Slide 1: 2021年10月期 期末決算説明資料
2021年10月期 期末決算説明資料 株式会社ソフトウェア・サービス 取締役社長 大谷 明広 取締役経営管理部長 伊藤 純一郎
Slide 2: 留意事項
留意事項 このプレゼンテーション資料は、PDF形式で当社ホーム ページ『IR情報/IR資料室：決算説明資料等』に掲載し ます。 URL https://www.softs.co.jp/ir/financial/setumei.html このプレゼンテーション資料には、2022年1月6日現在の将来に関する前提・見 通し・計画に基づく予測が含まれております。国内外の経済環境・競合状況の変動 等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予測と大幅に異なる 場合があります。 ※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 2
Slide 3: アジェンダ
アジェンダ １．会社紹介 ２．業界動向 ３．５３期（2021年10月期）の状況 ４．今後の戦略 ５．５４期（2022年10月期）の業績見通し ６．質疑応答 3
Slide 4: 1. 会社紹介
FAORM, BR NMENBLATL TLETS faep teh ett A We 1. Seti
Slide 5: 会社概要
会社概要 ■ 社名 株式会社ソフトウェア・サービス ■ 所在地 本店：大阪市淀川区西宮原2-6-1 ■ 設立 1969年4月 ■ 従業員 1,551名（2021年10月31日現在） ■ 資本金 847百万円（ジャスダック上場・2004年2月20日） ■ 事業内容 医療情報システムの開発・販売・導入・保守 ■ ユーザー 760ﾕｰｻﾞｰ ＜うち電子ｶﾙﾃﾕｰｻﾞｰ：722＞（2021.10現在） ■ 企業ﾎﾟﾘｼｰ ①専門特化 ②自主独立 ③創造価値 ⇒この３原則により「医療」「システム」の膨大なノウハウを 蓄積し、「高品質・高機能」「適正価格」「顧客満足度向上」 を実現 5
Slide 6: 2. 業界動向
FAORM RR. MME ATL TRESS MMs 22° VTA TET. 2. FRA
Slide 7: 病院施設数の推移
病院施設数の推移 8,900 8,800 8,741 8,700 8,600 8,500 8,400 8,300 8,205 8,200 8,100 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 （厚生労働省 医療施設動態調査：2009年9月～2021年9月） 7
Slide 8: 概算医療費（速報値）の推移
概算医療費（速報値）の推移 【単位：兆円】 50 42.2 40.0 40 30 20 75歳以上 16.6 10 14.5 (39.4%) (36.3%) 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 （厚生労働省 概算医療費データベース：2014年～2020年） 8
Slide 9: 2022年度診療報酬改定
2022年度診療報酬改定 ■ 2022年度診療報酬改定 ⇒ 「全体で▲０.９４％」だが、本体は＋０.４３％ その分、薬価を▲１.３５％に。 ↓ ○より充実した急性期の入院受け入れを評価。 ○不妊治療保険適用分で＋０．２％ ○看護職員の賃上げ分で＋０．２％ ＝救急に従事する看護職員で月額12,000円相当。 9
Slide 10: 医療を取り巻く環境
医療を取り巻く環境 ■ 質の高い医療提供体制と働き方改革推進 〇コロナ対策はワクチン接種で一定の成果はあった。 ○病床再編および医療費削減は進まず。 〇後期高齢者への窓口２割負担を決定。 〇２０２１年１０月よりオンライン資格確認開始。 ⇒当社受注順調。 〇オンライン診療の動向。 ⇒初診からのオンライン診療が恒久化される方針。 ⇒診療報酬が低い・医学的情報が集めにくい等の 理由で積極的に導入しづらいとの見方も。 10
Slide 11: 業界状況
業界状況 ■ 電子カルテの普及状況 ・電子カルテの導入数は、３,８９２病院。 普及率は４７％。当社シェアは２０％。 ⇒コロナ禍であっても当社は受注件数増加。 ⇒地域包括ケアシステム（二次医療圏）において、 住み慣れた地域で、住まい・医療・介護・予防・生 活支援を一体的に提供するためには、情報共有が 最重要。グループ病院経営にどれだけ貢献できるか。 （数値は「月刊新医療 医療機器システム白書2022」より） 11
Slide 12: 3. 53期（2021年10月期）の状況
３．５３期（2021年10月期）の状況 12
Slide 13: 事業年度の売上高・経常利益の推移
事業年度の売上高・経常利益の推移 54期見通し 【単位：百万円】 30,000 10,000 25,800 24,150 25,000 22,353 8,000 20,499 6,000 20,000 17,572 4,700 3,905 4,153 3,657 3,416 4,000 15,000 2,000 10,000 0 5,000 2018.10 2019.10 2020.10 2021.10 2022.10見通し 13 ※ 当社個別の数値となっております。
Slide 14: ユタカインテグレーション株式会社 売上高・経常利益の推移
