Inepar Sa Industria E Construcoes · BMFBOVESPA:INEP3

Inepar Sa Industria E Construcoes — Corporate Update (December 2016)

78 slides from Inepar Sa Industria E Construcoes's corporate update, Dec 20, 2016

1. Slide 1: Reunião Pública da IESA/INEPAR e seu contexto na Recuperação Judicial

   GRUPO INEPAR Reunião Pública da IESA/INEPAR e seu contexto na Recuperação Judicial 20 de dezembro de 2016

2. Slide 2: Sumário executivo

   Sumário executivo A IESA/INEPAR atua há 63 anos no desenvolvimento da indústria e infraestrutura do Brasil, destacando-se energia, petróleo e gás, equipamentos de processo, manuseio de materiais, compensação reativa e transporte de massa. Até hoje a IESA/INEPAR conseguiu manter fundamentos operacion

3. Slide 3: Agenda

   Agenda 1 HISTÓRICO E GRANDES FEITOS 2 ASPECTOS PREPONDERANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESDE 2014 3 MOMENTO MACROECONÔMICO DESDE 2014 É DESAFIADOR 4 SINAIS DE BOA PERSPECTIVA JÁ NO MÉDIO PRAZO 5 VIABILIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA 3

4. Slide 4: Agenda

   Agenda 1 HISTÓRICO E GRANDES FEITOS 2 ASPECTOS PREPONDERANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESDE 2014 3 MOMENTO MACROECONÔMICO DESDE 2014 É DESAFIADOR 4 SINAIS DE BOA PERSPECTIVA JÁ NO MÉDIO PRAZO 5 VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA 4

5. Slide 5: IESA/INEPAR: Mais de 63 anos de história

   IESA/INEPAR: Mais de 63 anos de história, contribuindo para o desenvolvimento da indústria e infraestrutura no Brasil PROFILE DA COMPANHIA PRINCIPAIS NEGÓCIOS  Fundada em 1953, registrou receita de R$ ~ 2B em 2012. Durante últimas IESA Óleo & Gás (“IOG”) décadas, IESA/INEPAR envolveu-se em várias J

6. Slide 6: Grande história e credenciais únicas em grandes projetos de engenharia

   IESA/INEPAR é uma companhia com grande história e credenciais únicas, tendo participado de grandes projetos de engenharia Fundada a mais de 60 anos a IESA/INEPAR fabricou turbinas e geradores que respondem por mais de ¼ da energia gerada diariamente; atuou em 100% das 15 refinarias da Petrobras e pa

7. Slide 7: Longevidade IESA/INEPAR

   Longevidade IESA/INEPAR Fundado em 1953, as Organizações Inepar são reconhecidas nacionalmente como uma das maiores empresas de Infraestrutura do Brasil e do Exterior 50´s 1953 Dia 27 de Outubro, fundação da ENCO 60´s 1968 Dia 1º de Maio de 1968, é criada a INELCO (atual INEPAR) 80´s 1980 Abertura d

8. Slide 8: Projetos em Destaque IPM e IT

   Projetos em Destaque IPM E IT Planta de Hidrogeração, Hidromecânicos, Movimentação e Transporte Parque Industrial 2: 42 mil m2 Parque Industrial 1: 62 mil m2 Área Total 840.000 m² Área Coberta 150.000 m² AFIA Capacidade Fabril Prédio Administrativo 1.800.000 horas/ano Funcionários atualmente / poten

9. Slide 9: Projetos em Destaque IOG: Óleo & Gás (1/7)

   Projetos em Destaque IOG Óleo & Gás (1/7) SOBRE A IESA ÓLEO E GÁS ÁREAS DE PERFORMANCE  IESA Óleo e Gás é uma subsidiária da IESA Projetos Equipamentos e  Engenharia  Remodelação Montagens  E&P  Extensão da vida Upstream  Reinjeção  Integrity  A empresa atua nos segmentos de off-shore e on-s

10. Slide 10: Projetos em Destaque Óleo & Gás (2/7)

    Projetos em Destaque IOG Óleo & Gás (2/7) PRINCIPAIS PROJETOS EXECUTADOS/EM EXECUÇÃO:  UTGCA – Tratamento de Gás & Unidade  Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro Terrestre de Pipeline COMPERJ (URE)  REDUC Unidade de dessulfurização hydro  Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (HDS) COMPERJ (

