 16: 当社の強み

    当社の強み ダイコク電機は、業界に無かったものを生み出してきたとの自負があります。 ■パチンコ玉をカウントする装置 ■台ごとにデータを収集・管理する独自システム 当社実績 (例) ■遊技機のデータをお客さまに公開する情報端末 ■店舗経営を支援する情報提供サービス ダイコク電機の強みの源泉は、「アイデア力+営業力+サポート力」です。 強み ■斬新な考えを尊重、革新的なアイデアへ取り組む伝統 (例) ■全国的な事業所展開 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 15 15

  17. Slide 17: 戦略的方向性

    戦略的方向性 CRユニット「VEGASIA」や「BiGMO PREMIUM」を中心とした Ⅰ 台毎データ表示機の拡販や、MIRAIGATEサービスの 拡大によるに安定した業績への取組み パチスロ遊技機の開発体制の強化など新規事業を通じた、 Ⅱ 中期的な収益力の向上 パチンコホール向け「次世代主力製品群」の開発に向けた Ⅲ 積極的な投資を推進 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 16

  18. Slide 18: 情報システム 市場シェアの引き上げ

    情報システム 市場シェアの引き上げ 情報システム事業 （市場規模、当社シェア） 単位：10億円、％ 30.0% 240.0 ホールコンピュータ市場 遊技機の周辺機器市場 当社シェア(推定) 24.1% 遊技機の周辺機器市場規模（10億円） 25.0% 220.0 20.6% 200.0 18.2% 20.0% 当社シェア（％） 16.1% 15.6% 15.9% 市場シェア 180.0 13.8% 約35％ 15.0% 160.0 10.0% 140.0 174.3 175.1 163.2 159.2 162.3 150.5 153.8 5.0% 120.0 (データ出所) 当社推定値 100

  19. Slide 19: 制御システム 部品開発体制の強化と中期的なシェア向上

    制御システム 部品開発体制の強化と中期的なシェア向上 制御システム事業 （売上高、表示ユニット_当社シェア） 単位：10億円、％ 25.0% 制御システム_売上高 表示ユニット＿当社シェア（推定） 制御システム売上高（10億円） 17.7% 20.0% 14.3% 14.6% 13.3% 当社シェア（％） 12.9% 12.3% 15.0% 10.0% 5.2% 5.0% 29.7 0.0% 26.3 27.2 21.4 20.9 17.0 -5.0% 11.1 0.0 -10.0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 年度 （データ出所）表示ユニットの当社シ

  20. Slide 20: ダイコク電機の事業戦略 情報システム事業部

    ダイコク電機の事業戦略 情報システム事業部 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 19

  21. Slide 21: 情報公開端末「REVOLA」

    － 基本戦略 － 新製品 情報公開端末「REVOLA」 Revolution Lamp （レボリューションランプ） Copyright ©DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 20

  22. Slide 22: 情報システム事業 基本戦略

    － 基本戦略 － 情報システム事業 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期（計画） 単位：百万円 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 売上高 18,217 18,887 37,104 16,089 17,987 34,076 14,000 17,000 31,000 情報システム事業 営業利益 2,618 1,626 4,244 1,320 957 2,277 1,200 1,100 2,300 研究開発費 916 1,794 2,710 1,925 2,040 3,965 1,000 1,700 2,700 (情報システムのみ) ホールコンピュータ 72 台

  23. Slide 23: ダイコク電機の事業戦略 制御システム事業部

    ダイコク電機の事業戦略 制御システム事業部 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 22

  24. Slide 24: 探偵歌劇 ミルキィホームズTD 消えた７と奇跡の歌

    － 基本戦略 － 「探偵歌劇 ミルキィホームズTD 消えた７と奇跡の歌」 新製品 本機は、トレーディングカードゲーム、アニメ、コミック、スマートフォンアプリ など、幅広いメディアミックスコンテンツを手がける「ブシロード」と、他メーカー とは一線を画す独自の『ANIME×SLOT』システムで新たなニーズを生み、 稼動貢献上位機種を次々排出する「DAXEL」との共同開発機となります。 通常時からアニメが観られる、まったく新しいシステムにパチスロ業界ではまだ 広がりを見せていないＲＴＣ機能を搭載して毎週アニメのストーリーや楽曲を 追加していくなど、よりコンテンツを楽しめるゲーム性となっております。

