Nissin Foods Holdings Co., Ltd. · TSE:2897
Nissin Foods — Q3 FY2021 Earnings Presentation
19 slides from Nissin Foods's earnings presentation, Feb 4, 2021
Slide 1: 2021年3月期 第3四半期決算報告
2021年3月期 第3四半期決算報告 （2021年2月4日） （2897）
Slide 2: エグゼクティブサマリー
1 エグゼクティブサマリー 中期経営計画の達成と更なる成長への経営基盤強化を目指す 国 内： • DX化を進め、不確実性の高い経営環境下でも盤石な商品供給体制で事業拡大を図る • ブランド戦略を強化し、売上拡大と利益創出を目指す • 即席めん以外の事業成長を図り、将来の利益の礎とする 2021年3月期 海 外： 経営方針 • V字回復した米国では、戦略的優先度をもって付加価値商品の拡販を追求 • 中国、ブラジルでは安定的な成長を継続 • インド、ベトナム、インドネシアの早期黒字化を目指し、ブランドと収益力強化に取り組む グループ全体 ： • 全社一丸となって中期経営計画の達成に向かって走り続け
Slide 3: 第3四半期 実績サマリー
2 第3四半期 実績サマリー （単位：億円） 2021年3月期 2020年3月期 第3四半期 前期差異 前期比 第3四半期 売上収益 3,738 +258 +7.4% 3,480 営業利益 499 +144 +40.6% 355 親会社の所有者に帰属する 四半期利益 362 +106 +41.5% 256 営業利益率 13.4% +3.2pt 10.2% 親会社の所有者に帰属する 四半期利益率 9.7% +2.3pt 7.4%
Slide 4: セグメント別 売上収益実績
3 セグメント別 売上収益実績 （単位：億円） 2021年3月期 2020年3月期 第3四半期 前期差異 前期比 第3四半期 即席めん事業 1,829 +52 +2.9% 1,777 日清食品 1,549 +41 +2.8% 1,507 明星食品 280 +10 +4.0% 269 低温事業 464 +35 +8.2% 429 菓子・飲料事業 373 +64 +20.8% 309 国内その他 24 △7 △24.4% 31 国内 計 2,691 +143 +5.6% 2,547 米州地域 532 +47 +9.9% 484 中国地域 353 +41 +13.4% 311 アジア地域 94 +1
Slide 5: セグメント別 売上収益貢献度
4 セグメント別 売上収益貢献度 増減 主な要因 （単位：億円） カップめん（+0%）：「カップヌードル」「どん兵衛」「ラ王」が堅調 袋めん（+11%）：「チキンラーメン」「出前一丁」「日清これ絶対うまいやつ！」をはじ 日清食品 +41 前期売上収益 3,480 めとするPrime袋めんカテゴリーが堅調 その他（+10%）：「カレーメシ」をはじめライスカテゴリーが好調 カップめん（-1%）：新ブランド「麺神」が貢献するも、コロナ禍における首都圏の 日清食品 3,480 +41 明星食品 +10 CVS苦戦が影響 袋めん（+32%）：「チャルメラ宮崎辛麺」の好調もあり伸長、新ブランド「麺神」も貢
Slide 6: セグメント別 営業利益実績
5 セグメント別 営業利益実績 （単位：億円） 2021年3月期 2020年3月期 第3四半期 前期差異 前期比 第3四半期 即席めん事業 296 +48 +19.4% 248 日清食品 265 +41 +18.5% 224 明星食品 30 +6 +27.0% 24 低温事業 30 +15 +104.6% 14 菓子・飲料事業 33 +18 +114.3% 15 国内その他 6 △6 △48.1% 12 国内 計 367 +75 +25.9% 291 米州地域 39 +3 +10.4% 36 中国地域 40 +9 +32.2% 30 アジア地域 33 +6 +23.9% 27 ＥＭＥＡ地域 1
Slide 7: セグメント別 営業利益貢献度
6 セグメント別 営業利益貢献度 （単位：億円） 増減 主な要因 ＋価格改定等による売上増、販売費や広告宣伝費の未使用、一般管理費減 日清食品 +41 前期営業利益 355 －関西工場などの減価償却費、物流費等の増加 販売数量増加による増収と促進費等の減少、広告費の投入時期見直し、一般 明星食品 +6 日清食品 355 +41 管理費の減少 チルド：販売数増により増益 明星食品 397 +6 低温事業 +15 冷凍：増収効果と生産性の向上等により増益 シスコ：売上増により、シリアルも菓子も増益 低温事業 403 +15 菓子・飲料 ヨーク：ピルクル売上増により増益 +18 ぼんち：ぼんち製品の
