Tdc Soft Inc. · TSE:4687
Tdc Soft — Q2 FY2018 Earnings Presentation
23 slides from Tdc Soft's earnings presentation, November 2017
Slide 1: 2018年3月期 第2四半期 決算説明
2018年3月期 第2四半期 決算説明 © 2017 TDC SOFT Inc. 1
Slide 2: 本日のポイント
本日のポイント 第2四半期の実績 ・売上については各事業分野の成長戦略が堅調に推移し、増収。 ・期初に計画したとおりに、次世代型ＳＩ事業等に向けた投資を 積極的に推進 2017年度のトピックス ・近畿大学と人工知能を用いた学生評価支援の研究を開始 ・産業技術大学院大学とエンタープライズアジャイル分野に関する共同研究を開始 ・クラウド型ワークフローシステム「Styleflow」を販売開始 ・IT企業向けアプリマーケット「Meeepa」をリリース開始 ・商号をTDCソフト株式会社へ変更 © 2017 TDC SOFT Inc. 2
Slide 3: 目次
目次 ● 第2四半期の決算概況 ● 2017年度経営計画 ● 重点施策の取り組み状況 ● 業績見通し © 2017 TDC SOFT Inc. 3
Slide 4: 決算概況(連結)
決算概況(連結) 2018年３月期 2017年３月期 (単位：百万円) 利益率 増減率 第２四半期 第２四半期 売上高 11,334 - +1.8% 11,138 売上総利益 2,390 21.1% +2.1% 2,341 営業利益 889 7.8% △9.6% 983 経常利益 917 8.1% △8.2% 999 当期純利益 570 5.0% △8.7% 624 【売上高】 各事業分野の成長戦略が堅調に推移 【利 益】 堅調に事業環境が推移する中、期初に計画したとおりに 次世代型ＳＩ事業等に向けた投資を積極的に推進 © 2017 TDC SOFT Inc. 4
Slide 5: 分野別売上高概況
分野別売上高概況 2017年3月期第2四半期 2018年3月期第2四半期 11,138百万円 11,334百万円 817 1,002 （7.3％） （8.8％） 1,810 1,636 （16.2％） （14.5％） 6,441 6,506 2,069 （57.9％） （57.4％） （18.6％） 2,188 （19.3％） アプリケーション開発分野（金融） ソリューション分野（インフラ・ネットワーク） アプリケーション開発分野（法人） ソリューション分野（パッケージ等） © 2017 TDC SOFT Inc. 5
Slide 6: 分野別ハイライト
分野別ハイライト 金融アプリケーション開発分野 （百万円）5,781 6,441 6,506 6000 銀行、保険業向けシステム開発案件において一 4000 部の大型案件がピークアウトした影響が出る中、 クレジット業向けシステム開発案件が堅調に推移 2000 0 前年同期比1.0%増収 2015 2016 2017 法人アプリケーション開発分野 （百万円）1,524 2,069 2,188 2500 流通業向けや製造業向けシステム開発案件等が 2000 堅調に推移 1500 1000 500 前年同期比5.8%増収 0 2015 2016 2017 © 2017 TDC SOFT Inc. 6
Slide 7: 分野別ハイライト
分野別ハイライト ソリューション分野（インフラ・ネットワーク） （百万円）1,673 1,810 1,636 2000 通信業、官公庁向けＩＴインフラ構築案件が堅 1500 調に推移したものの、ネットワークソリューション 1000 分野が減少 500 0 前年同期比9.6%減収 2015 2016 2017 ソリューション分野（パッケージ等） （百万円） 727 817 1,002 1000 自社製品「Trustpro」に関連する案件や DWH、CRMに関連する案件等が堅調に推移 500 0 前年同期比22.6%増収 2015 2016 2017 © 2017 TDC SOFT Inc. 7
Slide 8: 2017年度経営方針