ユタカインテグレーション株式会社 売上高・経常利益の推移 子会社化 2,500 売上高 500 経常利益 50期見通し 1,851 400 2,000 1,752 1,694 1,516 300 1,500 215 193 200 1,000 698 100 80 68 500 21 0 0 2019.3 2020.3 2020.10 2021.10 2022.10見通し ※ 2020年10月期は、決算日変更のため半期決算の数値となっております。 14
Slide 15: 業績の概要（前年同期比較）
業績の概要（前年同期比較） 【単位：百万円】 2019.11-2020.10 2020.11-2021.10 （前年同期） （2021年10月期） 増減率 金 額 構成比 金 額 構成比 売 上 高 20,499 100.0% 24,150 100.0% 17.8% 売上総利益 5,150 25.1% 5,975 24.7% 16.0% 営 業 利 益 3,363 16.4% 4,101 17.0% 22.0% 経 常 利 益 3,416 16.7% 4,153 17.2% 21.6% 当期純利益 2,355 11.5% 2,880 11.9% 22.3% ※ 当社個別の数値となっております。
Slide 16: 売上高構成比（前年同期比較）
売上高構成比（前年同期比較） 24,150百万円 20,499百万円 31.3% 【総売上高】 7,556 3,650百万円 増 （ + 17.8 % ） 30.6% 6,278 ソフトウェア売上高 41.5% 1,278百万円 増 （ ▲ + 20.4 110 % ） 10,029 40.0% 8,199 ハードウェア売上高 1,829百万円 増 （ ▲ + 22.3 11.0% ） 27.2% 29.4% 6,021 6,564 保守売上高 543百万円 増 （ + 9.0 1 %） 2019.11－2020.10 2020.11－2021.10 注：（ ）内は増減率 （前年同期） （20
Slide 17: 業績の概要（公表数値比較）
業績の概要（公表数値比較） 【単位：百万円】 当初公表数値 2020.11-2021.10 （2020年12月11日公表） （2021年10月期） 増減率 金 額 構成比 金 額 構成比 売 上 高 23,100 100.0% 24,150 100.0% 4.5% 売上総利益 6,193 26.8% 5,975 24.7% ▲3.5% 営 業 利 益 4,118 17.8% 4,101 17.0% ▲0.4% 経 常 利 益 4,158 18.0% 4,153 17.2% ▲0.1% 当期純利益 2,885 12.5% 2,880 11.9% ▲0.2% ※ 当社個別の数値となっております。
Slide 18: 売上高構成比（公表数値比較）
売上高構成比（公表数値比較） 24,150百万円 23,100百万円 31.3% 【総売上高】 7,556 33.7% 7,780 1,050百万円 増 （ ▲ 4.5 ） + 27.2% ソフトウェア売上高 41.5% 223百万円 減 （ ▲ 2.9 % ） ▲ 110 10,029 38.0% 8,770 ハードウェア売上高 + 14.4 1,258百万円 増 （ ▲ 11.0% ） 27.2% 28.3% 6,548 6,564 保守売上高 15百万円 増 （ + 0.2 1 %） 当初公表数値※ 2020.11－2021.10 注：（ ）内は増減率 （2020年12月11日公表） （
Slide 19: 上期稼働病院
上期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 1 11月 済生会富田林病院（済生会） 大阪 260 ● ● 2 11月 北上済生会病院（済生会） 岩手 224 ● ● 3 11月 昭南病院 鹿児島 154 ● ● 4 11月 山近記念総合病院※① 神奈川 152 ● ● 5 12月 安来第一病院 島根 381 ● ● 6 12月 協立病院 徳島 326 ● ● 7 12月 新行橋病院（カマチグループ）※① 福岡 246 ● ● 8 12月 徳島健生病院※① 徳島 186 ● ● 9 12月 公立世羅中央病院（公的） 広島 155 ● ● 10 12月 翔南病院
Slide 20: 上期稼働病院
上期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 12 1月 公立八鹿病院（公的） 兵庫 380 ● ● 13 1月 上町いまきいれ病院 鹿児島 100 ● ● 14 2月 牧田総合病院 東京 290 ● ● 15 2月 北辰病院※① 埼玉 238 ● ● 16 2月 新小文字病院（カマチグループ）※① 福岡 214 ● ● 17 2月 済生会有田病院（済生会） 和歌山 184 ● ● 18 2月 佐伯保養院 大分 180 ● ● 19 2月 埼玉成恵会病院 埼玉 170 ● ● 20 2月 大阪中央病院（伯鳳会グループ） 大阪 143 ● ● 21 2月 牧田リ
Slide 21: 上期稼働病院
上期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 23 2月 非公開 千葉 66 ● ● 24 2月 さっぽろ二十四軒病院 北海道 44 ● ― 25 3月 大宮中央総合病院 埼玉 255 ● ● 26 3月 新武雄病院（カマチグループ）※① 佐賀 195 ● ● 27 3月 下松中央病院 山口 99 ● ● 28 3月 小畑醫院 岡山 19 ● ● 29 4月 原三信病院※① 福岡 359 ● ● 30 4月 東京曳舟病院（伯鳳会グループ）※① 東京 200 ● ● 31 4月 岡病院※① 埼玉 109 ● ● 32 4月 非公開 高知 101 医事会計のみ ―