11. Slide 11: Projetos em Destaque Óleo & Gás (3/7)

    Projetos em Destaque IOG Óleo & Gás (3/7) 5 FPSO produzem mais de 750 K AGULHA barris por dia VIDEOLAR UIMÃ XAREU REMAN Experiência off-shore AM CE RNEST Experiência on-shore PE AL CAIOBA BA RLAM FAFEN MG ES CAÇÂO Mexilhão P62 REGAP GASBOL SP REPLAN RJ More than 23 RPBC plataform UTGCA REDUC REVAP F

12. Slide 12: Projetos em Destaque Óleo & Gás (4/7)

    Projetos em Destaque IOG Óleo & Gás (4/7) Criada em 2005, a IESA ÓLEO & GÁS participa dos grandes projetos nacionais voltados para a exploração e produção de petróleo, refino, planta de gás, petroquímica e térmicas. Possui uma das mais modernas tecnologia em engenharia para projeções, tanto em off-s

13. Slide 13: Projetos em Destaque Óleo & Gás (5/7)

    Projetos em Destaque IOG Óleo & Gás (5/7) Cliente PNBV – Petrobras Neatherlands Local Bacia de Campos – Papa Terra Execução RIG Oil & Gas Inc – IESA O&G/Queiroz Galvão Contrato EPC - R$ 2.563M / R$ 427M Período Nov/2009 a Abr/2014 Escopo Contrato EPC p/ engenharia de detalhamento, suprimento de mate

14. Slide 14: Projetos em Destaque Óleo & Gás (6/7)

    Projetos em Destaque IOG Óleo & Gás (6/7) Cliente Petrobras - COMPERJ Local Itaboraí - RJ Execução Consorcio QGGI – IESA O&G/Queiroz Galvão/ Galvão Contrato EPC – R$ 1.032M / R$ 253M Período Set/2010 a Jul/2013 Escopo Projeto executivo, fornec. de materiais e equipamentos, construção civil, montagem

15. Slide 15: Projetos em Destaque Óleo & Gás (7/7)

    Projetos em Destaque IOG Óleo & Gás (7/7) Cliente Petrobras - REDUC Local Duque de Caxias - RJ Execução Consortium – IESA O&G/Queiroz Galvão Contrato EPC – R$ 1.015M / R$ 355,3M Período Mar/2007 a Set/2011 Escopo Fornecimento de equipamentos e materiais, construção civil, montagem eletromecânica, in

16. Slide 16: Projetos em Destaque Nuclear & Termoelétrica

    Projetos em Destaque IOG Nuclear & Termoelétrica A IESA/INEPAR também participou da implantação de outras fontes de matriz energética, possuindo capacidade e acervo técnico para futuros projetos: Cliente Eletrobrás Termonuclear S.A. Local Angra dos Reis – RJ Execução Consórcio UNAMON (IESA, Tenenge,

17. Slide 17: Geração de Energia Hidroelétrica (1/4)

    Projetos em Destaque IPM Geração de Energia Hidroelétrica (1/4) PRINCIPAIS PROJETOS REALIZADOS:  Três Gargantas - China (18.200 MW)  Porto Primavera (1.430 MW)  Tucuruí (8.370 MW)  Paulo Afonso (2.462 MW)  Itaipu (14.000 MW)  Ertan - China (3.300 MW)  Foz da Areia (1.676 MW)  UHE Mauá (363 M

18. Slide 18: Geração de Energia Hidroelétrica (2/4)

    Projetos em Destaque IPM Geração de Energia Hidroelétrica (2/4) RR AP Mais de 20 GW implementados Curuá-Una pela IESA/INEPAR Coaracy Nunes Tucuruí AM PA MA Banambiú CE RN Experiência em geração de energia Boa Esperança PB PI PE Santo Antônio Itaparica AC São Salvador Paulo Afonsa AL Guaporé Sobradin

19. Slide 19: Geração de Energia Hidroelétrica (3/4)

    Projetos em Destaque IPM Geração de Energia Hidroelétrica (3/4) A INEPAR/IESA, juntamente com sua parceira ANDRITZ, está presente nos grandes empreendimentos nacionais e internacionais de usinas hidroelétrica, e com as turbinas e geradores fabricados em sua unidade fabril de Araraquara-SP, é respons

