Nissin Foods Holdings Co., Ltd. · TSE:2897

Nissin Foods — H1 FY2009/3 Earnings Presentation

20 slides from Nissin Foods's earnings presentation, Nov 13, 2008

  1. Slide 1: 2009年3月期 第2四半期（上期）決算報告 説明会資料

    2009 年 3 月期 （平成 21 年 3 月期） 第 2 四半期（上期）決算報告 説明会資料 2008 年 11 月 13 日 (木) URL http://www.nissinfoods-holdings.co.jp/ 証券コード 2897

  2. Slide 2: 目次

    2009 年 3 月期 第 2 四半期（上期）決算報告 説明会資料 目次 ｽﾗｲﾄﾞNO.（右下） ページ 1. 表紙 1 2 （資料の表記について） 1 3. 上期迄の事業環境・状況 2 4. 持株会社（ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ）移行（10月～） 2 5. 上期決算（連結）概要 3 6. 上期（連結）売上高明細 3 7. 営業利益の増減要因(連結) 4 8. 経常利益・純利益(連結) 4 9. 明星食品＆海外状況 5 10. 上期 所在地別セグメント情報 5 11. 明星食品 上期決算概要 6 12. 北米セグメントの状況（2008年1-6月） 6 13. 2008年度 米国事業収益改善進捗 7

  3. Slide 3: 資料の表記について

    2008/11/13 2009年3月期 第２四半期（上期）決算報告 （2008年11月13日） （2897） 1 （資料の表記について） „ このプレゼンテーション資料は、ＰＤＦ形式で当社ＨＰ「決算説明会資料」 に掲載しています。 http://www.nissinfoods-holdings.co.jp/ir/finance/presentation/index.html „ この資料の金額は、億円単位未満を四捨五入して表示しているため、内 訳と合計金額等があわない場合があります。 „ 四半期会計基準等の適用初年度のため、増減額及び増減率は参考とし て記載しています。 „ 当社では2008年

  4. Slide 4: 上期迄の事業環境・状況／持株会社移行

    2008/11/13 上期迄の事業環境・状況 „ 外部環境 „ 小麦・パーム油・原油等資材コスト上昇 „ 即席めん総生産数量前期比 96％ (4-9月10/29集計） „ 世界的金融市場の下落→含み損拡大・逆資産効果 „ 当社状況 „ 価格改定後の販売状況 „ オープンプライス製品への需要シフト „ ネット売上は前年並み „ ※ネット売上＝販売経費を控除したベースの売上 „ 退職給付費用の影響による営業利益減少 „ 北米セグメントは原材料高騰の影響厳しく „ 10月１日～「持株会社制」への移行 „ 日清食品ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱へ 3 持株会社（ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ）移行（10月～） „ 移行

  5. Slide 5: 上期決算（連結）概要／売上高明細

    2008/11/13 上期決算（連結）概要 2007年度 2008年度 増減 上期 上期 金額 率 売上高 1,897 1,744 △153 △8.1% 営業利益 113 115 ＋2 ＋1.8% 経常利益 145 138 △7 △5.1% 純利益 55 57 ＋2 ＋4.4% 為替レート （単位：億円） 円/US＄ 123.26 106.42 円/HK＄ 15.77 13.64 円/RMB 16.18 15.51 5 上期（連結）売上高明細 2007年度 2008年度 増減 主な増減要因 上期 上期 金額 袋めん 323 292 △31 国内売上高減少 カップめん 1,156 1,025 △

  6. Slide 6: 営業利益の増減要因／経常利益・純利益

    2008/11/13 営業利益の増減要因（連結） 営業利益 115億円（対前年同期 2億円増 ） 減益要因 増益要因 拡促費比率の減少 160 2 広告宣伝費減少 物流費比率上昇 △7 増減要因の算出 ＝今期費用 △8 一般経費増加 －(今期の売上× △ 29 売上高減による営業利益の減少 前年度の売上高比率) △ 34 退職給付費用影響額 原価率上昇による営業利益の減少 △ 82 2 営業利益増加分 （単位：億円） -100 -50 0 50 100 150 200 7 経常利益・純利益（連結） 営業利益 115 営業外収益 28 営業外費用 6 経常利益 138 特別利益 5 特別損失 2

  7. Slide 7: 明星食品＆海外状況 所在地別セグメント情報

    2008/11/13 明星食品 & 海外状況 9 上期 所在地別セグメント情報 その他 日本 北米 （ｱｼﾞｱ･欧州） 消去 計 2008年度上期 1,455 147 142 - 1,744 売 上 高 2007年度上期 1,620 152 125 - 1,897 対前年同期差 △165 △5 17 - △153 2008年度上期 124 △17 11 △3 115 営 業 利 2007年度上期 117 △12 10 △2 113 益 対前年同期差 7 △5 1 △1 2 （単位：億円） 10 COPYRIGHT©2008. NISSIN FOODS HOLDINGS. ALL RIGHTS

