Slide 1: 2022年10月期 期末決算説明資料
2022年10月期 期末決算説明資料 株式会社ソフトウェア・サービス 取締役社長 大谷 明広 取締役経営管理部長 伊藤 純一郎
Slide 2: 留意事項
留意事項 このプレゼンテーション資料は、PDF形式で当社ホーム ページ『IR情報/IR資料室：決算説明資料等』に掲載し ます。 URL https://www.softs.co.jp/ir/financial/setumei.html このプレゼンテーション資料には、2023年1月6日現在の将来に関する前提・見 通し・計画に基づく予測が含まれております。国内外の経済環境・競合状況の変動 等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予測と大幅に異なる 場合があります。 ※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 2
Slide 3: アジェンダ
アジェンダ １．会社紹介 ２．業界動向 ３．５４期（2022年10月期）の状況 ４．今後の戦略 ５．５５期（2023年10月期）の業績見通し ６．質疑応答 3
Slide 4: 1. 会社紹介
FAORM, BR NMENBLATL TLETS faep teh ett A We 1. Sete
Slide 5: 会社概要
会社概要 ■ 社名 株式会社ソフトウェア・サービス ■ 所在地 本店：大阪市淀川区西宮原2-6-1 ■ 設立 1969年4月 ■ 従業員 1,588名（2022年10月31日現在） ■ 資本金 847百万円（スタンダード市場へ移行・2022年4月） ■ 事業内容 医療情報システムの開発・販売・導入・保守 ■ ユーザー 822ﾕｰｻﾞｰ ＜うち電子ｶﾙﾃﾕｰｻﾞｰ：784＞（2022.10現在） ■ 企業ﾎﾟﾘｼｰ ①専門特化 ②自主独立 ③創造価値 ⇒この３原則により「医療」「システム」の膨大なノウハウを 蓄積し、「高品質・高機能」「適正価格」「顧客満足度向上」 を実現 5
Slide 6: 2. 業界動向
FAORM RR. MME ATL TRESS MMs 22° VTA TET. 2. Fe FRA
Slide 7: 病院施設数の推移
病院施設数の推移 8,900 8,800 8,741 8,700 8,600 8,500 8,400 8,300 8,200 8,156 8,100 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 （厚生労働省 医療施設動態調査：2009年9月～2022年9月） 7
Slide 8: 概算医療費（速報値）の推移
概算医療費（速報値）の推移 【単位：兆円】 50 44.2 41.5 40 30 20 75歳以上 10 15.2 17.1 (36.6%) (38.6%) 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 （厚生労働省 概算医療費データベース：2014年～2021年） 8
Slide 9: 医療を取り巻く環境
医療を取り巻く環境 ■ 医療費抑制と医療情報活用・連携（医療ＤＸ） ○病床再編および医療費削減は進まず。 〇２０２２年１０月から ⇒後期高齢者の窓口２割負担開始。 ⇒マイナ保険証の負担軽減（＋２１円→＋６円へ）。 従来型の保険証は＋９円から＋１２円へ。 〇マイナンバーカード活用促進へ。 ⇒マイナ保険証へ２０２４年秋に移行。そのためには ①マイナポータルで初回登録必要。 ②病院に「オンライン資格確認」が入っていること。 9
Slide 10: 医療を取り巻く環境 マイナンバーカードの健康保険証利用
医療を取り巻く環境 ■マイナンバーカードの健康保険証利用について 出典：厚生労働省 「マイナンバーカードの健康保険証利用について」 URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#hokensho1 10
Slide 11: 業界状況
業界状況 ■ 電子カルテの普及状況 〇電子カルテの導入数は、４,０１３病院。 普及率は４９％。当社シェアは２２％。 ⇒コロナ禍であっても当社は受注件数増加。 ⇒地域包括ケアシステム（二次医療圏）において、 住み慣れた地域で、住まい・医療・介護・予防・生 活支援を一体的に提供するためには、情報共有が 最重要。グループ病院経営にどれだけ貢献できるか。 （数値は「月刊新医療 医療機器システム白書2023」より） 11
Slide 12: ３．５４期（2022年10月期）の状況