  25. Slide 25: 制御システム事業 基本戦略

    － 基本戦略 － 制御システム事業 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期(計画) 単位：百万円 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 売上高 9,675 7,275 16,950 8,144 4,842 12,986 7,500 11,500 19,000 制御システム事業 営業利益 369 △ 1,474 △ 1,105 350 △ 1,669 △ 1,319 △ 100 700 600 研究開発費 720 404 1,124 636 729 1,365 500 1,200 1,700 (制御システムのみ) 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期

  26. Slide 26: 中期経営計画 Next50 第一章 2016～2019

    中期経営計画 Next５０ 第一章 2016～2019 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 25

  27. Slide 27: 経営環境

    1.経営環境 16,000 500 設置台数：万台 450 14,000 400 12,000 350 10,000 300 8,000 250 営業所数 設置台数 200 6,000 150 4,000 100 2,000 50 0 0 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 営業所数 13,585 12,937 12,600 12,479 12,323 12,149 11,893 11,627 11,310 設置台数

  28. Slide 28: 経営環境

    1.経営環境 2015年 2016年 2019年 2020年 東京オリンピッ 外部環境 規則の厳格化 ク開催 中期的成長へ向けた 布石、収益基盤強化 弊社の 中期的 取組み 中期的成長 の加速 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 27 27

  29. Slide 29: 想定する中期的な市場変化

    1.経営環境 (2)想定する中期的な市場変化 ① 当面、厳しい市場環境が続くと予想されますが、市場は回復に向かい、 回復ペースは比較的緩やかに推移すると想定されます。 ② 現在、業界では新規ファンの増加やパチンコ遊技機及びパチスロ遊技機のゲーム性の 向上へ取組んでいます。今後、ファンの傾向など市場の変化が想定されます。 ③ 今後、市場の変化、並びに、新規ファン獲得ニーズの強まりを受け、パチンコホール経 営は、今まで以上にデータ分析や戦略の重要性が高まる事が想定されます。 ④ 今後、パチンコ・パチスロ遊技機の新規開発は、市場の変化に対応した企画力や効率 的な開発の重要性が高まっていく事が想定され

  30. Slide 30: 基本方針

    2.基本方針 (1)方向性、目指す姿 当社グループは、市場の変化へ対応し、事業基盤の強化に取組んでまいります。 ① 現在進行しているパチンコ遊技機及びパチスロ遊技機の自主規制の実施に適時に 対応していくとともに、厳しい経営環境が当分の間続く可能性を視野に入れた取組み を進めてまいります。 ② 中期的に、今回の自主規制の実施を契機にして、パチンコ・パチスロ市場は変化してい く可能性が高いと予想されます。当社グループは市場との対話を通じ、変化へ対応して まいります。 ③ パチンコ業界で最高水準のサービス・商品の提供に努め、中期的に市場シェアの向上 と収益構造の変化を図り、収益力・成長力の向上を目指

  31. Slide 31: 定量的な目標(連結)

    2.基本方針 (2)定量的な目標(連結） [ご参考] [目標数値] 2014年度 2015年度 2016年度 2019年度 （2015年３月期） （2016年3月期） （2017年3月期） （2020年3月期） （実績） （実績） （見込） （目標） 売上高 540億円 470億円 500億円 570億 営業利益 14億円 △９億円 10億円 40億 ROE 2.7％ △5.5％ 2.1％ ７％以上 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 30 30

  32. Slide 32: 戦略 投資計画（連結）

    3.戦略 (1)投資計画（連結） [ご参考] [計画値] 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度～2019年度 （2015年３月期） （2016年3月期） （2017年3月期） （2018年3月期～2020年3月期） （実績） （実績） （見込） （累計見込） 研究開発投資 38億円 53億円 44億円 100億円（累計） 設備投資 13億円 1１億円 14億円 40億円（累計） 減価償却費 14億円 13億円 17億円 50億円（累計） Copyright ©DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 31 31

  33. Slide 33: 情報システム事業セグメント

    3.戦略 (2)部門別事業戦略、施策 ①情報システム事業セグメント [2019年度（2020年3月期） 中期目標] 売上高 380億円 （製品売上307億、ｻｰﾋﾞｽ売上73億） セグメント利益 50億円 [中期的な戦略、施策] Ａ：ホールコンピュータシェアＮｏ.1の堅持 ①次世代コンピュータの投入 ・最高水準のシステム・サービスの投入 ・ビッグデータを活用した新たな分析手法の確立と新たな価値の創出 ・顧客に提案が出来るスタッフの育成 ②シェアを生かした次世代コンピュータへの入替戦略 Ｂ：パチンコファン向けサービスの進化 ・ＳＮＳや新サービスの投入により、パチンコファン（ユーザー数）の拡大を加