20. Slide 20: Geração de Energia Hidroelétrica (4/4)

    Projetos em Destaque IPM Geração de Energia Hidroelétrica (4/4) Cliente Triunfo (Cia Energética Sinop) Local Sinop – Mato Grosso (complexo Rio Teles) Contrato R$ 37,7M Período Out/2013 a Abr/2016 Escopo Fornecimento de 2 Geradores e 2 Turbinas Cliente CESP – Porto Primavera (Rio Paraná) Local Rosana

21. Slide 21: Hidromecânicos (1/3)

    Projetos em Destaque IPM Hidromecânicos (1/3) Projeto Toneladas1 Potencia (MW) 2 Belo Monte 8.546 1.861 Garibaldi 601 222 Mauá 2.705 261 Batalha 515 58 São Salvador 3.013 270 Tucurui 1.774 1.125 Ponte de Pedra 201 185 Campos Novos 1.582 622 Retiro Baixo 1.054 92 Foz do Rio Claro 870 76 Alto Sucuriu

22. Slide 22: Hidromecânicos (2/3)

    Projetos em Destaque IPM Hidromecânicos (2/3) Tucuruí (PA) São Salvador (TO) Belo Monte (PA) Obras c/ participação IESA/INEPAR Curuá-Una (PA) Boa Esperança (PI) Produtos fabricação IESA Coaracy Nunes (AM) Banambiú (CE) Itaparica (PE) Itiquira (MT) Sobradinho (BA) Foz do Rio Claro (GO) Batalha (MG) M

23. Slide 23: Hidromecânicos (3/3)

    Projetos em Destaque IPM Hidromecânicos (3/3) Com vasto acervo e tecnologia própria, a IESA/INEPAR é uma das principais fabricantes de equipamentos de controle da vazão de água em usinas hidroelétricas, como condutos, comportas, grades e servomotores: Cliente Norte Energia – Belo Monte Local Altamir

24. Slide 24: Movimentação e Equipamentos de Processo (1/3)

    Projetos em Destaque: Movimentação - Equipamentos IPM de Processo e Movimentação de Materiais (1/3) KNOW-HOW NO SEGMENTO:  IESA/INEPAR tem mais de 30 anos de experiência no setor  Empresa fabrica empilhadeiras; recuperadoras; transportadores de correia; pontes, guindastes e pórticos rolantes; pane

25. Slide 25: Movimentação e Equipamentos de Processo (2/3)

    Projetos em Destaque: Movimentação - Equipamentos de IPM Processo e Movimentação de Materiais (2/3) Áreas de entrega de equipamentos UHE Tucuruí (PA) Steel Dynamiccs Port Of New Orleans ACME Steel UHE Batalha (MG) Açominas (MG) UHE Mascarenhas de Moraes (MG) FURNAS – UHE Serra da Mesa (GO) Samarco M

26. Slide 26: Movimentação e Equipamentos de Processo (3/3)

    Projetos em Destaque: Movimentação - Equipamentos de IPM Processo e Movimentação de Materiais (3/3) A IESA/INEPAR tambem atua fortemente no segmento de Pontes Rolantes, Mineração, Empilhadeiras e Transportadoras com mais de 3.000 Pontes Rolantes fabricadas. Em sua fábrica de Araraquara-SP, construiu

27. Slide 27: Equipamentos de Processo

    IPM Projetos em Destaque - Equipamentos de Processo A IESA/INEPAR possui larga experiência na fabricação de Vasos de pressão, Trocadores de calor, Reatores, Torres, Fornos e Esferas, atendendo com qualidade reconhecida aos segmentos de Óleo & Gás, Química e Petroquímica: Cliente EBR Petrobras Local

28. Slide 28: Outros Produtos: Compensação Reativa e Subestações

    IPM Projetos em Destaque - Outros Produtos COMPENSAÇÃO REATIVA A IESA/INEPAR tambem é uma das líderes no fornecimento de capacitores, banco de capacitores, filtros harmônicos sendo que sua marca é reconhecida no mercado nacional e América do Sul. O maior banco de compensação reativa do mundo foi fab

