Slide 1: 2020年10月期 期末決算説明資料
2020年10月期 期末決算説明資料 株式会社ソフトウェア・サービス 取締役社長 大谷 明広 取締役経営管理部長 伊藤 純一郎
Slide 2: 留意事項
留意事項 このプレゼンテーション資料は、PDF形式で当社ホーム ページ『IR情報/IR資料室：決算説明資料等』に掲載し ます。 URL https://www.softs.co.jp/ir/financial/setumei.html このプレゼンテーション資料には、2021年1月6日現在の将来に関する前提・見 通し・計画に基づく予測が含まれております。国内外の経済環境・競合状況の変動 等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予測と大幅に異なる 場合があります。 なお、本資料につきましては、当社単体の数値を使用しております。 ※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
Slide 3: アジェンダ
アジェンダ １．会社紹介 ２．業界動向 ３．５２期（2020年10月期）の状況 ４．今後の戦略 ５．５３期（2021年10月期）の業績見通し ６．質疑応答 3
Slide 4: 1. 会社紹介
FAORM, BR NMENBLATL TLETS faep teh ett A We 1. Seti
Slide 5: 会社概要
会社概要 ■ 社名 株式会社ソフトウェア・サービス ■ 所在地 本店：大阪市淀川区西宮原2-6-1 ■ 設立 1969年4月 ■ 従業員 1,439名（2020年10月31日現在） ■ 資本金 847百万円（ジャスダック上場・2004年2月20日） ■ 事業内容 医療情報システム（専門特化）の開発・販売・導入・保守 ■ ユーザー 709ﾕｰｻﾞｰ ＜うち電子ｶﾙﾃﾕｰｻﾞｰ：667＞（2020.10現在） ■ 企業ﾎﾟﾘｼｰ ①専門特化 ②自主独立 ③創造価値 ⇒この３原則により「医療」「システム」の膨大なノウハウを 蓄積し、「高品質・高機能」「適正価格」「顧客満足度向上」 を実現 5
Slide 6: 2. 業界動向
FAORM RR. MME ATL TRESS MMs 22° VTA TET. 2. FRA
Slide 7: 病院施設数の推移
病院施設数の推移 8,900 8,795 8,800 8,700 8,600 8,500 8,400 8,300 8,243 8,200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 （厚生労働省 医療施設動態調査：2008年9月～2020年9月） 7
Slide 8: 概算医療費（速報値）の推移
概算医療費（速報値）の推移 【単位：兆円】 50 43.6 39.3 40 30 20 75歳以上 10 17.0 14.2 (39.1%) (36.1%) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 （厚生労働省 概算医療費データベース：2013年～2019年） 8
Slide 9: 医療を取り巻く環境
医療を取り巻く環境 ■ 高齢化がピークを迎える２０４０年に向けて 〇地域医療構想の実現には、重点支援区域を設けて 国としてその実現を支援。 〇医療費の膨張を抑制するため、後期高齢者への 窓口２割負担を決定。 〇2021年4月よりオンライン資格確認⇒受注順調。 ⇒マイナンバーカードを健康保険証として利用できる。 〇投資ファンド等の動きが活発。 ⇒施設不動産を買い取る等して、資金繰り・経営を支援。 9
Slide 10: デジタル庁の創設
デジタル庁の創設 新型コロナウイルス感染症拡大により浮き彫りとなったデジタル化への課題 AI活用等に テレワーク オンライン よる被災者・ の阻要因 手続の 現場負担軽 の顕在化 不具合 医療分野における 減の必要性 デジタル化の遅れ オンライン マイナン 国と地方の 教育に必要 バーカード システムの な基盤 による罹災 不具合 証明発行 デジタル庁 国と自治体のシステムを統一 マイナンバーカードの普及促進 医療や教育分野におけるIT活用の規制緩和 行政手続きのオンライン化 医療機関においても電子化が前提となり、医療情報システムの更なる普及が見込まれる （内閣官房資料より一部引用） 10
Slide 11: 業界状況
業界状況 ■ 電子カルテの普及状況 ・電子カルテの導入数は、３,７０５病院。 普及率は４５％。当社シェアは２０％。 ⇒コロナ禍であっても需要堅調。 ⇒地域包括ケアシステム（二次医療圏）において、 住み慣れた地域で、住まい・医療・介護・予防・生 活支援を一体的に提供するためには、情報共有が 最重要。 病院経営にどれだけ貢献できるか。 （数値は「月刊新医療 医療機器システム白書2021」より） 11
Slide 12: 3. 52期（2020年10月期）の状況
3. 52354] (20204710 FI) OTK
