Slide 1: 2024年3月期 第2四半期決算説明会
2024年3月期 第2四半期決算説明会 2023年11月28日 リズム株式会社 （ 東証プライム 7769 ） 1
Slide 2: 目次
目 次 はじめに 2023年度ハイライト Ⅰ 2023年度上期 業績概要 Ⅱ 2023年度通期 業績予想 Ⅲ 設備投資・減価償却 Ⅳ サステナビリティへの取組 Ⅴ プライム市場上場維持基準の適合状況 おわりに 今後の展望 注：本資料中、特段の注記がある場合を除き、金額は切り捨て、年は事業年度(4月～翌3月)を表します。 2
Slide 3: はじめに 2023年度ハイライト
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Slide 4: 2023年度ハイライト
2023年度ハイライト 2023年度 上期 ✓ 業績苦戦、前期比減収減益、業績予想下回る 精密部品 生活用品 ⚫ 工作機械関連部品の低迷 ⚫ 円安による仕入価格の高騰 ⚫ ベトナム組立事業受注停滞 ⚫ クロック販売の不振 ⚫ 中国拠点の採算改善途上 ✓ 車載分野は受注回復基調。更なる成長加速へ、M&A実施（リズム翔栄） 下期・通期 ✓ 下期は前期比増収増益も、上期低迷が影響し、通期予想下方修正 ✓ 生活用品事業再建を急ぐ 来期 ✓ 今期の取組を実らせ、中期経営計画3か年目の目標達成を目指す 4
Slide 5: Ⅰ 2023年度上期 業績概要
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Slide 6: 2023年度上期 連結業績 損益計算書
2023年度上期 連結業績 損益計算書 2022Q2 2023Q2 前期比 業績予想比 業績予想 （百万円） 売上高 16,599 14,538 -2,060 -461 15,000 国内売上高 8,124 7,608 -515 － － 海外売上高 8,474 6,929 -1,544 － － 海外売上高比率 51% 48% -3% － － 営業利益 433 166 -266 -183 350 営業利益率 2.6% 1.1% -1.5% -1.2% 2.3％ 経常利益 729 439 -289 -60 500 経常利益率 4.4% 3.0% -1.4% -0.3% 3.3% 当期利益 600
Slide 7: 2023年度上期 連結業績 当期利益
2023年度上期 連結業績 当期利益 （百万円） [主な内訳] （百万円） ・売上減少（工作機械・ベトナム組立・生活用品） ・生活用品輸入仕入原価高騰 [主な内訳] 負ののれん発生益 299 -266 減損損失 ・中国拠点リース資産 -316 ・ソフトウェア資産 -285 -22 -303 600 [主な内訳] 法人税等 -88 -90 -83 2022Q2 2023Q2 当期利益 営業利益 営業外損益 特別損益 税金費用等 当期利益 -6億84百万円 7
Slide 8: 2023年度上期 連結業績 貸借対照表
2023年度上期 連結業績 貸借対照表 （百万円） 2023年3月末 2023年9月末 2023年3月末比 主な増減要因 現金及び預金 ＋1,265 流動資産 25,171 27,887 2,716 棚卸資産 ＋1,120：原材料増加 リズム翔栄等 固定資産 14,567 16,068 1,501 有形固定資産 ＋ 1,181：リズム翔栄等 資産合計 39,738 43,956 4,217 支払手形及び買掛金 ＋443 流動負債 6,344 7,373 1,029 １年内返済長期借入金 ＋205 社債 ＋1,000 固定負債 4,521 6,403 1,881 繰延税金負債 ＋199：リズム翔
Slide 9: 2023年度上期 連結業績 キャッシュ・フロー計算書
2023年度上期 連結業績 キャッシュ・フロー計算書 （百万円） 2022Q2 2023Q2 前期比 営業活動によるキャッシュ・フロー 55 1,029 974 投資活動によるキャッシュ・フロー -509 -1,431 -922 フリーキャッシュ・フロー -453 -402 51 財務活動によるキャッシュ・フロー 126 1,021 895 現金及び現金同等物に係る換算差額 807 645 -161 現金及び同等物の四半期末残高 10,421 11,164 743 （預入期間が3ヶ月を超える定期預金を除く） 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャ
Slide 10: 2023年度上期 セグメント別業績 損益計算書
2023年度上期 セグメント別業績 損益計算書（セグメント別） （百万円） 2022Q2 2023Q2 前期比 業績予想比 業績予想 実績 ％ 実績 ％ 売上高 16,599 100% 14,538 100% -2,060 ‐461 15,000 精密部品事業 12,822 77% 11,167 77% -1,654 -132 11,300 生活用品事業 3,536 21% 3,165 22％ -370 -334 3,500 その他 240 1% 204 １% -35 ４ 200 営業利益 433 2.6% 166 1.1% -266 -183 350 精密部品事業 942 7.3% 793
Slide 11: 2023年度上期 セグメント別業績 精密部品事業
