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En — en Japan — Q3 FY2022 Earnings Presentation

71 slides from En's earnings presentation, Feb 10, 2022

  1. Slide 1: 2022年３月期 第３四半期 決算説明資料

    1 2022年３月期 第３四半期 決算説明資料 2022/２/10 Security Code 4849 TSE First Section Copyright © 2022 en Japan Inc. All rights reserved

  2. Slide 2: 目次

    目次 2 P3 エグゼクティブサマリ P4 2022年３月期第３四半期 連結業績の概況 ● P7 セグメント別業績の概況 P22 投資方針・実績 P24 株主還元 P27 ご参考資料 ● 四半期別費用推移、連結貸借対照表 ● 2022年３月期第３四半期 個別業績の概況 ● 2022年３月期 業績計画（再掲） ● 今後の方針（再掲） ● ESGの取り組み ● 会社概要 ● engage サービス紹介 ● 主要データ

  3. Slide 3: エグゼクティブサマリ

    エグゼクティブサマリ 3 *コロナ前2020年３月期比 売上高 389.0億円 YoY +25.0％ 約93％ 営業利益 72.5億円 YoY +43.8% 約89％ 2022年３月期 業績 ・ 国内求人サイト・海外事業が売上回復を牽引 第３四半期累計 ・ 広告宣伝費の追加投資を行うも、増収により営業利益も大幅に回復 ・ 注力事業のengage・AMBIは引き続き高成長を維持 実績 採用需要 ・ コロナ影響が大きかったサービス業等の業種でも採用活動が積極化 ・ 需給の逼迫により、ハイクラス領域のみならず未経験者の採用需要も旺盛に 今後の見通し ・ 売上高は想定より上振れを見込むも、営業利益はe

  4. Slide 4: 2022%F ABA VL

    2022%F 3 ABA 6 3 VL pe ee ae OER +" HA

  5. Slide 5: 前年同期比 業績変動要因

    前年同期比 業績変動要因 5 3Q前期比 77.9億増加 (+25.0％) (円) 売上高は 国内求人サイト +54.2億 389.0億 国内人材紹介 +1.3億 売上高 311.1億 海外事業 HR-Tech +15.8億 +19.2億 その他事業・子会社 -12.3億 等 費用 260.7億 費用は 55.8億増加 (+21.4%) 広宣・販促費 +32.7億 316.5億 支払手数料 +18.7億 業務委託費 +5.9億 地代家賃 -2.5億 等 営業利益 50.4億 営業利益は 22.1億増加 (+43.8％) 72.5億 21.３期３Q 22.３期３Q （2020.４-12） （20

  6. Slide 6: 2022年３月期 第３四半期 連結業績

    2022年３月期 第３四半期 連結業績 6 21.3期3Q 22.3期3Q 前期比 増減額 （20.4-20.12） （21.4-21.12） 増減率 (百万円) 新収益認識基準の影響 ・代理店手数料のグロス計上による増 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 （＋18.0億円） 売上高 31,116 100.0% 38,905 100.0% 7,789 25.0% ・期間案分による減（-1.8億円） 売上原価 6,402 20.6% 8,034 20.6% 1,632 25.5% 海外（インドIT派遣事業）の 売上伸長により派遣人件費が大幅に増加 人件費 3,894 12.5% 4,302

  7. Slide 7: セグメント別業績の概況

    7 2022年３月期 第３四半期 * セグメント別業績の概況 *管理会計基準ベース

  8. Slide 8: 第３四半期累計業績 セグメント別

    2022年３月期 第３四半期 累計業績 セグメント別 8 前期3Q 3Q実績 単位：億円 （2021年3月期） （2022年3月期） 増減 増減率（％） 売上高 154.5 208.8 54.3 35.1% 国内求人サイト 営業利益 58.2 58.4 0.3 0.4% 営業利益率 37.7% 28.0% - - 売上高 71.1 72.4 1.3 1.9% 国内人材紹介 営業利益 3.3 9.5 6.2 186.4% 営業利益率 4.7% 13.1% - - 売上高 60.1 75.9 15.8 26.3% 海外事業 営業利益 3.6 6.7 3.1 87.7% 営業利益率 5.9% 8.8

  9. Slide 9: マーケット環境

    マーケット環境 出典：公益社団法人 全国求人情報協会 9 「正社員・アルバイト・パート全体の職種別求人数合計」 マーケット全体・正社員ともに広告件数は継続して回復基調 （万件） （前年同月比増減率） 180 広告件数 対前年同月比 対前年同月（正社員のみ） 80% 164.6 158.8 160 157.4 154.9152.6 155.1 154.9 148.6 150.4 148.6 60% 145.9 138.7 143.3 +27.3% 140 132.9 40% 121.9 120 +27.0% 109.2 20% 99.4 103.0 万件 100 92.1 94.5 92.3 8

