Tdc Soft Inc. · TSE:4687

Tdc Soft — Q2 FY2026 Earnings Presentation

28 slides from Tdc Soft's earnings presentation, Nov 21, 2025

  1. Slide 1: 2026年3月期 第2四半期決算説明会

    東証プライム 証券コード［4687］ 2026年3月期 第2四半期決算説明会 2025年11月21日

  2. Slide 2: アジェンダ

    アジェンダ 1 2026年3月期第2四半期 決算概況（連結） 2 2026年3月期第2四半期 主要施策の状況 3 2026年3月期 見通しについて 代表取締役社長 小林 裕嘉 4 2026年3月期 第2四半期決算概況 取締役執行役員 コーポレート分野担当 尾崎 集一 © 2025 TDC SOFT Inc. 2

  3. Slide 3: 2026年3月期 第2四半期決算概況（連結）

    2026年3月期 第2四半期決算概況（連結） © 2025 © 2025 TDC TDC SOFT SOFT Inc.Inc. 3

  4. Slide 4: 2026年3月期第2四半期 決算概況（連結）

    2026年3月期第2四半期 決算概況（連結） 決算概況 operating results 2026年3月期 2025年3月期 (単位：百万円) 利益率 前年同期比 中間期 中間期 売上高 23,343 - 9.3% 21,349 売上総利益 5,000 21.4% 9.2% 4,579 営業利益 2,647 11.3% 10.2% 2,401 経常利益 2,756 11.8% 12.9% 2,442 親会社株主に帰属する中間純利益 1,984 8.5% 20.1% 1,652 © 2025 TDC SOFT Inc. 4

  5. Slide 5: ハイライト

    2026年3月期第2四半期 決算概況（連結） ハイライト highlight 当期も各事業分野は堅調に推移し、売上高は計画を上回り増収を達成 販売管理費について、将来の事業拡大に向けた事業投資、人財投資を積極的に拡大するも、 増収効果で吸収 技術的難易度の高い新規事業領域への挑戦に伴い、一部プロジェクトで想定以上の 工数増加による採算割れが発生するも、増収効果で増益を確保 © 2025 TDC SOFT Inc. 5

  6. Slide 6: 分野別ハイライト

    分野別ハイライト ITコンサルティング&サービス分野 IT Consulting & Services 金融ITソリューション分野 Financial IT solutions （億円） （億円） 98 100 41 40 95 34 90 30 20 80 2025.3 中間期 2026.3 中間期 2025.3 中間期 2026.3 中間期 前年比 前年比 +18.3％ +3.0% エンタープライズ向けの 特に銀行、保険系の SaaSソリューション案件が システム開発案件等が 堅調に推移 好調に推移 © 2025 TDC SOFT Inc. 6

  7. Slide 7: 分野別ハイライト

    分野別ハイライト 公共法人ITソリューション分野 Public corporation IT solutions プラットフォームソリューション分野 Platform solutions （億円） （億円） 63 30 57 60 30 25 50 20 40 10 2005.3 中間期 2026.3 中間期 2025.3 中間期 2026.3 中間期 前年比 前年比 +10.6％ +17.8% 鉄鋼業や官公庁向けの 銀行や保険、運輸事業向けの 開発案件等が堅調に推移 インフラ構築案件が堅調に 推移 © 2025 TDC SOFT Inc. 7

  8. Slide 8: 2026年3月期 第2四半期主要施策の状況

    2026年3月期 第2四半期主要施策の状況 © 2025 © 2025 TDC TDC SOFT SOFT Inc.Inc. 8

  9. Slide 9: 基本戦略

    基本戦略 売上高 600 億円 営業利益 62 億円 専門性・知見の多角化と高度化 顧客の価値につなげる提案力の向上 × 基本戦略 基本戦略 専門性の高い分野をより多岐に 要素技術の持つ特性と顧客の状況、 保有し、複雑化する顧客課題への 解決力を高める １ 2 戦略に精通し、ITを顧客の価値に つなげる提案力を向上 © 2025 TDC SOFT Inc. 9

  10. Slide 10: 重点戦略と目標とする主な経営指標

    重点戦略と目標とする主な経営指標 重点戦略 事業戦略 投資戦略 人財戦略 ⚫ バリューチェーンの深化と ⚫ 先進技術獲得とマーケティング機能を ⚫ 高度な専門性を持つマネジメント層の オファリングの推進 統合した事業投資の推進 強化 ⚫ 事業別の専門性強化と事業領域の拡大 ⚫ 人的資本の強化 ⚫ エンジニアリング分野における 育成システムの高度化を追求 ⚫ グローバルビジネスの拡大 ⚫ M&A・アライアンスなど 戦略的パートナーシップを推進 ⚫ 多様な人財の活躍推進と 組織エンゲージメントの向上 事業ポートフォリオ 業種別ポートフォリオ 配当性向 社員数 ハイエンドビジネス コンサルティング

