Slide 1: 2023年10月期 期末決算説明資料
2023年10月期 期末決算説明資料 株式会社ソフトウェア・サービス 代表取締役社長 大谷 明広 経営管理部次長 正田 就康
Slide 2: 留意事項
留意事項 このプレゼンテーション資料は、PDF形式で当社ホーム ページ『IR情報/IR資料室：決算説明資料等』に掲載し ます。 URL https://www.softs.co.jp/ir/financial/setumei.html このプレゼンテーション資料には、2024年1月12日現在の将来に関する前提・ 見通し・計画に基づく予測が含まれております。国内外の経済環境・競合状況の変 動等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予測と大幅に異な る場合があります。 ※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 2
Slide 3: アジェンダ
アジェンダ １．会社紹介 ２．業界動向 ３．５５期（2023年10月期）の状況 ４．今後の戦略 ５．５６期（2024年10月期）の業績見通し ６．質疑応答 3
Slide 4: 1. 会社紹介
FAORM, BR NMENBLATL TLETS faep teh ett A We 1. Seti
Slide 5: 会社概要
会社概要 ■ 社名 株式会社ソフトウェア・サービス ■ 所在地 本店：大阪市淀川区西宮原2-6-1 ■ 設立 1969年4月 ■ 従業員 1,606名（2023年10月31日現在） ■ 資本金 847百万円（スタンダード市場へ移行・2022年4月） ■ 事業内容 医療情報システムの開発・販売・導入・保守 ■ シェア 890病院 ＜うち電子カルテ：852病院＞（2023.10現在） ■ 企業ﾎﾟﾘｼｰ ①専門特化 ②自主独立 ③創造価値 ⇒この３原則により「医療」「システム」の膨大なノウハウを 蓄積し、「高品質・高機能」「適正価格」「顧客満足度向上」 を実現 5
Slide 6: 2. 業界動向
FAORM, BR NMENBLATL TLETS V// ate TET -T-ER 2. FRA
Slide 7: 病院施設数の推移
病院施設数の推移 8,800 8,670 8,700 8,600 8,500 8,400 8,300 8,200 8,125 8,100 8,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 （厚生労働省 医療施設動態調査：2010年9月～2023年9月） 7
Slide 8: 概算医療費（速報値）の推移
概算医療費（速報値）の推移 【単位：兆円】 50 46.0 41.3 40 30 20 75歳以上 10 15.3 18.0 (39.1%) (37.2%) 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 （厚生労働省 概算医療費データベース：2016年～2022年） 8
Slide 9: 医療を取り巻く環境
医療を取り巻く環境 日本における少子高齢化の動き ⇒2040年に65歳以上の人口が全人口の約35％と推計 持続可能な医療体制の構築 2030年を目途に医療ＤＸの実現 マイナンバーと健康保険証の一体化の加速 全国医療情報プラットフォームの創設 電子カルテ情報の標準化（HL7FHIR） 診療報酬改定ＤＸ 9
Slide 10: 電子カルテの普及状況
電子カルテの普及状況 電子カルテの導入数 4,191病院（＋178病院） （※1） ⇒普及率 51％ （※1,2） ⇒当社シェア 22％ （※1） プラス要因 医療DXは、市場に追い風 マイナス要因 医療機関：人件費・コスト増加が重荷 ベンダー：IT人財不足 ※1「医療機器システム白書 2024」を元に当社が計算した2023年4月1日時点の数値。 ※2厚生労働省「医療施設動態調査(令和5年4月末概数)」 病院施設数 10
Slide 11: 3. 55期（2023年10月期）の状況
3. 55341 (20235710 FA) OTK
Slide 12: 事業年度の売上高・経常利益の推移
事業年度の売上高・経常利益の推移 56期見通し 【単位：百万円】 40,000 10,000 35,000 32,512 35,000 8,000 30,000 26,183 7,011 6,344 24,150 6,000 25,000 20,499 4,700 4,153 20,000 4,000 3,416 15,000 2,000 10,000 0 5,000 2020.10 2021.10 2022.10 2023.10 2024.10見通し 12 ※ 当社個別の数値となっております。