  10. Slide 10: セグメント別業績 ① 国内求人サイト

    2022年３月期 第３四半期 セグメント別業績 ① 国内求人サイト 10 2021年３月期 ３Q （単位：百万円） 22.３期 ３Q（10-12月の定性情報） 2022年３月期 ３Q - コロナ影響が大きかったサービス業等の業種も エン転職 採用活動を積極化 - 大口企業の出稿増により、単価が上昇 YoY +35.1% AMBI ⁻ AMBIは高成長継続。プロモ強化による会員DB 20,879 YoY ミドルの転職 増加、営業体制の強化により営業生産性も向上 +0.4% 15,452 - 新規派遣スタッフ募集領域の回復は遅れる 5,819 5,844 エン派遣 - 大手派遣会社で募集強化の動き

  11. Slide 11: セグメント別業績 ② 国内人材紹介

    2022年３月期 第３四半期 セグメント別業績 ② 国内人材紹介 11 2021年３月期 ３Q （単位：百万円） 22.３期 ３Q（10-12月の定性情報） 2022年３月期 ３Q - 生産性向上により、売上は前年を上回る - 採用需要の急速な高まりを背景に、業種・職種 エン エージェント 問わず未経験者の採用ニーズが増加 YoY YoY 選考期間も短期化する傾向に +1.9% +186.4% 7,107 7,239 エンワールド・ 952 ⁻ 継続してハイクラス層の需要は活況 ジャパン ⁻ 決定人数・単価ともに増加し売上伸長 （EWJ） 332 費用・利益面 ⁃ EWJの生産性向上により利益

  12. Slide 12: セグメント別業績 ③ 海外事業

    2022年３月期 第３四半期 セグメント別業績 ③ 海外事業 12 ※当セグメントは、3か月遅れで数値を取り込んでおります 2021年３月期 ３Q （単位：百万円） 22.３期 ３Q（７-９月の定性情報） 2022年３月期 ３Q ⁻ インド・アメリカのIT派遣中心に売上が大きく伸長 YoY YoY インド ⁻ インド国内はIT業界全般が活況であり、 +26.3% 派遣に限らずIT人材需要は強い状態が続く +87.7% 7,594 667 6,013 355 ⁻ ロックダウンの影響受け、売上は前年割れだが、 ベトナム コスト抑制により利益は前年並みを確保 ⁻ 4Q以降は求人サイトが先行して回復見

  13. Slide 13: セグメント別業績 ④ 国内その他事業・子会社

    2022年３月期 第３四半期 セグメント別業績 ④ 国内その他事業・子会社 13 2021年３月期 ３Q （単位：百万円） 22.3期 ３Q（10-12月の定性情報） 2022年３月期 ３Q ⁻ セグメント再編の影響を除くと、 セグメント全体では増収・赤字幅縮小 -5 ⁻ 新卒学生向けスカウトサービス「iroots」は YoY -140 全体概況 1,984 -61.9% 単価の上昇などにより売上が大きく伸長 756 ⁻ SaaS型フリーランスマネジメントツールの「Pasture」 は順調に売上が伸長 売上高 営業利益 国内その他事業・子会社⇒教育評価商品、新卒採用商品、アウルス、新規事業開発

  14. Slide 14: セグメント別業績 ⑤ HR-Tech

    2022年３月期 第３四半期 セグメント別業績 ⑤ HR-Tech 14 2021年3月期 3Q （単位：百万円） 22.３期 ３Q（10-12月の定性情報） 2022年3月期 3Q - 売上高 1,299百万円（3Q累計） 募集・採用事業 - 大口営業のアプローチ強化、有料掲載のオート （engage） チャージ機能の利用促進により有料求人数が YoY 476 大幅に増加 +228.1 YoY % 黒字転換 - 売上高 1,168百万円（3Q累計） +228.5% +1,326 ATS・テスト事業 2,756 - 応募管理SaaS「ゼクウ」が引き続き堅調 -850 - 売上高 289百万円（

  15. Slide 15: 募集・採用事業（engage） 四半期売上高

    募集・採用事業（engage） 四半期売上高 15 YoY+51％ 489 百万円 売上高 425 375 386 324 240 247 269 82 111 43 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2020.3 2021.3 2022.3

  16. Slide 16: 募集・採用事業（engage） 四半期営業利益

    募集・採用事業（engage） 四半期営業利益 16 営業利益 40 百万円 18 -295 -236 -30 -393 -370 -317 -87 -486 -694 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2020.3 2021.3 2022.3