  11. Slide 11: KPIの進捗～ハイエンドビジネス～

    KPIの進捗～ハイエンドビジネス～ ハイライト highlight ハイエンドビジネス （百万円） 売上構成比(%) （%） 上流工程のシステム企画や設計等の高 16,000 15,000 30.0 度専門技術を要する支援や技術的難易 度の高い案件にも積極的に対応し、関 連売上は着実に伸長。 12,000 25.0 目標 10,080 25.0 ハイエンドビジネス High end business 18.5 7,518 21.0 8,000 20.0 20.5 市場・顧客動向を的確に捉え、最新の 4,776 3,954 16.9 アーキテクチャ設計、セキュリティ強化 4,000 15.0 な

  12. Slide 12: KPIの進捗～コンサルティング事業～

    KPIの進捗～コンサルティング事業～ ハイライト highlight （百万円） 1,600 1,500 昨年度に実施したマーケティング 活動等により数多くの新規顧客の リード案件を獲得し、売上は拡大 1,200 傾向 1,000 コンサルティング人員を増強の上、 807 800 さらなる案件取り込みを拡大し、 目標売上の達成に向けて引き続き 522 注力 400 290 前年同期比 80.0% 増 0 上期 通期 上期 通期 通期 2025年3月期 2026年3月期 2028年3月期 © 2025 TDC SOFT Inc. 12

  13. Slide 13: KPIの進捗～製品販売事業～

    KPIの進捗～製品販売事業～ ハイライト highlight 自社製品やServiceNow等のSaaS、BIツー （百万円） 2,000 ルの販売が拡大 2,000 1,600 引き続き自社製品・ソリューションの販売 拡大に向けてクロスセルやマーケティング 1,200 1,086 1,100 等の営業強化に注力 800 565 495 400 前年同期比 14% 増 0 上期 通期 上期 通期 通期 2025年3月期 2026年3月期 2028年3月期 © 2025 TDC SOFT Inc. 13

  14. Slide 14: KPIの進捗～業種別ポートフォリオ～

    KPIの進捗～業種別ポートフォリオ～ ハイライト highlight （%） 100.0 目標 12.7 13.3 15.0 90.0 各業種向けの全体売上は拡大しつつも、 中期経営計画最終年度に目標としている 80.0 業種別ポートフォリオに向けては順調に 推移 70.0 39.3 39.8 40.0 60.0 特に公共・製造業向け売上が堅調に推移 50.0 40.0 30.0 ※詳細な業種別売上はP25「顧客業種別売上高概 48.0 46.9 45.0 況」に記載 20.0 10.0 0.0 2025.3 2025.9 2028.3 金融分野 法人分野 公共分野 © 2025 TDC SO

  15. Slide 15: トピックス①：コンサルティング事業

    トピックス①：コンサルティング事業 大規模アジャイルフレームワーク『SAFe』に関する当社の取り組み 2025年10月15日：プレスリリース 2025年9月9日：プレスリリース © 2025 TDC SOFT Inc. 15

  16. Slide 16: トピックス②：サービスおよび事例関連

    トピックス②：サービスおよび事例関連 新マイグレーションサービスの提供およびお客様事例を創出 2025年6月18日：プレスリリース 2025年9月2日：プレスリリース 2025年9月16日：プレスリリース © 2025 TDC SOFT Inc. 16

  17. Slide 17: 2026年3月期の見通し

    2026年3月期の見通し © 2025 © 2025 TDC TDC SOFT SOFT Inc.Inc. 17

  18. Slide 18: 2026年3月期見通し（分野別）

    2026年3月期見通し（分野別） ITコンサルティング&サービス分野 IT Consulting & Services 金融ITソリューション分野 Financial IT solutions （億円） （億円） 203 90 86 210 78 194 80 200 70 190 60 180 50 170 40 160 30 150 2025.3 2026.3 2025.3 2026.3 前年比 前年比 +10.6％ +4.9% SaaS、iPaaS等のクラウド系 好調なモダナイゼーション需要を ソリューションが堅調。 背景にクレジット、銀行系分野を さまざまなサービスを組み合わせて 中心