29. Slide 29: Outros Produtos: Transportes e Lombadas

    IT Projetos em Destaque - Outros Produtos TRANSPORTES A INEPAR realizou diversos projetos no segmento de transportes de passageiros, com a modernização e reforma de trens e fabricação de truques. Cliente Metro - SP Cliente CPTM – Cia Paulista de Trens Metropolitano Local São Paulo - SP Local São Pau

30. Slide 30: Agenda

    Agenda 1 HISTÓRICO E GRANDES FEITOS 2 ASPECTOS PREPONDERANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESDE 2014 3 MOMENTO MACROECONÔMICO DESDE 2014 É DESAFIADOR 4 SINAIS DE BOA PERSPECTIVA JÁ NO MÉDIO PRAZO 5 VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA 30

31. Slide 31: Plano de Recuperação Judicial aprovado em 13/05/15

    Como parte de um plano global de reestruturação, o Plano de Recuperação Judicial da IESA/INEPAR foi aprovado em 13/05/15  Ativos da IESA/INEPAR foram avaliados em R$ 3,2B em Nov/14  A monetização de ativos non-core (AHI/TIISA) possibilitou ingresso no REFIS e estabilidade das atividades  Aprovaçã

32. Slide 32: Ativos avaliados em ~R$ 3,2B (Nov/14)

    Os ativos da IESA/INEPAR foram avaliados em ~R$ 3,2B (em Nov/14) AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA IESA/INEPAR (R$ M) 658 66 277 75 16 36 200 218 73 3.236 650 89 30 334 514 Nota: Referente a uma participação remanescente após a alienação de 32,5% para a Triunfo 32

33. Slide 33: Alienação da AHI e participação na TIISA

    A alienação da AHI e de participação na TIISA foram essenciais para a reestruturação da IESA/INEPAR ANDRITZ HYDRO INEPAR S.A. (“AHI”) TIISA INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A. (“TIISA”)  Joint Venture com a Andritz Hydro S.A., multinacional  Joint Venture com a Construtora Triunfo S.A., que atua n

34. Slide 34: Reestruturação de R$ 4,8B

    Reestruturação de R$ 4,8B foi planejada, negociada e implementada visando preservação/maximização de valor para os stakeholders PASSIVO TOTAL DA IESA/INEPAR (R$ M) PASSIVO TRIBUTÁRIO DA IESA/INEPAR (R$ M) 2.412 1.930 482 Dívida Tributária Pré Reestruturação Dívida Tributária Nova Reestruturação IESA

35. Slide 35: Reestruturação do passivo tributário (1/2)

    IESA/INEPAR reestruturou R$ 1,9B de seu passivo tributário por meio de gestão de dívidas controversas e ingresso no REFIS (1/2) PASSIVO TRIBUTÁRIO DA IESA/INEPAR (R$ M) 1.930 2.412 482 Dívida Tributária Pré Reestruturação Reestruturação Dívida Tributária Nova IESA/INEPAR 35

36. Slide 36: Reestruturação do passivo tributário (2/2)

    IESA/INEPAR reestruturou R$ 1,9B de seu passivo tributário por meio de gestão de dívidas controversas e ingresso no REFIS (2/2) PASSIVO TRIBUTÁRIO DA IESA/INEPAR (R$ M) NOVA IESA/INEPAR 735 555 2.412 105 534 482 109 59 314 Dívida Tributária Pré Dívida c/ Suspensão de Dívida p/ Extinção Entrada no RE

37. Slide 37: Redução do passivo concursal (1/3)

    O passivo concursal está sendo reduzido em ~R$ 2,6B por meio de dação da garantia, resolução de conflitos e conversão em PL1 (1/3) PASSIVO CONCURSAL DA IESA/INEPAR (R$ M) 2.581 2.955 2 374 Passivo pré RJ Redução Passivo Concursal da Nova IESA/INEPAR Notas: 1. Patrimônio Líquido; 2.Composto por R$ 34

38. Slide 38: Redução do passivo concursal (2/3)

    O passivo concursal está sendo quitado em ~R$ 2,6B por meio de dação da garantia, resolução de conflitos e conversão em PL (2/3) PASSIVO CONCURSAL DA IESA/INEPAR (R$ M) NOVA IESA/INEPAR 34 43 1 290 2 654 3 2.276 2.955 R$ 1.242 R$ 65M são Incontroverso Controversos 1.593 (R$ 40M Escritórios de advoca