Slide 8: 営業利益の主な差異要因（非経常損益の影響）
7 営業利益の主な差異要因（非経常損益の影響） （単位：億円） 2021年3月期 2020年3月期 営業利益 非経常損益 非経常損益の主な内容 第3四半期 第3四半期 差異 差異 日清食品 265 224 +41 △0 (FY 3/2021)固定資産減損△1 明星食品 30 24 +6 △0 (FY 3/2020)関係会社の清算による影響＋4 低温事業 30 14 +15 △1 (FY 3/2021)関係会社の清算による影響＋3 菓子・飲料事業 33 15 +18 △0 国内その他 6 12 △6 +3 (FY 3/2020)固定資産減損△3 国内 計 367 291 +75 +0 米州地域
Slide 9: 営業利益 増減分析 / 連結（国内・海外）
8 営業利益 増減分析 / 連結 （国内・海外） （単位：億円） 前期比較 【国 内】 減益要因 増益要因 ◼ 売上収益変動 （国内） +56 ＋ 価格改定の影響、販売増、販売費率の良化 等 A：売上収益変動 （海外） ◼ 原価率変動 （販売費率変動含む） +33 限 ＋ 原材料費の減少、ブランドミックスの影響 等 界 （国内） +18 ◼ 物流費比率変動 利 B：原価率変動 益 （海外） △4 － 物流費増 等 増 ◼ 減価償却費増減 減 （国内） △9 C：物流費比率変動 － 関西工場稼働 等 （海外） △6 ◼ 広告宣伝費増減 （国内） △2 ＋ 広告宣伝費の期ズレ 等 D：減価償却費増
Slide 10: 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響
9 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響 日清食品グループ全体で： 業績インパクト （2021年3月期 第3四半期） 約 122 億円 の売上収益影響 ◼ 内訳（主要セグメント）： DFｄｄ 売上収益（累計推移） （単位：億円） 第1四半期 第2四半期 第3四半期 即席めん 34 34 34 低温/菓子・飲料 17 17 15 ※2 米州 39 58 72 中国 3 5 5 アジア 1 1 0 EMEA 3 3 4 ※2 合計※1 95 112 122 ※1 合計には国内その他なども含む ※2 今回、算定方法見直しにより修正
Slide 11: 修正後事業計画
10 修正後事業計画 2021年3月期連結業績計画（2021年1月5日公表） （単位：億円） 2021年3月期 2020年3月期 2021年3月期 修正計画 前期比 期初計画比 前期実績 期初計画 売上収益 5,000 +311 +6.6% +140 +2.9% 4,688 4,860 営業利益 530 +117 +28.5% +95 +21.8% 412 435 親会社の所有者に帰属する 当期利益 375 +81 +27.9% +70 +23.0% 293 305 営業利益率 10.6% +1.8pt +1.6pt 8.8% 9.0% 親会社の所有者に帰属する 当期利益率 7.5% +1.2
Slide 12: APPENDIX
APPENDIX
Slide 13: 2020年度 国内事業 セグメント別方針と活動(1)
2020年3月期決算報告時点 12 2020年度 国内事業 セグメント別方針と活動(1) 日清食品 コアブランド盤石化による利益創出と新たな価値追求による食文化の創造 ➢ 「カップヌードル」4年連続、「日清のどん兵衛」6年連続 最高売上高更新を目指す ➢ 3つの戦略ターゲット「若年」、「女性」、「価格コンシャス」へのターゲットマーケティング • 新カテゴリーの育成（prime袋めん、ライス） ➢ ブランドコミュニケーションによる企業価値向上 コアブランドの更なる強化 • コアブランドの更なる強化と収益性向上 ➢ DXによる生産性向上と人材育成 • 人事、教育制度改革 • 物流構造改革 ターゲッ
Slide 14: 2020年度 国内事業 セグメント別方針と活動(2)