３．５４期（2022年10月期）の状況 12
Slide 13: 事業年度の売上高・経常利益の推移
事業年度の売上高・経常利益の推移 55期見通し 【単位：百万円】 29,000 30,000 10,000 26,183 22,353 24,150 25,000 8,000 20,499 6,000 20,000 5,300 4,700 3,905 4,153 15,000 3,416 4,000 2,000 10,000 0 5,000 2019.10 2020.10 2021.10 2022.10 2023.10見通し 13 ※ 当社個別の数値となっております。
Slide 14: ユタカインテグレーション株式会社 売上高・経常利益の推移
ユタカインテグレーション株式会社 売上高・経常利益の推移 子会社化 51期見通し 2,500 売上高 500 経常利益 2,051 1,899 400 2,000 1,752 1,694 300 1,500 216 210 193 200 1,000 698 100 500 68 21 0 0 2020.3 2020.10 2021.10 2022.10 2023.10見通し ※ 2020年10月期は、決算日変更のため半期決算の数値となっております。 14
Slide 15: 業績の概要（前年同期比較）
業績の概要（前年同期比較） 【単位：百万円】 2020.11-2021.10 2021.11-2022.10 （前年同期） （2022年10月期） 増減率 金 額 構成比 金 額 構成比 売 上 高 24,150 100.0% 26,183 100.0% 8.4% 売上総利益 5,975 24.7% 6,647 25.4% 11.2% 営 業 利 益 4,101 17.0% 4,645 17.7% 13.2% 経 常 利 益 4,153 17.2% 4,700 18.0% 13.2% 当期純利益 2,880 11.9% 3,256 12.4% 13.0% ※ 当社個別の数値となっております。
Slide 16: 売上高構成比（前年同期比較）
売上高構成比（前年同期比較） 26,183百万円 24,150百万円 【総売上高】 8,196 31.3% 2,033百万円 増 （ + 8.4% ） 31.3% 7,556 ソフトウェア売上高 639百万円 増 （ ▲ 8.5 % ） + 110 41.0% 10,731 41.5% 10,029 ハードウェア売上高 702百万円 増 （ ▲ 7.0 ） + 11.0% 27.7% 27.2% 6,564 7,255 保守売上高 691百万円 増 （ + 10.5 1 %） 2020.11－2021.10 2021.11－2022.10 注：（ ）内は増減率 （前年同期） （2022年10月
Slide 17: 業績の概要（公表数値比較）
業績の概要（公表数値比較） 【単位：百万円】 当初公表数値 2021.11-2022.10 （2021年12月10日公表） （2022年10月期） 増減率 金 額 構成比 金 額 構成比 売 上 高 25,800 100.0% 26,183 100.0% 1.5% 売上総利益 6,912 26.8% 6,647 25.4% ▲3.8% 営 業 利 益 4,665 18.1% 4,645 17.7% ▲0.4% 経 常 利 益 4,700 18.2% 4,700 18.0% 0.0% 当期純利益 3,261 12.6% 3,256 12.4% ▲0.2% ※ 当社個別の数値となっております。 1
Slide 18: 売上高構成比（公表数値比較）
売上高構成比（公表数値比較） 26,183百万円 25,800百万円 【総売上高】 8,196 31.3% 383百万円 増 （ ▲ 1.5 ） + 27.2% 33.5% 8,661 ソフトウェア売上高 465百万円 減 （ ▲ 5.4 % ） ▲ 110 41.0% 38.8% 10,002 10,731 ハードウェア売上高 729百万円 増 （ ▲ 7.3 ） + 11.0% 27.7% 27.7% 7,136 7,255 保守売上高 119百万円 増 （ + 1.7 1 %） 当初公表数値※ 2021.11－2022.10 注：（ ）内は増減率 （2021年12月10日公表） （202
Slide 19: 上期稼働病院