  17. Slide 17: 募集・採用事業（engage） 総利用社数 推移

    募集・採用事業（engage） 総利用社数 推移 17 総利用社数は39万社超 利用企業数国内No.1の求人サービス 39.5万社 総利用社数 2016年8月 2021年12月

  18. Slide 18: （参考）engageと他サービスとの比較

    （参考）engageと他サービスとの比較 18 採用サイト/求人の作成・他社サービスへ自動連携など、カンパニーの利便性の高さが特長 ● 採用サイト/求人の作成 - テンプレで洗練されたデザインの 採用サイトを最短5分で作成可能 応募管理など他機能も豊富に準備 - 求人の入力フォーマットも用意 職種別テンプレなども豊富に準備し、 簡単に求人作成が可能 ● 他社求人サービスとの連携 求人を作成するだけで、 他社サービスにも自動で掲載開始 運用の手間が省ける仕組み

  19. Slide 19: （参考）engage利用企業の動向

    （参考）engage利用企業の動向 19 総利用社数は右肩上がりで推移、中小企業だけでなく上場企業・官公庁も利用 総利用社数 掲載企業の一例 39.5万社 2016年8月 2021年12月

  20. Slide 20: （参考）新形態サービスの市場動向

    *出典：公益社団法人 全国求人情報協会 （参考）新形態サービスの市場動向 「2020年度 求人情報提供サービス市場規模調査結果」 *新形態サービス：ソーシャルリクルーティング、アグリゲーター、 20 クラウドソーシングなど 既存求人サービスと比較して、engageなどの新形態サービス市場は大きく成長 1,886 億円 1,115 市場規模は前年比 + 69％成長 19年度 20年度

  21. Slide 21: （参考）engage公開求人数・ハローワーク求人数の比較

    *出所：厚生労働省「一般職業紹介状況」 （参考）engage公開求人数・ハローワーク求人数の比較 パート含む有効求人数、四半期平均 *求人数は四半期の平均値 21 230 万件 218 216 210 213 202 198 37% 32% 27% ハローワーク求人数の ハローワーク 22% 23% 約4割の規模に成長 有効求人数 21% 84 万件 17% 70 engage 47 51 58 35 41 公開求人数 2020年 7月~9月 10月~12月 2021年 4月~6月 7月~9月 10月~12月 4月~6月 1月~3月

  22. Slide 22: 投資方針・実績

    22 投資方針・実績

  23. Slide 23: 投資実績（2019年4月からの累計）

    投資実績（2019年4月からの累計） 23 総額 約38.2億円のM&A及び出資 * 2019年4月～2021年12月累計投資実績 38.2億円 ● ブロカント社：国内最大級のITフリーランス向け案件情報サイト 「FREELANCE START」を運営 14.5億円 M&A ● アウルス社：UI/UX を重視した Web サイト・アプリの開発事業 など （2回目の取得により完全子会社化） ● オンリーストーリー社：Sales Tech 経営者マッチングプラットフォーム運営 23.6億円 出資 ● One capital 、X-Tech2号ファンドを始めとする 国内外のテクノロジー関連・DX事業

  24. Slide 24: 株主還元

    24 株主還元

  25. Slide 25: 株主還元について

    株主還元について 25 当社は、財務の健全性を担保した上で、株主価値向上に資する 投資及び株主還元を行ってまいります 具体的な施策は下記の通りです 2020年 ● 配当性向 50％ 3月期から ● 総額200億円をM&A・出資を中心とした成長投資に使用 ● M&A及び出資を優先とし、投資状況（可能性）を勘案した上で、 必要に応じて自社株買いを実施

  26. Slide 26: 配当金実績及び計画

    配当金実績及び計画 26 配当性向50％に基づき、 2022年3月期配当は、1株あたり72.5円を計画しております （円） 50% （配当性向） 50% 100 80 37% 40% 60 35% 33% 40 74.8 72.5 円 30% 62.8 20 46.5 37.6 27.6 0 20% 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期（予） *配当性向は親会社株主に帰属する当期純利益に基づきます。 *決算短信上の配当性向との差異は、J-ESOPの配当額考慮分によるものです。具体的には、総配当額/親会社株主に帰属