  8. Slide 8: 明星食品 上期決算概要／北米セグメントの状況

    2008/11/13 明星食品 上期決算概要 2007年度 2008年度 増減 上期 上期 金額 率 売上高 392 315 △77 △19.5% 営業利益 9 22 13 160.8% 経常利益 10 23 13 138.5% 四半期純利益 2 25 23 1033.9% ※年間の「のれん代」約４億円は含んでおりません （単位：億円） „ 価格改定後販売状況 „ 価格改定により販売ダウンなるも収益性は大幅に改善 „ 資材・物流・生産のシナジー効果 11 北米セグメントの状況（2008年1-6月） „ 米国日清 „ 販売食数 前年比 95％ „ 収益構造改善を目的とする価格改定再度実施（1・5

  9. Slide 9: 米国事業収益改善進捗／中国事業

    2008/11/13 2008年度 米国事業収益改善進捗 „ 原材料価格上昇分を価格改定で吸収 „ 2007年5月から2008年7月まで５回の価格改定実施 „ 平均小売売価：袋は約73％、カップは約29％アップ „ 2009年1月より再度価格改定 „ 「高付加価値製品」カテゴリー創出 „ 「ＣＨＯＷ ＭＥＩＮ」 「Souper Meal」 „ 新「Bowl Noodles」（2008年8月～） „ 高付加価値・高価格・高収益製品強化 ＣＨＯＷ ＭＥＩＮ „ 消費者の需要喚起型製品群（電子ﾚﾝｼﾞ対応） Bowl Noodles Souper Meal 13 中国事業（2008年1-6月） „

  10. Slide 10: 国内営業状況 日清食品（即席めん事業）

    2008/11/13 2008年度上期 （2008/4-2008/9） 国内営業状況 日清食品 （即席めん事業） 15 上期までの状況 „ 製品のブランド価値向上 „ 「カップヌードル｣紙製カップ（＝ECOカップ）化等製品価値向上 „ レンジ製品による高付加価値製品も拡充 „ 価格改定（2008年1月）後の販売状況 „ 量販店ではチラシによる特売回数ダウン „ 「スープヌードル」等オープンプライス製品への需要シフト →以上により販売経費抑制→ネット売上は前年並み „ 小売業との共同開発製品も拡充 „ フルラインナップ戦略に加え、オール・プライス・ゾーン „ お客様の幅広い商品選択に対応し、味・

  11. Slide 11: 即席めん・業態別 月次前年比推移／フルラインナップ戦略

    2008/11/13 即席めん・業態別 月次前年比推移（金額） 140 当社の売上ベース その他 ＣＶＳ ※実績が把握できる業態のみ 120 100 80 60 量販店 「即席めん（袋めん・カップめん）」について 40 ・「量販店」業態は価格改定浸透優先→チラシ 特売の回数減少及びｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ製品の伸長によ り売上は80％程度で推移している ・「ＣＶＳ」業態は主力品・共同開発品共に順調 20 ・ 「その他」業態はｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ製品の伸長により前 2008年1月価格改定 年並みに回復基調 （％） 0 17 17 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

  12. Slide 12: 即席めん売上構成比の推移／フルラインナップ戦略の強み

    2008/11/13 即席めん売上構成比の推移（4-9月：金額） 2007年4-9月 2008年4-9月 7.6 7.2 0.4 9.6 92.0 83.3 （％） 当社即席めん全体（輸出その他を除く単体売上）を100％ □高付加価値製品群 ■主力ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ製品群 ■ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ製品群 ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ製品群は 2007年：0.4％→ 2008年（価格改定後）：9.6％に上昇 19 フルラインナップ戦略（オール・プライス・ゾーン）の強み ・高付加価値製品は「レンジシリーズ」 「行列のできる店のラーメンカッ プ」「具多GooTa」等で拡充 手法 ・主力製品はブランド価値に見合う価格

  13. Slide 13: 2008年度下期 事業方針＋新製品

    2008/11/13 2008年度下期 （2008/10-2009/3） 事業方針＋新製品 21 2008年度下期 事業方針 „ 更に食品の安全性に配慮した経営へ „ 原材料調達の徹底した調査・検査 „ 様々なリスクへの対応 „ 新価格の浸透→即席めん全体の収益性確保 „ 拡促費使用基準の厳格化 „ 適度な特売対応・露出強化 „ 製品戦略 „ レンジ製品群拡充による新カテゴリーの創出 „ フルラインナップ戦略に加え、オール・プライス・ゾーン „ お客様の商品選択が幅広くなるような製品群を揃えていく 22 COPYRIGHT©2008. NISSIN FOODS HOLDINGS. ALL RI