Slide 22: 上期稼働病院
上期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 34 4月 三島共立病院 静岡 84 ● ● 22
Slide 23: 下期稼働病院
下期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 35 5月 調布病院 東京 150 ● ● 36 5月 宜野湾記念病院 沖縄 135 ● ● 37 6月 下関医療センター（JCHO） 山口 315 ● ● 38 6月 枚方公済病院（KKR）※① 大阪 313 ● ● 39 6月 福岡新水巻病院（カマチグループ）※① 福岡 227 ● ● 40 6月 玉造病院（JCHO）※① 島根 214 ● ● 41 6月 慈誠会記念病院 東京 194 ● ● 42 6月 おかがき病院 福岡 100 ● ● 43 6月 おんが病院 福岡 100 ● ● 44 6月 泉病院※①
Slide 24: 下期稼働病院
下期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 46 7月 尾鷲総合病院（公的） 三重 255 ● ● 47 7月 山梨病院（JCHO） 山梨 168 ● ● 48 7月 鶴見緑地病院※① 大阪 143 ● ● 49 8月 平塚共済病院（KKR） 神奈川 441 ● ● 50 8月 坂総合病院※① 宮城 357 ● ● 51 8月 東香里病院 大阪 195 ● ● 52 8月 東京都リハビリテーション病院（公的） 東京 165 ● ● 53 8月 東香里第二病院 大阪 117 ● ● 54 8月 白鷺病院※① 大阪 92 ● ● 55 8月 藤田胃腸科病院 大阪
Slide 25: 下期稼働病院
下期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 57 9月 田岡病院※① 徳島 199 ● ● 58 9月 門司掖済会病院 福岡 199 導入済 ● 59 9月 きたじま田岡病院※① 徳島 198 ● ● 60 9月 愛宕病院分院 高知 180 ● ● 61 9月 高知西病院（JCHO） 高知 154 ● ● 62 9月 もとぶ野毛病院 沖縄 150 ● ● 63 9月 たつの市民病院（公的） 兵庫 120 ● ● 64 9月 みどり病院 兵庫 108 ● ● 65 10月 製鉄記念八幡病院 福岡 453 ● ● 66 10月 横浜栄共済病院（KKR） 神奈川
Slide 26: 下期稼働病院
下期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 68 10月 加治木温泉病院 鹿児島 350 ● ● 69 10月 尼崎医療生協病院※① 兵庫 199 ● ● 70 10月 西宮渡辺病院 兵庫 184 ● ● 71 10月 神戸協同病院※① 兵庫 167 ● ● 72 10月 西宮渡辺心臓脳・血管センター 兵庫 108 ● ● 73 10月 貢川整形外科病院 山梨 53 ● ● 74 10月 町立八丈病院（公的） 東京 52 ● ● 75 10月 ニューハート・ワタナベ国際病院 東京 44 ● ● ※① 弊社旧システムからのリプレイス稼働 26
Slide 27: グループ病院の累計数
グループ病院の累計数 2021年10月末現在 徳洲会グループ： ６５病院（全 ７１病院） カマチグループ： ２４病院（全 ２５病院） 地域医療機能推進機構（JCHO）： １９病院（全 ５７病院） 国立病院機構（NHO）： １６病院（全１４０病院） 恩賜財団済生会（済生会）： １２病院（全 ８１病院） 国家公務員共済組合連合会（KKR）： １１病院（全 ３２病院） 伯鳳会グループ： ９病院（全 １０病院） 生和会グループ： ８病院（全 １４病院） 27
Slide 28: 当社ユーザー数
当社ユーザー数 760 709 672 633 577 531 486 437 388 346 310 2011.10 2012.10 2013.10 2014.10 2015.10 2016.10 2017.10 2018.10 2019.10 2020.10 2021.10 28
Slide 29: 4. 今後の戦略
４．今後の戦略 29
Slide 30: 当社システムラインナップ
当社システムラインナップ 人を活かすシステムの創造で社会に貢献します。 外来 医局 健診 医事・経営 薬局 介護 コメディカル 病棟 30
Slide 31: 今後の戦略 1
今後の戦略 １ １．豊富なシステムラインナップを武器に、グループ病院へ販売展開。 ２．大田区山王にて、「東京支社」を建設中。２０２２年５月完成予定。 ７００名収容。東京をはじめとする東日本地域への取引深耕拠点。 いっそうのシェアアップを目指す。 ３．操作性向上・速度アップした新バージョンの電子カルテやＬＩＦＥに対応 した介護システム、院内の業務効率化に寄与するNEWTONS Mobileなど で顧客ニーズをつかみ、新規および既存ユーザーへの拡販へ。 ４．グループ会社「ユタカインテグレーション㈱」により、ネットワーク基盤 安定構築を進め、「㈱エスエスサポート」にてシステム管理者を設置して、 病院
