Nissin Foods Holdings Co., Ltd. · TSE:2897

Nissin Foods — H1 FY2012/3 Earnings Presentation

28 slides from Nissin Foods's earnings presentation, Oct 27, 2011

  1. Slide 1: 2012年3月期 上期決算報告 説明会資料

    2012 年 3 月期 （平成 24 年 3 月期） 上期決算報告 説明会資料 2011 年 10 月 27 日 (木) URL http://www.nissinfoods-holdings.co.jp/ 証券コード 2897

  2. Slide 2: 2012年3月期 上期決算報告 説明会資料 目次

    2012 年 3 月期 上期決算報告 説明会資料 目次 ｽﾗｲﾄﾞNO. ページ 3. 上期の事業環境・状況 2 4. 上期(連結)累計業績概要 2 5. 四半期業績推移 3 6. 報告セグメント業績推移 3 7. 営業利益の減益要因（連結） 4 8. 経常利益・四半期純利益（連結） 4 10. 国内事業－「日清食品」状況 5 11. 技術革新によるインスタントラーメンの新世代めん登場 6 12. HYBRID(ハイブリッド)めんの特徴 6 13. カップヌードル発売40周年販促 7 14. ｢カップヌードルごはん」シーフードヌードル味 全国発売！ 7 15. 主要製品 量販店平均売価 推移(

  3. Slide 3: 資料の表記について

    2011/10/27 ご説明は右下のスライド番号に従って進めさせて頂きます。 2012年3月期 上期決算報告 （2011年10月27日） （2897） 1 （資料の表記について） „ このプレゼンテーション資料は、ＰＤＦ形式で当社ＨＰ「決算説明会資料」 に掲載しています。 http://www.nissinfoods-holdings.co.jp/ir/library/article/index.html „ この資料の金額は、億円単位未満を四捨五入して表示しているため、 内訳と合計金額等があわない場合があります。 „ 当社では2011年4月1日～2012年3月31日を「2011年度」（当期）

  4. Slide 4: 上期の事業環境・状況 / 上期(連結)累計業績概要

    2011/10/27 上期の事業環境・状況 „ 事業環境 „ 円高・株安→デフレ継続。しかし「節電」「復興」で個人消費底堅く „ 海外小麦・パーム油・原油等資材価格上昇 „ 国内即席めん総生産数量（上期）前期比 109％ (10月24日集計） „ 東日本大震災後の影響(資材供給不安から4・5月は販促減少) „ 当社状況 „ 上期の純利益は過去最高益 „ 退職給付費用の影響 „ 営業利益減益要因 „ 特別利益として「厚生年金基金代行返上益」計上 „ 主力ＮＢ（ﾅｼｮﾅﾙ･ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ）は価値戦略で前年比増加 „ 技術革新製品拡大中：第6世代新製品発売へ „ 北米セグメント：原材料価格高騰により営

  5. Slide 5: 四半期業績推移 / 報告セグメント業績推移

    2011/10/27 四半期業績推移 2010年度 2011年度 売上 利益 利益 前年比 前年比 前年比 売上 営業利益 売上 営業利益 ％ ％ ％ （公表） （公表） ※ 年金 ※ 年金 年金費 年金 費用 年金 費用 用除く 費用 除く 費用 除く １Ｑ 891 98 10 88 911 98 4 94 2.2 0.2 7.1 ２Ｑ 867 46 10 36 889 22 △4 26 2.6 △51.8 △28.3 ３Ｑ 1,042 122 10 112 ４Ｑ 949 79 10 69 上期 1,758 144 20 124 1,800 120 0 120 2.4 △16.3 △3.1