  27. Slide 27: ご参考資料

    27 ご参考資料

  28. Slide 28: ご参考：四半期費用変動要因（原価の主な費用）

    ご参考：四半期費用変動要因（原価の主な費用） 28 3QはYoY46.7%増。主にFFI社の売上増に伴う業務委託費の増加 原価 3,500 ,000 30% 2,958 IT派遣のFFI社 2,670 2,347 2,697 3,000 ,000 連結による原価増 2,542 2,636 2,602 25% （％＝売上高原価比率） 2,378 22.5% 2,037 （百万円） 2,016 2,164 20.8% 21.3% 2,500 ,000 942 20.0% 19.9% 926 944 18.8% 1,242 1,531 20% 1,024 18.6% 18.3% 2,000 ,000

  29. Slide 29: ご参考：四半期費用変動要因（販管費の主な費用）

    ご参考：四半期費用変動要因（販管費の主な費用） 29 3QはYoY32.7%増。主に国内求人サイトおける広告宣伝費の増加 販管費 9,467 90% 9,401 9,099 10,00 0,000 （％＝売上高販管費比率） 9,000 ,000 8,565 8,316 8,509 8,389 7,857 （百万円） 7,572 2,427 2,614 2,636 7,371 8,000 ,000 6,850 2,205 80% 2,347 2,460 6,846 6,742 2,395 7,000 ,000 6,501 6,322 2,275 YoY 2,112 +34.3% 72.8% 2,

  30. Slide 30: 財務状況

    財務状況 30 2021年3月期 2022年3月期 第3四半期 増減額 増減率 (単位：百万円) （2021年3月末） （2021年12月末） (百万円) 流動資産 計 33,724 37,793 4,069 12.1% 現預金・有価証券 28,406 31,995 3,589 12.6% 売掛金 4,347 5,031 684 15.7% その他流動資産 971 767 -204 -21.0% 固定資産 計 12,920 14,511 1,591 12.3% 有形固定資産 621 601 -20 -3.3% 無形固定資産 6,999 7,038 39 0.6% （内、のれん） 2,840 2

  31. Slide 31: 2022年３月期 第３四半期 個別業績の概況

    20224 3 ABA 56 3 Ue Ae AUS EOBLA HA

  32. Slide 32: 2022年３月期 第３四半期 業績（個別）

    2022年３月期 第３四半期 業績（個別） 32 21.3期3Q 22.3期3Q 増減額 （20.4-20.12） （21.4-21.12） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 19,290 100.0% 25,053 100.0% 5,763 29.9% 売上原価 1,957 10.1% 2,161 8.6% 204 10.4% 人件費 709 3.7% 783 3.1% 74 10.4% その他 1,249 6.5% 1,377 5.5% 129 10.3% 売上総利益 17,332 89.8% 22,892 91.4% 5,560 32.1% 販売費及び一

  33. Slide 33: 前期比 業績変動要因（個別）

    前期比 業績変動要因（個別） 33 前期比 57.6億増加 (+29.9％) (円) 売上高は 250.5億 国内求人サイト +51.0億 売上高 192.9億 人材紹介 engage -1.6億 +4.6億 等 147.5億 費用は 47.4億増加 (+32.1%) 費用 広宣・販促費 +29.0億 195.0億 支払手数料 +18.8億 地代家賃 -2.0億 等 営業利益 45.3億 営業利益は 10.2億増加 (+22.6％) 55.5億 21.３期 ３Q 22.３期 ３Q （2020.4-12） （2021.4-12）

  34. Slide 34: 2022年３月期 通期連結業績計画（再掲）

    34 2022年３月期 通期連結業績計画 （再掲_2021年5月13日公表）

  35. Slide 35: 2022年３月期 連結業績計画サマリ

    2022年３月期 連結業績計画サマリ 35 *コロナ前2020年3月期比 売 上 高 510億円 YoY +19％ 約90% 営業利益 100億円 YoY +29% 約91％ 業績前提 ・ 国内において、上期にワクチンの普及が進み、下期に経済活動や 採用活動のダメージが大きかった業界の採用需要回復を前提に置く 2022年3月期 ・ ハイクラス・即戦力正社員採用→ポテンシャル・未経験正社員採用→ 派遣スタッフ採用 の順に回復。engageは黒字転換へ 計画 全体方針 ・ 前期に大きく減少した売上高を、主に営業生産性の改善により回復させる ・ 広告宣伝費は市場回復に合わせて積極投資 ・ 人員は新卒

  36. Slide 36: 2022年３月期 通期連結業績計画

    2022年３月期 通期連結業績計画 36 21.3期 通期 22.3期 通期計画 増減額 増減率 （20.4-21.3） （21.4-22.3） (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 42,725 100.0% 51,000 100.0% 8,275 19.4% 売上原価 8,566 20.0% 9,776 19.2% 1,210 14.1% 人件費 5,184 12.1% 6,201 12.2% 1,017 19.6% その他 3,381 7.9% 3,574 7.0% 193 5.7% 売上総利益 34,159 80.0% 41,223 80.8% 7,064 20.

