Mci Capital Alternatywna Spolka Inwestycyjna S.a. · GPW:MCI

Mci Capital Alternatywna Spolka Inwestycyjna — MCI Capital ASI — FY2024 Earnings Presentation

41 slides from Mci Capital Alternatywna Spolka Inwestycyjna's earnings presentation, Apr 3, 2025

  1. Slide 1: Prezentacja wynikowa MCI Capital ASI S.A. za 2024 rok

    Prezentacja wynikowa MCI Capital ASI S.A. za 2024 rok

  2. Slide 2: Spis treści

    Spis treści 1) 2024 Kluczowe wnioski 3 2) Biznesowe podsumowanie roku 2024 4 3) Bilans Grupy MCI z perspektywy aktywów bazowych (31.12.2024) 5 4) Nowe inwestycje w okresie ostatnich 18 miesiący 6 5) Zakładany plan exitów 2025–2030 7 17) Załączniki 19 • NTFY 20 6) MCI Capital ASI - przegląd działalno

  3. Slide 3: Podsumowanie 2024 roku

    3 Podsumowanie 2024 roku RYNEK INWESTYCJI PRIVATE EQUITY PODSUMOWANIE WSKAŹNIKÓW BIZNESOWYCH 500 1. Według Global Private Equity Report 2025 Bain&Company rynek funduszy PE na świecie osiągnął w latach 2023 i 2024 silne i stabilne portfolio generujące rocznie ~500 rekordową wartość aktywów pod zarząd

  4. Slide 4: Biznesowe podsumowanie roku 2024

    4 Biznesowe podsumowanie roku 2024 WYNIKI 2024 EXITY ✓ Wynik Grupy MCIC za rok 2024 wynosi 15,5 mln PLN ✓ Głównym kontrybutorem do wyniku 2024 był Netrisk i Focus został zrealizowany dywidend recap na kwotę 106 mln PLN ✓ Nowe inwestycje mają ograniczoną kontrybucję do wyniku w początkowym okresie tr

  5. Slide 5: Skonsolidowany bilans MCI z perspektywy aktywów bazowych na 31.12.2024

    5 Skonsolidowany bilans MCI z perspektywy aktywów bazowych na 31.12.2024 Struktura bilansu Grupy MCI z perspektywy biznesowej Struktura aktywów bazowych na 31.12.2024 dane skonsolidowane (w M PLN) Aktywa Kwota Udział w NAV 2,7% eSky 454,5 21,7% 1,5% 11,4% 18,9% 3,1% IAI 397,4 18,9% 3,4% Broker Topco

  6. Slide 6: Nowe inwestycje w okresie ostatnich 18 miesięcy

    6 Nowe inwestycje w okresie ostatnich 18 miesięcy 5 4 nowe transakcje o łącznej wartości ok. 600 mln PLN i 2 akwizycje na poziomie spółek (add-ons) Webcon Focus Telecom ProfitRoom Systell Thomas Cook Nice to Fit You ✓ Data inwestycji: ✓ Data inwestycji: ✓ Data inwestycji: ✓ Data akwizycji: ✓ Data ak

  7. Slide 7: Zakładany plan exitów 2025-2030

    7 Zakładany plan exitów 2025-2030 2025 - 2026 2024 – 2025 2027 2028 2029-2030 [recap zrealizowany w lutym [PE/strateg] [PE/strateg/IPO] [PE/strateg] [IPO/strateg] 2025 na kwotę 106 mPLN] [IPO/strateg/PE/secondary] [PE/strateg] [PE/strateg] [PE/strateg] [IPO/strateg/secondary] [trade sale] [PE/strate

  8. Slide 8: MCI Capital ASI – Przegląd działalności inwestycyjnej w 2024 r.

    8 MCI Capital ASI – Przegląd działalności inwestycyjnej w 2024 r. MCI jest największym funduszem nowych technologii w Europie Centralnej oferującym inwestorom dostęp do długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w fundusze MCI 28,2 2,6 4% ATRAKCYJNA STRATEGIA WYSOKIE STOPY ZWROTU