39. Slide 39: Redução do passivo concursal (3/3)

    O passivo concursal está sendo reduzido em ~R$ 2,6B por meio de dação da garantia, resolução de conflitos e conversão em PL1 (3/3) 1 REDUÇÃO CLASSE II - CONCLUÍDO 2 RESOLUÇÃO ITIQUIRA - CONCLUÍDO 3 CONVERSÃO CLASSE III - CONCLUÍDO  BNDES: Saldo devedor de R$ 492,5M foi  Se tratava de um litígio ju

40. Slide 40: Credores quirografários receberam ~83,5% do equity

    Credores quirografários receberam ~83,5% do equity/ participação na Nova IESA/Inepar (ações e debentures conversíveis) Momento T4 Momento T1 Momento T2 Momento T3 (possível) Após emissão de títulos mobiliários Conversão PN em Conversão Novo Quadro Acionário Aumento de Capital para credores ON Debênt

41. Slide 41: Renegociação do passivo extraconcursal

    A renegociação em curso do passivo não sujeito ao plano de recuperação1 reduz em R$ 277M o saldo devedor PASSIVO EXTRACONCURSAL DA IESA/INEPAR (R$ M) EXPLICAÇÕES NOVA 1 Fibra - concluído IESA/INEPAR 1 - Dação em pagamento de 20,6% de sua 20 2 participação na TIISA para quitação de R$ 38 20M da dívi

42. Slide 42: Alienação de ativos non-core

    Desde a Recuperação Judicial, IESA/INEPAR já se desfez de diversos ativos non-core, visando honrar suas dívidas e garantir sua operação Alienação de Ativos para Honrar Passivos Man Tupi Furnas /PB I.Telecom São Vicente Ativos Judiciais Total (+) Valor recebido por Ativo (R$ mil) 41.388 48.834 37.559

43. Slide 43: Agenda

    Agenda 1 HISTÓRICO E GRANDES FEITOS 2 ASPECTOS PREPONDERANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESDE 2014 3 MOMENTO MACROECONÔMICO DESDE 2014 É DESAFIADOR 4 SINAIS DE BOA PERSPECTIVA JÁ NO MÉDIO PRAZO 5 VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA 43

44. Slide 44: IESA/INEPAR impactada pela intensificação da crise desde 2014

    IESA/INEPAR foi severamente impactada pela intensificação da crise desde de 2014, quando a indústria já apresentava fragilidades PRODUTO INTERNO BRUTO¹ TAXA DE JUROS – SELIC (EOP)² TAXA DE CÂMBIO (FECHAMENTO)³ 3,02% 14,25% 13,50% 4,5 1,91% 11,75% 10,00% 4 0,14% 3,5 7,25% 3 2,5 2 -3,84% -3,48% 1,5 ja

45. Slide 45: Principais setores afetados pela conjuntura econômica

    Os principais setores em que IESA/INEPAR fornece seus produtos/serviços foram afetados pela atual conjuntura econômica  O setor de Óleo & Gás foi fortemente afetado pela queda do petróleo e pelas intervenções governamentais na Petrobras, controlando sua política de preços e obrigando a companhia a

46. Slide 46: Crise severa no setor de O&G

    No setor de O&G, o principal player, está passando por uma crise severa impactando toda a cadeia do setor 1. Cancelamento dos contratos com 4. Corte de investimentos Diversos fatores culminaram na crise da fornecedores; 5. Cadeia de fornecedores em Petrobras 2. Renegociação de Preços; Distress 3. Nã

47. Slide 47: Setor elétrico e intervenção política de 2012

    Setor elétrico ainda não se recuperaram da intervenção política de 2012, o que gerou um rombo de ~R$ 54B  Em 2012, redução perseguida no preço da energia de 20% seria obtida com a antecipação da renovação das concessões das empresas do setor elétrico, que teriam maior prazo para atuar em troca de u

48. Slide 48: Queda no preço das commodities

    Queda aguda no preço das commodities impactou a capacidade de investimentos do setor 120% 110% 100% 90% Commodity 80% Index (-33,8%) 70% 60% Cobre (-37,3%) Ferro (-53,2%) 50% 40% 30% Carvão (-53,2%) 20% Óleo & Gás Energia Mineração Transportes 48 Fonte: Bloomberg