  14. Slide 14: どん兵衛リニューアル／電子レンジタイプ カップヌードル

    2008/11/13 32年目の技術革新「どん兵衛」“ぴんそば”“べっぴんうどん” 9月29日 11月25日 リニューアル リニューアル ぴんと真っ直ぐな 白く、真っ直ぐ、厚みのある 「ぴんそば」になりました。 「べっぴんうどん」になり、 のど越し、すすり心地が のど越しとコシが 格段にアップ！ 格段にアップ！ 23 32年目の大発明!! 10月20日新発売 電子ﾚﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ｢カップヌードル｣ マンハッタン ニューイングランド クラムチャウダー クラムチャウダー レンジで煮込むカップヌードル クラムが香る２つの本格チャウダー 24 COPYRIGHT©2008. NISSIN FOODS

  15. Slide 15: 2009年3月期 通期計画／移り香報道について

    2008/11/13 2009年3月期 通期計画（連結） 2008年3月期 2009年3月期 対 前期増減 上期実績 通期計画 金額 率 売上高 3,855 1,744 3,700 △155 △4.0% 営業利益 277 115 200 △77 △27.7% 経常利益 328 138 255 △73 △22.3% 当期 純利益 136 57 180 ＋44 ＋32.4% （単位：億円） 25 カップめん製品への「移り香」報道について „ 10月23日、神奈川県藤沢市、横須賀市保健所発表。当社グループのカッ プめんから、微量の「パラジクロロベンゼン」検出。以後佐賀などで も同様の発表。 „ 藤沢

  16. Slide 16: インスタントラーメン保管場所に関するお願い

    2008/11/13 先日、弊社商品のカップヌードルから家庭用防虫剤な どに含まれるパラジクロロベンゼンやナフタレンなどの 成分が検出されました。 おいしさのための大切なお願いです。イ 保健所の立ち入り調査の結果、弊社当該工場内から パラジクロロベンゼンやナフタレンは確認されませんで ンスタントラーメンは、 した。また、薬品の取扱いや衛生状態、製造記録や生 産工程における異常も認められておりません。 臭いの強いものと一緒に保管しないでく ださい。 弊社食品安全研究所の実験によれば、インスタントラー メンを臭いの強いものと一緒に保管した場合、 臭い が移る「移り香 (うつりが)」が起こることがわ

  17. Slide 17: データ集１ 連結・損益計算書

    【データ集１】 2009年3月期 上期決算 連結・損益計算書 ＜連結・損益計算書＞ （単位：億円、％） 増減 2008年3月期 2009年3月期 売上比 売上比 上期 上期 金額 率 Ⅰ．売上高 1,897 100.0 1,744 100.0 △ 153 △ 8.1 １．即席めん及び付随する事業 1,701 89.6 1,545 88.6 △ 156 △ 9.1 即席袋めん類 323 17.0 292 16.8 △ 30 △ 9.3 カップめん類 1,156 60.9 1,025 58.7 △ 132 △ 11.4 チルド・冷凍食品 222 11.7 228 13.1 6 2.7 ２．その他の

  18. Slide 18: データ集２ 個別・損益計算書

    【データ集２】 2009年3月期 上期決算 個別・損益計算書 ＜個別・損益計算書＞ （単位：億円、％） 増減 2008年3月期 2009年3月期 売上比 売上比 上期 上期 金額 率 Ⅰ．売上高 1,089 100.0 986 100.0 △ 103 △ 9.5 １．即席めん及び付随する事業 1,082 99.4 978 99.2 △ 104 △ 9.6 即席袋めん類 140 12.9 132 13.4 △ 8 △ 6.0 カップめん類 800 73.5 702 71.2 △ 98 △ 12.3 チルド・冷凍食品 142 13.0 144 14.6 2 2.0 ２．その他の事業 7 0.6 8

  19. Slide 19: データ集３ 会社の概況

    【データ集３】 会社の概況 ※記載金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。 回 次 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第61期（計画） 決 算 年 月 単位 2005年3月期中間 2006年3月期中間 2007年3月期中間 2008年3月期中間 2009年3月期上期 2009年3月期 即 席 袋 め ん 類 百万円 21,107 22,385 22,727 32,255 29,247 カ ッ プ め ん 類 〃 92,960 94,152 95,804 115,624 102,459 チ ル ド ・ 冷 凍 食 品 〃 20,111 19,995 20,244

  20. Slide 20: （2897） この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、戦 略などは、発表日時点において把握できる情報から得られた当 社の経営判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、 「市場における価格競争の激化」、「事業環境を…

    （2897） この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、戦 略などは、発表日時点において把握できる情報から得られた当 社の経営判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、 「市場における価格競争の激化」、「事業環境をとりまく経済動向 の変動」、「為替の変動」、「資本市場における相場の大幅な変 動」他、様々なリスク及び不確定要因により、実際の業績と異な る可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますようお 願い申し上げます。

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