XP Malls Fundo Investimento Imobiliario Investor · BMFBOVESPA:XPML11
XP Malls Fundo Investimento Imobiliario Investor — XP Infra V Fundo de Investimento em Participações — Investor Presentation (June 2024)
39 slides from XP Malls Fundo Investimento Imobiliario Investor's investor presentation, June 2024
Slide 1: Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas do XP Infra V FIP
MATERIAL PUBLICITÁRIO OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 1ª EMISSÃO DA CLASSE A INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO XP INFRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES No montante de, inicialmente, R$ 400.000.000,00 (Quatrocentos milhões reais) Gestor Coordenador Líder Adminis
Slide 2: Disclaimer
MATERIAL PUBLICITÁRIO Disclaimer Este material publicitário (“Material” ou “Material Publicitário”) foi preparado pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de coordenador líder da Oferta (conforme definida abaixo) (“Coordenador Líder”), e pela XP Vis
Slide 3: Disclaimer
MATERIAL PUBLICITÁRIO Disclaimer Eventuais estimativas e declarações futuras presentes nesta apresentação, incluindo informações sobre a potencial carteira da Classe A, poderão não se concretizar, no todo ou em parte, tendo em vista as incertezas envolvidas em tais estimativas e declarações futuras,
Slide 4: Sumário
MATERIAL PUBLICITÁRIO Sumário 1 Visão Geral 2 Gestora e Equipe de Gestão 3 Pipeline e XP Infra V FIP-IE 4 Contatos 5 Fatores de Risco LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, CONFIDENCIAL 4 EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
Slide 5: Por que investir no XP Infra V? Visão Geral do Fundo
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Por que investir no XP Infra V? Benefício Fiscal Visão Geral do Fundo 1 Isenção de imposto de renda (rendimento e ganho de capital) para pessoas físicas ▪ FIP-IE com estratégia de ganho de capital buscando investimento via Setores Resilientes1 2 M&As, leilões, privat
Slide 6: Sumário
MATERIAL PUBLICITÁRIO Sumário 1 Visão Geral 2 Gestora e Equipe de Gestão 3 Pipeline e XP Infra V FIP-IE 4 Contatos 5 Fatores de Risco LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, CONFIDENCIAL 6 EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
Slide 7: XP Asset Management
MATERIAL PUBLICITÁRIO 7 XP Asset Management Renda Crédito Fixa & Estruturado 2022 Venture Capital +155 Multi- Crédito mercado R$4,5 bi Special R$46,4 bi Situations Bi sob gestão1 Macro 2021 Agro e FoF Alternativo R$6,4 bi R$3,2 bi +4 Renda 2020 Private Equity Variável Milhões Infraestrutura de cotis
Slide 8: Investimentos em Infraestrutura
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Investimentos em Infraestrutura Investimento em diferentes segmentos e estágios de projetos de infraestrutura por meio de 4 estratégias complementares Fundos de Equity Fundos de Crédito Fundos de Renda Private Equity de Infraestrutura Fundos de Renda Crédito Estrutur
Slide 9: Veículos de investimento nas estratégias de equity e crédito
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Investimentos em Infraestrutura 6 veículos de investimento nas estratégias de equity e crédito XP Infra II (XPIE11) FIP IE XP Infra III FIP IE XP IV FIP XP Portos XPCE Infra FI Infra (XPID11) ▪ Fundo listado com foco na ▪ Fundo em período de ▪ Fundo em período de ▪ C
Slide 10: Sólido track record em infraestrutura
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Sólido track record em infraestrutura Crescimento sólido e diversificado no setor de infraestrutura Ativos sob Gestão (“AuM”) e Histórico de Ofertas e Principais Investimentos ▪ IPO XPIE: R$146 mm ▪IPO XP Infra III: R$119 mm ▪ IPO XPID: R$331 mm ▪ IPO XP Infra IV: R$
Slide 11: Portfolio Atual
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Portfolio Atual Presença nacional com investimentos nos principais setores de infraestrutura via 36 ativos Investimentos em Equity Presença Geográfica Geração 1 1 Vila Acre I e II ▪ 5 projetos de geração (solar, eólica e térmica), com capacidade instalada total de 26
Slide 12: Time de Investimentos
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Time de Investimentos Time com longa experiência em investimentos sólido track record em infraestrutura Investment Team Túlio Machado - Head Infraestrutura Bruno Castro - Sócio XP Inc. CEO XP Asset 15 anos de experiência Sócio XP Inc. Na XP desde 2018 18 anos de expe
Slide 13: Processo de Investimento