Slide 13: 業績の概要（前年同期比較）
業績の概要（前年同期比較） 【単位：百万円】 2021.11-2022.10 2022.11-2023.10 （前年同期） （2023年10月期） 増減率 金 額 構成比 金 額 構成比 売 上 高 26,183 100.0% 32,512 100.0% 24.2% 売上総利益 6,647 25.4% 8,443 26.0% 27.0% 営 業 利 益 4,645 17.7% 6,267 19.3% 34.9% 経 常 利 益 4,700 18.0% 6,344 19.5% 35.0% 当期純利益 3,256 12.4% 4,704 14.5% 44.5% ※ 当社個別の数値となっております。
Slide 14: 売上高構成比（前年同期比較）
売上高構成比（前年同期比較） 32,512百万円 26,183百万円 【総売上高】 31.4% 10,219 6,328百万円 増 （ + 24.2% ） 31.3% 8,196 ソフトウェア売上高 43.8% 2,023百万円 増 （ ▲ + 24.7 110 % ） 14,233 41.0% 10,731 ハードウェア売上高 + 32.6 3,501百万円 増 （ ▲ 11.0% ） 24.8% 27.7% 7,255 8,059 保守売上高 803百万円 増 （ + 11.1 1 %） 2021.11－2022.10 2022.11－2023.10 注：（ ）内は増減率 （前年同期） （
Slide 15: 業績の概要（公表数値比較）
業績の概要（公表数値比較） 【単位：百万円】 当初公表数値 2022.11-2023.10 （2022年12月9日公表） （2023年10月期） 増減率 金 額 構成比 金 額 構成比 売 上 高 29,000 100.0% 32,512 100.0% 12.1 % 売上総利益 7,302 25.2% 8,443 26.0% 15.6% 営 業 利 益 5,233 18.0% 6,267 19.3% 19.8% 経 常 利 益 5,300 18.3% 6,344 19.5% 19.7% 当期純利益 3,678 12.7% 4,704 14.5% 27.9% ※ 当社個別の数値となっております。
Slide 16: 売上高構成比（公表数値比較）
売上高構成比（公表数値比較） 32,512百万円 29,000百万円 31.4% 【総売上高】 10,219 3,512百万円 増 （ ▲ +12.1 27.1% ） 30.6% 8,862 ソフトウェア売上高 43.8% + 15.3 1,357百万円 増 （ ▲ 110 % ） 42.4% 14,233 12,313 ハードウェア売上高 + 15.6 1,920百万円 増 （ ▲ 11.0% ） 24.8% 27.0% 7,824 8,059 保守売上高 234百万円 増 （ + 3.0 1 %） 当初公表数値 2022.11－2023.10 注：（ ）内は増減率 （2022年12月9日公
Slide 17: 上期稼働病院
上期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 1 11月 浜田医療センター（NHO）※① 島根 365 ● ● 2 11月 札幌優翔館病院 北海道 134 ● ● 3 11月 今市病院 栃木 129 ● ● 4 11月 日光野口病院 栃木 120 ● ● 5 11月 咲花病院 大阪 94 ● ● 6 11月 西能みなみ病院 富山 88 ● ● 7 11月 共立診療所さるはし 山梨 ― ● ● 8 12月 北部地区医師会病院※① 沖縄 236 ● ● 9 12月 くまもと森都総合病院 熊本 199 ● ● 10 12月 桜ヶ丘中央病院※② 神奈川 171 ● ●
Slide 18: 上期稼働病院
上期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 12 1月 水戸医療センター（NHO）※① 茨城 500 ● ● 13 1月 高崎総合医療センター（NHO）※① 群馬 485 ● ● 14 1月 江別市立病院（公的） 北海道 337 ● ● 15 1月 新小山市民病院（公的）※① 栃木 300 ● ● 16 1月 市立柏原病院（公的）※① 大阪 220 ● ● 17 1月 鹿児島厚生連病院（公的） 鹿児島 184 ● ● 18 2月 一宮市立市民病院（公的）※① 愛知 594 ● ● 19 2月 非公開 福井 332 ● ● 20 2月 横浜日野病院（徳洲会グル