上期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 1 11月 大館市立総合病院（公的） 秋田 443 ● ● 2 11月 熊本地域医療センター 熊本 227 ● ● 3 11月 稲次病院※① 徳島 67 ● ● 4 12月 よしみず病院 山口 391 ● ● 5 12月 鈴鹿回生病院※① 三重 379 ● ● 6 12月 関越病院 埼玉 229 ● ● 7 12月 キラメキテラスヘルスケアホスピタル 鹿児島 198 ● ● 8 12月 埼玉慈恵病院※① 埼玉 160 ● ● 9 12月 長町病院※① 宮城 135 ● ● 10 12月 西宮渡辺脳卒中・心臓リハビリ
Slide 20: 上期稼働病院
上期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 12 1月 大分中村病院 大分 260 ● ● 13 1月 井上記念病院※① 千葉 171 ● ● 14 1月 塩竈市立病院（公的） 宮城 161 ● ● 15 1月 六甲病院 兵庫 160 ● ● 16 1月 河北リハビリテーション病院 東京 135 ● ● 17 1月 富田浜病院※① 三重 145 ● ● 18 1月 河北総合病院分院 東京 76 ● ● 19 1月 城南病院（伯鳳会グループ） 兵庫 51 ● ● 20 1月 ゆいの杜記念病院 栃木 24 ● ● 21 2月 茨木医誠会病院 大阪 224 導入済
Slide 21: 上期稼働病院
上期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 23 2月 服部病院 兵庫 179 ● ● 24 2月 葛西昌医会病院※① 東京 143 ● ● 25 2月 廿日市記念病院 広島 126 ● ● 26 2月 古川民主病院※① 宮城 97 ● ● 27 2月 非公開 三重 74 医事会計のみ ― 28 2月 レイクタウン整形外科病院 埼玉 53 ● ● 29 3月 非公開 大阪 265 ● ● 30 3月 鳥取生協病院 鳥取 260 ● ● 31 3月 西伯病院（公的） 鳥取 198 ● ● 32 3月 山梨リハビリテーション病院 山梨 135 ● ● 33 3月
Slide 22: 上期稼働病院
上期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 34 3月 須磨浦病院 兵庫 126 ● ● 35 3月 飛騨市民病院（公的）※① 岐阜 81 ● ● 36 3月 肝付町立病院（公的） 鹿児島 40 ● ● 37 3月 長谷川病院※① 富山 40 ● ● 38 4月 慈誠会成増病院 東京 168 ● ● 39 4月 向陽台病院 岡山 130 ● ● 40 4月 徳山リハビリテーション病院 山口 120 ● ● 41 4月 彩都リハビリテーション病院（生和会グループ） 大阪 120 ● ● 42 4月 成尾整形外科病院※① 熊本 103 ● ● 43 4月 百年橋
Slide 23: 下期稼働病院
下期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 45 5月 宇都宮記念病院※① 栃木 217 ● ● 46 5月 長野県立木曽病院（公的） 長野 199 ● ● 47 5月 三好病院 兵庫 138 ● ● 48 5月 九州国際重粒子線がん治療センター 佐賀 ― ● ● 49 6月 埼玉県済生会加須病院（公的）※① 埼玉 304 ● ● 50 6月 守口敬仁会病院※① 大阪 185 ● ● 51 6月 金沢病院 神奈川 162 ● ● 52 6月 非公開 兵庫 120 ● ● 53 6月 非公開 兵庫 88 ● ● 54 7月 山形済生病院（済生会）※① 山形 4
Slide 24: 下期稼働病院
下期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 56 7月 姫路第一病院 兵庫 100 ● ● 57 7月 笠利病院（徳洲会グループ） 鹿児島 89 ● ● 58 7月 田中病院 大阪 78 ● ● 59 7月 上田病院 長野 72 ● ● 60 7月 岩槻南病院 埼玉 30 ● ● 61 8月 名戸ヶ谷病院 千葉 300 ● ● 62 8月 兵庫あおの病院（NHO） 兵庫 250 ● ● 63 8月 慈誠会・練馬高野台病院 東京 218 ● ● 64 8月 東埼玉総合病院※① 埼玉 189 ● ● 65 8月 心臓血管センター金沢循環器病院 石川 184 ●
Slide 25: 下期稼働病院