  6. Slide 6: 営業利益の減益要因 / 経常利益・四半期純利益（連結）

    2011/10/27 営業利益の減益要因（連結） 減益要因 営業利益120億円（対前年同期 23億円減 ） 増益要因 A：広告宣伝費減少による増 16 B：売上高増加による増 11 C：拡促費比率低下による増 9 D：一般管理費減少による増 1 【増減要因の算出法】 ①変動費（ B,C,E,H） △ 21 E：売上原価率上昇による減 ＝(今期の売上× 前期の売上高比率) △ 20 F：退職給付費用影響額増加による減 －今期費用 ②固定費（Ａ,D,Ｆ,Ｇ） △ 16 G：減価償却費増加による減 ＝（前期－今期）費用 △4 Ｈ：物流費比率上昇による減 △ 23 営業利益減少 （単位：億円） -30

  7. Slide 7: 国内事業－「日清食品」状況

    2011/10/27 国内事業子会社状況 （主に即席めん事業） 「日清食品」 「明星食品」 ※資料の前年比は子会社単体のものです。 9 国内事業－「日清食品」状況 „ 日清食品の技術革新製品拡大中： „ 「日清のどん兵衛きつねうどん」 前年比 118％(2010/10-2011/9) „ 新「日清ラ王」・新「日清SPA王」が売上に貢献 „ 「カップヌードルごはん」(2011/7/25全国発売) „ 日清だけの第6世代の技術革新「ハイブリッド麺製法」※ „ 「日清HYBRID太麺堂々 魚介豚骨醤油」(2011/10/3発売) ※当社が今までに培ってきた5つの技術 (ストレート麺製法・太麺製法・3

  8. Slide 8: 技術革新による新世代めん / HYBRIDめんの特徴

    2011/10/27 技術革新によるｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝの新世代めん登場 第1世代（ウェーブめん) 1958 1971 第2世代（ストレートめん) 2008 第3世代（太めん） 2009 第4世代（3層太ｽﾄﾚｰﾄﾌﾗｲめん） 第5世代（3層太ｽﾄﾚｰﾄﾉﾝﾌﾗｲめん） ＝新ラ王 ※ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞめん 2010 第5世代めん（3層太ｽﾄﾚｰﾄﾉﾝﾌﾗｲ 第6世代 めん）をﾍﾞｰｽに、ﾐｽﾄ・ｴｱｰﾄﾞﾗｲ製 （ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞめん※） 法・ﾊﾟﾌﾄﾞﾗｲ製法を応用することで、 ﾉﾝﾌﾗｲめんの強いｺｼを持ちながら も、ﾌﾗｲめんのそそる旨さを持ちあ 2011 10月3日新発売 わせためん。

  9. Slide 9: カップヌードル発売40周年販促 / カップヌードルごはん

    2011/10/27 カップヌードル発売40周年販促 „ 話題を呼ぶＴＶＣＭ： „ 「BOIL JAPAN．」CUPNOODLE シリーズ „ 「お湯とともに４０年、これからも、あなたのために」 „ “この国には、底力がある。” „ 「武蔵登場」篇・「ガンダム」篇・11月より新作予定 „ 多彩なイベント（2011/9/17～19） „ 横浜/桜木町駅前、赤ﾚﾝｶﾞﾗｲﾌﾞ(日清POWER STATIONの一日だけの 復活ﾗｲﾌﾞ)、横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ、山下公園、9/17ｵｰﾌﾟﾝ「CUP NOODLES MUSEUM」と連動、大阪/梅田駅前、大阪/池田駅前てるてる広場、ｲﾝｽﾀﾝﾄ ﾗｰﾒﾝ発明

  10. Slide 10: 主要製品 量販店平均売価 推移 / 「明星食品」状況

    2011/10/27 主要製品 量販店平均売価 推移(2008/1-2011/8) 日清 カップヌードル 日清 どん兵衛きつね 日清 ＵＦＯ ※ﾚｷﾞｭﾗｰｻｲｽﾞ (資料:当社調査：税込み） 140 135 (円) 130 125 120 115 110 105 100 95 価格改定 High & Low増 震災 90 要因 ※標準的な量の自社・他社製品全品(170円もの 85 ～PB製品・ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ含む) 80 平均売価は特売回数が増えると下がりますが、ﾚｷﾞｭﾗｰｻｲｽﾞ 75 全体と比較すると主力ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ3品は売価差をキープしています。 70 '08/01 04 07

