Mangata Holding Sa · GPW:MGT
Mangata Holding Sa — FY2021 Earnings Presentation
33 slides from Mangata Holding Sa's earnings presentation, April 2022
Slide 1: Wyniki finansowe 2021, Perspektywa roku 2022
Wyniki finansowe 2021 Perspektywa roku 2022 Grupa Mangata Holding Warszawa, kwiecień 2022
Slide 2: Agenda
Agenda Kluczowe wydarzenia oraz dane finansowe Segmenty biznesowe Wyniki finansowe Perspektywa roku 2022 Realizacja strategii rozwoju 2
Slide 3: Kluczowe wydarzenia
Kluczowe wydarzenia “uu” a
Slide 4: Kluczowe wydarzenia oraz wyniki finansowe
Kluczowe wydarzenia oraz wyniki finansowe Rekordowe wyniki roku 2021 Przychody ze sprzedaży 791 mln PLN • Po pandemicznym roku 2020 znaczące odbicie koniunktury we + 40% r/r wszystkich segmentach operacyjnych szczególnie w obszarze elementów złącznych i podzespołów dla motoryzacji i komponentów EBIT
Slide 5: Capex – kierunki inwestycyjne 2021
Capex – kierunki inwestycyjne 2021 • Wysoki poziom realizacji programu inwestycyjnego. • Kluczowe kierunki inwestycji w roku 2021 koncentrowały się na realizacji założeń wypracowanych REALIZACJA INWESTYCJI 2021 strategii segmentowych na 4 kierunkach: 54 mln PLN Zakup maszyn, Modernizacja Modernizacj
Slide 6: Realizacja polityki dywidendowej
Realizacja polityki dywidendowej Dywidenda w latach 2017-2021 i propozycja na rok 2022 (w mln PLN i %) • W roku 2021 Grupa kontynuowała Politykę 80,0 30 dywidendową rozpoczętą w roku 2017. (mln PLN) 60 25 60,0 20 40,0 35 30 30 30 15 • Zarząd planuje kontynuację polityki 10 20,0 9,89 6,29 6,32 dywide
Slide 7: Istotne wydarzenia
Istotne wydarzenia Informacje dotyczące działań w obszarze ESG są zawarte w sprawozdaniu niefinansowym Zarządu Szczególnie istotne projekty realizowane w tym obszarze przez Grupę Mangata Holding obejmują m.in.: Ochrona środowiska • Uruchomienie nowej instalacji suchego odpylania żeliwiaków - niższa
Slide 8: Istotne wydarzenia – konflikt na Ukrainie
Istotne wydarzenia Informacje o bieżącej sytuacji w związku z konfliktem na Ukrainie – wpływ na Grupę Niepewność związana z wybuchem wojny w Ukrainie – 24 luty 2022 • Nałożenie sankcji gospodarczych na Rosję przez wiele krajów zachodnich (w tym USA, EU) oraz międzynarodowe organizacje. • Znaczący wp
Slide 9: Segmenty biznesowe
Segmenty biznesowe 9
Slide 10: Sprzedaż – struktura segmentowa i geograficzna
Sprzedaż – struktura segmentowa i geograficzna Grupa prowadzi wysoce zdywersyfikowaną działalność zarówno branżową jak i geograficzną co pozwala na wzrost i rozwój w obecnych warunkach rynkowych. Podzespoły dla motoryzacji Podzespoły dla Działalność pozaprodukcyjna i komponenty Działalność pozaprodu
Slide 11: Podzespoły dla motoryzacji i komponenty
Podzespoły dla motoryzacji i komponenty KUŹNIA POLSKA Porównanie przychodów ze sprzedaży Podsumowanie roku 2021 i marży brutto 2021 vs 2020 • Znacząca odbudowa popytu w branży automotive w roku 2021 pomimo kontynuacji 465 244 problemów z dostępności podzespołów (m.in. elektronicznych). Dynamiczny wz
Slide 12: Armatura i automatyka przemysłowa
Armatura i automatyka przemysłowa Porównanie przychodów ze sprzedaży Podsumowanie roku 2021 i marży brutto 2021 vs 2020 • Wzrost organiczny sprzedaży, tonażowe przyrosty r/r - armatura +9% - odlewy +18% 162 486 • Udział rynków RU, UA, BY w sprzedaży roku 2021 na poziomie ok. 20% 135 695 142 648 • Da
Slide 13: Elementy złączne
Elementy złączne Porównanie przychodów ze sprzedaży Podsumowanie roku 2021 i marży brutto 2021 vs 2020 • Dynamiczny wzrost popytu wynikający ze wzrostu cen sprzedaży (indeksacje cen materiałowych) oraz wzrostu tonażowego r/r o 12% • Wzrost poziomu marżowości – wysoki poziom wykorzystania mocy produk
Slide 14: Wyniki finansowe
Wyniki finansowe pozycja gotówkowa i zadłużenie netto za rok 2021 14
Slide 15: Wyniki finansowe
Wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży EBITDA Zysk netto Wzrost/spadek rdr. marża brutto ze sprzedaży % marża EBITDA % marża zysku netto % -16,2% +39,7% 22,7% 20,4% 24,6% 14,2% 13,1% 16,4% 7,5% 6,1% 9,1% 791 022 675 759 566 137 194 731 (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys.