  9. Slide 9: Grupa MCI – Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za 2024 r.

    9 Grupa MCI – Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za 2024 r. tys. PLN 12M 2024 12M 2023 ✓ Na zysk netto Grupy w kwocie 16 mln PLN wpłynął przede wszystkim wynik z przeszacowania certyfikatów inwestycyjnych Wynik na certyfikatach inwestycyjnych (CI) 34 517 209 451 (CI), co w głównej mierze wynikał

  10. Slide 10: Grupa MCI – Skonsolidowany Bilans na 31.12.2024

    10 Grupa MCI – Skonsolidowany Bilans na 31.12.2024 tys. PLN 31.12.2024 31.12.2023 Aktywa trwałe 2 354 280 2 315 969 Prawo do użytkowania składników majątku 2 584 2 605 ✓ Aktywa Grupy składały się przede wszystkim z certyfikatów Certyfikaty inwestycyjne 2 325 263 2 289 789 inwestycyjnych (CI) stanowi

  11. Slide 11: Grupa MCI – główne składowe wyniku inwestycyjnego w 2024 r.

    11 Grupa MCI – główne składowe wyniku inwestycyjnego w 2024 r. +34,5M WYNIK NA CERTYFIKATACH INWSTYCYJNYCH MCI.EV MCI.TV MDCF V -1,5M MCI.EV ZYSK – głównie portfel +38,8M 99,6% +38,6M udział MCI w MCI.EV wynik MCI.EV alokowany na MCI Razem MCI.TV ZYSK – głównie portfel -4,4M +34,5M 48,0% -2,6M udzia

  12. Slide 12: Pozycja MCI na rynku private equity w regionie CEE

    12 Pozycja MCI na rynku private equity w regionie CEE Najbliżsi konkurenci MCI Poziom ucyfrowienia Poziom ticketu inwestycyjnego Lower mid-market (€5m – 25m) Mid-market (€25m – 100m) Large cap (€100m – 1bn+) Wielkość funduszu 50M-250M Wielkość funduszu 250m-1000m Euro Wielkość funduszu 1bln-20bln Eu

  13. Slide 13: Strategia inwestycyjna

    13 Strategia inwestycyjna: Europa Środkowo-Wschodnia to dynamicznie rozwijający się rynek PE w UE charakteryzujący się 50-100 transakcjami rocznie, dynamicznym wzrostem gospodarczym regionu oraz szerokim spektrum możliwości wyjścia z inwestycji. MCI planuje inwestować 25-50M EUR rocznie w 1-2 nowe i

  14. Slide 14: Nasz Zespół

    14 Nasz Zespół Partnerzy i Zespół Inwestycyjny Tomasz Czechowicz Paweł Borys Ewa Ogryczak Michał Górecki Filip Berkowski Aleksandra Kulas Założyciel, Partner Zarządzający, CIO COO, Starszy Partner Inwestycyjny Starszy Partner Inwestycyjny CFO, Relacje Inwestorskie Partner Zarządzający, CEO CEO MCI T

  15. Slide 15: Silny track record inwestycyjny MCI

    15 Silny track record inwestycyjny MCI Stopa zwrotu: 28% IRR na inwestycjach private equity buyout Unikalne i różnorodne doświadczenie w realizacji wyjść Ponad 1 miliard EUR zainwestowane w ramach strategii tech private equity buyout (inwestycje i koinwestycje) (mln EUR) DATA DATA WARTOŚĆ MOIC IRR K

  16. Slide 16: Strategia MCI Capital

    16 Strategia MCI Capital WIZJA Jesteśmy największym funduszem private equity nowych technologii w Europie Centralnej. Chcemy być jednym z najbardziej rozpoznawalnych funduszy private equity nowych technologii w Europie MISJA Inspiruje nas postęp technologiczny Inwestujemy w rozwój międzynarodowych l

  17. Slide 17: Polityka dywidendowa MCI na lata 2025–2027

    17 Polityka dywidendowa MCI na lata 2025–2027 W dniu 9 września 2024 r. Zarząd MCI Capital ASI S.A. podjął uchwałę w sprawie polityki dywidendowej na lata 2025-2027 („Polityka”) 4,0 84,3 6,5 18,9 wypłata dywidendy kwota wypłaty stopa dywidendy free float – WAN MCI [%] [M PLN] [%] [02.04.2025] [%] ✓