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Processo de Investimento Com originação proprietária, gestora busca ativos com risco-retorno atrativos e com estruturas que minimizem a perda ▪ Companhias ▪ Consultor legal, técnico, mercadológico, auditor ▪ Bancos de e ESG (se aplicável) ▪ Liquidação do investimento
Slide 14: Track Record
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Track Record Desinvestimentos realizados com retornos acima do benchmark ▪ R$150 mm em debêntures ▪ R$30 mm, resultando em ▪ R$ 40 mm em debênture ▪ R$ 60 mm em debênture ▪ R$ 48 mm em debênture mezanino part. de 9,9% conversíveis mezanino simples ▪ A companhia foi v
Slide 15: PAX Aeroportos
MATERIAL PUBLICITÁRIO PAX Aeroportos (“PAX”) Holding com investimento em dois aeroportos: Campo de Marte e Jacarepaguá, ambos especializados em aviação geral Visão Geral do Investimento Menor Ágio das Concessões Aeroportuárias Operação de Equity 1 ▪ Avaliação assertiva de concorrência, com vitória n
Slide 16: Órion Transmissão
MATERIAL PUBLICITÁRIO Órion Transmissão (“Órion”) Holding com investimentos em projetos de energia, especificamente quatro transmissoras e quatro geradoras Visão Geral do Investimento Previsibilidade de Fluxo de Caixa Operação de Equity 1 ▪ Contratos de longo prazo estabelecidos através de Leilões F
Slide 17: Abordagem ESG
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Abordagem ESG Política de Investimento Responsável e Manual Interno de Conduta ▪ A XP Asset publicou em 2022 sua política de investimento em linha com os Princípios para Investimento Responsável das Nações Unidas (PRI) ▪ A área de infraestrutura possui um manual próp
Slide 18: Sumário
MATERIAL PUBLICITÁRIO Sumário 1 Visão Geral 2 Gestora e Equipe de Gestão 3 Pipeline e XP Infra V FIP-IE 4 Contatos 5 Fatores de Risco LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, CONFIDENCIAL 18 EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
Slide 19: Pipeline de Investimentos
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Pipeline de Investimentos Demanda para crescimento somada à falta de investimentos oferecerá diversas oportunidades de negócios Investimentos em Infraestrutura (R$ bn)1 Oportunidades Necessidade de investimento anual: R$462 bilhões2 2,4% 2,1% 1,8% 1,7% 1,8% 1,7% 1,7%
Slide 20: Pipeline de Investimentos - Energia
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Pipeline de Investimentos - Energia Devido à alta competição projetos greenfield tem se mostrado desafiadores, mas abertura do mercado livre pode trazer boas oportunidades Consumo de Energia no Brasil (TWh)4 Consumo de Energia (MWh/per capita)5 Pipeline de Licitações
Slide 21: Pipeline de Investimentos - Saneamento
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Pipeline de Investimentos - Saneamento Para alcançar marco de universalização em 2033, investimento precisará crescer significativamente Atendimento de água, coleta e tratamento de esgoto (%)1 Tipo de Operação (%) Pipeline de Licitações2,3 91% 91% 91% Projeto Categor
Slide 22: Pipeline de Investimentos - Transportes
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Pipeline de Investimentos - Transportes Com infraestrutura de transportes ainda precária, há um extenso pipeline de novos investimentos Destaques Setoriais Matriz de Transportes6 Pipeline de Licitações2,3 Malha Rodoviária5: Aeroportos: 5% Ferroviário Projeto Categori
Slide 23: Alocação Indicativa
MATERIAL PUBLICITÁRIO XP Infra | Alocação Indicativa Busca por um portfólio diversificado e com foco nos setores com maiores oportunidades para os próximos anos Montante Setores Descrição Alocação Indicativa (R$ milhões) Saneamento Leilões dos próximos anos 200 – 400 10% 30% 20% Rodovias Leilões dos
Slide 24: Cenário Macroeconômico
MATERIAL PUBLICITÁRIO Cenário Macroeconômico Evolução do PIB1 Inflação (IPCA/IBGE e IGP-M/FGV)2 23% 5,0% Momento de Mercado 18% 2,9% 2,9% O ambiente atual apesar de bastante incerto é, na 1,3% 1,8% 1,2% 2,1% 2,0% 2,0% 10% visão da equipe de gestão, favorável a novos 8% 7% 6% 6% 5% 4% 5% 4% 3% 4% 4%
Slide 25: Características da Oferta
MATERIAL PUBLICITÁRIO Características da Oferta Início do Fundo Prazo do Fundo Taxa de Administração1 Taxa de Performance2 Retorno Alvo3 10 anos, prorrogáveis por até 2 Junho de 2024 1,72% a.a. 20% acima de IPCA + 7,00% a.a. IPCA + 19,0% a.a. anos Oferta Oferta Pública (Resolução CVM nº 160) com Rit
Slide 26: Estrutura do Fundo
