Tdc Soft Inc. · TSE:4687
Tdc Soft — FY2022 Earnings Presentation
33 slides from Tdc Soft's earnings presentation, May 24, 2022
Slide 1: 2022年3月期 決算説明会
世の中をもっとSmartに 東証プライム 証券コード［4687］ 2022年3月期 決算説明会 2022年5月24日 © 2022 TDC SOFT Inc. 1
Slide 2: 目次
１ 2022年3月期 決算概況（連結） ２ 2022年3月期 主要施策の状況 ３ 新中期経営計画『Shift to the Smart SI Plus』 ４ 2023年3月期 見通しについて 代表取締役社長 小林 裕嘉 ５ 2022年3月期 決算内容 管理本部担当取締役執行役員 大垣 剛 © 2022 TDC SOFT Inc. 2
Slide 3: 2022年3月期のポイント
2022年3月期のポイント 2022年3月期の実績 ● 全ての事業分野が堅調に推移し、売上高は前期比13.3%増の30,925百万円で着地 ● 営業利益は前期比25.8%増の2,967百万円を確保。中期経営計画の業績目標を達成。 ● 堅調な事業運営状況を鑑み、将来に向けた更なる投資を積極的に推進 トピックス ● 次世代型SI事業の状況 重点戦略分野を中心に順調に拡大。 売上高は前年同期比60%増の53.9億円となり、売上構成比5.1%増の17.4%まで拡大。 ● 中期経営計画 『Shift to the Smart SI Plus』（ FY2022-FY2024 ）を策定 前中期経営計画から基
Slide 4: 2022年3月期 決算概況（連結）
１ 2022年3月期 決算概況（連結） © 2022 TDC SOFT Inc. 4
Slide 5: 2022年3月期 決算概況（連結）
１ 決算概況 2022年3月期 決算概況（連結） (単位：百万円) 2022年3月期 利益率 前年同期比 2021年3月期 売上高 30,925 - +13.3% 27,292 売上総利益 6,423 20.8% +19.0% 5,398 営業利益 2,967 9.6% +25.8% 2,358 経常利益 3,082 10.0% +20.2% 2,564 当期純利益 2,069 6.7% +20.9% 1,711 【ハイライト】 ● 前期の案件の延伸等が発生する状況は当期に入り一斉に改善され、全ての事業分野が当期は 堅調に推移。 ● 事業の高付加価値化も順調に拡大しており、将来に向けた更なる投
Slide 6: 分野別ハイライト
１ 決算概況 分野別ハイライト ITコンサルティング&サービス分野 お客さまのDX推進に向けたIT戦略・システム化構想の立案、 前期比 +57.7% 技術コンサルティング、教育サービス、自社クラウドアプリ、 4,550 3,877 3,900 BI/DWH、ERP、CRMなどのソリューションサービスを提供 3,250 2,458 2,600 1,950 当期はITサービス管理、クラウドマネージドサービ 1,300 650 ス関連の案件が活況。DXの潮流を追い風に拡大。 0 2021.3 2022.3 金融ITソリューション分野 前期比 +8.4% 金融業向けにシステム化構想・設計・開発・保守な
Slide 7: 分野別ハイライト
１ 決算概況 分野別ハイライト 公共法人ITソリューション分野 前期比 +10.7% 流通業、製造業、サービス業、公共向けにシステム化構想・設計 9,500 8,795 ・開発・保守などの統合的なITソリューションを提供 8,750 7,945 8,000 7,250 6,500 5,750 運輸業、通信業向けの開発案件等が堅調に推移 5,000 2021.3 2022.3 プラットフォームソリューション分野 前期比 +6.8% ITインフラの環境設計、構築、運用支援、ネットワーク製品開発、 4,025 3,858 ネットワークインデグレーション等を提供 3,612 3,620 3,215 2
Slide 8: 分野別売上高概況
１ 決算概況 分野別売上高概況 2021年3月期 2022年3月期 27,292百万円 30,925百万円 2,458 3,877 (9.0%) 3,858 (12.5%) 3,612 (13.2%) (12.5%) 7,945 8,795 (29.1%) (28.4%) 14,393 13,276 (46.6%) (48.7%) ITコンサルティング&サービス 金融ITソリューション 公共法人ITソリューション プラットフォームソリューション © 2022 TDC SOFT Inc. 8
Slide 9: 2022年3月期 主要施策の状況
２ 2022年3月期 主要施策の状況 © 2022 TDC SOFT Inc. 9
Slide 10: 次世代型SI事業の全体概況について
主要施策 ２ の状況 高付加価値SIサービスの追求 次世代型SI事業の全体概況について 次世代型SI事業は順調に拡大 次世代型SI事業の売上高比率および売上高推移 （百万円） アジャイル開発やクラウド分野が牽引し、 6,000 5,390 20% 売上高構成比17.4％に拡大（計画比112%) 4,500 17% 15% 当該事業の拡大やコスト削減の取組み 3,362 12% により連結業績において収益性が向上 3,000 10% 1,886 1,500 7% 5% 売上総利益率 20.8%（前年同期比+1.0%) 661 営業利益率 9.6%（前年同期比+1.0%） 3% 経常利益率 10.