  37. Slide 37: 2022年３月期 通期連結売上高計画

    2022年３月期 通期連結売上高計画 37 求人サイトを中心に増収、HR-Techは旧セグメント基準では30％増収 通期連結売上高 国内求人サイト +61.7億 YoY+28% 国内人材紹介 +6.2億 YoY+6% YoY +83 億円 510 海外事業 +7.6億 YoY+9% 億円 +22.6億 +19 % HR-Tech YoY2.8倍 427億円 （旧HR-Tech） +3.6億 YoY+30% その他 -16.5億 YoY-61% 2021年3月期 2022年3月期（予）

  38. Slide 38: 2022年３月期 通期連結費用計画

    2022年３月期 通期連結費用計画 38 求人サイト中心に広告宣伝費を投下。新収益認識基準適用に伴い、その他販管費増加 通期連結費用 410億円 349.5億円 新収益認識基準適用に伴う 100.6億円 +22.1億, +28% 代理店販売手数料の計上等 その他販管費 78.4億円 85.3億円 +29.5億, +53% オンライン/オフラインともに 市況回復に合わせ積極投下 広宣販促費 55.7億円 エン・ジャパン増だが 販管人件費 129.7億円 126.3億円 -3.4億, -2% 子会社報酬体系適正化に伴う減 IT派遣のインドFFI社 原価 85.6億円 97.7億円 +12.1億,

  39. Slide 39: 2022年３月期 通期 セグメント計画

    2022年３月期 通期 セグメント計画 39 通期実績 通期実績 通期計画 前期比 単位：億円 （2020年3月期） （2021年3月期） （2022年3月期） 増減 増減率 売上高 321.2 217.7 279.4 61.7 28.3% 前期広告宣伝を大きく絞り、利益率は一時的に上昇 国内求人サイト 営業利益 117.3 83.5 84.5 1.1 1.3% 今期は市況回復を見据えて積極投資 営業利益率 36.5% 38.3% 30.2% - - 派遣サイトは性質上、市況戻りがやや遅い想定 売上高 118.7 93.9 100.0 6.2 6.6% 固定費比率が高く、前期は利益大幅減となっ

  40. Slide 40: （参考）新収益認識基準による影響

    （参考）新収益認識基準による影響 40 新収益認識基準適用による今期への影響は、旧基準比売上高20億円程度増、費用も同額増  「サービスの役務提供期間に応じた売上高の計上」を主な目的としており、掲載課金型の求人広告に影響  代理店販売による売上高は、ネット計上（販売手数料を除く）から、グロス（総額）計上へ変更  代理店販売手数料は費用として販管費へ計上（販管費が増加し、OPMは下押し） 例）30日間掲載の求人広告（30万円）を4/16に掲載開始した場合 ■前期まで：4月に30万円の売上計上 掲載開始 （4/16に一括計上） ■今期から：4月･5月に各15万円の売上計上 4/16 5/15

  41. Slide 41: 中期経営計画に関して

    中期経営計画に関して 41 新型コロナウイルス感染拡大の影響により 2020年5月に中期経営計画を取り下げております 新たな中期経営計画は、5月通期決算時に公表を予定しております

  42. Slide 42: 今後の方針

    42 今後の方針 （2Q決算資料より再掲、一部修正）

  43. Slide 43: 国内採用市場の変化

    国内採用市場の変化 43  短期的には、下期から来期にかけてコロナ前の2019年水準に戻る 採用需要の回復と  雇用形態、業種や年収帯により差はあるが、構造的な人手不足が需要を下支え 雇用の流動化  求職者の転職志向はコロナ禍を経て高まり、流動化が進む  高度な専門職・企画職・管理職のハイクラス領域と、 人材ニーズの 採用ボリュームの多いオペレーション業務・フロント業務領域に二極化され、 二極化 中間領域が減少する  上記2領域にそれぞれ特化したサービス提供が必要  日本は例外的に旧来型のサービスが残っており、紙→インターネットシフトに留まっていた 採用手法の テックシフト  今

  44. Slide 44: 中期方針と来期業績の考え方

    中期方針と来期業績の考え方 44  採用手法のパラダイムシフトを迎え、自らが先行者となり、変化を起こしていく  高度な専門職・管理職・企画職のハイクラス領域では「AMBI」へ投資強化 中期方針 採用ボリュームの大きいオペレーション・フロント業務の領域では「engage」へ投資強化  長期目線に立ち、まず売上成長を、その後大きな利益を獲得する  計算上、コロナ前営業利益（110億）＋コロナ前engage赤字解消（20億）が 来期業績の 基準となるが、中期での高成長に向けた投資を行うため、短期利益は追わない 考え方  2022年5月に中期経営計画を公表予定、詳細を示していきたい