49. Slide 49: Setor ferroviário brasileiro atrasado

    Setor ferroviário brasileiro está muito atrasado em relação ao mundo Rússia Canada EUA China Extensão Densidade Market Share (%) Velocidade 194.731 21,3 46 42 87.157 5,1 81 50 Brasil 65.650 9,3 37 60 64.994 7,0 46 37 1 10.930 1,3 25 28 Comparado com Também tem a menor Ferrovias ainda A velocidade de

50. Slide 50: Agenda

    Agenda 1 HISTÓRICO E GRANDES FEITOS 2 ASPECTOS PREPONDERANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESDE 2014 3 MOMENTO MACROECONÔMICO DESDE 2014 É DESAFIADOR 4 SINAIS DE BOA PERSPECTIVA JÁ NO MÉDIO PRAZO 5 VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA 50

51. Slide 51: Conjuntura econômica tende a se recuperar

    Apesar da forte crise que afetou o país, conjuntura econômica tende a se recuperar, implicando oportunidades para a IESA/INEPAR  Investimentos em infraestrutura devem ganhar fôlego nos próximos anos (+1,7% no quadriênio 2016-2019). Programas governamentais de incentivo e investimento em infraestrut

52. Slide 52: Maior estoque de obras de infraestrutura ~US$ 269B

    Brasil é o país com maior estoque de obras de infraestrutura ~US$ 269B  Mudanças de regulamentos, com maior facilidade de financiamentos, investimentos de capital estrangeiro, e plano de oportunidades governamental podem melhorar as perspectivas de investimento nos próximos anos. O ministro da Faze

53. Slide 53: Perspectiva de melhora com recuperação da Petrobras

    Observamos alguns fatos novos indicam a perspectiva de alguma melhora no setor com recuperação parcial da Petrobras  Petrobras: Recuperação da Companhia baseada em  Preço do Petróleo tende a aumentar nos melhoria da gestão, recuperação do preço próximos anos, viabilizando projetos da do petróleo e

54. Slide 54: Investimentos para capacidade instalada do plano decenal

    Para atingir a capacidade instalada projetada pelo plano decenal, investimentos precisam prosseguir no setor Capacidade Instalada – Expansão até 2024 Capacidade Instalada - Acréscimo Anual 25.000 10.000 Acréscimo Total: 41,4 GW 32,7 GW 74,1 GW 20.000 8.000 15.000 6.000 10.000 4.000 5.000 2.000 0 0 E

55. Slide 55: Projetos futuros no setor ferroviário

    Futuros projetos no setor ferroviário brasileiro, criam janela de oportunidade para IESA/INEPAR atuar Leilão Extensão Investimento estimado (R$ M) Status Ferrovia Norte-Sul (trecho Açailândia/MA – Barbacena/PA e 1.430 km 7.800 Estudos Entregues Palmas/TO – Anápolis/GO) Ferrovia Norte-Sul (trecho Aná

56. Slide 56: Agenda

    Agenda 1 HISTÓRICO E GRANDES FEITOS 2 ASPECTOS PREPONDERANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESDE 2014 3 MOMENTO MACROECONÔMICO DESDE 2014 É DESAFIADOR 4 SINAIS DE BOA PERSPECTIVA JÁ NO MÉDIO PRAZO 5 VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA 56

57. Slide 57: Projetos complexos com ciclo longo

    Os projetos realizados pela IESA/INEPAR são complexos, possuem um Ciclo Longo para sua conclusão, e consequentes recebimentos Início 3,53 anos até a conclusão do empreendimento 1,97 anos Ciclo de Encomenda (em dias) de Garantia técnica 5,51 anos Ciclo médio total do contrato 57

58. Slide 58: 21 contratos em vigência totalizando ~R$ 1,179 bilhão (1/2)

    IESA/Inepar está participando atualmente de diversos projetos com 21 contratos em vigência totalizando ~R$ 1,179 bilhão (1/2) PROJETO LOCAL OBRA CONTRIBUIÇÃO DA IESA/INEPAR VALOR PRAZO 1 Peru Huinco Reforma de 1 Gerador - regime de MSA R$ 570.257,40 ago/2016 a fev/2017 2 El Salvador 5 de Noviembre F