  11. Slide 11: 低温事業－「日清食品チルド」「日清食品冷凍」

    2011/10/27 未定 その他の国内事業子会社 「日清食品チルド」 「日清食品冷凍」 「日清シスコ」 「日清ヨーク」 ※資料の前年比は子会社単体のものです。 17 低温事業－「日清食品チルド」「日清食品冷凍」 „ 「日清食品チルド」 „ チルドﾞめん市場全体（100％）※ „ 当社売上（97％） „ 冷し中華群は好調なるも、総需要の大きい 和風ジャンルが落ち込む „ 2011年度注目の新製品 「ひるぜん風焼そば」・｢中華三昧冷やし中華｣ „ 「日清食品冷凍」 „ 市販用冷凍調理品市場全体（105％）※ „ 冷凍めんの個食需要の高まり „ 当社売上（111％） „ 中価格帯具付き麺の販売拡大

  12. Slide 12: 菓子・飲料事業－「日清シスコ」「日清ヨーク」

    2011/10/27 菓子・飲料事業－「日清シスコ」「日清ヨーク」 „ 「日清シスコ」 „ シリアル市場全体（－）※ „ 当社シリアル部門（113％） „ 震災による特需 „ GooTaブランドに統一したグラノーラ3品が好調 （上期前年比198%） „ 流通菓子市場全体（－）※ „ 当社菓子部門（98％） „ 震災時アイテム絞り込み ※金額前年比（当社推定） －：震災のため推定不可 „ 「日清ヨーク」 „ 乳酸菌飲料市場全体（100％）※ „ 当社売上（121％） „ 震災の影響なし。 „ 昨年9月関西工場稼動による販売拡大 „ 注目の新商品 Ｃａカルビタ65ml×10（9/25） 19 海外

  13. Slide 13: 海外地域状況 / 米州セグメントの状況

    2011/10/27 海外地域状況 „ 海外地域全体 „ 減収減益：円高の影響額－売上：△25億円 „ 売 上 （2010年: 260億円→2011年度 253億円）前年対比 97％ „ 営業利益 （2010年: 15億円→2011年度 3億円）前年対比 17％ „ 成長戦略 „ 戦略・マーケティング・開発・生産・財務等の社内リソースを世界レベル で共有しバックアップするグローバル・ストラテジック・プラットフォーム の推進 „ 日本で培った新技術を使用した他社に追随されない画期的な高付加 価値製品を早々に市場投入して製品のブランド化推進 „ アジア戦略本部を設置し、成長著しい地域へ積極的に進出

  14. Slide 14: 中国セグメントの状況（2011年1-6月）

    2011/10/27 中国セグメントの状況（2011年1-6月） „ 中国セグメント „ 増収減益：円高の影響額－売上：△10億円 „ 中国大陸地域（上海・広東・珠海） „ 増収減益(現地通貨ベース) „ 都市部を中心に高価格帯商品の販売が順調に推移し増収。一方、 マーケティング費用が増加し減益 「Ｉ意麺」 「開杯楽（CUP NOODLES)」 „ 香港地域（香港日清・永南食品） „ 増収減益(現地通貨ベース) 「合味道（CUP NOODLES)」 „ 高価格帯商品は順調に推移し増収。一方、低価格帯商品において 原材料の高騰による減益要因を販売数量の増加でカバー出来ず減益 23 2011年度

  15. Slide 15: 2011年度 通期業績予想（連結）

    2011/10/27 2011年度 通期業績予想（連結） 2010年度 2011年度（2012年3月期） 通期予想/前期増減 （2011年3月期） 上期実績 通期予想 金額 率 売上高 3,749 1,800 3,950 ＋201 ＋5.4% 営業利益 345 120 260 △85 △24.7% （退職給付費用の 影響を除く） 120 経常利益 364 132 280 △84 △23.1% 208 106 210 ＋2 ＋1.2% 四半期(当期) 純利益 為替ﾚｰﾄ時期 2010/1-12 2011/1-6 想定レート （単位：億円） 円/USD 87.81 82.04 81.00 円/HK