  45. Slide 45: ESGの取り組み

    45 ESGの取り組み

  46. Slide 46: エン・ジャパン 統合報告書

    エン・ジャパン 統合報告書 46 統合報告書を公開しております。 （2020年4月～2021年3月） 下記リンクより、ご覧ください 統合報告書（日本語版） 統合報告書（英語版） 統合報告書（英語版）

  47. Slide 47: ESGの取り組み

    ESGの取り組み 47 採用した人が定着せず、転職を繰り返すほうが短期的な収益に貢献する業界構造 本業による社会貢献 は課題であり、持続的な事業成長につながらないという考え方。 入社後活躍 就職・転職自体をゴールとせず、「入社者の人生の充実」・「企業の業績向上への貢献」を ゴールとし、サービスを提供。 【サービスに反映されている主な取り組み】 ●100%取材・正直・詳細な原稿 ●業界初、口コミと求人広告の連動 ●従業員の離職リスクを早期に可視化し、 ●採用候補者のリファレンスチェックサービス ●担当者名、顔写真入りの責任原稿 ●企業からの口コミに関するコメント機能 適切なフォローを実施 ●面接

  48. Slide 48: ESGの取り組み（ソーシャルインパクト採用プロジェクト）

    ESGの取り組み（ソーシャルインパクト採用プロジェクト） 48 国・地方自治体・NGO団体等の、持続的な発展に必要な「人材面」の課題を解決するため、 当社及び当社サービスによる全面的な採用支援を実施 この他、多くの採用プロジェクトを実施中 https://www.enjapan.com/

  49. Slide 49: ESGの取り組み（社内エンゲージメント）

    ESGの取り組み（社内エンゲージメント） *データはエン・ジャパン単体（2020年11月実績） 従業員は正社員及び契約社員 49 ■女性活躍推進 * 従業員に占める女性の割合 49.8％ ■人的資本の活性化・オープンな情報公開 ●女性活躍を推進するプロジェクト「WOMen らぼ」を展開 ●「チャレンジ管理職制度」 ●育児休暇をとる社員のサポートとして交流会、ランチ会の開催 ●多彩なキャリアパス設計（マネージャー/ハイプレーヤー/イノベーター） ●女性社員満足度調査 ●従業員満足度調査の定期実施 ●スマートグロース制度（育休復帰後の時短勤務による、キャリア停滞・ 収入減を防ぐことを目的とした制度

  50. Slide 50: ESGの取り組み（ガバナンス体制）

    ESGの取り組み（ガバナンス体制） 50 取締役 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 越智 通勝 鈴木 孝二 河合 恩 寺田 輝之 岩﨑 拓央 井垣 太介 村上 佳代 坂倉 亘 監査役 取締役会概況 機関設計 監査役設置会社 社内5名、社外3名 役員構成（取締役） 社外比率37.5％ 女性取締役比率 25％ 指名報酬委員会 2020年4月設置（諮問機関） 社外監査役（常勤） 社外監査役 社外監査役 大戸 正彦 大谷 直樹 石川 俊彦 取締役会実効性評価 2020年5月より年1～2回実施 * 取締役及び監査役の略歴及びスキルマトリクスの詳細

  51. Slide 51: 会社概要

    51 会社概要

  52. Slide 52: 会社概要

    会社概要 52 【 会 社 名 】 エン・ジャパン株式会社 【 設 立 年 月 日 】 2000年1月14日 【 代 表 者 】 代表取締役会長 越智 通勝 ／ 代表取締役社長 鈴木 孝二 【 本 社 所 在 地 】 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 【 資 本 金 】 11億9,499万円 (2021年12月末現在) 【 上 場 市 場 / コ ー ド 】 東証１部 / (証券コード：4849) 【 決 算 月 】 3月 【 従 業 員 数 】 連結:2,840名 単体:1,421名 (2021年12月末現在) 【 発 行 済 株 式 数 】 49,716,000株 (2

  53. Slide 53: 求人サイト・人材紹介のビジネスモデル

    求人サイト・人材紹介のビジネスモデル 53 求人情報提供 企画・提案 レジュメ・コーチ 取材 面接アドバイス 求人広告作成 インターネット求人サイト 求人情報 一般企業 求人情報・スカウト 人材紹介会社 候補人材依頼 求人広告掲載料 求職者 登 録・応 募 成功報酬 一般企業 求人情報 人材派遣会社 人材派遣依頼 無 料 人材紹介 成功報酬 Japan 一般企業 面談 候補人材紹介 求人案件紹介 ＜ユーザー＞ ＜顧客企業＞

