Slide 1: Wyniki finansowe Grupy Auto Partner 2024
Wyniki finansowe Grupy Auto Partner 2024 16 kwietnia 2025 r.
Slide 2: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Auto Partner SA uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancj
Slide 3: Agenda prezentacji
Agenda prezentacji 1. O Grupie Auto Partner 2. Otoczenie rynkowe 3. Wyniki finansowe 4. Podsumowanie www.autopartner.com 3
Slide 4: O Grupie Auto Partner
O Grupie Auto Partner
Slide 5: Zarząd Grupy
Zarząd Grupy Aleksander Górecki Andrzej Manowski Piotr Janta Tomasz Werbiński Prezes Zarządu/Założyciel spółki Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Z branżą motoryzacyjną związany od 1993 Związany ze spółką od 1994 roku, Związany ze spółką od 2009 roku Od 2019 ro
Slide 6: Grupa Auto Partner w skrócie
Grupa Auto Partner w skrócie Jeden z największych w Polsce dystrybutorów części samochodowych - blisko 10% udział na rynku 50% sprzedaży realizowanej za granicą Około 280 000 referencji w ofercie Rosnąca sieć dystrybucji – ok. 160 tys. mkw powierzchni magazynowej Silne marki własne (m.in. maXgear),
Slide 7: Efektywny model biznesowy – rynek polski
Efektywny model biznesowy – rynek polski szeroka oferta produktowa marki premium, marki własne zasoby ludzkie DOSTAWCY marki własne blisko 2700 pracowników m.in. GOTOWYCH MaXgear PRODUKTÓW sprzedaż pozostałe marki wsparcie sprzedaży magazyn/logistyka IT zamówienia Warsztaty 61% samochodowe online ek
Slide 8: Efektywny model biznesowy - eksport
Efektywny model biznesowy - eksport szeroka oferta produktowa marki premium, marki własne zasoby ludzkie DOSTAWCY marki własne blisko 2700 pracowników m.in. GOTOWYCH MaXgear PRODUKTÓW sprzedaż pozostałe marki wsparcie sprzedaży magazyn/logistyka IT zamówienia online Około 99% zamówień za granicą skł
Slide 9: Kluczowe wydarzenia w 2024 roku
Kluczowe wydarzenia w 2024 roku Wzrost sprzedaży o 12,6% do ponad 4,1 mld zł – historyczny rekord Dwucyfrowe wzrosty zarówno w Polsce (+13,3%) jak i na rynkach zagranicznych (+11,8%) Solidne poziomy rentowności przy dynamicznie rosnącej skali działania i pomimo wyzwań rynkowych: marża brutto ze sprz
Slide 10: Rozbudowana sieć dystrybucji
Rozbudowana sieć dystrybucji Zinformatyzowana Sprzedaż krajowa Sieć 118 filii logistyka - dostawy do i eksport obsługiwane pokrywających rozproszonych klientów przez magazyn wszystkie regiony centralny w Bieruniu, Polski z częstotliwością 2-8 centrum dystrybucyjne razy dziennie (tryb just- w Pruszko
Slide 11: Rosnąca powierzchnia magazynowa
Rosnąca powierzchnia magazynowa 52 tys. m2 24 tys. m2 Centrum w Bieruniu Magazyn w Mysłowicach 13,5 tys. m2 57 tys. m2 Centrum logistyczno-dystrybucyjne Magazyny lokalne 190 tys. m2 (HUB) w Poznaniu w ramach filii (118 filii) po uruchomieniu 12,5 tys. m2 1,2 tys. m2 centrum w Zgorzelcu Magazyn w Pru
Slide 12: Centrum dystrybucyjne w Zgorzelcu
Centrum dystrybucyjne w Zgorzelcu • Planowany wzrost powierzchni magazynowej o 30 tys. m2 czyli ok. 30% (z wyłączeniem filii) • Zgorzelec będzie najbardziej zautomatyzowanym centrum logistycznym Auto Partner www.autopartner.com 12
Slide 13: 19-proc. udział marek własnych i na wyłączność w przychodach
19-proc. udział marek własnych i na wyłączność w przychodach Marki dystrybuowane na wyłączność Marki własne Auto Partner przez Auto Partner ponad 35 029 2 000 blisko 3 500 ponad 1 500 dostępnych referencji dostępnych produktów dostępnych referencji różnych zastosowań do kompletów sprzęgieł 18 Wyposa
Slide 14: Otoczenie rynkowe
Otoczenie rynkowe —— =
Slide 15: Otoczenie rynkowe
Otoczenie rynkowe POLSKA EUROPA (Unia Europejska) • 545 samochody przypadają na 1000 mieszkańców • 563 samochody przypadają na 1000 mieszkańców w Polsce (ACEA) w Unii Europejskiej (ACEA) • W okresie styczeń-luty 2025 r. liczba rejestracji nowych • ACEA: w okresie styczeń-luty 2025 liczba aut osobowy