  18. Slide 18: ESG – Raportowanie niefinansowe z zakresu zrównoważonego rozwoju

    18 ESG – Raportowanie niefinansowe z zakresu zrównoważonego rozwoju Chcemy pracować w oparciu o najwyższe standardy w ramach ESG DZIAŁANIA PODJĘTE I CELE NA KOLEJNY OKRES WSKAŹNIKI ❖ W 2024 Grupa MCI po raz pierwszy, dobrowolnie pozyskała od spółek Wskaźniki dot. klimatu i inne portfelowych informac

  19. Slide 19: Załączniki

    Załączniki 19

  20. Slide 20: NTFY – nowa inwestycja MCI.EV

    20 NTFY – nowa inwestycja MCI.EV - jedna z najsilniejszych marek cyfrowych w polskim sektorze food e-commerce Opis działalności spółki - wprowadzenie Teza inwestycyjna Zespół Inwestycja (mln PLN): ✓ Nice To Fit You (NTFY) jest jednym z największych i najdłuższej działających ✓ Kontynuacja rozwoju ma

  21. Slide 21: IAI – czołowa platforma e-commerce w CEE

    21 IAI – czołowa platforma e-commerce w CEE Krótki opis działalności Spółki Teza inwestycyjna Zespół prowadzący Inwestycja (mln PLN): IAI to największa w Polsce platforma e-commerce do ✓ Celem inwestycji jest zbudowanie pozycji Tomasz Czechowicz ✓ W roku 2018: 115 tworzenia sklepów internetowych dzi

  22. Slide 22: eSky / Thomas Cook – globalny challenger w segmencie TravelTech

    22 eSky / Thomas Cook – globalny challenger w segmencie TravelTech Krótki opis działalności Spółki Teza inwestycyjna Zespół Inwestycja (mln PLN): Wiodące polskie internetowe biuro podróży lotniczych ✓ Rynek bazowy przed całkowitym Tomasz Czechowicz ✓ W roku 2022: 158 o globalnym zasięgu, z szybko ro

  23. Slide 23: Netrisk Group – czołowy InsurTech w CEE

    23 Netrisk Group – czołowy InsurTech w CEE Krótki opis działalności Spółki Teza inwestycyjna Zespół prowadzący Inwestycja (mln PLN): Netrisk to wiodąca grupa prowadząca portale ✓ Celem inwestycji jest budowa czempiona Tomasz Czechowicz ✓ W roku 2020: 98 internetowe służące do porównywania cen i rynk

  24. Slide 24: Profitroom – rozwiązania rezerwacji bezpośrednich dla hoteli

    24 Profitroom – wiodący międzynarodowy dostawca rozwiązań rezerwacji bezpośrednich online dla hoteli Krótki opis działalności Spółki Teza inwestycyjna Zespół prowadzący Inwestycja (mln PLN): Profitroom jest wiodącym międzynarodowym dostawcą ✓ Celem inwestycji jest utrzymanie wiodącej Tomasz Czechowi

  25. Slide 25: Webcon – niskokodowe systemy zarządzania procesami

    25 Webcon – wiodący dostawca niskokodowych systemów zarządzania procesami biznesowymi Krótki opis działalności Spółki Teza inwestycyjna Zespół Inwestycja (mln PLN): Webcon to dostawca rozwiązań do ✓ Wiodąca pozycja na rynku w Polsce i rosnąca Tomasz Czechowicz ✓ W roku 2023: 163 zarządzania procesam

  26. Slide 26: Focus – usługi chmurowe Contact Center as a Service

    26 Focus – wiodący dostawca usług chmurowych na rynku Contact Center as a Service Krótki opis działalności Spółki Teza inwestycyjna Zespół Inwestycja (mln PLN): Focus oferuje opartą na chmurze, wielokanałową ✓ Niewykorzystany potencjał rynkowy napędzany Paweł Borys ✓ W roku 2023: 80 platformę do kom

  27. Slide 27: Answear.com – multibrandowy sklep internetowy z odzieżą

    27 Answear.com – pierwszy w Polsce multibrandowy sklep internetowy z odzieżą Krótki opis działalności Spółki Teza inwestycyjna Zespół Inwestycja (mln PLN): Answear.com to wiodąca i najszybciej rozwijająca się ✓ E-moda jako segment całego rynku e-commerce Paweł Borys ✓ W roku 2013: 15 marka czystej e

  28. Slide 28: Morele Group – platforma e-commerce

    28 Morele Group – wiodąca platforma e-commerce w Polsce agregująca marki własne Krótki opis działalności Spółki Teza inwestycyjna Zespół Inwestycja (mln PLN): Wiodąca platforma e-commerce w Polsce, oferująca ✓ Znaczący potencjał dalszego rozwoju Paweł Borys ✓ W roku 2011: 6 klientom szeroką gamę pro

  29. Slide 29: PHH Group – e-commerce w krajach bałtyckich

    29 PHH Group – wiodący gracz e-commerce w krajach bałtyckich z rosnącą obecnością w Finlandii Krótki opis działalności Spółki Teza inwestycyjna Zespół Inwestycja (mln PLN): Wiodąca platforma e-commerce w krajach ✓ Niska penetracja e-commerce w krajach Tomasz Czechowicz ✓ W roku 2021: 105 bałtyckich

  30. Slide 30: Dziękujemy za uwagę

    Dziękujemy za uwagę MCI Capital ASI S.A. Warsaw Unit (+48) 22 540 73 80 Rondo Daszyńskiego 1, (+48) 22 540 73 81 00-843 Warszawa, Polska office@mci.eu 30

  31. Slide 31: Profitroom S.A. Company Presentation

    Profitroom S.A. Company Presentation

  32. Slide 32: About Profitroom

    About Profitroom ● Direct Booking - business model ● B2B SaaS - Software as a Service for Hotels PROFITROOM | About Profitroom ● Mission: To increase hoteliers’ profits ● Vision: To Become no #1 Direct Booking Technology Provider for outstanding hotels worldwide ● 16 years on the market, 1 year with ●

  33. Slide 33: B2B2C - Understanding Guest Journey

    B2B2C - Understanding Guest Journey PROFITROOM | About Profitroom INSPIRE ACQUIRE REGAIN UPSELL 3

  34. Slide 34: All in one e-commerce platform

    All in one e-commerce platform Integrations Value Added Profitroom Suite Services Distribution Onboarding Hotel Channel Booking CRM & Hotel Email Websites Manager Engine Loyalty Marketing PMS Customer Our Services Success Activities Payments Technical Paid SEO for Support Advertising Hotels for Hotel

  35. Slide 35: AI Products / Customer Service / Programming

    AI Products / Customer Service / Programming Automates reservation & reception departments Available 24/7, supporting Web chat, Messenger, WhatsApp, with Email and Phone support coming soon. It can save dozens of hours for front desk and reservation teams. Understands & answers in natural language T

  36. Slide 36: Ideal customer profile

    Ideal customer profile Hotel classification PROFITROOM | About Profitroom Experience-oriented et t mark Targe Ordinary hotel facilities Holiday resorts B&B Luxury leisure hotels Motels Bunkhouses Hotel groups and chains NEW! City hotels Extended stay hotels 2 stars 3 stars 4 stars 5 stars 6

  37. Slide 37: Poland

    7 PROFITROOM | About Profitroom Poland

  38. Slide 38: Proven growth model

    Proven growth model: Serving 4000+ hotels and resorts across the world in over 60 countries UK Nordics DACH Poland Spain Middle East LATAM APAC Sub Saharan Africa

  39. Slide 39: Hotel Partners for Life

    Hotel Partners for Life 2% Churn rate annually strong and resilient PROFITROOM | About Profitroom customer base 9

  40. Slide 40: Unique investment: consistently growing 30% annually since 2008

    Unique investment: consistently growing 30% annually since 2008 2025 ARR x 1 800+ Customer Hotels to be Acquisition Cost onboarded CAGR of organic growth 2008-2024: 30% 2025 2025 104 mln 3.6 mld Revenue Gross Booking [PLN] Value 10

  41. Slide 41: Marcin Dragan, Founder & CEO

    PROFITROOM | About Profitroom Marcin Dragan Founder & CEO www.profitroom.com marcin@profitroom.com

MCI Capital ASI — FY2024 Earnings Presentation on 6ix