  19. Slide 19: 2026年3月期見通し（分野別）

    2026年3月期見通し（分野別） 公共法人ITソリューション分野 Public corporation IT solutions プラットフォームソリューション分野 Platform solutions （億円） （億円） 140 70 61 129 130 60 120 53 120 50 110 40 100 30 90 80 20 2025.3 2026.3 2025.3 2026.3 前年比 前年比 +11.7％ +7.8% 公共系を始めとした社会インフラ クラウドニーズの継続により 需要による大規模案件が牽引。 事業は堅調に拡大見込み。 引き続き顧客のパートナーとして IT・DX構想

  20. Slide 20: 2026年3月期 見通しについて

    2026年3月期 見通しについて 業績予想および配当予想 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS（円） 配当予想（円） 48,000 5,100 5,200 3,520 通期 74.67 30 (+8.1%) (+6.9%) (+6.6%) (+2.5%) 事業環境は引き続き堅調に推移する見込みであり、前期比8.1％増収となる見込み 営業利益率１０％以上を確保しつつも、先端要素技術の獲得や中期経営計画に沿った 専門性の強化などを目的とした人材の確保・育成など、引き続き将来の事業拡大に向けた 投資を積極的に取り組む © 2025 TDC SOFT Inc. 20

  21. Slide 21: 2026年3月期 第2四半期決算概況

    2026年3月期 第2四半期決算概況 © 2025 © 2025 TDC TDC SOFT SOFT Inc.Inc. 21

  22. Slide 22: 2026年3月期第2四半期 決算内容項目

    2026年3月期第2四半期 決算内容項目 財務諸表 受注高・受注残高 顧客業種別売上高概況 営業利益分析 © 2025 TDC SOFT Inc. 22

  23. Slide 23: 財務諸表

    財務諸表 損益計算書 Profit and Loss Statement 貸借対照表 Balance sheet 2026年3月期 2025年3月期 2026年3月期 （単位：百万円） 増減率 (単位：百万円) 2025年3月期末 増減率 第2四半期 第2四半期 第2四半期末 売上高 23,343 21,349 9.3% 資産合計 28,615 28,287 1.2% 労務費 7,420 6,953 6.7% 流動資産 22,105 23,248 -4.9% 固定資産 6,510 5,039 29.2% 外注費 10,404 9,319 11.6% 負債合計 6,680 7,406 -9.8%

  24. Slide 24: 財務諸表 キャッシュフロー計算書

    財務諸表 キャッシュフロー計算書 Cash Flow Statement 現金等の期首残高 15,250 税引前当期純利益 2,922 売上債権及び契約資産の増加額 △ 202 874 その他 △ 1,087 15,250 △2,005 法人税等 △ 759 営業CF △ 1,485 営業CF 874 有価証券の取得による支出 △ 1,098 投資CF 12,633 投資有価証券の取得による支出 △ 1,203 財務CF その他 296 投資CF △ 2,005 短期借入金の純増減額 △ 186 配当金の支払額 △ 1,292 その他 △7 財務CF △ 1,485 現金等の 現金等の 現金等

  25. Slide 25: 顧客業種別売上高概況

    顧客業種別売上高概況 2024年3月期第２四半期 2025年3月期第２四半期 2026年3月期第２四半期 単位（百万円） 5,517 5,321 4,607 3,966 4,868 4,095 3,749 3,804 3,574 3,096 3,343 2,776 2,694 2,648 2,766 2,470 2,270 1,975 銀 行 クレジット 保 険 製造業 非製造業 官公庁、団体 金融業 © 2025 TDC SOFT Inc. 25

  26. Slide 26: 受注高・受注残高

    受注高・受注残高 受注高 受注残高 売上高 単位（百万円） 受注高・受注残高 22,604 23,268 21,984 22,456 19,351 23,068 23,343 20,841 21,349 18,856 11,422 11,347 10,766 10,128 8,585 上期 下期 上期 下期 上期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期 © 2025 TDC SOFT Inc. 26

  27. Slide 27: 営業利益分析

    営業利益分析 営業利益分析 粗利益 +421 △175 2,647 売上高の増加による利益向上 2,401 販管費 の増加 利益率は横ばい(21.4％） 増収効果 販売管理費 採用および教育投資の拡大 2025年3月期 2Q 2026年3月期 2Q 新技術獲得等の事業投資拡大 （百万円） マーケティング施策の強化 © 2025 TDC SOFT Inc. 27

  28. Slide 28: https://www.tdc.co.jp/

    https://www.tdc.co.jp/ ※本資料についてのご注意： 本資料に記載されているＴＤＣソフトグループの将来の予想に関する事項は、現時点における情報に基づき判断したものであり、 予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における状況変化等により変動することがあります。 © 2025 TDC SOFT Inc. 28

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