Slide 13: 事業年度の売上高・経常利益の推移
事業年度の売上高・経常利益の推移 53期見通し 【単位：百万円】 22,353 23,100 20,499 17,572 4,158 14,617 3,905 3,657 3,416 2,654 13
Slide 14: 業績の概要（前年同期比較）
業績の概要（前年同期比較） 【単位：百万円】 2018.11-2019.10 2019.11-2020.10 （前年同期） （2020年10月期） 増減率 金 額 構成比 金 額 構成比 売 上 高 22,353 100.0% 20,499 100.0% ▲ 8.3% 売上総利益 5,803 26.0% 5,150 25.1% ▲11.3% 営 業 利 益 3,868 17.3% 3,363 16.4% ▲13.1% 経 常 利 益 3,905 17.5% 3,416 16.7% ▲12.5% 当期純利益 2,702 12.1% 2,355 11.5% ▲12.9% 14
Slide 15: 売上高構成比（前年同期比較）
売上高構成比（前年同期比較） 22,353百万円 20,499百万円 【総売上高】 7,452 1,853百万円 減 （ ▲ ▲ 8.3% ） 33.3% 6,278 30.6% ソフトウェア売上高 ▲15.7 1,173百万円 減 （ ▲ 110 % ） 42.1% 9,412 8,199 40.0% ハードウェア売上高 ▲12.9 1,212百万円 減 （ ▲ 11.0% ） 24.6% 5,488 6,021 29.4% 保守売上高 532百万円 増 （ + 9.7 1 %） 2018.11－2019.10 2019.11－2020.10 注：（ ）内は増減率 （％：構成比率） （前年同
Slide 16: 業績の概要（公表数値比較）
業績の概要（公表数値比較） 【単位：百万円】 2019.11-2020.10 当初公表数値（※） （2020年10月期） 増減率 金 額 構成比 金 額 構成比 売 上 高 23,500 100.0% 20,499 100.0% ▲12.8% 売上総利益 6,353 27.0% 5,150 25.1% ▲18.9% 営 業 利 益 4,238 18.0% 3,363 16.4% ▲20.6% 経 常 利 益 4,300 18.3% 3,416 16.7% ▲20.5% 当期純利益 2,984 12.7% 2,355 11.5% ▲21.1% ※ 2019年12月6日公表 16
Slide 17: 売上高構成比（公表数値比較）
売上高構成比（公表数値比較） 23,500百万円 20,499百万円 【総売上高】 7,925 33.7% 3,000百万円 減 （ ▲ ▲12.8 27.2% ） 6,278 30.6% ソフトウェア売上高 ▲20.8 1,646百万円 減 （ ▲ 110 % ） 40.8% 9,587 8,199 40.0% ハードウェア売上高 ▲14.5 1,387百万円 減 （ ▲ 11.0% ） 5,986 6,021 29.4% 保守売上高 25.5% 34百万円 増 （ + 0.6 1 %） 当初公表数値※ 2019.11－2020.10 注：（ ）内は増減率 （％：構成比率） ※ 2019年1
Slide 18: 上期稼働病院
上期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 1 11月 へつぎ病院※① 大分 188 ● ● 2 11月 東苗穂病院 北海道 161 導入済 ● 3 11月 日南市立中部病院（公的）※① 宮崎 88 ● ● 4 12月 盛岡市立病院（公的）※① 岩手 268 ● ● 5 12月 千葉県立佐原病院（公的）※① 千葉 241 ● ● 6 12月 仙台南病院（JCHO） 宮城 199 ● ● 7 12月 美原記念病院※① 群馬 189 ● ● 8 12月 二本松病院（JCHO） 福島 160 ● ● 9 12月 東京城東病院（JCHO） 東京 117 ● ● 10
Slide 19: 上期稼働病院
上期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 12 12月 行田中央総合病院 埼玉 160 ● ● 13 1月 済生会松阪総合病院（済生会） 三重 430 ● ● 14 1月 市立横手病院（公的）※① 秋田 229 ● ● 15 2月 一宮市立市民病院（公的） 愛知 594 ● ● 16 2月 静岡徳洲会病院（徳洲会グループ）※① 静岡 499 ● ● 17 2月 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター（公的） 沖縄 434 ● ● 18 2月 小山田記念温泉病院※① 三重 377 ● ● 19 2月 千葉病院（JCHO） 千葉 199 ● ● 20 2
Slide 20: 上期稼働病院