  34. Slide 34: 次世代コンピュータ

    3.戦略 (2)部門別事業戦略、施策 2015年 2016年 2019年 次世代コンピュータ リリース 次世代ホールコンピュー ビッグデータ タは、ビッグデータを活 システム 自分で分析 用した予測ができるシス シ 収 顧 予測 テムになります。 益 客 ェ 満 自店にあった最適な 構 共通ソフト 個別アプリ サービス・アプリ・ソフト 足 サービス を選んで使うことが可 ア 造 能になります。 度 の 拡 の サポート業務を減らし 変 向 サポート業務 提案業務 全員が個々の店舗に 大 化 上 スタッフ あった提案を行うこと が可能となります。 Copyright ©DAIKOKU DENKI

  35. Slide 35: ファンサービス 無料アプリ(SNS)

    3.戦略 (2)部門別事業戦略、施策 2015年 2016年 2019年 ファンサービス 無料アプリ(SNS) ファン人口 ファンサービスの 様々なコンテンツを組み込んだ総 コンテンツ充実 合パチンコ・パチスロ情報提供ア 1150万人 ファンサービス全体で プリ。 × 当社 × ＋ 次世代コンピュータ 会員数100万人 データサイト システムに合わせた を目指す 市場シェア 新サービスのリリース 加盟ホールの出玉や新台の打ち 方等をPC・携帯・スマホから見る ことができる情報サイト。 メディアサービス(動画) パチンコ・パチスロの最新情報や ファン･ホール･DKを 攻略番組等をスカパー、ひかり

  36. Slide 36: 制御システム事業セグメント

    3.戦略 (2)部門別事業戦略、施策 ②制御システム事業セグメント [2019年度（2020年3月期） 中期目標] 売上高 １９０ 億円 セグメント利益 １０ 億円 [中期的な戦略、施策] Ａ：新たな遊びの価値を創出し、パチンコ業界の活性化に貢献する Ｂ：市場の変化を敏感に察知し、利益につながる企画開発を実行する Copyright ©DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 35 35

  37. Slide 37: 部門別事業戦略 パチンコ事業・パチスロ事業・ゲーム事業

    3.戦略 (2)部門別事業戦略、施策 （２）部門別事業戦略又は施策 ◇パチンコ事業 【市場環境の変化に柔軟に対応できる体制を構築する】 (a) 提案力が高く評価される業界のプロ集団へ (b) 企画・開発力を武器にした新規ハードの獲得 (c) 安心と信頼を提供出来る品質保証体制を再構築 ◇パチスロ事業 (a) 単年度黒字化の早期実現 ◇ゲーム事業 (a) 元気ブランドの創世 (b) 新しい開発力、新しいコンテンツ開発の取組みの強化、具現化 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 36 36

  38. Slide 38: パチンコ事業 部門別事業戦略

    3.戦略 (2)部門別事業戦略、施策 2015年 2016年 2019年 2020年 ① DK-ＳＩＳをバックボーンとした企画提案力の強化 差別化戦略の強化 ② 開発工程の専門性・技術力強化により、 事業基盤の強化 開発期間を６ヶ月短縮 パチンコ ③ スピード化を目的に開発と営業が一体化した 技術 事業 収益力の強化 営業の推進 ④ ソフト、ハード領域拡大と仕様の複雑化を考慮した 信頼性の向上 品質保証基準の強化 業務効率向上を目指した新基幹システムの活用 ⑤ 事業効率の向上 コスト競争力の強化 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights res

  39. Slide 39: パチスロ事業・ゲーム事業 部門別事業戦略

    3.戦略 (2)部門別事業戦略、施策(ﾊﾟﾁｽﾛ事業・ゲーム事業） （２）部門別事業戦略又は施策 2015年 2016年 2019年 2020年 事業効率の向上 ホールへの アニメファンに期待される「アニスロ」 企画開発力の向上 パチスロ 稼動貢献の向上 事業 「アニスロ」 ＝ 世界観、演出強化 新規ファン開拓 (企画開発力) (新しい遊技スタイル） 新規市場開拓 収益基盤確立 顧客主力タイトルを継続的に獲得 顧客との取引深耕 技術開発力向上 ゲーム 開発ツールの標準化 事業 自社タイトルの市場投入 自社タイトルのブランド化 開発者の拡充および技術力向上 収益力向上 Copyright ©DA