Slide 16: Deflacja na rynku części samochodowych w Polsce i Europie
Deflacja na rynku części samochodowych w Polsce i Europie IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 2023 2024 2024 2024 2024 182 producentów wartość koszyka wartość koszyka wartość koszyka wartość koszyka wartość koszyka* 187 054 zł 184 159 zł 180 151 zł 176 469 zł 174 704 zł 26 Spadek
Slide 17: Zmienność kursów walut
Zmienność kursów walut Kurs notowań EUR/ PLN 5.00000 4.80000 4.60000 4.40000 4.20000 4.00000 Kurs notowań USD/ PLN 5.50000 5.00000 4.50000 4.00000 3.50000 www.autopartner.com 17
Slide 18: Zmienność kursów walut: lata 2023-2024
Zmienność kursów walut: lata 2023-2024 Kurs notowań EUR/ PLN 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.63 4.4 4.3 4.2 4.32 4.1 4 3.9 www.autopartner.com 18
Slide 19: Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Slide 20: Wyniki za 2024 rok
Wyniki za 2024 rok PRZYCHODY EBITDA EBIT ZYSK NETTO 4 112,5 343,6 289,3 208,0 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN +13% -1% -4% -7% www.autopartner.com 20
Slide 21: Dynamiczny wzrost sprzedaży w 2024 roku
Dynamiczny wzrost sprzedaży w 2024 roku • +12,6% r/r wzrost przychodów ze sprzedaży • Zbliżony udział sprzedaży zagranicznej i krajowej w przychodach Sprzedaż 2024 [mln zł] Sprzedaż geograficznie [mln zł] 4 112.5 1 827.2 3 653.4 2 043.2 50% 50% 2023 2024 50% 50% 1 826.2 2 069.3 2023 2024 Sprzedaż kr
Slide 22: Silna sprzedaż w Polsce i w eksporcie
Silna sprzedaż w Polsce i w eksporcie • Wzrost sprzedaży zagranicznej +11,8% w 2024 roku • Wzrost sprzedaży w Polsce +13,3% r/r Sprzedaż zagraniczna Sprzedaż krajowa 27%* 33% 38% 42% 46% 50% 50% 50% 73% 67% 62% 58% 54% 50% 50% 50% *Udział 2 043.2 2 069.3 w przychodach Grupy 1 827.2 1 826.2 1 409.6 1
Slide 23: Dalsze zwiększanie skali działalności
Dalsze zwiększanie skali działalności • Tempo wzrostu przychodów w 2024 roku zostało negatywnie dotknięte przez deflację po stronie producentów części samochodowych, jak i umocnienie kursu EUR/PLN w odniesieniu do poziomów notowanych w 2023 roku • Czynniki mające pozytywny wpływ na sprzedaż: • nowe
Slide 24: Solidna zyskowność w trudnym otoczeniu rynkowym
Solidna zyskowność w trudnym otoczeniu rynkowym • Koszty sprzedaży i marketingu, koszty magazynowania oraz koszty zarządu Grupy w 2024 r. wyższe o 20,1% w porównaniu do 2023 roku • Dynamika wzrostu tej grupy kosztów była o 7,5 p.p. wyższa od dynamiki wzrostu przychodów Grupy, co było wynikiem wysoki
Slide 25: Solidny poziom marż pomimo presji ze strony czynników rynkowych
Solidny poziom marż pomimo presji ze strony czynników rynkowych Rentowność [%] 30.3 29.5 29.3 29.6 30.3 29.2 30.4 28.9 28.1 28.4 27.9 27.6 30.7 27.1 27.4 26.2 26.9 26.7 26.6 28.3 26.4 26.2 12.2 11.3 11.5 12.9 11.9 11.6 11.0 10.5 11.0 11.2 10.6 9.5 10.1 10.7 10.8 10.0 10.2 11.8 8.6 8.4 8.4 6.6 10.8 1
Slide 26: Cash flow
Cash flow • Stabilna sytuacja płynnościowa Grupy Cash flow [mln zł] Przepływy operacyjne 180.1 Przepływy inwestycyjne 124.2 Przepływy finansowe 2.5 1.2 Całkowite przepływy -37.7 -45.4 -77.6 -139.9 2023 2024 www.autopartner.com 26
Slide 27: Stabilny poziom zapasów
Stabilny poziom zapasów • Bardzo dobry wskaźnik rotacji zapasów: 133 dni vs 137 rok wcześniej (na 31.12.2024 r.) Poziom zapasów* [mln zł] 1 144.0 1 078.0 1 113.5 993.8 1025.7 1 019.0 969.3 964.7 981.3 839.8 876.0 827.6 749.4 656.1 608.7 603.2 469.6 478.8 503.2 491.7 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
Slide 28: Podsumowanie
Podsumowanie
Slide 29: Podsumowanie
Podsumowanie • Rekordowe przychody ze sprzedaży – przekroczenie poziomu 4 mld zł • Solidne poziomy rentowności, pomimo wyzwań rynkowych • Utrzymywanie niskiego zadłużenia (dług netto/ EBITDA = 1,3x) • Dobre perspektywy dla rynku dystrybucji części • Koncentracja na marżowości i kontroli kosztów • Pl
Slide 30: DZIĘKUJEMY!
DZIĘKUJEMY! ul. Ekonomiczna 20 43–150 Bieruń www.autopartner.com