Slide 19: 上期稼働病院
上期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 23 2月 福島生協病院 広島 165 ● ● 24 2月 市立備前病院（公的） 岡山 90 ● ● 25 2月 タムス瑞江病院 東京 60 ● ● 26 2月 市立吉永病院（公的） 岡山 50 ● ● 27 2月 石川島記念病院※① 東京 47 ● ● 28 2月 戸田中央病理診断科クリニック 埼玉 ― ● ● 29 3月 湘南大磯病院（徳洲会グループ） 神奈川 312 ● ● 30 3月 高松市立みんなの病院（公的）※① 香川 305 ● ● 31 3月 あおもり協立病院※① 青森 223 ● ● 32 3月
Slide 20: 上期稼働病院
上期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 34 3月 北海道せき損センター（公的） 北海道 157 ● ― 35 3月 生協さくら病院※① 青森 140 ● ● 36 3月 京都からすま病院 京都 99 ● ● 37 3月 くるめ病院 福岡 85 ● ● 38 3月 岩井整形外科病院※① 東京 58 ● ● 39 3月 非公開 宮城 19 ● ● 40 4月 田主丸中央病院 福岡 343 ● ● 41 4月 令和あらかわ病院 東京 240 ● ● 42 4月 神戸百年記念病院※① 兵庫 199 ● ● 43 4月 天本病院 東京 179 ● ● 44 4月
Slide 21: 上期稼働病院
上期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 45 4月 橋本病院※① 香川 156 ● ● 46 4月 戸塚共立第１病院 神奈川 148 ● ● 47 4月 尾張温泉かにえ病院 愛知 118 ● ● 48 4月 みえ病院 大分 110 ● ● 49 4月 延岡リハビリテーション病院 宮崎 80 ● ● 50 4月 臼杵病院 大分 63 ● ● 51 4月 非公開 三重 40 医事会計のみ ― ※① 弊社旧システムからのリプレイス稼働 21
Slide 22: 下期稼働病院
下期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 52 5月 戸田中央総合病院 埼玉 517 ● ● 53 5月 友愛記念病院 茨城 301 ● ● 54 5月 千葉市立海浜病院（公的） 千葉 293 ● ● 55 5月 川嶌整形外科病院※① 大分 143 ● ● 56 6月 紀南病院（公的）※① 和歌山 356 ● ● 57 6月 ハートライフ病院※① 沖縄 308 ● ● 58 6月 城山病院※① 大阪 299 ● ● 59 6月 高松医療センター（NHO）※① 香川 240 ● ● 60 6月 横浜保土ケ谷中央病院（JCHO） 神奈川 236 ● ● 61
Slide 23: 下期稼働病院
下期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 63 6月 佐賀中部病院（JCHO） 佐賀 160 ● ● 64 6月 非公開 埼玉 147 医事会計のみ ― 65 6月 長浜市立湖北病院（公的） 滋賀 140 ● ● 66 6月 戸塚共立いずみ野病院 神奈川 100 ● ● 67 6月 藤村病院 埼玉 98 ● ● 68 7月 京都武田病院 京都 240 ● ● 69 7月 彩都友紘会病院※① 大阪 204 ● ● 70 7月 六地蔵総合病院（徳洲会グループ） 京都 199 ● ● 71 7月 三朝温泉病院 鳥取 178 ● ● 72 7月 福岡ゆたか中央病院
Slide 24: 下期稼働病院
下期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 74 7月 益子病院 埼玉 115 ● ● 75 7月 東大阪生協病院 大阪 99 ● ● 76 7月 宇治リハビリテーション病院（生和会グループ）※① 京都 88 ● ● 77 7月 住吉ふじい病院 広島 81 ● ● 78 7月 相良病院 鹿児島 80 ● ● 79 7月 非公開 東京 73 医事会計のみ ― 80 7月 阪本病院 大阪 312 導入済 ● 81 8月 非公開 神奈川 320 医事会計のみ ― 82 8月 すずかけセントラル病院※① 静岡 309 ● ● 83 8月 医真会八尾総合病院※① 大阪