  40. Slide 40: 株主還元について

    株主還元について Copyright ©DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 39

  41. Slide 41: 株主優待制度について

    株主優待制度について 昨年度、株主優待制度を新設いたしました。 今期より株主優待制度をスタート！ Copyright ©DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 40

  42. Slide 42: 株主優待制度について

    株主優待制度について 前年度に実施した株主優待商品の一例（約400種類） まじかるすいーとプリズム・ナナ ＰＲＩＳＭ ＢＯＸ ※ ポイントは社会貢献活動への寄付も可能です ※ 株主の皆さまのご要望にお応えし、今年度は商品バリエーショ ンを増やし、より多くの商品を取り揃える予定です。 詳細が決まり次第、当社ホームページでお知らせいたします。 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. Copyright ©DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 41

  43. Slide 43: 配当について

    配当について 〈方針〉当社は「安定配当」をベースに、収益に応じた「特別配当」を実施 （２）部門別事業戦略又は施策 ※ 90 期末 中間 期末配当金 中間配当金 80 70 特別配当 部分  業績に応じ「特別配当」 50 50 を実施。 安定配当 部分(50円)  中間配当10円  期末配当40円 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期（計画) 安定的に配当（方針） 中間配当金 特別配当金 配当性向 円/１株当たり 中間配当金 期末配当金 期末配当金 合計 中間 期末 （％） 合計 2013/3期 10 30 40 10 40 90 32.0% 20

  44. Slide 44: 事業環境

    事業環境 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 43

  45. Slide 45: 事業環境 市場総粗利規模の変化と年別業績推移

    事業環境＿市場総粗利規模の変化と年別業績推移 市場は、短期的には厳しいものの、中期的には市場規模4兆円に向かって回復と予想 （２）部門別事業戦略又は施策 パチンコ事業環境 弊社がイメージする当面の市場推移 【総粗利益規模の変化と年別業績】 （弊社推定） (注)調査資料の出所：ダイコク電機「DK-SIS」 5兆円 ※市場全体への影響は軽微落 ※粗利益規模への影響あり 市場規模4兆円の回復 リーマンショック 4兆円 全店4.37兆円 パチンコ2.58兆円 東日本大震 パチスロ1.79兆円 3兆円 全店4.32兆円 全店4.27兆円 パチンコ3.12兆円 全店3.95兆円 全店3.82兆円 全店3.

  46. Slide 46: サラリーマンの平均お小遣い額推移

    ご参考 サラリーマンの平均お小遣い額推移 サラリーマンの平均お小遣い額 推移 （1979年～2015年） 80,000 サラリーマンの平均お小遣い額 平均給与 5000  1990年代以降、サラリーマンの お小遣いは低下傾向で推移して サラリーマンの平均お小遣い額(円） 70,000 4500 います。 平均給与（千円） 60,000 4000 50,000 3500  最近、ベースアップの動きが広が りつつあります。人手不足もあり、 40,000 3000 当面、日本企業の給与は底堅く 30,000 2500 推移する可能性が高いと推定して 1979年 1982年 1985年 1988年

  47. Slide 47: パチンコ店舗数および遊技機設置台数の推移

    パチンコ事業環境 パチンコ店舗数およびパチンコ・パチスロ遊技機設置台数の推移 パチンコ店舗数 遊技機台数 （千店） （千台） 18.0 17.6 17.6 17.2 6,000 16.8 17.0 16.8 16.4 16.5 16.1 遊技機総台数ピーク 16.0 15.6 2004年 4,969千台 15.2 4,580.2 14.7 5,000 (△17.6) パチンコ店舗数 14.0 13.6 12.9 パチスロ台数 パチンコ台数ピーク 12.7 12.5 12.3 12.1 1996年 3,906千台 11.9 11.6 12.0 11.3 4,000 パチンコ台数 2,918.4

  48. Slide 48: 粗利構造の変遷

    粗利構造の変遷 （2013年～2016年の4月比較） 2013/4 2014/4 2015/4 2016/4 （データ出所） ダイコク電機「DK-SIS」より 粗利シェア 49% 47% 45% 44% 2013年 2014年 2015年 2016年 4円パチンコ 49% 47% 45% 44% パチンコ（低貸し） 14% 14% 15% 15% 20円パチスロ 34% 35% 36% 37% 14% 15% 15% パチスロ(低貸し) 3% 4% 4% 4% 14% 台数シェア 2013年 2014年 2015年 2016年 34% 35% 36% 37% 4円パチンコ 42% 40% 38