下期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 67 8月 沖縄第一病院※① 沖縄 154 ● ● 68 8月 太子病院 兵庫 132 ● ― 69 8月 名戸ヶ谷あびこ病院 千葉 131 ● ● 70 9月 石巻赤十字病院（公的）※① 宮城 464 ● ● 71 9月 川西市立総合医療センター（公的） 兵庫 405 ● ● 72 9月 新宇都宮リハビリテーション病院（カマチグループ）※② 栃木 240 ● ● 73 9月 鹿野温泉病院 鳥取 142 ● ● 74 9月 水前寺とうや病院 熊本 142 ● ● 75 9月 藤井脳神経外科病院 栃木 113 ● ●
Slide 26: 下期稼働病院
下期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 78 9月 上田生協診療所※① 長野 ― ● ● 79 10月 広島西医療センター（NHO） 広島 440 ● ● 80 10月 市立秋田総合病院（公的） 秋田 396 ● ● 81 10月 宇多野病院（NHO） 京都 380 ● ● 82 10月 蘇生会総合病院 京都 350 ● ● 83 10月 清恵会病院 大阪 336 ● ● 84 10月 複十字病院 東京 334 ● ● 85 10月 ほうゆう病院※① 広島 323 ● ● 86 10月 米沢市立病院（公的）※① 山形 322 ● ● 87 10月 公立芽
Slide 27: 下期稼働病院
下期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 89 10月 松田病院※① 静岡 60 ● ● 90 10月 非公開 宮城 45 ● ● ※① 弊社旧システムからのリプレイス稼働 27
Slide 28: グループ病院の累計数
グループ病院の累計数 2022年10月末現在 徳洲会グループ： ６８病院（全 ７３病院） カマチグループ： ２４病院（全 ２５病院） 国立病院機構（NHO）： １９病院（全１４０病院） 地域医療機能推進機構（JCHO）： １９病院（全 ５７病院） 恩賜財団済生会（済生会）： １３病院（全 ８１病院） 国家公務員共済組合連合会（KKR）： １１病院（全 ３２病院） 伯鳳会グループ： １０病院（全 １０病院） 生和会グループ： ９病院（全 １４病院） 28
Slide 29: 当社ユーザー数
当社ユーザー数 822 760 709 672 633 577 531 486 437 388 346 310 2011.10 2012.10 2013.10 2014.10 2015.10 2016.10 2017.10 2018.10 2019.10 2020.10 2021.10 2022.10 29
Slide 30: ４．今後の戦略
４．今後の戦略 30
Slide 31: 当社システムラインナップ
当社システムラインナップ 人を活かすシステムの創造で社会に貢献します。 外来 医局 健診 医事・経営 薬局 介護 コメディカル 病棟 31
Slide 32: 当社システムラインナップ
当社システムラインナップ オーダリングシステム(NEWTONS2) 電子カルテシステム(新版e-カルテ®) 抗がん剤プロトコルシステム クリティカルパス・システム(フレキシブルパス) 待受表示(診察・会計・投薬)システム 精神科カルテシステム 分娩管理システム 統合参照システム 看護業務支援システム 感染管理システム 手術管理システム NEWTONS Mobileシステム 麻酔記録システム 居宅介護支援システム 通所系介護請求システム 訪問看護ステーションシステム 訪問系介護請求システム 病院入所介護請求システム 老健介護請求システム 特定施設入所介護請求システム 居宅療養管理指導請求システム
Slide 33: 今後の戦略 １
今後の戦略 １ １．豊富なシステムラインナップを武器に、グループ病院へ販売展開。 ２．「東京支社」が完成。７００名収容。 すでに東京の民間病院グループから導入決定や引き合い多く来ている。 いっそうのシェアアップを目指す。 ３．北海道や九州でも拠点を拡充する。大阪を中心として事業展開してきた が、全国北から南までしっかり拠点を設けて、さらにユーザー数を増やす。 ４．グループ会社「ユタカインテグレーション㈱」により、ネットワーク基盤 安定構築を進め、「㈱エスエスサポート」にてシステム管理者を設置して、 病院ニーズにきめ細かく対応したシステム運用をおこなう。 33
Slide 34: シェア拡大へ拠点網の拡充
シェア拡大へ拠点網の拡充 〇「北海道ブランチ」（２０２３年３月より） ※新設。 〇「東京支社」（２０２２年６月より） ※東日本拠点。 ←東京オフィス時代（浜松町２０１１年～） 〇「大阪本社」（２０１４年８月より） ※新大阪にこだわる。 ←白ビル時代（２００８年～）←緑ビル時代（２００３年～） 〇「九州ブランチ」（２０２３年６月より） ※移転拡張。 ←現行ビル（２０１８年～） 〇「沖縄ブランチ」（２０１７年５月より） ※拡張検討中。 34