  16. Slide 16: 「CUPNOODLES MUSEUM」概要

    2011/10/27 「CUPNOODLES MUSEUM」概要 „ 「安藤百福発明記念館」(愛称:カップヌードルミュージアム)： „ 「クリエイティブシンキング」(=創造的思考) をコンセプトに、インスタント ラーメンにまつわるさまざまな展示や体験など通じて、発明・発見の大 切さやベンチャーマインドについて楽しみながら学べる体験型食育施設 „ 施設概要： „ 所在地 : 横浜市中区新港2-3-4 „ 最寄駅 : みなとみらい線 「みなとみらい駅」:徒歩8分 „ 開館時間 : 10:00 ～ 18:00 (入館は17時まで) „ 休館日 : 火曜日 (祝日の場合は翌日が休館日)、年末年始 „

  17. Slide 17: A．補足資料

    A．補足資料 ﾍﾟｰｼﾞ A-1. 2012年3月期上期 【連結】 損益計算書 16 A-2. 2012年3月期 セグメント別実績【前上期・当上期・予想】 17 A-3. 2012年3月期 【連結】業績予想 18 A-4. 2012年3月期上期 為替レート比較 18 A-5. 持分法投資利益について 18 A-6. 2008～2012年3月期上期における「退職給付費用」影響額 18 A-7. 2008～2012年3月期 上期 【連結】 経営指標 19 A-8. 2012年3月期上期 【連結】 貸借対照表の主な増減 20 15

  18. Slide 18: A-1. 2012年3月期上期【連結】損益計算書

    A-1. 2012年3月期上期 【連結】 損益計算書 【単位：億円/％】 2011年3月期 上期 2012年3月期 上期 前年同期比％ 項 目 金額 売上比％ 売上 売上比％ 増減 ％ 1 売 上 高 1,758 100.0 1,800 100.0 42 102.4 原売 売 上 原 価 959 54.6 1,017 56.5 58 106.0 価上 退職給付費用影響額（原価分） △7 △ 0.4 △0 △ 0.0 7 3.9 2 売 上 原 価 計 952 54.2 1,017 56.5 64 106.8 3 売 上 総 利 益 806 45.8 784 43.5 △ 22 97.2 拡 促

  19. Slide 19: A-2. 2012年3月期 セグメント別実績

    Ａ-2．2012年3月期 セグメント別実績【前上期・当上期・予想】 2012年3月期＝2011年度 【単位：億円】 事業会社の業績は 2010年度 2011年度 2011年度 各事業会社の子会 主要事業 上期実績 上期実績 通期業績予想 国内外 社（ＨＤからは孫会 区 分 社）を含む 売上 営業利益 売上 営業利益 売上 営業利益 日 清 食 品 即 席 め ん 872 82 895 84 2,032 200 国 内 明 星 食 品 即 席 め ん 201 7 202 15 450 25 7 事 日清食品ﾁﾙﾄﾞ チ ル ド 業 258 13 270 9 521 19 会 日清食品冷凍 冷 食

  20. Slide 20: A-3〜A-6. 業績予想・為替レート・持分法投資利益・退職給付費用

    A-3. 2012年3月期 【連結】 業績予想 【単位：億円】 2012年3月期 業績予想 上期実績 通期予想 項 目 2011/4-2011/9 2011/4-2012/3 金額 売上高比 金額 売上高比 売 上 高 1,800 100.0% 3,950 100.0% 営 業 利 益 120 6.7% 260 6.6% 経 常 利 益 132 7.3% 280 7.1% 四半期(当期）純利益 106 5.9% 210 5.3% ※記載金額につきましては、億円未満を四捨五入して表示しております。売上高比については、億円単位で算出し 四捨五入しております。 A-4. 2012年3月期上期 為替レ

