Mangata Holding Sa · GPW:MGT
Mangata Holding Sa — Q1 2022 Earnings Presentation
26 slides from Mangata Holding Sa's earnings presentation, May 19, 2022
Slide 1: Business Presentation – Wyniki finansowe Q1 2022
G R U P A MANGATA Business Presentation H O L D I N G 2022 Bielsko-Biała, 19 maja 2022 WYNIKI FINANSOWE Q1 2022
Slide 2: Agenda
Agenda Grupa Mangata Holding Kluczowe wydarzenia Q1 2022 Segmenty działalności Business Presentation Wyniki finansowe 2022
Slide 3: Grupa Mangata Holding w liczbach
Grupa Mangata Holding w liczbach MANGATA HOLDING to jedna z największych i najszybciej rozwijających się grup przemysłowych w Polsce. Posiadamy know how, zespół ekspertów i szerokie kompetencje zarządcze w przemyśle obróbki metali. Koncentrujemy się na spółkach przemysłowych, zarządzamy i realizujem
Slide 4: Grupa Mangata Holding
Grupa Mangata Holding Działalność produkcyjna armatury i PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W LATACH 2005-2021 (MLN PLN) odlewów przeniesiona ze spółki ZETKAMA S.A. do spółki zależnej ZETKAMA Sp. z o.o. Zmiana nazwy z ZETKAMA S.A. na MANGATA HOLDING S.A. Zakup MASTERFORM Przejęcie Połączenie w Świebodzicach prz
Slide 5: Struktura Grupy Mangata Holding
Struktura Grupy Mangata Holding PODZESPOŁY DLA KUŹNIA MOTORYZACJI I POLSKA KOMPONENTY ARMATURA I AUTOMATYKA Business Presentation PRZEMYSŁOWA ELEMENTY ZŁĄCZNE DZIAŁALNOŚĆ POZAPRODUKCYJNA 2022
Slide 6: Kluczowe wydarzenia Q1 2022
Kluczowe wydarzenia Q1 2022 G R U P Y M A N G ATA H O L D I N G
Slide 7: Kluczowe wydarzenia oraz wyniki finansowe
Kluczowe wydarzenia oraz wyniki finansowe Wysokie poziomy marży EBITDA i zysku netto pomimo znaczących wzrostów kluczowych czynników kosztowych Przychody ze sprzedaży 263 mln PLN + 45% r/r • Kontynuacja trendów wzrostu sprzedaży w wszystkich trzech segmentach biznesowych. EBITDA • Dynamiczna odbudow
Slide 8: Realizacja polityki dywidendowej
Realizacja polityki dywidendowej ZAŁOŻENIA POLITYKI DYWIDENDOWEJ: • W 2017 roku w Grupie Mangata Holding przyjęto Politykę Dywidendową, która zapewnia równowagę pomiędzy wypłacaną kwotą dywidendy a możliwością wykorzystania przez Spółkę środków w celu dalszego rozwoju, • Poziom dywidendy uzależniony
Slide 9: Otoczenie rynkowe, konflikt w Ukrainie i perspektywy kolejnych kwartałów
Otoczenie rynkowe, konflikt w Ukrainie i perspektywy kolejnych kwartałów Obszar sprzedaży - popyt i zamówienia • Wysoki poziom dywersyfikacji geograficznej i branżowej spółek Grupy. • Wysoki poziom portfela zamówień we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy – jakkolwiek zauważalne przesunięcia prz
Slide 10: Otoczenie rynkowe, konflikt w Ukrainie i perspektywy kolejnych kwartałów
Otoczenie rynkowe, konflikt w Ukrainie i perspektywy kolejnych kwartałów Cena zakupu energii • Spółki Grupy Mangata Holding zużywają rocznie ok. 74 GWh energii elektrycznej. • Na rok 2022 zakontraktowano ok. 65% zużycia rocznego a 35% zakupów na warunkach cen SPOT. • Znaczący wzrost i duża zmienność
Slide 11: Segmenty działalności
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI G R U P Y M A N G ATA H O L D I N G
Slide 12: Segmenty działalności – Podzespoły dla motoryzacji i komponenty
Segmenty działalności Podzespoły dla motoryzacji i komponenty KUŹNIA POLSKA PORÓWNANIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY Q1 2021 VS Q1 2022 PODSUMOWANIE Q1 2022 + 35% 146 632 • Znacząca odbudowa popytu w branży automotive od II połowy 2021 roku 108 884 pomimo kontynuacji problemów z dostępności podzespołów 92
Slide 13: Segmenty działalności – Armatura i automatyka przemysłowa
Segmenty działalności Armatura i automatyka przemysłowa PORÓWNANIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY Q1 2021 VS Q1 2022 PODSUMOWANIE Q1 2022 • Wzrost organiczny sprzedaży, tonażowe przyrosty r/r + 40% 53 723 - armatura +36% - odlewy +32% 37 113 38 339 • Kontynuacja trendu wzrostu cen surowców/materiałów (szcz
Slide 14: Segmenty działalności – Elementy złączne