MATERIAL PUBLICITÁRIO Estrutura do Fundo Estrutura desenvolvida pelo Gestor para permitir o investimento tanto de institucionais como varejo Investidores Institucionais1 Infra V Feeder Investidores Qualificados Infra V Ativo A Ativo B Ativo C Ativo D (1) Investidores RPPS e investidores EFPC. AS INF
Slide 27: Linha do Tempo Indicativa do Fundo
MATERIAL PUBLICITÁRIO Linha do Tempo Indicativa do Fundo Track record de alocação: − Infra III: 100% do Fundo alocado em 6 meses − Infra IV: 77% do Fundo alocado em 12 meses (desinvestido) Cronograma indicativo de alocação do XP Infra V FIP-IE: Período de investimento: 5 anos Período de desinvestime
Slide 28: Características da Oferta
MATERIAL PUBLICITÁRIO Características da Oferta XP Infra V Master Será admitida a distribuição parcial das Cotas, nos termos dos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160, desde que subscrita a quantidade mínima de 50.000 Distribuição Parcial (cinquenta mil) Cotas, totalizando o montante mínimo de R$50.0
Slide 29: Cronograma Indicativo da Oferta
MATERIAL PUBLICITÁRIO Cronograma Indicativo da Oferta # Eventos Data Prevista (1) (2) (3) 1 Registro automático da Oferta na CVM 27/06/2024 Divulgação deste Anúncio de Início 2 27/06/2024 Disponibilização do Prospecto e da Lâmina 3 Início das Apresentações para Potenciais Investidores (roadshow) 28/
Slide 30: Informações Adicionais
MATERIAL PUBLICITÁRIO Informações Adicionais O Prospecto e a Lâmina, assim como informações adicionais sobre o Fundo, a Classe A, o Anúncio de Início e os demais documentos da Oferta poderão ser obtidas junto ao Coordenador Líder ou, conforme o caso, nos websites do Administrador, do Gestor, da CVM
Slide 31: Sumário
MATERIAL PUBLICITÁRIO Sumário 1 Visão Geral 2 Gestora e Equipe de Gestão 3 Pipeline e XP Infra V FIP-IE 4 Contatos 5 Fatores de Risco LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, CONFIDENCIAL 31 EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
Slide 32: Contatos
MATERIAL PUBLICITÁRIO Contatos Coordenador Líder Distribuição Institucional Distribuição Fundos Varejo Getúlio Lobo Leandro Bezerra Carlos Antonelli Lucas Brandão Fernando Leite Rafael Culbert Guilherme Pescaroli Rafaella Reale Guilherme Pontes Gustavo Oxer Hugo Massachi Lara Anatriello Marco Regino
Slide 33: Sumário
MATERIAL PUBLICITÁRIO Sumário 1 Gestora e Equipe de Gestão 2 Pipeline e XP Infra V FIP-IE 3 Contatos 4 Fatores de Risco LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, CONFIDENCIAL 33 EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
Slide 34: Fatores de Risco
MATERIAL PUBLICITÁRIO Fatores de Risco Antes de tomar uma decisão de investimento na Classe A, os potenciais Investidores devem, considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e seu perfil de risco, avaliar cuidadosamente todas as informações disponíveis neste Prospecto
Slide 35: Fatores de Risco
MATERIAL PUBLICITÁRIO Fatores de Risco 4.1.3. Riscos de Menor Materialidade Risco de Falha de Liquidação Pelos Investidores. Caso, na respectiva data de liquidação, as Cotas subscritas não sejam totalmente integralizadas por falha dos investidores, a integralização das Cotas objeto da falha poderá s
Slide 36: Fatores de Risco
MATERIAL PUBLICITÁRIO Fatores de Risco Risco relacionado ao Fundo DI e ao Mecanismo de Controle de Chamadas de Capital. Os Cotistas Subclasse A, em razão do Mecanismo de Controle de Chamadas de Capital, observado o disposto no Apêndice A do Regulamento, também serão cotistas do Fundo DI, estando, as
Slide 37: Fatores de Risco
MATERIAL PUBLICITÁRIO Fatores de Risco Risco de Potencial Conflito de Interesses. Os atos que caracterizem situações de Conflito de Interesses dependem de aprovação da Assembleia Especial de Cotistas ou do Conselho de Supervisão, conforme o caso, observado o disposto no Anexo A. Não é possível asseg
Slide 38: Fatores de Risco
MATERIAL PUBLICITÁRIO Fatores de Risco Risco Ambiental. A Classe A está exposta a riscos ambientais que podem afetar os projetos das Sociedades Alvo. Esses riscos incluem proibições, atrasos ou interrupções de atividades devido a não conformidades ambientais, embargos, ou surgimento de novas exigênc
Slide 39: Fatores de Risco
MATERIAL PUBLICITÁRIO Fatores de Risco 4.7. Outros Riscos 4.7.1. Riscos de Maior Materialidade Arbitragem. O Regulamento estabelece a arbitragem como meio de resolução de disputas. Envolver-se em procedimentos arbitrais pode gerar custos significativos, potencialmente maiores que os de processos jud
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