2017年度経営方針 2017年度経営方針 『中期経営計画に基づき５年後を見据えた経営を加速する』 中期経営計画方針 『攻めの５年間』収益確保と財産（人材、知財）づくり ソリューション型 投資 人材 ビジネス 事業拡大に必要な人材の確保・育成 事業間シナジーの創出 収益の確保 知財 新ビジネスモデルの創出 パートナー型 活用 新製品・サービスへの知財の有形化 ビジネス 新規事業化 重点施策 『次世代型ＳＩ事業に向けた投資を加速』 ～５年後のＳＩ事業を見据えた進化～ © 2017 TDC SOFT Inc. 8
Slide 9: トピックス
トピックス ビジネスインキュベーション AI・データサイエンス 採用活動強化 アジャイル・マイクロサービス 人材 知財 セキュリティビジネス リーダー育成 新ビジネス創出 採用、調達力向上 製品、サービスの クラウドソリューション 人材育成 維持・向上、 経営人材育成 販売促進 高度技術者育成 PMP TQS 企業基盤強化 ISO9001 システム基盤、 ISO27001 グループ基盤増強 社内システム刷新 © 2017 TDC SOFT Inc. 9
Slide 10: 次世代型ＳＩ事業投資 注力テーマ
次世代型ＳＩ事業投資 注力テーマ ５年後を見据え、次世代型ＳＩ事業投資を本格的に開始。 当年度に開始した具体的な取り組みは、次の通り。 ●AI・データサイエンス分野 近畿大学とAIを活用しアクティブ・ラーニングの普及に貢献し、学生に質の高 い教育を提供することを目指す共同研究を開始。 ●アジャイル開発・マイクロサービス分野 世界的にもフレームワークとして未整備の状況であるエンタープライズアジャイル 開発分野において、開発手法を確立するとともに当該分野の技術者の育成を 目的に産業技術大学院大学と共同研究を開始。 ●セキュリティビジネス分野 2015年度より発足したTDC-CSIRTにおける活動で
Slide 11: 次世代型ＳＩ事業投資 クラウドソリューション分野
次世代型ＳＩ事業投資 ●クラウドソリューション分野 Trustproを中核に据えた、ホールプロダクト戦略の拡充を推進 クラウド型開発フレームワーク コアプロダクト ストレスチェック支援ソリューション IT企業向け購買管理システム 組織パフォーマンスを向上させる チームマネジメントシステム 2017年度提供開始 ExcelやWordで作成した申請フォームをWeb上の 2017年 フォームに変換し、簡単に利用が開始できるクラウド 6月～ 型ワークフローシステム クラウド型ワークフローシステム IT企業の業務効率化に向けたツールを提供するクラ 2017年 ウド型のプラットフォームサービス。ファースト
Slide 12: 業績見通し(連結)
業績見通し 業績見通し(連結) (単位：百万円) 2018年３月期 増減率 2017年３月期 売上高 23,800 +3.5％ 22,991 営業利益 1,790 +8.8％ 1,645 経常利益 1,800 +6.5％ 1,690 当期純利益 1,140 △2.1% 1,165 EPS 94.64円 96.75円 期初計画から変更なし © 2017 TDC SOFT Inc. 12
Slide 13: 業績見通し(連結)
業績見通し 業績見通し(連結) 売上 営業利益 23,800 25,000 （予）2,000 22,991 1,800 20,941 20,000 18,997 19,430 1,790 1,600 （予） 17,220 16,741 17,066 1,645 15,828 16,401 1,321 1,400 15,000 1,200 1,123 1,000 10,000 781 814 805 800 746 707 596 600 5,000 400 200 0 0 単独決算 連結決算 © 2017 TDC SOFT Inc. 13
Slide 14: 2018年3月期第２四半期 決算内容
2018年3月期第２四半期 決算内容 © 2017 TDC SOFT Inc. 14
Slide 15: 目次
目次 ● 損益計算書 ● 売上高分析 ● 営業利益分析 ● 貸借対照表 ● キャッシュフロー計算書 © 2017 TDC SOFT Inc. 15
Slide 16: 損益計算書