Slide 16: Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży Kwartalna ewolucja przychodów ze sprzedaży Grupa Mangata Holding • Istotna odbudowa rynku od IV kwartału 210 207 2020 – dostrzegalne symptomy ożywienia 192,4 192 gospodarczego. 175 171 182 162 137 145 • Kontynuacja korzystnych trendów 138 121 (mln PLN) i wysokiego poziomu popy
Slide 17: Marże i EBITDA
Marże i EBITDA Ewolucja marży brutto ze sprzedaży Rekordowe kwartalne poziomy marżowości brutto w roku 2021 (mln PLN) 44 44 48 55 48 40 39 32 33 28 32 Q1 Q2 Q3 Q4 23 2019 22,8% 22,6% 22,6% 22,9% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2020 20,1% 19,1% 20,3% 21,8% 2019 2020 2021 2021 24,1% 25,1% 25,9% 23
Slide 18: Kurs PLN vs EUR
Kurs PLN vs EUR Ewolucja kursu EUR 2020 – 03.2022 5,20 5,00 01-03.2022 2021 4,626 • Średni kurs EUR w 2021=4,567 vs 4,445 w roku 2020 4,80 2020 4,445 4,567 silnie wspierał wzrost marżowości sprzedaży eksportowej 4,60 • Efekt stosowania polityki zabezpieczeń walutowych 4,40 31.12.21 w roku 2021: 4,20
Slide 19: Cashflow – zrównoważony poziom przepływów gotówkowych
Cashflow – zrównoważony poziom przepływów gotówkowych (dane tys. PLN) • Wypracowana EBITDA + amortyzacja zrównoważyły wypływ gotówki w roku 2021 • Negatywny efekt zmiany stanu kapitału obrotowego na koniec 2021 spowodowany zwiększonym poziomem zapasów (wynikający ze z poprawiającej się koniunktury g
Slide 20: Zadłużenie netto
Zadłużenie netto Zadłużenie netto 200 000 4,00 144 829 140 579 136 568 150 000 132 324 3,00 117 749 114 133 (w tys. PLN) • Bezpieczny poziom wskaźnika zadłużenia – 1.05 100 000 2,00 1,58 1,46 • Wpływ na obniżkę wskaźnika zadłużenia netto 1,37 1,36 1,19 50 000 1,05 1,00 w roku 2021 w stosunku do roku
Slide 21: Perspektywa roku 2022
Perspektywa roku 2022 21
Slide 22: Szacunkowa prognoza I kwartału 2022
Perspektywa 2022 Grupa Mangata Holding – Szacunkowa prognoza I kwartału 2022 Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2022 Zaprezentowane poniżej dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie do czasu publikacji skonsolidowanego raportu za 1 kwartał zaplanowanego na 17
Slide 23: Zawieszenie publikacji prognozy na rok 2022
Zawieszenie publikacji prognozy na rok 2022 • Korzystna perspektywa która zarysowała się na początku roku 2022 została przerwana przez wybuch wojny na Ukrainie, która wpłynęła na dalszy gwałtowny wzrost cen surowców a także zwiększyła niepewności co do sytuacji rynkowej. • Ze względu na dynamiczną s
Slide 24: Uwarunkowania otoczenia rynkowego
Perspektywa 2022 Grupa Mangata Holding – uwarunkowania otoczenia rynkowego Obszar sprzedaży - popyt i zamówienia – niepewność / duża nieprzewidywalność • Wysoki poziom dywersyfikacji geograficznej i branżowej oraz aktywności działów sprzedaży spółki Grupy wspiera wdrażanie nowe projekty sprzedażowe,