  21. Slide 21: A-7. 2008～2012年3月期 上期【連結】経営指標

    A-7. 2008～2012年3月期 上期 【連結】 経営指標 【単位：百万円/％】 回 次 第６０期 第６１期 第６２期 第６３期 第６４期 第６４期（予想） 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 決 算 年 月 単位 2012年3月期 上期 上期 上期 上期 上期 売 上 高 計 百万円 189,734 174,412 178,513 175,831 180,034 395,000 ( 伸 率 ） ％ 24.4 (8.1) 2.4 (1.5) 2.4 5.4 売 上 高 総 利 益 率 ％ 49.5 44.2 44.7 45.8 43.5

  22. Slide 22: A-8. 2012年3月期上期【連結】貸借対照表の主な増減

    A-8. 2012年3月期上期 【連結】 貸借対照表の主な増減 【単位：億円】 連結貸借対照表 2011年3月末 2011年9月末 増減額 増減要因 資産の部 流動資産 現金及び預金 567 518 △ 48 設備投資及び配当金の支払による減少 有価証券 168 158 △ 11 商品及び製品 68 104 36 その他 638 586 △ 52 売掛債権の減少 流動資産合計 1,441 1,366 △ 75 固定資産 有形固定資産 1,259 1,289 30 設備投資による増加 投資その他の資産 1,353 1,377 25 固定資産合計 2,656 2,707 51 資産合計 4,097

  23. Slide 23: B．即席めん業界資料

    B．即席めん業界資料 ﾍﾟｰｼﾞ B-1. 国内即席めん類の総生産量推移（2001年～2010年：10年間） 22 B-2. 国内即席めん類の総生産数量・総生産額推移（2011年4月～2011年9月） 23 B-3. 世界の主要即席めん市場（2008-2010年度）（※1-12月期の集計） 24 21

  24. Slide 24: B-1. 国内即席めん類の総生産量推移

    B-1. 国内即席めん類の総生産量推移（2001年～2010年：10年間） 【百万食】 6,000 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 （年度） 【年度】 （単位：百万食） 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 即席袋めん 2,022 2,027 2,153 2,124 2,023 1,979 2,031 1,955 1,911 1,

  25. Slide 25: B-2. 国内即席めん類の総生産数量・総生産額推移

    B-2. 国内即席めん類の総生産数量・総生産額推移（2011年4月～2011年9月） 【袋めん・カップめん合計】 （単位：百万食、％、百万円） 年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 期間累計 ＪＡＳ受検数 2011年度 439 336 309 260 284 357 1,985 前年度 386 304 303 281 286 312 1,873 前年比 113.8 110.6 102.0 92.3 99.3 114.4 106.0 非ＪＡＳ受検数 2011年度 142 111 76 60 73 77 540 前年度 105 71 73 61 57

  26. Slide 26: B-3. 世界の主要即席めん市場

    B-3. 世界の主要即席めん市場（2008-2010年度） （※1-12月期の集計） 人口 GDP 一人当たり 総需要（億食） 一人当たり 当社進出状況（設立・関連会社・進出年月） 地域 国 名 (百万人） （10億ドル） GDP（ドル） 2008年 2009年 2010年 消費量／年 （即席めん事業のみ） 日本 (Japan) 127.4 5,042 39,530 51.0 53.4 52.9 41.5 明星食品('06/12) ア 珠海市金海岸永南食品有限公司 ('93/7) 廣東順徳日清食品有限公司 ('94/11) 1,345.1 4,984 3,769 上海日清食品有限公司 ('95

  27. Slide 27: MEMO

    MEMO

  28. Slide 28: お問い合わせ先

    （2897） この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、戦略などは、 発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営判断に 基づいています。あくまでも将来の予測であり、「市場における価格競争 の激化」、「事業環境をとりまく経済動向の変動」、「為替の変動」、「資本 市場における相場の大幅な変動」他、様々なリスク及び不確定要因により、 実際の業績と異なる可能性がございますことを、予めご承知おきください ますようお願い申し上げます。 ＜ お問い合わせ先 ＞ 日清食品ホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション本部 IR室 〒160-8524 東京都新宿区新宿6-28

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