Slide 11: TOPICS：重点戦略分野 アジャイル開発事業
主要施策 ２ の状況 高付加価値SIサービスの追求 TOPICS：重点戦略分野 アジャイル開発事業 DX実現に必須であるアジャイル開発について、過年度より注力しサービスを強化 リックソフト社と業務提携契約に向け基本合意 アジャイル関連技術者数 4ヵ年で約5倍 300 261 250 194 当社が保有するSAFe®︎サービスと 200 150 リックソフト社が販売する製品を組み合わせ、 100 102 50 新たなサービスの提供を目指す。 50 0 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 SAFe認定コンサルタント Scrum認定技術者 アジャイル開発PJ経験者 © 2022
Slide 12: アジャイル開発事業の売上高
主要施策 ２ の状況 高付加価値SIサービスの追求 TOPICS：重点戦略分野 アジャイル開発事業 顧客のDX需要拡大に伴い、 アジャイル開発事業の売上高は４ヵ年で５倍に拡大 アジャイル開発事業の売上高 約5倍 1,523 1625 1,256 1300 975 812 650 330 325 0 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 © 2022 TDC SOFT Inc. 12
Slide 13: TOPICS：重点戦略分野 セキュリティ関連事業
主要施策 ２ の状況 高付加価値SIサービスの追求 TOPICS：重点戦略分野 セキュリティ関連事業 新サービスの追加等の高付加価値化に向けた取り組みを強化 インターネット総合研究所と セキュリティ診断サービスの拡充 サイバーセキュリティ分野でアライアンスを締結 シナジー効果により付加価値を加え、 お客様に価値あるサービスの提供を目指す。 © 2022 TDC SOFT Inc. 13
Slide 14: SIモデル変革の推進
主要施策 ２ の状況 SIモデル変革の推進 サービス品質水準の向上 ハイスキル人材のシェアリングを推進するなどサービス品質水準の向上に取組む。 プライスコントロール プライスリストを活用し、標準価格からの差異に着目した管理・取り組みを推進。 トラブルプロジェクトの撲滅 プロジェクトパフォーマンス評価制度の導入などのトラブルプロジェクトの撲滅を図る。 前期比 30%以上低減 2021.3 2022.3 計画よりも利益率が低下したプロジェクト数 © 2022 TDC SOFT Inc. 14
Slide 15: 将来に向けた積極的な投資の推進
主要施策 ２ の状況 将来に向けた積極的な投資の推進 技術投資の拡大 ブランディング・マーケティングへの投資 ● 自社製品の販売拡大に向けたマーケティング投資 要素技術への投資額 ● 人材確保を目的としたブランディング投資 を積極的に推進 +28.7% 前期比 +266百万円 2021.3 2022.3 2021.3 2022.3 広告宣伝費 © 2022 TDC SOFT Inc. 15
Slide 16: 新中期経営計画『Shift to the Smart SI Plus』
３ 新中期経営計画 『Shift to the Smart SI Plus』 （FY2022～FY2024） © 2022 TDC SOFT Inc. 16
Slide 17: 中期経営方針
３ 中期計画 中期経営方針 中期経営計画における経営方針 中期経営計画における経営目標 2025年3月期 業績目標 連結 売上高 ４００億円 TDCソフトグループは、市場や社会の潜在 ニーズを捉えた付加価値の高いITサービスを 提供することで、 連結 営業利益率 １０％ 『よりスマートな世の中（社会）の実現』 に貢献します。 © 2022 TDC SOFT Inc. 17
Slide 18: 主要戦略
３ 中期計画 主要戦略 既存のSI事業領域を軸に新たな領域へ事業を拡大 新たなビジネスモデルに必要なケイパビリティを獲得し、 新たな次世代型SI企業を目指す 事業領域の拡大 社会や顧客の潜在ニーズを捉え、最新の 高生産性と高品質を両立するSIプロ 要素技術等を活用した付加価値の高い セスの整備などをイノベーション的ア インテグレーションサービスの拡大 プローチで実現 主要戦略 高付加価値 SIモデル変革 SIサービスの追求 の推進 © 2022 TDC SOFT Inc. 18