Slide 32: 東京支社イメージ図
東京支社イメージ図 外観・７階建て エントランスホール・顔認証 業務フロア・コミュニケーション階段 業務フロア・会議室 32
Slide 33: 当社システムラインナップ
当社システムラインナップ オーダリングシステム(NEWTONS2) 電子カルテシステム(新版e-カルテ®) 抗がん剤プロトコルシステム クリティカルパス・システム(フレキシブルパス) 年間検査予定オーダシステム 精神科カルテシステム 分娩管理システム 統合参照システム 看護業務支援システム 感染管理システム 勤務表作成システム NEWTONS Mobileシステム 麻酔記録システム 居宅介護支援システム 通所系介護請求システム 訪問看護ステーションシステム 訪問系介護請求システム 病院入所介護請求システム 老健介護請求システム 特定施設入所介護請求システム 居宅療養管理指導請求システム 薬局支
Slide 34: 今後の戦略 2
今後の戦略 ２ シェア拡大に向けた人財採用・育成計画 2020年 １４４名 2021年 １５６名 2022年 １１６名入社予定 生産性を高めるための取組み 社外取締役選任。監査役２名も交代してガバナンス強化。 自社で「人事管理システム」を開発。より能力向上を図る。 リーダー層へ「上級マネジメント研修制度」を継続実施。 34
Slide 35: 5. 54期（2022年10月期）の業績見通し
FAORM RR. MME ATL TRESS MMs 22° VTA TET. 5. 5439 (20224710 H) HH AL 35
Slide 36: 業績の概要（実績及び見通し）
業績の概要（実績及び見通し） 【単位：百万円】 個別 連結 2021.10 実績 2022.10 見通し 2021.10 実績 2022.10 見通し 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 売 上 高 24,150 100.0% 25,800 100.0% 25,276 100.0% 27,000 100.0% 売上総利益 5,975 24.7% 6,912 26.8% 6,712 26.6% 7,724 28.6% 営業利益 4,101 17.0% 4,665 18.1% 4,281 16.9% 4,877 18.1% 経常利益 4,153 17.2% 4,700
Slide 37: 売上高構成比
売上高構成比 25,800百万円 24,150百万円 22,353百万円 20,499百万円 33.6% 31.3% 8,661 7,556 33.3% 7,452 30.6% ・・・ソフト売上高 6,278 ・・・ハード売上高 38.7% 41.5% 10,002 ・・・保 守 売 上 高 10,029 42.1% 40.0% 9,412 8,199 29.4% 27.2% 27.7% 24.6% 6,021 6,564 7,136 5,488 2019.10 実績 2020.10 実績 2021.10 実績 2022.10 見通し （％：構成比率） 37 ※ 当社個別の数値となっております
Slide 38: 売上高の月次推移
売上高の月次推移 【単位：百万円】 4,000 2020.10 2021.10 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 ※ 当社個別の数値となっております。 38
Slide 39: 受注高の月次推移
受注高の月次推移 【単位：百万円】 3,000 2020.10 2021.10 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 ※ 当社個別の数値となっております。 39
Slide 40: 受注残高の月次推移
受注残高の月次推移 【単位：百万円】 9,000 2020.10 2021.10 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 ※ 当社個別の数値となっております。 40
Slide 41: 株価の推移
株価の推移 （2011年10月末～2021年10月末終値） 【単位：円】 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 41
Slide 42: 配当の推移
配当の推移 配当性向 26.3% 配当金 18.1% 19.6% 17.9% 創業 15.8% 50周年 記念配当 50円 90円 85円 95円 95円 75円 2018.10 2019.10 2020.10 2021.11 2022.10見通し 注1：2021年10月期の配当金及び配当性向については、第53回定時株主総会による配当議案が決議された場合の数値を記載しております。 注2：2022年10月期の配当金及び配当性向については、2022年1月6日現在の2022年10月期配当予想に基づいて記載しております。 注3：配当性向の算出には当社個別の数値を用いております。 42
Slide 43: 6. 質疑応答
FAORM, BR NMENBLATL TLETS faep teh ett A We 6. Beis 43
Slide 44: ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。 株式会社ソフトウェア・サービス 取締役社長 大谷 明広 取締役経営管理部長 伊藤 純一郎 44