59. Slide 59: 21 contratos em vigência totalizando ~R$ 1,179 bilhão (2/2)

    IESA/Inepar está participando atualmente de diversos projetos com 21 contratos em vigência totalizando ~R$ 1,179 bilhão (2/2) PROJETO LOCAL OBRA CONTRIBUIÇÃO DA IESA/INEPAR VALOR PRAZO Três Irmãos (UHE com capacidade 15 Reforma de 1 Gerador - regime de MSA R$ 2.420.086,30 set/2016 a fev/2017 instala

60. Slide 60: Mapa de atuação da IESA/INEPAR

    1 Mapa de atuação da IESA/INEPAR LOCAL OBRA CONTRIBUIÇÃO DA INEPAR DESCRITIVO El Projeto de expansão da Hidrelétrica de 3 11 1 UHE 5 de Noviembre 2 Turbinas Francis; 2 Geradores Salvador El Salvador p/ 179,4 MW Projeto de expansão da Hidrelétrica de 2 Peru Huinco Reforma de 1 Gerador - regime de MSA

61. Slide 61: Pipeline comercial soma R$ 706,6M

    Pipeline comercial demonstra robustez da IESA/INEPAR, projetos com altas chances de sucesso somam R$ 706,6M Tabela 1. Projetos com boa perspectiva de sucesso já considerados nas projeções da IESA/INEPAR Valor IESA (R$ mil) / Mercado Projeto Fornecimento Duração Chances de Sucesso Equipamentos hidrom

62. Slide 62: Business Plan: fluxo de caixa de médio prazo

    Business Plan IESA/INEPAR - Fluxo de caixa de médio prazo demonstra capacidade em honrar seus compromissos FLUXO DE CAIXA POR ATIVIDADE ACUMULADO ATÉ 2020E (R$ M) 99 7 -297 605 -92 -366 315 -50 -29 -109 -219 707 -147 -106 534 284 -67 Notas. 1. Vide Slide 61, tabela “1”; 2. Vide Slide 65; 3. Vide sli

63. Slide 63: Business Plan: fluxo de caixa detalhado até 2020E

    Business Plan IESA/INEPAR - Fluxo de caixa detalhado até 2020E (R$), caixa final sempre positivo Fluxo de caixa IESA/INEPAR 2017E 2018E 2019E 2020E 1. ATIVIDADES OPERACIONAIS (48.768.958) 23.968.306 86.780.016 91.518.901 (+) ENTRADAS OPERACIONAIS 154.164.363 205.051.696 306.024.583 324.908.967 BACKL

64. Slide 64: Venda de ativos non-core para o business plan

    IESA/INEPAR possui ativos non-core que devem ser vendidos, gerando quantidade suficiente de caixa para seu business plan Avaliação – Laudo nov/14 R$ M 73 1.339 66 36 650 514 IOG CBD Autódromo Macaé Magé Total Valor de venda considerados em R$ M 45 605 75 35 250 200 IOG CBD Autódromo Macaé Magé Total

65. Slide 65: Claims a serem recebidos

    IESA/INEPAR tem grande quantidade de recursos (claims sendo a maioria deles com aprovação técnica) a serem recebidos Valor total dos ativos em R$ M Valor considerado dos ativos em R$ M 755 1.828 48 508 17,3 % do valor total 248 163 315 269 104 2 27 19 Crédito Claims a serem Claims ajuizados Claim Ou

66. Slide 66: Contatos

    CONTATOS Curitiba Araraquara Rio de Janeiro Alameda Dr. Carlos de Carvalho, Av. Manoel de Abreu, km 4,5 Av. Marechal Floriano, 45 373 - 11º andar Araraquara - SP - Brasil – 14806-500 12º andar Curitiba - PR - Brasil - 80410-180 Telefone: +55 16 3303-1118 Rio de Janeiro - RJ - Brasil - 20080-003 Tele

67. Slide 67: Apêndices

    APENDICES WES & inepar

68. Slide 68: Histórico de Tecnologias e Inovações (1/11) - Patentes

    Histórico de Tecnologias e Inovações introduzidas pela INEPAR (1/11) PATENTES A IESA/INEPAR foi pioneira na introdução de inúmeras inovações e novas tecnologias em produtos e serviços desenvolvidas no País. Diversas patentes registradas e em processo de registro junto ao INPI: ℗Desenvolvimento de um