  54. Slide 54: セグメント別サービス概要①

    セグメント別サービス概要① 54 ＜国内求人サイト＞ サービスブランド 内容 特長 ユーザー 顧客企業 運営会社 総合転職情報  一般企業直接募集原稿は、1社1社独自に取材・撮影  20代が中心 一般企業 サイト  求職者の立場に立った正直かつ詳細な求人情報 人材紹介会社  ミドル層の転職に強い500社以上の人材紹介会社及び求人情報を掲載 人材紹介会社  30～40代が中心 集合サイト  コンサルタントの得意領域、実績などに加えユーザーからの評価を公開 一般企業 20代ハイクラス特化型  20代×年収500万円以上の案件が中心 人材紹介会社  20代が中心 求人サイト  一般

  55. Slide 55: セグメント別サービス概要②

    セグメント別サービス概要② 55 ＜国内求人サイト＞ 内容 特徴 顧客企業 運営会社 フリーランスエンジニア  国内最大級のフリーランス案件検索エンジンサイト フリーランスエー Brocante 案件検索エンジンサイト  フリーランスエージェントの案件情報をまとめて検索・エントリーが可能 ジェント （ブロカント） 副業・フリーランスの Brocante  有名企業やベンチャー、スタートアップ企業などの副業・フリーランス求人案件を掲載 エンジニア向け 一般事業会社  企業との直接契約により、中間マージンや手数料がなく、高単価で魅力的な案件が豊富 （ブロカント） 求人情報サイト ＜国内人材

  56. Slide 56: セグメント別サービス概要③

    セグメント別サービス概要③ 56 ＜海外事業＞ サービスブランド 国 内容 特長 顧客企業 運営会社  インドで事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライアント 現地企業 NEWERA 人材紹介  高年収層の案件を中心に取り扱っており、IT関連に強み グローバル企業 INDIA インド  IT派遣で20年の実績があり、代表的なIT企業を数多く顧客に持つ 現地企業 Future Focus IT人材派遣  AIやIoTなど先端技術への投資・教育に力を入れている グローバル企業 Infotech  米国やUAEなど、インド以外からのオフショア開発も受託 現地企業  ベトナムにおいてN

  57. Slide 57: セグメント別サービス概要④

    セグメント別サービス概要④ 57 ＜HR-Tech_募集・採用事業＞ 内容 特長 顧客企業 運営会社  フリーミアムモデルの採用支援ツール  高クオリティな企業の採用ホームページ、求人募集を簡単かつスピーディーに作成可能 採用・入社後の活躍を目的  作成した求人は自動で「indeed」や「googleしごと検索」等に連携 一般企業 エン・ジャパン としたデジタルプラットフォーム  有料プランの利用により、より多くの応募獲得を顧客企業に提供し、採用強化をサポート  適性テストやリテンション対策ツール等、関連サービスもengage上に搭載 等 ＜HR-Tech_ATS・テスト事業（主要サ

  58. Slide 58: セグメント別サービス概要⑤

    セグメント別サービス概要⑤ 58 ＜HR-Tech_入社後フォロー・組織活性化事業（主要サービス）＞ 内容 特長 顧客企業 運営会社 社員向け 新人社員から経営層向けまで400以上の講座を提供するオンライン研修サービス 一般企業 エン・ジャパン  オンライン研修サービス  派遣会社のスタッフ教育として、「派遣スタッフ版エンカレッジオンライン」も提供 人材派遣会社 リテンション対策ツール  入社後の離職リスクを可視化するオンラインアンケートツール 「HR OnBoard」の  月1回、対象者へのアンケートにより離職リスクを簡単に可視化 一般企業 エン・ジャパン 開発・販売 離職防止への素

  59. Slide 59: セグメント別サービス概要⑥

    セグメント別サービス概要⑥ 59 ＜国内その他事業・子会社＞ 内容 特徴 顧客企業 運営会社 新卒学生向け 新卒学生向けの逆求人型就活スカウトサービス エン・ジャパン  スカウトサービス 一般企業  プロフィールや適性診断に基づき、企業が直接新卒学生にスカウトすることができるサービス CEO/COO候補求人に特化 一定以上の待遇とポジションが保証されたCEO/COO候補求人のみを厳選 エン・ジャパン  したオンラインエージェント 一般企業  選考～入社後1年まで担当コンサルタントがサポート フリーランスマネジメント フリーランスへの発注、進捗、請求を一元管理できるクラウドサービス エン