Slide 25: Uwarunkowania otoczenia rynkowego – energia, zatrudnienie
Perspektywa 2022 Grupa Mangata Holding – uwarunkowania otoczenia rynkowego Cena zakupu energii • Spółki Grupy Mangata Holding zużywają rocznie ok. 74 GWh energii elektrycznej. • Pod koniec 2021 Grupa zakontraktowała ok. 65% zużycia rocznego i resztę kupuje na warunkach cen SPOT. • W ramach neutraliz
Slide 26: Założenia inwestycyjne Grupy Mangata Holding 2022
Założenia inwestycyjne Grupy Mangata Holding 2022 • Wstępne założenia - ok. 60 - 85 mln PLN. CAPEX 60 - 85 • Mając na uwadze aktualną sytuację polityczno-gospodarczą spółki Grupy na 52 54 bieżąco analizują i uruchamiają projekty inwestycyjne wynikające z utrzymania zdolności produkcyjnych oraz reali
Slide 27: Kursy EUR i USD oraz stopy %
Kursy EUR i USD oraz stopy % Ewolucja kursu EUR 2020 – 03.2022 Struktura walutowa sprzedaży 5,20 EUR USD 01-03.2022 5,00 4,626 69% 10% 2021 4,80 2020 4,567 4,445 PLN i inne 4,60 21% 4,40 31.12.20 31.12.21 4,20 4,615 4,599 Grupy realizuje aktywnie politykę zabezpieczeń ryzyka walutowego. W ramach 4,0
Slide 28: Realizacja założeń strategicznych 2021 - 2025
Realizacja założeń strategicznych 2021 - 2025 28
Slide 29: Realizacja założeń strategicznych – Podzespoły dla motoryzacji
Realizacja założeń strategicznych 2021 - 2025 Podzespoły dla motoryzacji i komponenty KUŹNIA POLSKA Strategia biznesowa Implikacja Zrealizowane zadania Konsekwentne zwiększanie mocy produkcyjnych w rosnących sektorach Długoterminowy plan odbiorców końcowych (auta użytkowe ~ nowe gniazdo prasy (z
Slide 30: Realizacja założeń strategicznych – Elementy złączne
Realizacja założeń strategicznych 2021 - 2025 Elementy złączne Strategia biznesowa Implikacja Zrealizowane zadania Rozwój sprzedaży w oparciu o nowe Dywersyfikacja aplikacje branżowe, handlowe strategie branżowe (generacja mocy, transport, chemia, agro) 1 branżowa Wybór nowych kierunków geogra
Slide 31: Realizacja założeń strategicznych – Armatura i Automatyka
Realizacja założeń strategicznych 2021 - 2025 Armatura i Automatyka przemysłowa Strategia biznesowa Implikacja Zrealizowane zadania Dywersyfikacja Konsekwentne zwiększanie skali sprzedaży wzrost sprzedaży na rynkach eksportowych produktowa na obsługiwanych rynkach 1 i umocnienie pozycji Wejści
Slide 32: Strategia akwizycyjna
Realizacja założeń strategicznych 2021 - 2025 W zakresie strategii akwizycyjnej, Mangata Holding prowadzi systematyczne prace oceniające projekty inwestycyjne zarówno otrzymywane przez doradców M&A jak i również analizując samodzielnie potencjalne cele akwizycyjne wg przyjętej strategii zgodnie z ok
Slide 33: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. W opracowaniu zostały wykorzystane źródła informacji, które Mangata Holding S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że s