69. Slide 69: Histórico de Tecnologias e Inovações (2/11)

    Histórico de Tecnologias e Inovações introduzidas pela INEPAR (2/11) TECNOLOGIAS PIONEIRAS A IESA/INEPAR juntamente com a DDI Corporation e ITX Corporation foi pioneira na introdução da telefonia celular pelo método CDMA (Code Division Multiple Access, ou Acesso Múltiplo por Divisão de Código) e que

70. Slide 70: Histórico de Tecnologias e Inovações (3/11)

    Histórico de Tecnologias e Inovações introduzidas pela INEPAR (3/11) TECNOLOGIAS PIONEIRAS A IESA Óleo & Gás foi pioneira na utilização da tecnologia de projetos em 3D, através da IESA – Internacional de Engenharia S/A. Esta tecnologia foi aplicada nos projetos Plataformas P19 e P31 da Petrobras, a

71. Slide 71: Histórico de Tecnologias e Inovações (4/11)

    Histórico de Tecnologias e Inovações introduzidas pela INEPAR (4/11) TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS E ACERVOS REGISTRADAS PELA INEPAR NO INPI Tecnologia para fabricação de Lombadas Eletrônicas adquirida da Perkons Tecnologia Gateway Satelital de Orbita Baixa – Guaratiba - Telespazio Desenvolvimento Re

72. Slide 72: Histórico de Tecnologias e Inovações (5/11)

    Histórico de Tecnologias e Inovações introduzidas pela INEPAR (5/11) PROCESSOS EXCLUSIVOS Desenvolvido internamente para melhoria dos processos de fabricação, a IESA possui vasto acervo de melhorias que, além de reduzir custos, a torna única no mercado com tais tecnologias : Desenvolvimento de um so

73. Slide 73: Histórico de Tecnologias e Inovações (6/11)

    Histórico de Tecnologias e Inovações introduzidas pela INEPAR (6/11) PROCESSOS EXCLUSIVOS Conformação a quente com aço carbono e aço inoxidável Este método de conformação a quente é usado em uma placa onde o aço carbono e aço inoxidável são unidos por processo de soldagem. O tamanho da placa pode se

74. Slide 74: Histórico de Tecnologias e Inovações (7/11)

    Histórico Histórico de dasTecnologias Tecnologiase eInovações Inovaçõesintroduzidas introduzidaspela pelaINEPAR INEPAR(7/11) PROCESSOS EXCLUSIVOS Desenvolvimento de gruas, pórticos, semipórticos A equipe de engenharia de Pontes da IESA desenvolveu alguns tipos de guindastes para atender o mercado. N

75. Slide 75: Histórico de Tecnologias e Inovações (8/11)

    Histórico de Tecnologias e Inovações introduzidas pela INEPAR (8/11) PROJETOS ÚNICOS O Rotor Kaplan da Turbina Bulbo, é projeto pioneiro considerado como os maiores do mundo em bulbo, e foi fabricado nas instalações da IESA/INEPAR em Araraquara-SP, e hoje fazem parte da usina hidroelétrica de Santo

76. Slide 76: Histórico de Tecnologias e Inovações (9/11)

    Histórico de Tecnologias e Inovações introduzidas pela INEPAR (9/11) “INEPARIZAÇÃO” Projetos desenvolvidos e implementados pela INEPAR para fortalecimento de sua atuação comercial e socialização de seus colaboradores : Provavelmente, a INEPAR é a empresa que mais celebrou acordos de parcerias e “joi

77. Slide 77: Histórico de Tecnologias e Inovações (10/11)

    Histórico de Tecnologias e Inovações introduzidas pela INEPAR (10/11) “INEPARIZAÇÃO” O programa social da INEPAR denominado QUERO-QUERO é um dos mais abrangentes existente no mercado. Através deste programa, muitas ações sociais voltadas para o bem estar dos colaboradores e de seus dependentes foram

78. Slide 78: Histórico de Tecnologias e Inovações (11/11)

    Histórico de Tecnologias e Inovações introduzidas pela INEPAR (11/11) “INEPARIZAÇÃO” A INEPAR/IESA orgulha-se do reconhecimento de sua política de administração com ênfase sempre no ser humano e na sua reconhecida qualidade . Abaixo algumas premiações, apenas para citar os recebidos nos últimos anos

Inepar S.A. Indústria e Construções — Corporate Update (December 2016) on 6ix