  60. Slide 60: engage

    engage D-ERIAIT

  61. Slide 61: サービス概要

    サービス概要 61 「engage」を通じて質の高い求人を創出し、 より多くの「企業」と「求職者」の質の高いマッチングを増やす 求人連携 採用サイト作成 企業 求人作成 求職者 閲覧・応募

  62. Slide 62: 採用サイト作成・求人作成

    採用サイト作成・求人作成 62 企業採用サイトの作成、求人掲載、応募者管理機能など 「採用支援ツール」を無料で提供 企業採用サイトの作成 求人作成・求人検索エンジンに掲載 プログラミング不要で簡単に自社採用ページを作成 正社員・アルバイトなど何件でも無料で求人作成が可能 スマホ表示に最適化 複数の求人検索エンジンに自動連携し、応募を集める

  63. Slide 63: マネタイズの流れ

    マネタイズの流れ 63 有料プランで露出を大幅にアップし、スピーディーな応募の増加・採用確率向上へ 応募課金モデルで効果が分かりやすく、低リスクの課金設計 売上高計上 有料（デポジット） 応募課金 課金の流れ 無料 最低入金5万円～ （デポジットから差し引き） 求人作成 有料申込 顧客企業の アカウント作成 各種求人サイト 各種求人サイト 各サイトから アクション 採用サイト作成 無料枠へ掲載 有料枠へ掲載 応募 →応募 →露出大幅アップ

  64. Slide 64: 有料プランの特長

    有料プランの特長 64 有料プランは無料比でPVが約23倍 様々な求人サービスの 有料枠 へ掲載 有料プラン 「エンゲージ プレミアム」 を利用すると

  65. Slide 65: 国内法人企業 engage利用率

    拡大余地 65 出典：総務省統計局「日本の統計 2019」法人事業所数2016年実績 日本の法人企業数は約330万社、地方および中小企業を中心に拡大余地 国内法人企業 engage利用率 330万社 40万社 12%

  66. Slide 66: 対象とするマーケット規模

    対象とするマーケット規模 *市場規模は全国求人情報協会 調査結果（2018年度）を元に当社策定 66 正社員転職市場の他、アルバイト・パートタイム市場等もターゲット。広義で1兆円を超える市場規模 国内求人情報提供サービス推計 * 約 1兆750億円 *紙媒体およびオンライン求人サイト 9,528億円 SNSリクルーティング、アグリゲーター、クラウドソーシング等 1,221億円 engage 現状 22.3期計画 約16億円

  67. Slide 67: 主要データ

    67 主要データ

  68. Slide 68: 人件費、広告宣伝・販売促進費比率（連結）

    人件費、広告宣伝・販売促進費比率（連結） 68 19.3 19.3 19.3 19.3 20.3 20.3 20.3 20.3 21.3 21.3 21.3 21.3 22.3 22.3 22.3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 経常利益（百万円） 3,622 3,373 2,385 2,453 2,892 3,305 1,979 2,881 1,236 1,758 2,155 2,788 2,314 2,495 2,675 経常利益率 31.2% 28.0% 19.6% 19.0% 21.0% 22.9% 14.4% 19.3% 11

  69. Slide 69: 連結業績推移（全社：決算期・四半期の推移）

    連結業績推移（全社：決算期・四半期の推移） 69 売上高 (百万円) 経常利益(百万円) 経常利益率 決算期 *12.3期は15ヶ月決算を12ヶ月換算した参考値 四半期 *19.3月期は英才網聯の業績を四半期に反映した参考値

  70. Slide 70: 市場環境 - 失業率と有効求人倍率

    市場環境 - 失業率と有効求人倍率 70 ＜失業率と有効求人倍率（年平均）＞ ＜直近の失業率＞ (%) 失業率 (%) 有効求人倍率 (倍) 有効求人倍率 2021年 1.13倍 12月 2.7% (倍) ＜直近の有効求人倍率＞ 失業率 2021年 2.8% 12月 1.16倍 出典：厚生労働省、総務省統計局

  71. Slide 71: エン・ジャパン株式会社 経営企画室 IRチーム

    71 エン・ジャパン株式会社 経営企画室 IRチーム TEL：03-3342-4506 Mail: ir-en@en-japan.com URL:https://corp.en-japan.com/ 本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません。 本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、 また今後、予告なしに変更されることがあります。 Copyright © 2022 en Japan Inc. All rights reserved

en Japan — Q3 FY2022 Earnings Presentation on 6ix