2023年度上期 セグメント別業績 ①精密部品事業 売上高 営業利益・利益率 77 （億円） （億円） 国内 海外 150 12 営業利益 営業利益率 10.0% 売上高構成比 128 (対連結売上高) 111 10 7.3% 7.1% ‐16億54百万円 8.0% 100 8 75 ‐0.2％ 6.0% 61 6 9.4 4.0% 50 4 7.9 52 50 2 2.0% ‐1億48百万円 0 0 0.0% 2022Q2 2023Q2 2022Q2 2023Q2 車載関連売上高 総 括 国内・海外ともに減収・減益 【国内】 ◼ 自動車生産回復で車載関連受注増加 進捗率 48％ ◼ リズム翔
Slide 12: 2023年度上期 トピックス リズム翔栄がグループに加入
2023年度上期 トピックス リズム翔栄がグループに加入 事業内容 タッチパネル、車載用各種ミラー 関連製品の開発・製造・販売 本社工場 群馬県伊勢崎市 東京 営業拠点 アメリカ ミシガン州 ドイツ フランクフルト ⚫ 1982年創業の総合タッチパネルメーカーより事業承継 ⚫ ヘッドアップディスプレイをはじめ、先進運転支援システムや コネクテッド機能関連新製品開発に挑戦 ①車載関連事業の拡大加速 ②製品領域の拡大 ③欧米販路拡大 精密部品事業の更なる成長へ 12
Slide 13: 2023年度上期 セグメント別業績 生活用品事業
2023年度上期 セグメント別業績 ②生活用品事業 22 売上高 営業利益・利益率 （億円） （億円） 国内 海外 40 1 営業利益 営業利益率 5.0% 売上高構成比 35 (対連結売上高) ‐3億70百万円 31 30 8 -1.8 ‐2億70百万円 8 -1 -5.0% 20 -5.3% -4.5 26 -3 -15.0% 10 23 -14.5% -9.2% 0 -5 -25.0% 2022Q2 2023Q2 2022Q2 2023Q2 総 括 国内・海外ともに減収・減益・営業損失 【国内】 ◼ クロック店頭販売の低迷 ◼ 円安による仕入価格高騰が利益を圧迫 ◼ オンライン販売、モバ
Slide 14: Ⅱ 2023年度通期 業績予想
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Slide 15: 2023年度 業績予想 今後の業績の道筋
2023年度 業績予想 今後の業績の道筋（イメージ） 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 実績 前回予想 中期経営計画 中期経営計画 予想・道筋 355億円達成へ 売上 （半期累計） Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 ✓ リズム翔栄加入によるグループシナジー最大化 ✓ BEV・HEV車種への採用拡大 回復のカギ ✓ 生活用品事業再建（中国生産拠点の再建、快適品の拡大加速） ✓ 工作機械、家電市況の回復 15
Slide 16: 2023年度 連結業績予想 損益計算書
2023年度 連結業績予想 損益計算書 （百万円） （百万円） 2023年度 2023年度 2022年度 2023年度 業績予想 業績予想 実績 中期計画 （前回） （今回） 売上高 31,231 31,500 33,000 33,000 営業利益 886 1,100 850 1,600 営業利益率 2.8% 3.5% 2.6% 4.8% 経常利益 1,246 1,400 1,250 1,850 経常利益率 4.0% 4.4% 3.8% 5.6% 当期利益 794 800 400 1,300 当期利益率 2.5% 2.5% 1.2% 3.9% 業績予想（前回）： 2023年5月15日発表「20
Slide 17: 2023年度 セグメント別業績予想
2023年度 セグメント別業績予想 損益計算書（セグメント別） （百万円） 2022年度 2023年度 2023年度 2023年度 実績 ％ 業績予想 ％ 業績予想 ％ 中期計画 （前回） （今回） 売上高 31,231 100% 31,500 100% 33,000 100% 33,000 精密部品事業 23,561 75% 23,580 75% 25,580 78% 24,600 生活用品事業 7,222 23% 7,500 24% 7,000 21% 8,000 その他 446 1% 420 1% 420 1% 400 営業利益 886 2.8% 1,100 3.5% 850 2.6%
Slide 18: 2023年度 セグメント別業績予想 精密部品事業
2023年度 セグメント別業績予想 ①精密部品事業 売上高 営業利益・利益率 78 （億円） （億円） 営業利益 営業利益率 12.0% 250 30 8.6% 売上高構成比 8.0% 7.8% (対連結売上高) +20億円 8.0% 200 20 -0.8％ 255 235 235 150 4.0% 10 18.7 20.3 20.0 -30百万円 100 0 0 0.0% 2022年度 2023年度 2023年度 2022年度 2023年度 2023年度 実績 業績予想 業績予想 実績 業績予想 業績予想 （前回） （今回） （前回） （今回） 業績予想 通期業績予想：売上高は上方修正、利
Slide 19: 2023年度 セグメント別業績 生活用品事業
2023年度 セグメント別業績 ②生活用品事業 21 売上高 営業利益・利益率 （億円） （億円） 80 1 営業利益 営業利益率 売上高構成比 0.0% (対連結売上高) -1 -3億30百万円 60 -5億円 -4.3 -3 -5.3 -5.0% 40 -8.6 72 75 70 -5 -6.0% -5.2% 20 -7.1% -10.0% -7 -12.3% 0 -9 -15.0% 2022年度 2023年度 2023年度 2022年度 2023年度 2023年度 実績 業績予想 業績予想 実績 業績予想 業績予想 （前回） （今回） （前回） （今回） 業績予想 通期業績予想：売上、利
