Slide 1: Warszawa, 13 listopada 2014
Warszawa, 13 listopada 2014 1
Slide 2: Agenda
Agenda • Wprowadzenie • Grupa Kapitałowa ZETKAMA • Segmenty operacyjne • Wyniki III kwartał 2014 • Aktualizacja prognozy 2014 • Akwizycja Techmadex S.A. Warszawa, 13 listopada 2014
Slide 3: Wprowadzenie
Wprowadzenie • Przychody ze sprzedaży po III kwartale 2014 roku wyniosły 236.602 tys. zł, co stanowi wzrost o 4% w porównywalnym okresie 2013 roku. • Wynik EBITDA po III kwartale 2014 roku osiągnął 36.523 tys. zł, co stanowi 6,9% wzrost w porównaniu do wyników po III kwartale 2013 roku. • Zysk brutt
Slide 4: Kluczowe fakty
Kluczowe fakty • ZETKAMA R&D Sp. z o.o.- realizacja projektu ”Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w zakresie technologii nowoczesnej armatury”. Intensyfikacja badań w zakresie nowych produktów (projekt współfinansowany przez Ministerstwo Gospodarki), • Uruchomienie biura Grupy ZETKAMA w Bielsku
Slide 5: Struktura Grupy Kapitałowej
Struktura Grupy Kapitałowej ZETKAMA S.A. JEDNOSTKA DOMINUJĄCA ZETKAMA R&D SP. Z ŚRUBENA UNIA S.A. MCS SP. Z O.O. ARMAK SP. Z O.O. O.O. 100,0% 100,0% 97,3% 100,0% JEDNOSTKA JEDNOSTKA JEDNOSTKA JEDNOSTKA ZALEśNA ZALEśNA ZALEśNA ZALEśNA VARIMEX-VALVES TECHMADEX S.A. SP. Z O.O. w likwidacji 51,0% 37,1%
Slide 6: Segmenty operacyjne Grupy
Segmenty operacyjne Grupy 1. ARMATURA – produkcja armatury przemysłowej, 2. ODLEWY – produkcja odlewów i podzespołów z żeliwa szarego i sferoidalnego, 3. ELEMENTY ZŁĄCZNE – produkcja śrub i innych elementów złącznych, 4. PODZESPOŁY DLA MOTORYZACJI – produkcja części do układów wydechowych i przekład
Slide 7: Sprzedaż III kwartał 2014
Sprzedaż III kwartał 2014 Warszawa, 13 listopada 2014
Slide 8: Armatura
Armatura SprzedaŜ w tys. zł III kw 2014 III kw 2013 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 87 979 81 375 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Armatura Sprzedaż armatury za trzy kwartały 2014 roku wyniosła 88 mln zł i była wyższa o 8,1% (6,6 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Slide 9: Odlewy
Odlewy SprzedaŜ w tys. zł III kw 2014 III kw 2013 10 000 9 000 8 000 7 000 8 971 9 150 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Odlewy Sprzedaż odlewów za trzy kwartały 2014 roku wyniosła 9 mln zł i była niższa o 2% (0,2 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Warszawa, 13 listopa
Slide 10: Elementy złączne
Elementy złączne SprzedaŜ w tys. zł III kw 2014 III kw 2013 100 000 90 000 80 000 70 000 86 629 84 518 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Elementy złączne Sprzedaż elementów złącznych za trzy kwartały 2014 roku wyniosła 86,6 mln zł i była wyższa o 2,5% (2,1 mln zł) w stosunku do analogiczne
Slide 11: Podzespoły dla motoryzacji
Podzespoły dla motoryzacji SprzedaŜ w tys. zł III kw 2014 III kw 2013 35 000 30 000 25 000 31 327 29 921 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Podzespoły dla motoryzacji Sprzedaż podzespołów dla motoryzacji za trzy kwartały 2014 roku wyniosła 29,9 mln zł i była niższa o 4,5% (1,4 mln zł) w stosunku do analog
Slide 12: Komponenty dla przemysłu maszynowego
Komponenty dla przemysłu maszynowego SprzedaŜ w tys. zł III kw 2014 III kw 2013 25 000 20 000 23 102 21 124 15 000 10 000 5 000 0 Komponenty do przemysłu maszynowego Sprzedaż komponentów dla przemysłu maszynowego za trzy kwartały 2014 roku wyniosła 23,1 mln zł i była wyższa o 9,4% (2,0 mln zł) w sto
Slide 13: Sprzedaż za III kwartały 2014 wg segmentów operacyjnych
Sprzedaż za III kwartały 2014 wg segmentów operacyjnych i wyłączenia między segmentami w tys. PLN Sprzedaż wg segmentów Sprzedaż bez Sprzedaż po operacyjnych Wyłączenia wyłączeń wyłączeniach Armatura 94.063 (6.084) 87.979 Odlewy 9.956 (985) 8.971 Elementy złączne 87.000 (371) 86.629 Podzespoły dla m
Slide 14: Przychody wg segmentów operacyjnych w tys. PLN
Przychody wg segmentów operacyjnych w tys. PLN SPRZEDAś WG SEGMENTÓW III kw. 2014 SPRZEDAś WG SEGMENTÓW III kw. 2013 Armatura Armatura 10% Odlewy 9% Odlewy 13% 14% Elementy złączne 37% Elementy złączne 36% Podzespoły dla Podzespoły dla motoryzacji motoryzacji 37% 37% 4% 4% Komponenty do Komponenty d
Slide 15: Przychody wg kierunków sprzedaży w tys. PLN
Przychody wg kierunków sprzedaży w tys. PLN Sprzedaż wg kierunków sprzedaży III kw. 2014 III kw. 2013 Dynamika Polska 69.891 74.156 -6,2% Unia Europejska 131.510 123.044 6,7% Pozostałe kraje 35.201 30.248 16,9% Sprzedaż ogółem 236.602 227.494 4,0% SPRZEDAś WG KIERUNKÓW III kw. 2014 SPRZEDAś WG KIERU
Slide 16: Wyniki po III kwartale 2014
Wyniki po III kwartale 2014 Warszawa, 13 listopada 2014
Slide 17: Wyniki segmentów – po III kwartale 2014 r. w tys. PLN
Wyniki segmentów – po III kwartale 2014 r. w tys. PLN Komponenty Elementy Podzespoły dla Dane segmentu Armatura Odlewy do przemysłu Ogółem złączne motoryzacji maszynowego Przychody* 87.979 8.971 86.629 29.921 23.102 236.602 Koszty 56.955 7.415 69.350 25.982 18.350 178.052 Wynik segmentu* 31.024 1.55
Slide 18: Realizacja prognozy 2014 – ZETKAMA S.A.
Realizacja prognozy 2014 – ZETKAMA S.A. Przychody, EBITDA i zysk netto - % prognozy Przychody, EBITDA i zysk netto 150000 Realizacja III kw 2014 Prognoza 2014 120% 130000 121.600 Realizacja III kw 2014 100% 100% 100% 110000 100% 93% 96.352 85% Prognoza 2014 79% 90000 80% 70000 60% 50000 40% 30000 16
Slide 19: Realizacja prognozy 2014 – Grupa ZETKAMA
Realizacja prognozy 2014 – Grupa ZETKAMA Przychody, EBITDA i zysk netto Przychody, EBITDA i zysk netto - % prognozy 310000 301.000 Realizacja III kw 2014 Prognoza 2014 260000 236.602 Realizacja III kw 2014 120% 100% 100% 100% 210000 100% Prognoza 2014 88% 84% 79% 160000 80% 110000 60% 60000 36.523 4
Slide 20: Akwizycja Techmadex S.A.
Akwizycja Techmadex S.A. I. Grupa Techmadex S.A. – profil działalności II. Transakcja Warszawa, 13 listopada 2014
Slide 21: Struktura Grupy Kapitałowej Techmadex
Struktura Grupy Kapitałowej Techmadex TECHMADEX SA GP Energia BIOGP Energia EDA – Serwis Predictive Service Sp. z o.o. Sp. z o.o. Europe Sp. z o.o. Sp. z o.o. 90% 66,67% 25% 25% Adres Spółki : TECHMADEX S.A. ,ul. Migdałowa 91, 02-796 Warszawa http://www.techmadex.com.pl/ Warszawa, 13 listopada 2014
Slide 22: Profil działalności Grupy Kapitałowej Techmadex
Profil działalności Grupy Kapitałowej Techmadex Automatyka przemysłowa Serwis urządzeń Usługi termowizyjne • Prace w zakresie • Obsługa serwisowa dużych • Badania termowizyjne na projektowania instalacji, prace instalacji gazowych. gazowych, ciepłowniczych i wdrożeniowe elektrycznych instalacjach i
Slide 23: Strategiczny plan rozwoju Spółki 2015-2018
Strategiczny plan rozwoju Spółki 2015-2018 Rozwój współpracy Zwiększenie liczby z zagranicznymi i rozszerzanie zakresu usług partnerami serwisowych Rozszerzenie z branży gazowniczej działalności Udział w coraz projektowej większych przetargach w kraju Rozwój w i zagranicą obszarze automatyki przemys
Slide 24: Transakcja – cele i realizacja
Transakcja – cele i realizacja Cele strategiczne stron: • ZETKAMA – wejście na dynamicznie rozwijający się rynek instalacji gazowych oraz rozszerzenie kompetencji o elementy projektowania kompletnych rozwiązań instalacyjnych; • TECHMADEX – pozyskanie inwestora branżowego oraz dokapitalizowanie Spółk
Slide 25: Obszary współpracy z Grupą ZETKAMA
Obszary współpracy z Grupą ZETKAMA • Perspektywiczny i rozwojowy rynek instalacji gazowych (krajowy i zagraniczny) – możliwość rozszerzenia sprzedaży Zetkama o nowe produkty i nowe rynki; • Rozszerzenie kompetencji Grupy w zakresie projektowania i wykonawstwa kompletnych instalacji; • Rozwinięcie st
Slide 26: Struktura Finansowania Transakcji
Struktura Finansowania Transakcji Źródła sfinansowania transakcji Kredyt bankowy 80% 11 136 tys. zł Środki własne 20% 2 783 tys. zł Łącznie 13 919 tys. zł Parametry Kredytu • Cel kredytu – refinansowanie zakupu akcji TECHMADEX S.A.; kredyt inwestycyjny na 2,68 mln EUR w banku ING. • Okres – 5 lat z
Slide 27: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. W opracowaniu zostały wykorzystane źródła informacji, które ZETKAMA S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wy