Segmenty działalności Elementy złączne PORÓWNANIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY Q1 2021 VS Q1 2022 PODSUMOWANIE Q1 2022 • Kontynuacja trendu wzrostowego popytu rynkowego – wolumenowy wzrost + 82% 62 875 sprzedaży o 28% vs Q1 2021. • Wpływ na poziom sprzedaży wdrażanych indeksacji cenowych związanych ze wz
Slide 15: Sprzedaż geograficzna
Sprzedaż geograficzna GRUPA PROWADZI WYSOCE ZDYWERSYFIKOWANĄ DZIAŁALNOŚĆ ZARÓWNO BRANŻOWĄ JAK I GEOGRAFICZNĄ CO POZWALA NA WZROST I ROZWÓJ W OBECNYCH WARUNKACH RYNKOWYCH • Kluczowymi partnerami na rynku UE są Niemcy (ok. 24%), Finlandia (ok. 5%), Czechy (4%). • Grupa odnotowała wzrosty przychodów Bu
Slide 16: Założenia inwestycyjne Grupy Mangata Holding 2022
Założenia inwestycyjne Grupy Mangata Holding 2022 Grupa zakłada realizację inwestycji w roku 2022 na poziomie ok. 60 - 85 mln PLN. Kluczowe kierunki inwestycji rozwojowych na rok 2022 ukierunkowane są na wzrost zdolności produkcyjnych segmentu podzespołów dla motoryzacji oraz automatyzację i robotyz
Slide 17: Wyniki finansowe
WYNIKI FINANSOWE G R U P Y M A N G ATA H O L D I N G
Slide 18: Wyniki finansowe (tys. PLN)
Wyniki finansowe (tys. PLN) PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY EBITDA ZYSK NETTO Wzrost rdr. Marża brutto ze sprzedaży % Marża EBITDA % Marża zysku netto % +12,6% +44,6% 20,1% 24,1% 23,2% 12,0% 15,9% 15,6% 8,0% 9,1% 9,6% 263 437 61 080 41 155 25 185 182 124 43 933 29 043 16 545 161 744
Slide 19: Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży Kwartalna ewolucja przychodów ze sprzedaży Grupa Mangata Holding (mln PLN) • Systematyczny wzrost przychodów 263 ze sprzedaży konsekwencją sukcesywnej realizacji strategii 210 207 rozwoju Grupy oraz dywersyfikacji 192 produktowej i geograficznej. 182 162 145 138 • Wysoka dynam
Slide 20: Marże i EBITDA
Marże i EBITDA EWOLUCJA MARŻY BRUTTO ZE SPRZEDAŻY REKORDOWE KWARTALNE POZIOMY (mln PLN) MARŻOWOŚCI BRUTTO W ROKU 2021 61 44 48 55 48 33 23 28 32 Q1 Q2 Q3 Q4 2020 20,1% 19,1% 20,3% 21,8% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Q1 2021 24,1% 25,1% 25,9% 23,3% 2020 2021 2022 2022 23,2% Business Presentation EWOLUCJA E
Slide 21: Dekompozycja EBITDA – komentarz
Dekompozycja EBITDA – komentarz (Dane tys. PLN) Business Presentation • Wzrost wartości EBITDA we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy • Indeksacje cenowe wspierające utrzymanie wysokich poziomów marżowości • Znaczący przyrost w segmencie Elementów złącznych – wysoki poziom popytu, znaczący wzro
Slide 22: Kurs EUR vs PLN – wpływ na wyniki
Kurs EUR vs PLN – wpływ na wyniki EWOLUCJA KURSU EUR 2021 – 05.05.2022 5,10 01.01-05.05.2022 • Średni kurs EUR w Q1 2022 (4,626 vs 4,547 w Q1 2021) 4,633 wspierał wzrost przychodów oraz marżowości sprzedaży eksportowej 5,00 4,90 4,80 2021 4,567 • 1 kw. 2022: sprzedaż w EURO ok 42 mln i ok USD 5 mln.
Slide 23: Cashflow – zrównoważony poziom przepływów gotówkowych
Cashflow – zrównoważony poziom przepływów gotówkowych (Dane tys. PLN) Business Presentation • Wypracowana EBITDA + amortyzacja zrównoważyły wypływ gotówki z tytułu wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy • Negatywny efekt zmiany stanu kapitału obrotowego na koniec marca 2022 spowodowany zwiększo
Slide 24: Zadłużenie netto – komentarz
Zadłużenie netto – komentarz 200 000 153 579 4,00 150 000 132 324 117 749 136 568 3,00 • Bezpieczny poziom wskaźnika zadłużenia (w tys. PLN) 100 000 2,00 1,58 50 000 1,37 1,05 1,08 1,00 – 1.08 0 0,00 • Wzrost zadłużenia wynikający 31.12.19 31.12.20 31.12.2021 31.03.2022 z potrzeby finansowania kapit
Slide 25: Perspektywa kolejnych miesięcy 2022 roku - komentarz
Perspektywa kolejnych miesięcy 2022 roku - komentarz Brak prognozy na rok 2022 • Znacząca dynamika na rynkach globalnych, konflikt na Ukrainie oraz niestabilna sytuacja makroekonomiczna w Europie i na świecie ogranicza możliwość opracowania rocznej prognozy finansowej Solidne wyniki finansowe i marż
Slide 26: Disclaimer
Disclaimer Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. W opracowaniu zostały wykorzystane źródła informacji, które Mangata Holding S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwar