XP Malls Fundo Investimento Imobiliario Investor · BMFBOVESPA:XPML11
XP Malls Fundo Investimento Imobiliario Investor — XP Infra V Feeder Fundo de Investimento em Participações — Investor Presentation (June 2024)
31 slides from XP Malls Fundo Investimento Imobiliario Investor's investor presentation, June 2024
Slide 1: Material Publicitário – Oferta Pública 1ª Emissão XP Infra V Feeder
MATERIAL PUBLICITÁRIO OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 1ª EMISSÃO DA CLASSE A INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP DO XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES No montante de, inicialmente, R$ 200.000.000,00 (Duzentos milhõ
Slide 2: Disclaimer
MATERIAL PUBLICITÁRIO Disclaimer Este material publicitário (“Material” ou “Material Publicitário”) foi preparado pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de coordenador líder da Oferta (conforme definida abaixo) (“Coordenador Líder”), e pela XP Vis
Slide 3: Disclaimer
MATERIAL PUBLICITÁRIO Disclaimer Eventuais estimativas e declarações futuras presentes nesta apresentação, incluindo informações sobre a potencial carteira da Classe A, poderão não se concretizar, no todo ou em parte, tendo em vista as incertezas envolvidas em tais estimativas e declarações futuras,
Slide 4: Sumário
MATERIAL PUBLICITÁRIO Sumário 1 Gestora e Equipe de Gestão 2 Pipeline e XP Infra V Feeder FIP-IE 3 Contatos 4 Fatores de Risco LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, CONFIDENCIAL 4 EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
Slide 5: XP Asset Management
MATERIAL PUBLICITÁRIO 5 XP Asset Management Renda Crédito Fixa & Estruturado 2022 Venture Capital +155 Multi- Crédito mercado R$4,5 bi Special R$46,4 bi Situations Bi sob gestão1 Macro 2021 Agro e FoF Alternativo R$6,4 bi R$3,2 bi +4 Renda 2020 Private Equity Variável Milhões Infraestrutura de cotis
Slide 6: XP Infra | Investimentos em Infraestrutura
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Investimentos em Infraestrutura Investimento em diferentes segmentos e estágios de projetos de infraestrutura por meio de 4 estratégias complementares Fundos de Equity Fundos de Crédito Fundos de Renda Private Equity de Infraestrutura Fundos de Renda Crédito Estrutur
Slide 7: XP Infra | Veículos de investimento nas estratégias de equity e crédito
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Investimentos em Infraestrutura 6 veículos de investimento nas estratégias de equity e crédito XP Infra II (XPIE11) FIP IE XP Infra III FIP IE XP IV FIP XP Portos XPCE Infra FI Infra (XPID11) ▪ Fundo listado com foco na ▪ Fundo em período de ▪ Fundo em período de ▪ C
Slide 8: XP Infra | Sólido track record em infraestrutura
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Sólido track record em infraestrutura Crescimento sólido e diversificado no setor de infraestrutura Ativos sob Gestão (“AuM”) e Histórico de Ofertas e Principais Investimentos ▪ IPO XPIE: R$146 mm ▪IPO XP Infra III: R$119 mm ▪ IPO XPID: R$331 mm ▪ IPO XP Infra IV: R$
Slide 9: XP Infra | Portfolio Atual
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Portfolio Atual Presença nacional com investimentos e nos principais setores de infraestrutura e 36 ativos Investimentos em Equity Presença Geográfica Geração 1 1 Vila Acre I e II ▪ 5 projetos de geração (solar, eólica e térmica), com capacidade instalada total de 26
Slide 10: XP Infra | Time de Investimentos
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Time de Investimentos Time com longa experiência em investimentos sólido track record em infraestrutura Investment Team Túlio Machado - Head Infraestrutura Bruno Castro - Sócio XP Inc. CEO XP Asset 15 anos de experiência Sócio XP Inc. Na XP desde 2018 18 anos de expe
Slide 11: XP Infra | Processo de Investimento
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Processo de Investimento Com originação proprietária, gestora busca ativos com risco-retorno atrativos e com estruturas que minimizem a perda ▪ Companhias ▪ Consultor legal, técnico, mercadológico, auditor ▪ Bancos de e ESG (se aplicável) ▪ Liquidação do investimento
Slide 12: XP Infra | Track Record
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Track Record Desinvestimentos realizados com retornos acima do benchmark ▪ R$150 mm em debêntures ▪ R$30 mm, resultando em ▪ R$ 40 mm em debênture ▪ R$ 60 mm em debênture ▪ R$ 48 mm em debênture mezanino part. de 9,9% conversíveis mezanino simples ▪ A companhia foi v
Slide 13: PAX Aeroportos (“PAX”)
MATERIAL PUBLICITÁRIO PAX Aeroportos (“PAX”) Holding com investimento em dois aeroportos: Campo de Marte e Jacarepaguá, ambos especializados em aviação geral Visão Geral do Investimento Menor Ágio das Concessões Aeroportuárias Operação de Equity 1 ▪ Avaliação assertiva de concorrência, com vitória n
Slide 14: Órion Transmissão (“Órion”)
MATERIAL PUBLICITÁRIO Órion Transmissão (“Órion”) Holding com investimentos em projetos de energia, especificamente quatro transmissoras e quatro geradoras Visão Geral do Investimento Previsibilidade de Fluxo de Caixa Operação de Equity 1 ▪ Contratos de longo prazo estabelecidos através de Leilões F
Slide 15: XP Infra | Abordagem ESG
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Abordagem ESG Política de Investimento Responsável e Manual Interno de Conduta ▪ A XP Asset publicou em 2022 sua política de investimento em linha com os Princípios para Investimento Responsável das Nações Unidas (PRI) ▪ A área de infraestrutura possui um manual próp
Slide 16: Sumário
MATERIAL PUBLICITÁRIO Sumário 1 Gestora e Equipe de Gestão 2 Pipeline e XP Infra V Feeder FIP-IE 3 Contatos 4 Fatores de Risco LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, CONFIDENCIAL 16 EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
Slide 17: XP Infra | Pipeline de Investimentos
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Pipeline de Investimentos Demanda para crescimento somada à falta de investimentos oferecerá diversas oportunidades de negócios Investimentos em Infraestrutura (R$ bn)1 Oportunidades Necessidade de investimento anual: R$462 bilhões2 2,4% 2,1% 1,8% 1,7% 1,8% 1,7% 1,7%
Slide 18: Características da Oferta
MATERIAL PUBLICITÁRIO Características da Oferta Início do Fundo Prazo do Fundo Taxa de Administração1 Taxa de Performance1 Retorno Alvo2 10 anos, prorrogáveis por até 2 Maio de 2024 1,72% a.a. 20% acima de IPCA + 7,00% IPCA + 19,0% a.a. anos Oferta Oferta Pública (Resolução CVM nº 160) com Rito Auto
Slide 19: Linha do Tempo Indicativa do Fundo
MATERIAL PUBLICITÁRIO Linha do Tempo Indicativa do Fundo Track record de alocação: − Infra III: 100% do Fundo alocado em 6 meses − Infra IV: 77% do Fundo alocado em 12 meses (desinvestido) Cronograma indicativo de alocação do XP Infra V Feeder FIP-IE: Período de investimento: 5 anos Período de desin
Slide 20: Características da Oferta
MATERIAL PUBLICITÁRIO Características da Oferta XP Infra V Feeder Será admitida a distribuição parcial das Cotas, nos termos dos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160, desde que subscrita a quantidade mínima de 50.000 Distribuição Parcial (cinquenta mil) Cotas, totalizando o montante mínimo de R$50.0
Slide 21: Cronograma Indicativo da Oferta
MATERIAL PUBLICITÁRIO Cronograma Indicativo da Oferta # Eventos Data Prevista (1) (2) (3) 1 Registro automático da Oferta na CVM 05/06/2024 Divulgação deste Anúncio de Início 2 05/06/2024 Disponibilização do Prospecto e da Lâmina 3 Início das Apresentações para Potenciais Investidores (roadshow) 06/
Slide 22: Informações Adicionais
MATERIAL PUBLICITÁRIO Informações Adicionais O Prospecto e a Lâmina, assim como informações adicionais sobre o Fundo, a Classe A, o Anúncio de Início e os demais documentos da Oferta poderão ser obtidas junto ao Coordenador Líder ou, conforme o caso, nos websites do Administrador, do Gestor, da CVM
Slide 23: Sumário
MATERIAL PUBLICITÁRIO Sumário 1 Gestora e Equipe de Gestão 2 Pipeline e XP Infra V Feeder FIP-IE 3 Contatos 4 Fatores de Risco LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, CONFIDENCIAL 23 EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
Slide 24: Contatos
MATERIAL PUBLICITÁRIO Contatos Coordenador Líder Distribuição Institucional Distribuição Fundos Varejo Getúlio Lobo Leandro Bezerra Carlos Antonelli Lucas Brandão Fernando Leite Rafael Culbert Guilherme Pescaroli Rafaella Reale Guilherme Pontes Gustavo Oxer Hugo Massachi Lara Anatriello Marco Regino
Slide 25: Sumário
MATERIAL PUBLICITÁRIO Sumário 1 Gestora e Equipe de Gestão 2 Pipeline e XP Infra V Feeder FIP-IE 3 Contatos 4 Fatores de Risco LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, CONFIDENCIAL 25 EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
Slide 26: Fatores de Risco
MATERIAL PUBLICITÁRIO Fatores de Risco Antes de tomar uma decisão de investimento na Classe A, os potenciais Investidores devem, considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e seu perfil de risco, avaliar cuidadosamente todas as informações disponíveis no Prospecto e
Slide 27: Fatores de Risco
MATERIAL PUBLICITÁRIO Fatores de Risco 4.1.3. Riscos de Menor Materialidade Risco de Falha de Liquidação Pelos Investidores. Caso, na respectiva data de liquidação, as Cotas subscritas não sejam totalmente integralizadas por falha dos investidores, a integralização das Cotas objeto da falha poderá s
Slide 28: Fatores de Risco
MATERIAL PUBLICITÁRIO Fatores de Risco Inexistência de Garantia de Eliminação de Riscos. O investimento na Classe A sujeita o investidor a riscos inerentes tanto à Classe A quanto à sua carteira, e à Classe Investida e sua carteira, podendo resultar em perdas do capital comprometido. Não há qualquer
Slide 29: Fatores de Risco
MATERIAL PUBLICITÁRIO Fatores de Risco Risco de potencial Conflito de Interesses entre o Gestor e o Administrador. Considerando que o Gestor e o Administrador pertencem ao mesmo grupo econômico, poderá existir um Conflito de Interesses no exercício das atividades de gestão e administração da Classe
Slide 30: Fatores de Risco
MATERIAL PUBLICITÁRIO Fatores de Risco 4.4.3. Riscos de Baixa Materialidade Risco Geológico. Durante a fase de construção ou comissionamento dos projetos das Sociedades Investidas, podem surgir ocorrências geológicas não previstas que aumentem os custos de escavação ou inviabilizem parte do projeto.
Slide 31: Fatores de Risco
MATERIAL PUBLICITÁRIO Fatores de Risco 4.7. Outros Riscos 4.7.1. Riscos de Maior Materialidade Arbitragem. O Regulamento do Fundo estabelece a arbitragem como meio de resolução de disputas. Envolver-se em procedimentos arbitrais pode gerar custos significativos, potencialmente maiores que os de proc
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