Slide 20: Ⅲ 設備投資・減価償却
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Slide 21: 設備投資・減価償却
設備投資・減価償却 設備投資 中期経営計画３ヶ年の主な設備投資計画内訳 （百万円） 精密部品 生活用品 その他 プレス機、加工機、 精密部品 26.8億円 成形機、固定資産修繕 2022～2023年度上期累計：1,858 2000 中期経営計画（3ヵ年）進捗率： 48％ 生活用品 2.3億円 金型、固定資産修繕 上期実績 その他 9.3億円 システム・IT投資 515百万円 1500 1,343 1,268 その合計 38.5億円 ※更なる設備投資を検討 952 440 419 減価償却費 1000 41 （百万円） 上期実績 65 122 56 1,500 647百万円 500 1,000
Slide 22: Ⅳ サステナビリティへの取組
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Slide 23: サステナビリティへの取組 マテリアリティ・目標・実績
サステナビリティへの取組 マテリアリティ・目標・実績 環境 目標 実績（2022年度） 参考 2030年度 30%削減 17％削減 【2018年度】 CO2排出量削減 2050年度 実質ゼロ 原単位：0.923t 原単位：1.112t CO2排出量の削減割合は2018年度比、削減対象はscope1＋2における排出量原単位とする。なお原単位は売上高百万円あたりの排出量とする。 D&I 目標 実績（2022年度） 長期ビジョン40% 女性従業員比率 31.3% 2024年度35%以上 女性管理職比率 2027年度10%以上 5.8% 男性育休取得率 50%以上 10.0% 法定雇用率*以上 リズム
Slide 24: Ⅴ プライム市場上場維持基準の適合状況
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Slide 25: プライム市場上場維持基準の適合状況
プライム市場上場維持基準の適合状況 上場維持基準の適合状況 流通株式 1日平均 流通株式数 時価総額 流通株式比率 売買代金 （単位） （億円） （億円） 2021年6月末時点 （移行基準日）※1 54,718 44 65.2% 0.07 2023年３月末時点 適合状況 ※２ 54,904 90 65.4% 0.37 ※3 及びその推移 2023年９月末時点 54,021 89 64.4% 0.32 ※４ 2023年10月末時点 （終値ベース）※5 54,021 128 64.4% 0.55 2023年10月末時点適合状況 適合 適合 適合 適合 上場維持基準 20,000 100 35% 0
Slide 26: 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応
プライム市場上場維持基準の適合状況 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 2023年9月末 【課題】 株価 1,839円 ✓ 資本コストを上回る「資本収益性」の確保 PBR 0.51倍 ✓ 「成長性」への適切な市場評価 （適正株価水準の達成） ROE -0.6％ 取組内容 ◼ ROIC経営の推進 - WACC、ROICを加味した事業ポートフォリオ・KPI評価 資本収益性の改善 - 事業別ROICツリーによるモニタリング - 個別投資案件における投資基準の設定 成長投資 × 株主還元向上 ◼ 成長分野への積極投資 - M&A、設備投資、研究開発投資、人的資本投資 ▼ ◼ 株主還元の向
Slide 27: おわりに 今後の展望
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Slide 28: 今後の展望（精密部品事業）
今後の展望（精密部品事業） 主な製品 接続端子 ソレノイドコイル ヘッドアップディスプレイ NEW （リズム翔栄） タッチパネル プラスチック部品 インサート部品 売上高目標 350 263 車載関連はじめ 255 成長領域を拡大 2023年度 2024年度 長期ビジョン 業績予想 中期計画 28
Slide 29: 今後の展望（生活用品事業）
今後の展望（生活用品事業） 主な製品 快適品 クロック ファン 加湿器 アロマディフューザー 防水ケース 売上高目標 150 70 88 快適品の拡大 2023年度 業績予想 2024年度 中期計画 長期ビジョン 新たな収益の柱へ 29
Slide 30: 免責条項
免責条項 本資料は当社をご理解いただくために作成されたものです。 本資料における予想、計画等将来に関する記述につきましては、当該時点において 入手可能な情報に基づき算出したものであり、確約や保証を与えるものではありませ ん。将来における当社の業績と異なる可能性がある点を認識された上で、ご利用くだ さい。 本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、お客様ご 自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、 当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。 30
Slide 31: 担当窓口
担当窓口 広報IR担当窓口 リズム株式会社 経営企画部 相澤 野村 電話 048-643-7241（経営企画部直通） 31