Slide 25: 下期稼働病院
下期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 85 8月 福井勝山総合病院（JCHO） 福井 199 ● ● 86 8月 越谷誠和病院※② 埼玉 195 ● ● 87 8月 嶺井リハビリ病院 沖縄 168 ● ● 88 8月 鶴田病院 宮崎 153 ● ● 89 8月 鷲谷記念病院 栃木 110 ● ● 90 8月 嶺井第一病院※① 沖縄 103 ● ● 91 9月 北九州古賀病院 福岡 474 ● ● 92 9月 桜会病院 東京 351 ● ● 93 9月 札幌しらかば台病院 北海道 262 ● ● 94 9月 非公開 東京 165 医事会計のみ ― 95
Slide 26: 下期稼働病院
下期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 96 9月 安芸市民病院（公的）※① 広島 140 ● ● 97 9月 吉田病院 兵庫 139 ● ● 98 9月 北病院※① 愛知 52 ● ● 99 9月 住吉川病院※① 兵庫 45 ● ● 100 9月 大阪重粒子線センター 大阪 ― ● ● 101 10月 医誠会国際総合病院 大阪 560 ● ● 102 10月 阿南医療センター（公的） 徳島 398 ● ● 103 10月 河内総合病院※① 大阪 350 ● ● 104 10月 浜松赤十字病院（公的） 静岡 312 ● ● 105 10月 斗南病院（KK
Slide 27: 下期稼働病院
下期稼働病院 № 稼働月 病院名 所在地 病床数 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ e-ｶﾙﾃ 107 10月 舞子浜病院 福島 203 ● ● 108 10月 松村総合病院 福島 199 ● ● 109 10月 長春館病院 福島 168 ● ● 110 10月 非公開 千葉 165 医事会計のみ ― 111 10月 瀬戸内市民病院（公的）※① 岡山 110 ● ● 112 10月 市立日生病院（公的） 岡山 92 ● ● 113 10月 猪苗代病院（公的）※① 福島 65 ● ● ※① 弊社旧システムからのリプレイス稼働 27
Slide 28: グループ病院の累計数
グループ病院の累計数 2023年10月末現在 徳洲会グループ： ７３病院（全 ７５病院） カマチグループ： ２４病院（全 ２５病院） 国立病院機構（NHO）： １９病院（全１４０病院） 地域医療機能推進機構（JCHO）： ２５病院（全 ５７病院） 恩賜財団済生会（済生会）： １３病院（全 ８２病院） 国家公務員共済組合連合会（KKR）： １２病院（全 ３２病院） 生和会グループ： １０病院（全 １７病院） 伯鳳会グループ： １０病院（全 １０病院） 28
Slide 29: 当社ユーザー数
当社ユーザー数 890 822 760 672 709 633 577 531 486 437 388 346 2012.10 2013.10 2014.10 2015.10 2016.10 2017.10 2018.10 2019.10 2020.10 2021.10 2022.10 2023.10 29
Slide 30: 4. 今後の戦略
４．今後の戦略 30
Slide 31: 今後の戦略
今後の戦略 経営理念を実現し、社会に貢献し続けることが使命 ①シェア拡大 ・成長する市場において、継続的な事業拡大 ②保守サービス（ストック型収益）の確保・拡大 ・中長期的な経営基盤の安定 ③収益力の強化 ・効率的・効果的なシステム導入の実現 31
Slide 32: 今後の戦略 人的資本の充実
今後の戦略 人的資本の充実 ①シェア拡大 ・採用による人員獲得と人員の充実（量） ②保守サービス（ストック型収益）の確保・拡大 ・専門能力の向上（質） ③収益力の強化 ・現場に適した適材適所による効率的な運営 ・開発・企画力の強化によるソフトウェア売上の増加 32
Slide 33: 5. 56期（2024年10月期）の業績見通し
FAORM, BR NMENBLATL TLETS V// ate TET -T-ER 5. 5689 (20244410 H) HH AL 33
Slide 34: 業績の概要（実績及び見通し）