Slide 19: 主要戦略_事業領域の拡大
３ 中期計画 主要戦略_事業領域の拡大 次世代型SI事業の拡大 SI事業 維持・保守領域等のSI事業におけるマネージドサービスに よるビジネスボリュームを拡大 ナレッジの蓄積やメソッド化を図り次の事業拡大を目指す。 コンサル事業 既存のDX/ITコンサルやSAFeコンサルの更なる拡大 技術教育サービスの拡充・拡大 蓄積ナレッジを活用した新たな自社製品の販売事業の拡大 サービス・製品 マーケティング機能を強化し、ユーザニーズやシーズを 販売事業 捉えた製品やサービスの販売 © 2022 TDC SOFT Inc. 19
Slide 20: 重点施策
３ 中期計画 重点施策 積極的な人材採用施策の推進 人材の確保 人材育成施策の推進（早期戦力化、高付加価値領域） グループ・M&A 新たな事業領域拡大等に向けた、未保有の機能・特性の獲得 に向けたグループ・M&A戦略を推進 戦略推進 強化戦略的な意思決定を可能とするデータ活用等のコーポ 企業基盤の強化 レート機能強化 事業拡大に向けた DXの潮流が加速する中、今後主流になると見込む要素技術 の獲得や事業領域拡大に向けたケイパビリティを獲得するた 投資の強化 めの投資を推進 © 2022 TDC SOFT Inc. 20
Slide 21: 重点施策：事業拡大へ向けた投資の強化
３ 中期計画 重点施策 ●事業拡大へ向けた投資の強化 2022年度は以下7つの投資分野を対象とする。 新規事業や高付加価値分野のさらなる拡大を狙う React、Angular、Vue等のフロントエンドフレーム 運用・保守機能をサービスとして提供。 ワーク関連技術に投資を行い、技術者の育成及び当 クラウドネイティブの活用、自動化等の効率化に 技術を活用したプロダクトの開発を目指す。 よるマネージドサービス事業の構築を目指す。 フロントエンド オートメーション・ アジャイル フレームワーク マネージドサービス セキュリティ クラウド データアナリティクス UXD ネイティブ プラットフォーム ©
Slide 22: 2023年3月期 見通しについて
４ 2023年3月期 見通しについて © 2022 TDC SOFT Inc. 22
Slide 23: 2023年3月期 見通しについて（分野別）
2023.3 ４ 見通し 2023年3月期 見通しについて（分野別） ITコンサルティング&サービス分野 前期比+18.6% 5,200 4,600 4,200 3,877 ITサービス管理、クラウドマネージドサービス関連 3,200 2,458 案件の需要は継続し、拡大基調を維持できる見込み。 2,200 1,200 2021.3 2022.3 2023.3 金融ITソリューション分野 前期比+3.2% 16,000 13,276 14,393 14,850 13,250 既存領域は堅調に推移し、SoE、SoI領域の拡大 10,500 に伴い、増収する見込み。 7,750 5,000 202
Slide 24: 2023年3月期 見通しについて（分野別）
2023.3 ４ 見通し 2023年3月期 見通しについて（分野別） 公共法人ITソリューション分野 前期比+8.6% 10,000 9,550 8,795 9,000 7,945 運輸業・製造業向けで拡大見込み。 8,000 7,000 DX需要等を背景にした顧客のIT企画支援等が 6,000 活況となる見込み。 5,000 2021.3 2022.3 2023.3 プラットフォームソリューション分野 前期比+3.7% 4,250 3,858 4,000 3,800 3,612 クラウドニーズの高まりにより事業は堅調に 3,350 拡大見込み 2,900 2,450 2,000 2021.3
Slide 25: 業績予想および配当予想
2023.3 ４ 見通し 2023年3月期 見通しについて 業績予想および配当予想 EPS 配当予想 (単位：百万円) 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 （円） （円） 第2四半期 15,600 1,340 1,365 915 （累計） 37.95中間期 15.00 (+6.4%) (△15.6%) (△17.1%) (△18.1%) 33,000 3,065 3,135 2,100 期末 30.00 通期 87.10 (+6.7%) (+3.3%) (+1.7%) (+1.5%) 合計 45.00 ● 中期計画に基づく投資施策を積極的に推進。収益拡大効果から投資コストを通期で吸収し、