損益計算書 2018年3月期 2017年3月期 （単位：百万円） 増減率 第2四半期 第2四半期 売上高 11,334 11,138 +1.8% 労務費 4,383 4,175 +5.0% 外注費 4,349 4,360 △0.3% その他経費 369 357 +3.4% 仕掛増減高 159 96 +64.2% 売上原価 8,943 8,797 +1.7% 売上総利益 2,390 2,341 +2.1% 販売費及び一般管理費 1,500 1,357 +10.6% 営業利益 889 983 △9.6% 営業外収支 28 15 +81.9% 経常利益 917 999 △8.1% 特別損益 - -
Slide 17: 顧客業種別売上高概況
顧客業種別売上高概況 （百万円） 2016年3月期第2四半期 2017年3月期第2四半期 2018年3月期第2四半期 2,791 2,641 2,673 2,627 2,447 2,249 1,939 2,121 2,138 1,730 1,606 1,613 1,211 814 1,085 917 814 760 銀行 クレジット 保険 製造業 非製造業 官公庁、団体 © 2017 TDC SOFT Inc. 17
Slide 18: 事業別売上高概況（顧客業種別）
18 官公庁、団体 非製造業 製造業 保険 顧客業種別売上高概況 クレジット 事業別売上高概況（顧客業種別） 銀行 © 2017 TDC SOFT Inc. ソリ事業 自(社製品 ) ソリ事業 他(社製品 ) ネットワーク イ ITンフラ構築 ＡＰ開発法人 ＡＰ開発金融
Slide 19: 受注高・受注残高の状況
受注高・受注残高の状況 受注高・受注残高の状況 （百万円） 売上高 受注高 受注残 12,365 11,350 11,632 11,073 10,317 9,705 11,236 11,138 11,853 11,334 6,269 5,726 5,395 5,232 5,223 上期 下期 上期 下期 上期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 © 2017 TDC SOFT Inc. 19
Slide 20: 営業利益分析
営業利益分析 （百万円） 次世代型ＳＩ事業に向けた投資 粗利増 +49 △49 983 △20 △62 販管費 △11 889 △143 その他 人材確保、育成 に向けた投資 自社基幹システム 更改投資 2017年3月期 2018年3月期 第2四半期 第2四半期 © 2017 TDC SOFT Inc. 20
Slide 21: 貸借対照表
貸借対照表 2018年3月期 （単位：百万円） 2017年3月期末 増減率 第2四半期末 資産合計 13,677 13,615 +0.5% 流動資産 10,659 10,991 △3.0% 固定資産 3,017 2,624 +15.0% 負債合計 4,068 4,489 △9.4% 流動負債 3,678 4,242 △13.3% 固定負債 389 247 +57.8% 純資産合計 9,609 9,126 +5.3% 負債純資産合計 13,677 13,615 +0.5% 自己資本比率 70.3% 67.0% - 1株当たり純資産 802.3 757.68 +5.9% © 2017 TDC SO
Slide 22: キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書 現金等の期首残高 5,557 税引前利益 917 減価償却費 62 501 △3 △258 売上債権 745 5,557 5,797 仕入債務 △78 投資CF 営業CF 財務CF 棚卸資産 △159 未払費用 △385 法人税等支払等 △378 その他 △223 営業CF 501 有形固定資産取得 △2 無形固定資産取得 - 投資有価証券取得 △18 その他 17 投資CF △3 短期借入金増減 130 配当金支払額 △385 その他 △3 現金等の 現金等の 財務CF △258 期首残高 期末残高 現金等の期末残高 5,797 © 2017 TDC SOFT Inc
Slide 23: ＴＤＣソフト株式会社
ＴＤＣソフト株式会社 http://www.tdc.co.jp / ※本資料についてのご注意： 本資料に記載されているＴＤＣソフトグループの将来の予想に関する事項は、 現時点における情報に基づき判断したものであり、予想に内在する不確定要因や今 後の事業運営における状況変化等により変動することがあります。 © 2017 TDC SOFT Inc. 23