  49. Slide 49: 市場の約35％のトップシェアを占めるホールコンピュータ

    市場の約35％のトップシェアを占めるホールコンピュータ 弊社ホールコンピュータ 営業管理コンピュータ 営業端末ＭＴ－０１Ⅱ ダイコク電機は、創業当初、電気回路の 製作を得意とし、その知識と技術を活かし 、パチンコ玉をカウントする装置を開発。そ の後、台ごとにデータを収集し、管理する 独自のシステムをはじめ、遊技機のデータ をお客さまに公開する情報端末「データロ ボ」、店舗経営を支援する情報提供サー ビス「DK-SIS」の開発、「MIRAIGATE」ブラ ンドを立ち上げるなど、業界に先駆け、新 たな製品・サービスを提供させて頂いてお ります。 Copyright ©DAIKOKU DENKI C

  50. Slide 50: 戦略情報システム「DK-SIS」

    戦略情報システム 「ＤＫ－ＳＩＳ」 ホールの業績向上を導く業界随一の戦略情報ツール、それが 「DK-SIS」 ●約142万台の遊技機・年間売上10.2兆円規模のデータを核とした営業ノウハウの蓄積 DK-SIS ●DK-SISデータをバックボーンとした各種コンサルティングサービスの提供 の強み ●DK-SISデータを活用した遊技機メーカーへの戦略的な提案・営業活動 Copyright ©DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 49

  51. Slide 51: 「DK-SIS」会員数推移

    「ＤＫ－ＳＩＳ」 会員数推移 DK-SIS会員数の推移グラフ DK-SIS（2016年3月期 （2016年3月期 実績）実績） DK-SIS会員数 市場シェア(推定) 会員数 3,717会員 31.0% 29.8% 管理台数 142万台 28.0% 26.1% 売上規模 10.2兆円分のデータ保有 24.5% 3,719 3,717 3,676 3,591 3,463 市場の約30％※を上回るデータを有する 「パチンコ業界随一の情報戦略ツール」 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 ※ 警察庁発表の全国パチンコ・パチスロ総設 置台数とDK-SIS管理台

  52. Slide 52: 特定サービス産業動態統計 (パチンコホール)

    [ご参考] パチンコ事業環境 特定サービス産業動態統計 (パチンコホール) 特定サービス産業動態統計_パチンコホール_設置台数(前年比) 特定サービス産業動態統計_パチンコホール_売上高(前年比) 弊社_売上高（四半期_前年比) 20% 100% 特定サービス産業動態統計_パチンコホール 売上高・設置台数（前年同月比、％） 弊社_売上高（四半期、前年同期比） 10% 50% 0% 0% -10% -50% -20% -100% 2014年10月 2011年10月 2012年10月 2013年10月 2014年1月 2014年4月 2014年7月 2015年1月 2015年10月 2011年4月

  53. Slide 53: 特定サービス産業動態統計 (パチンコホール)

    [ご参考] パチンコ事業環境 特定サービス産業動態統計 (パチンコホール) 特定サービス産業動態統計_パチンコホール_売上高(前年比) 特定サービス産業動態統計_パチンコホール_売上高(前年比) 弊社_情報システム事業_売上高(前年比) 弊社_制御システム事業_売上高(前年比) 500% 500% 20% 20% 特定サービス産業動態統計_パチンコホール 特定サービス産業動態統計_パチンコホール 弊社_制御システム事業_売上高 弊社_情報システム事業_売上高 売上高・設置台数（前年同月比、％） 売上高・設置台数（前年同月比、％） （四半期、前年同期比） 250% （四半期、前年同期比） 250

  54. Slide 54: 注記・お問合せ先

    注 記 本資料に掲載されているダイコク電機の現在の計画、見通し、戦略、確信等のうち、 歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確実な要因 を含んでおります｡これらの情報は、現在入手可能な情報から当社の経営者の判断 に基づいて作成されております。 実際の業績は、さまざまな重要な要素により、業績見通しとは大きく異なる結果とな りうるため、業績見通しのみに全面的に依拠することは控えるようお願い致します。 また、本資料は、投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるよう、お願い申し 上げます。 ■お問合せ先 ダイコク電機株

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