業績の概要（実績及び見通し） 【単位：百万円】 個別 連結 2023.10 実績 2024.10 見通し 2023.10 実績 2024.10 見通し 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 売 上 高 32,512 100.0% 35,000 100.0% 33,720 100.0% 36,408 100.0% 売上総利益 8,443 26.0% 9,284 26.5% 9,180 27.2% 10,148 27.9% 営業利益 6,267 19.3% 6,948 19.9% 6,516 19.3% 7,189 19.7% 経常利益 6,344 19.5% 7,011
Slide 35: 売上高構成比
売上高構成比 35,000百万円 32,512百万円 31.5% 26,183百万円 11,016 24,150百万円 10,219 31.4% 31.3% 31.3% 8,196 ・・・ソフト売上高 7,556 ・・・ハード売上高 43.4% 43.8% 15,208 14,233 ・・・保 守 売 上 高 41.0% 41.5% 10,731 10,029 24.8% 25.1% 27.2% 27.7% 8,775 7,255 8,059 6,564 2021.10 実績 2022.10 実績 2023.10 実績 2024.10 見通し （％：構成比率） 35 ※ 当社個別の数値となって
Slide 36: 売上高の月次推移
売上高の月次推移 【単位：百万円】 6,000 2022.10 2023.10 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 ※ 当社個別の数値となっております。 36
Slide 37: 受注高の月次推移
受注高の月次推移 【単位：百万円】 4,000 2022.10 2023.10 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 ※ 当社個別の数値となっております。 37
Slide 38: 受注残高の月次推移
受注残高の月次推移 【単位：百万円】 14,000 2022.10 2023.10 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 ※ 当社個別の数値となっております。 38
Slide 39: 株価の推移
株価の推移 （2011年10月末～2023年10月末終値） 【単位：円】 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 39
Slide 40: 配当の推移
配当の推移 配当性向 19.6% 17.9% 16.6% 13.3% 14.0% 配当金 120円 130円 95円 100円 85円 2020.10 2021.11 2022.10 2023.10 2024.10見通し 注1：2023年10月期の配当金及び配当性向については、第55回定時株主総会による配当議案が決議された場合の数値を記載しております。 注2：2024年10月期の配当金及び配当性向については、2024年1月12日現在の2024年10月期配当予想に基づいて記載しております。 注3：配当性向の算出には当社個別の数値を用いております。 40
Slide 41: 6. 質疑応答
FAORM, BR NMENBLATL TLETS faep teh ett A We 6. Beis 41
Slide 42: ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。 株式会社ソフトウェア・サービス 代表取締役社長 大谷 明広 経営管理部次長 正田 就康 42
Slide 43: 7. 参考資料
FAORM, BR NMENBLATL TLETS V// ate TET -T-ER 7. SHR 43
Slide 44: 当社システムラインナップ
当社システムラインナップ 人を活かすシステムの創造で社会に貢献します。 外来 医局 健診 医事・経営 薬局 介護 コメディカル 病棟 44
Slide 45: 当社システムラインナップ
当社システムラインナップ オーダリングシステム（NEWTONS2） 電子カルテシステム（新版e-カルテ®） 抗がん剤プロトコルシステム クリティカルパス・システム 待受表示（診察・会計・投薬）システム 精神科カルテシステム 分娩管理システム 統合参照システム 看護業務支援システム 感染管理システム 手術管理システム NEWTONS Mobileシステム 麻酔記録システム 居宅介護支援システム 通所系介護請求システム 訪問看護ステーションシステム 訪問系介護請求システム 病院入所介護請求システム 老健介護請求システム 特定施設入所介護請求システム 居宅療養管理指導請求システム 薬局支援システム