上期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 23 2月 あきしま相互病院 東京 110 ● ● 24 3月 北大阪ほうせんか病院 大阪 280 ● ● 25 3月 八潮中央総合病院※② 埼玉 250 ● ● 26 3月 可児とうのう病院（JCHO） 岐阜 250 ● ● 27 3月 松本市立病院（公的）※① 長野 199 ● ● 28 3月 久留米総合病院（JCHO） 福岡 175 ● ● 29 3月 北大阪病院 大阪 77 ● ● 30 4月 筑波記念病院 茨城 487 ● ● 31 4月 セコメディック病院※① 千葉 292 ● ● 32 4月 うつのみ
Slide 21: 上期稼働病院
上期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 34 4月 天草中央総合病院（JCHO） 熊本 155 ● ● 35 4月 旭ヶ丘病院（伯鳳会グループ） 埼玉 142 ● ● 36 4月 明石リハビリテーション病院（伯鳳会グループ）※① 兵庫 103 ● ● 37 4月 同志社山手病院 京都 50 ● ● ※① 弊社旧システムからのリプレイス稼働 21
Slide 22: 下期稼働病院
下期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 38 5月 非公開 大阪 120 ● ● 39 6月 福岡和白病院（カマチグループ）※① 福岡 369 ● ● 40 6月 諫早総合病院（JCHO）※① 長崎 323 ● ● 41 6月 有馬温泉病院 兵庫 304 ● ● 42 6月 土庫病院※① 奈良 199 ● ● 43 6月 葵会仙台病院 宮城 125 ● ● 44 6月 広島中央リハビリテーション病院（生和会グループ） 広島 110 ● ● 45 6月 藤井病院 石川 105 ● ● 46 7月 東京脊椎クリニック 東京 19 ● ● 47 7月 日野クリ
Slide 23: 下期稼働病院
下期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 49 8月 日野病院 大阪 199 ● ● 50 8月 春江病院 福井 137 ● ● 51 8月 ならまちリハビリテーション病院（生和会グループ） 奈良 108 ● ● 52 8月 聖マリア病院※① 長崎 99 ● ● 53 8月 恵寿金沢病院※① 石川 89 ● ● 54 8月 角谷整形外科病院 和歌山 70 ● ● 55 8月 角谷リハビリテーション病院 和歌山 60 ● ● 56 8月 新王子病院 福岡 41 ● ● 57 9月 照葉の里箕面病院 大阪 199 ● ● 58 10月 大阪暁明館病院（伯鳳会グ
Slide 24: 下期稼働病院・グループ病院の累計数
下期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 60 10月 非公開 栃木 240 医事会計のみ ― 61 10月 博愛病院 鳥取 199 ● ● 62 10月 上伊那生協病院※① 長野 164 ● ● 63 10月 北九州市立門司病院（公的） 福岡 155 ● ● ※① 弊社旧システムからのリプレイス稼働 ＜グループ病院の累計数＞ 2020年10月末現在 徳洲会グループ： 65病院（全 71病院） カマチグループ： 24病院（全 25病院） 国立病院機構（NHO）： 17病院（全140病院） 地域医療機能推進機構（JCHO）： 16病院（全 57病院） 恩賜財
Slide 25: 当社ユーザー数
当社ユーザー数 709 672 633 577 531 486 437 388 346 310 2011.10 2012.10 2013.10 2014.10 2015.10 2016.10 2017.10 2018.10 2019.10 2020.10 25
Slide 26: 4. 今後の戦略
４．今後の戦略 26
Slide 27: 当社システムラインナップ
当社システムラインナップ 人を活かすシステムの創造で社会に貢献します。 外来 医局 健診 医事・経営 薬局 介護 コメディカル 病棟 27
Slide 28: 今後の戦略 1
今後の戦略 １ １．豊富なシステムラインナップを武器に、積極的に販売展開おこなう。 ２．大田区山王にて、「東京支社」を建設中。２０２２年５月完成予定。 ７００名収容。東京をはじめとする東日本地域をはじめ、地域有力グルー プ病院への取引深耕拠点。いっそうのシェアアップ目指す。 ３．１００床未満の中小病院向けに安価なクラウド版電子カルテを提供。 システム導入期間も半分程度に短縮される。グループ会社である 「ユタカインテグレーション株式会社」を活用。ネットワーク基盤安定構築。 ４．顧客満足度向上のためユーザー病院間利用プラットフォーム提供。 マスタや記録テンプレート、経営分析ツールを提供。 28
Slide 29: 当社システムラインナップ