Slide 35: 今後の戦略 ２
今後の戦略 ２ シェア拡大に向けた人財採用・育成計画 2021年 １５６名 2022年 １１４名 2023年 ９３名入社予定 さらなる成長を達成するための取組み 人的資本開示も念頭に、経営幹部中心に研修を大幅増加。 ＣＳＩＲＴにてデータセンターのランサムウェア対策を強化。 投資余力あり。 企業買収を積極的に検討していく。 35
Slide 36: 5. 55期（2023年10月期）の業績見通し
5. 5584 (202347107 Hi) Se AiRL
Slide 37: 業績の概要（実績及び見通し）
業績の概要（実績及び見通し） 【単位：百万円】 個別 連結 2022.10 実績 2023.10 見通し 2022.10 実績 2023.10 見通し 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 売 上 高 26,183 100.0% 29,000 100.0% 27,569 100.0% 30,436 100.0% 売上総利益 6,647 25.4% 7,302 25.2% 7,316 26.5% 8,054 26.5% 営業利益 4,645 17.7% 5,233 18.0% 4,853 17.6% 5,439 17.9% 経常利益 4,700 18.0% 5,300
Slide 38: 売上高構成比
売上高構成比 29,000百万円 26,183百万円 24,150百万円 30.6% 8,862 20,499百万円 31.3% 8,196 31.3% 7,556 30.6% ・・・ソフト売上高 6,278 ・・・ハード売上高 42.4% 41.0% 12,313 41.5% 10,731 ・・・保 守 売 上 高 40.0% 10,029 8,199 27.2% 7,255 27.7% 7,824 27.0% 29.4% 6,564 6,021 2020.10 実績 2021.10 実績 2022.10 実績 2023.10 見通し （％：構成比率） 38 ※ 当社個別の数値となっておりま
Slide 39: 売上高の月次推移
売上高の月次推移 【単位：百万円】 4,000 2021.10 2022.10 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 ※ 当社個別の数値となっております。 39
Slide 40: 受注高の月次推移
受注高の月次推移 【単位：百万円】 4,000 2021.10 2022.10 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 ※ 当社個別の数値となっております。 40
Slide 41: 受注残高の月次推移
受注残高の月次推移 【単位：百万円】 10,000 2021.10 9,000 2022.10 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 ※ 当社個別の数値となっております。 41
Slide 42: 株価の推移
株価の推移 （2011年10月末～2022年10月末終値） 【単位：円】 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 42
Slide 43: 配当の推移
配当の推移 配当性向 18.1% 19.6% 17.9% 16.6% 16.2% 配当金 100円 110円 90円 85円 95円 2019.10 2020.10 2021.11 2022.10 2023.10見通し 注1：2022年10月期の配当金及び配当性向については、第54回定時株主総会による配当議案が決議された場合の数値を記載しております。 注2：2023年10月期の配当金及び配当性向については、2023年1月6日現在の2023年10月期配当予想に基づいて記載しております。 注3：配当性向の算出には当社個別の数値を用いております。 43
Slide 44: 6. 質疑応答
FAORM, BR NMENBLATL TLETS faep teh ett A We 6. Beis
Slide 45: ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。 株式会社ソフトウェア・サービス 取締役社長 大谷 明広 取締役経営管理部長 伊藤 純一郎 45