2020年3月期決算報告時点 13 2020年度 国内事業 セグメント別方針と活動(2) 明星食品 独自技術による新ブランド構築、基幹ブランドの強化、健康貢献 ➢ 独自のノンフライ麺技術を駆使した新たな基幹ブランドの育成 ➢ 主力商品育成よる基幹ブランドの強化 • 「一平ちゃん 夜店の焼そば」「ぶぶか 油そば」を中核とした汁なし商品の強化 • 「中華三昧」の顧客層拡大による活性化 • 「チャルメラ」の「しょうゆ」「バリカタ麺」を中心とした戦略強化と地方色を生かした商品の展開 ➢ 健康貢献商品の拡充 • 塩・糖・脂に着目した商品化、新提案“しおケアカップ”導入 スープを150ml残した時の塩分量
Slide 15: 2020年度 国内事業 セグメント別方針と活動(3)
2020年3月期決算報告時点 14 2020年度 国内事業 セグメント別方針と活動(3) 低温事業・菓子・飲料事業 ➢ 日清食品チルド 事業の持続的成長と共に新市場の創出を目指す ➢ 日清食品冷凍 利益重視のビジネスモデル構築を加速 • コア領域で利益率の高いラーメンジャンルの強化 • ブランド強化により単品力の強化 • 簡便・個食・完結・環境・健康（5K）商品戦略の推進 • 高速ラインの有効活用による供給強化、コスト低減 • 生産合理化による収益性向上 生パスタNo.1売上 ➢ 日清シスコ 「菓子事業」と「シリアル事業」の価値を進化させる ➢ 日清ヨーク コアブランドの連続的成長 • 『おい
Slide 16: 2020年度 海外事業 セグメント別方針と活動(1)
2020年3月期決算報告時点 15 2020年度 海外事業 セグメント別方針と活動(1) 米州地域 ➢ メキシコ • 「CUP NOODLES」、「U.F.O.」で新フレーバー展開 ➢ 米国 収益構造の改善とプレミアム商品の販売加速 • 若者をターゲットとしたブランド認知度の強化 • 収益構造の改善 • プレミアム商品群の販売構成比上昇 • 店頭露出の強化と共に配荷率のアップを図る • コスト削減の徹底、生産性向上への取組 • プレミアム商品群の販売加速 • 「CUP NOODLES STIR FRY」「CHOW MEIN」「Hot&Spicy」 • 「TOP RAMEN BOWL」「NISS
Slide 17: 2020年度 海外事業 セグメント別方針と活動(2)
2020年3月期決算報告時点 16 2020年度 海外事業 セグメント別方針と活動(2) アジア地域 ➢ インド ➢ タイ 更なる成長への投資拡大 • 国内即席麺事業での機軸商品「CUP NOODLES」「Top Ramen」の販売拡大 • 「CUP NOODLES」のシェア拡大 • 販売好調な「激」の成長を見据えたライン投資と商品アイ テムの拡充 ➢ シンガポール リーダーカンパニーとしての存在感確立と収益性の改善 • カップめん：「CUP NOODLES」「U.F.O.」「明星」 ➢ インドネシア 袋めん：「出前一丁」「明星」などを強化 • 「CUP NOODLES」のシェア拡大 • 機軸
Slide 18: 2020年度 海外事業 セグメント別方針と活動(3)
2020年3月期決算報告時点 17 2020年度 海外事業 セグメント別方針と活動(3) EMEA地域 ➢ 欧州 成長市場（アジアンヌードル）でのプレゼンスを更に向上 • 新コンセプト「Asian Blast」でマーケティングを展開・強化 • 高付加価値商品（特に「CUP NOODLES」、「Soba」）を訴求 • 英国・ドイツ・フランスを最重要市場とし、その他地域においてもカバレッジを拡大 持分法適用会社 ➢ 湖池屋 ➢ ニッシン・ユニバーサルロビナ・コーポレーション • 高付加価値訴求ブランドの活性化 • フィリピンでの即席めん事業 • 新商品開発による新市場開発 • 現地パートナーとの合
Slide 19: 免責事項・注記
この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、戦略などは、発表日時点において 把握できる情報から得られた当社の経営判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、 「市場における価格競争の激化」、「事業環境をとりまく経済動向の変動」、「為替の変動」、「資 本市場における相場の大幅な変動」他、様々なリスク及び不確定要因により、実際の業績と異 なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 ◼ このプレゼンテーション資料は、PDF形式で当社ウェブサイト「決算短信・補足資料・決算説明会関連資料」 に掲載しています。 https://www.nissin.c
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