Inepar Sa Industria E Construcoes · BMFBOVESPA:INEP3

Inepar Sa Industria E Construcoes — Investor Presentation (December 2019)

7 slides from Inepar Sa Industria E Construcoes's investor presentation, Dec 20, 2019

  1. Slide 1: Grupo Inepar

    GRUPO INEPAR 20 de dezembro de 2019

  2. Slide 2: Relembrando a reestruturação: redução de R$ 4,8B foi implementada

    Relembrando a reestruturação: redução de R$ 4,8B foi implementada visando preservação da empresa e empregos; ~92% da RJ cumprido PASSIVO TOTAL DA IESA/INEPAR (R$ M) PASSIVO TRIBUTÁRIO DA IESA/INEPAR (R$ M) • Adesão ao Refis • Gestão de dívidas controversas 2.412 1.930 482 Dívida Tributária Pré Reest

  3. Slide 3: Pagamentos de compromissos trabalhistas

    Pagamentos de compromissos trabalhistas DESEMBOLSO DE CAIXA COM PESSOAL NO PERÍODO DE SET/14 ATÉ NOV/19¹ Natureza do desembolso Valor (R$ M) 1. Folha de pagamento (sem encargos) 248 2. Rescisões contratuais em RJ – Classe 1 51 3. Pós RJ 73 4. FGTS 22 5. Ações Individuais 6 Total Desembolsado (nomina

  4. Slide 4: Fontes de recursos para quitar os compromissos trabalhistas da IPM

    Fontes de recursos para quitar os compromissos trabalhistas da IPM já estão identificados e em estágio avançado de conclusão Multa FGTS Moeda de pagamento Rescisão de 40% FGTS em Multa atraso Honorário Funcionários Salários ¹ Total contrato +Cont.Social atraso² Pgto. - Acordo Sindicato Monetização L

  5. Slide 5: Outras negociações ainda em andamento; potencial de conversão no curto prazo

    Outras negociações ainda em andamento; potencial de conversão no curto prazo Venda da UPI de Geração Energia para a Andritz: ~115M Venda IOG + IEM: ~370M Monetizações na Recuperação Judicial : ~50M  Furnas : ~140M Gerdau (concluído): ~70M CBD: ~300M  Tupy : ~100 MUS$ Outros Claims: ~880M

  6. Slide 6: Saldo dos passivos da Recuperação Judicial

    Saldo dos passivos da Recuperação Judicial, considerando as obrigações vencidas até 4 anos da aprovação do plano (~ ) Credor Valor (R$ M) Moeda de pagamento Classe 1 (Trabalhista Incontroverso 7,5 Monetização de Ativos - Pós 2017) 356,0 Classe 2 – BNDES (Garantia Real) FIDC de pleitos Inepar e CRI C

  7. Slide 7: Contatos

    CONTATOS Curitiba Araraquara Rio de Janeiro Alameda Dr. Carlos de Carvalho, Av. Manoel de Abreu, 2445 Rua da Quitanda, 185 373 - 11º andar Araraquara - SP - Brasil – 14806-500 6º andar Curitiba - PR - Brasil - 80410-180 Telefone: +55 16 3303-1118 Rio de Janeiro - RJ - Brasil - 20091-005 Telefone: +5

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