当社システムラインナップ オーダリングシステム(NEWTONS2) 電子カルテシステム(新版e-カルテ®) 抗がん剤プロトコルシステム クリティカルパス・システム(フレキシブルパス) 年間検査予定オーダシステム 精神科カルテシステム 分娩管理システム 統合参照システム 看護業務支援システム 感染管理システム 勤務表作成システム NEWTONS Mobileシステム 麻酔記録システム 居宅介護支援システム 通所系介護請求システム 訪問看護ステーションシステム 訪問系介護請求システム 病院入所介護請求システム 老健介護請求システム 特定施設入所介護請求システム 居宅療養管理指導請求システム 薬局支
Slide 30: 今後の戦略 2
今後の戦略 ２ シェア拡大に向けた人財採用・育成計画 2019年 １３３名 2020年 １４４名 2021年 １５８名入社予定 生産性を高めるための取組み(在宅勤務は継続) 「Ｗｅｂ型人事評価シート」導入。目標設定と評価の一覧把握 次長候補者の「事前選抜および育成」を継続実施 中間層に対する「上級マネジメント研修制度」を継続実施 30
Slide 31: 5. 53期（2021年10月期）の業績見通し
FAORM RR. MME ATL TRESS MMs 22° VTA TET. 5. 538] (20214F10A H) HH AL 31
Slide 32: 業績の概要（実績及び見通し）
業績の概要（実績及び見通し） 【単位：百万円】 2018.10 実績 2019.10 実績 2020.10 実績 2021.10 見通し 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 売 上 高 17,572 100.0% 22,353 100.0% 20,499 100.0% 23,100 100.0% 売上総利益 5,177 29.5% 5,803 26.0% 5,150 25.1% 6,193 26.8% 営業利益 3,603 20.5% 3,868 17.3% 3,363 16.4% 4,118 17.8% 経常利益 3,657 20.8% 3,905 17.5% 3
Slide 33: 売上高構成比
売上高構成比 23,100百万円 22,353百万円 20,499百万円 17,572百万円 7,780 7,452 33.3% 33.7% 6,278 30.6% ・・・ソフト売上高 7,249 41.3% ・・・ハード売上高 8,770 9,412 42.1% 8,199 40.0% 38.0% ・・・保 守 売 上 高 5,380 30.6% 4,942 28.1% 5,488 24.6% 6,021 29.4% 6,548 28.3% 2018.10 実績 2019.10 実績 2020.10 実績 2021.10 見通し （％：構成比率） 33
Slide 34: 売上高の月次推移
売上高の月次推移 【単位：百万円】 4,000 2019.10 2020.10 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 34
Slide 35: 受注高の月次推移
受注高の月次推移 【単位：百万円】 3,000 2019.10 2020.10 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 35
Slide 36: 受注残高の月次推移
受注残高の月次推移 【単位：百万円】 8,000 2019.10 2020.10 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 36
Slide 37: 株価の推移
株価の推移 （2011年10月末～2020年10月末終値） 【単位：円】 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 37
Slide 38: 配当の推移
配当の推移 配当性向 26.3% 20.9% 21.2% 19.6% 18.1% 17.9% 創業 50周年 記念配当 50円 配当金 90円 85円 95円 75円 75円 75円 2016.10 2017.10 2018.10 2019.10 2020.10 2021.10見通し 注1：2020年10月期の配当金及び配当性向については、第52回定時株主総会による配当議案が決議された場合の数値を記載しております。 注2：2021年10月期の配当金及び配当性向については、2021年1月6日現在の2021年10月期配当予想に基づいて記載しております。 38
Slide 39: 6. 質疑応答
FAORM, BR NMENBLATL TLETS faep teh ett A We 6. Beis 39
Slide 40: ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。 株式会社ソフトウェア・サービス 取締役社長 大谷 明広 取締役経営管理部長 伊藤 純一郎 40