Slide 26: 2022年3月期 決算内容
５ 2022年3月期 決算内容 © 2022 TDC SOFT Inc. 26
Slide 27: 財務諸表・売上高分析・受注高・営業利益分析
●財務諸表 ●売上高分析 ●受注高・受注残高 ●営業利益分析 © 2022 TDC SOFT Inc. 27
Slide 28: 決算詳細 財務諸表
2022.3 ５ 決算詳細 財務諸表 損益計算書 貸借対照表 2022年3月 2021年3月 (単位：百万円) 2022年3月期 2021年3月期 増減率 (単位：百万円) 増減率 期末 期末 売上高 30,925 27,292 +13.3% 資産合計 21,072 18,652 +13.0% 労務費 11,725 10,988 +6.7% 流動資産 17,368 15,081 +15.2% 外注費 11,909 10,151 +17.3% 固定資産 3,704 3,570 +3.7% その他経費 790 782 +1.0% 負債合計 5,817 4,989 +16.6% 仕掛増減高 75 △
Slide 29: キャッシュフロー計算書
2022.3 ５ 決算詳細 財務諸表 キャッシュフロー計算書 現金等の期首残高 税引前当期純利益 10,077 3,082 減価償却費 83 売上債権 △643 2,174 △2 △547 仕入債務 254 棚卸資産 75 11,702 未払金 364 10,077 投資CF 未払費用 93 財務CF その他 △101 法人税等 △1,034 営業CF 2,174 営業CF 有形固定資産取得 △59 利息及び配当金 63 その他 △6 投資CF △2 短期借入金増減 49 配当金支払額 △587 その他 △8 財務CF △547 現金等の期末残高 11,702 現金等の 現金等の 期首残高 期
Slide 30: 顧客業種別売上高概況
2022.3 ５ 決算詳細 顧客業種別売上高概況 （百万円） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 8,260 6,853 6,197 6,234 5,046 6,362 5,161 4,945 4,446 4,382 4,970 4,027 3,895 3,350 3,277 2,683 2,907 3,010 銀行 クレジット 保険 製造業 非製造業 官公庁、団体 金融業 © 2022 TDC SOFT Inc. 30
Slide 31: 受注高・受注残高状況
2022.3 ５ 決算詳細 受注高・受注残高状況 （百万円） 受注高 15,421 15,908 14,575 14,565 13,796 13,415 受注残高 7,793 7,067 7,430 7,472 6,551 6,380 6,500 6,650 13,128 14,667 13,186 14,106 14,661 16,263 売上高 上期 下期 上期 下期 上期 下期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 © 2022 TDC SOFT Inc. 31
Slide 32: 営業利益分析
2022.3 ５ 決算詳細 営業利益分析 （百万円） 粗利 販管費 +1,025 +417 2,967 2,358 ＜粗利益＞ ＋売上高の増加による利益向上 ＋次世代型SI事業の事業構成比向上に伴う 収益性向上 ＜販売管理費＞ △新入社員減に伴う減少 ＋事業拡大に向けた積極的な投資の実施 2021年3月期 2022年3月期 © 2022 TDC SOFT Inc. 32
Slide 33: 本資料についてのご注意
世の中をもっとSmartに https://www.tdc.co.jp/ ※本資料についてのご注意： 本資料に記載されているＴＤＣソフトグループの将来の予想に関する事項は 、 現時点における情報に基づき判断したものであり、予想に内在する不確定要因 や今後の事業運営における状況変化等により変動することがあります。 © 2022 TDC SOFT Inc. 33