Mci Capital Alternatywna Spolka Inwestycyjna S.a. · GPW:MCI
Mci Capital Alternatywna Spolka Inwestycyjna — MCI Capital ASI — Investor Day (September 2025)
53 slides from Mci Capital Alternatywna Spolka Inwestycyjna's investor day presentation, September 2025
Slide 1: MCI Investor Day 2025
Zmieniamy potencjał technologii we wzrost wartości MCI Investor Day 2025
Slide 2: Agenda Dnia Inwestora MCI 2025
Zmieniamy potencjał technologii we wzrost wartości 12:00 Otwarcie Dnia Inwestora MCI 2025 12:05 Strategia inwestycyjna 12:15 Wyniki finansowe 12:20 Jak inwestować w dobie AI? 12:40 Przegląd portfela inwestycyjnego 13:20 IAI case study 13:30 Sesja pytań i odpowiedzi 13:40 Zakończenie transmisji onlin
Slide 3: Strategia inwestycyjna
Zmieniamy potencjał technologii we wzrost wartości MCI Investor Day 2025 Strategia inwestycyjna Paweł Borys, Partner Zarządzający, CIO
Slide 4: Podsumowanie inwestycyjne
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI Podsumowanie inwestycyjne Atrakcyjne długoterminowe wyniki finansowe – kurs akcji MCI w stałym trendzie wzrostowym 54% 40,85 PLN 5Y wzrost NAV na 1 akcję NAV/S przed dywidendą Doświadczony zespół realizujący strategię budowania wartości 12
Slide 5: Doświadczony zespół
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI Doświadczony zespół PARTNERZY I ZESPÓŁ INWESTYCYJNY Tomasz Czechowicz Paweł Borys Ewa Ogryczak Michał Górecki Filip Berkowski Aleksandra Kulas Założyciel, Partner Zarządzający, CIO COO, Starszy Partner Inwestycyjny Starszy Partner Inwestyc
Slide 6: Nowe inwestycje w okresie ostatnich 24 miesięcy
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI Nowe inwestycje w okresie ostatnich 24 miesięcy 4 nowe transakcje o łącznej wartości ok. 600 mln PLN i 2 akwizycje na poziomie spółek (add-ons) [add-on] [add-on] Webcon Welyo ProfitRoom Systell Thomas Cook Nice to Fit You DATA INWESTYCJI D
Slide 7: Zakładany plan exitów 2025-2030
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI Zakładany plan exitów 2025-2030 2025 - 2026 2027 2028 2029 - 2030 [recap zrealizowany [umowa sprzedaży [PE/strateg] [PE/strateg] [PE/strateg/IPO] w lutym 2025 na podpisana – oczekiwanie kwotę 106 mPLN] na zgody UOKiK i KNF – szacowany wpły
Slide 8: Struktura portfela Grupy MCI Capital ASI na 30 czerwca 2025
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI III. STRUKTURA PORTFELA GRUPY MCI CAPITAL ASI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 R. Na 30 czerwca 2025 r. portfel inwestycyjny Grupy MCI składał się z 16 inwestycji, z czego 10 aktywnych inwestycji stanowiło ok. 96% DATA UDZIAŁ W AKTYWACH WARTOŚĆ WA
Slide 9: Główne KPI portfela inwestycji MCI Capital
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI Główne KPI portfela inwestycji MCI Capital (dane skonsolidowane) 22% 28% 560 23% wzrost przychodów spółek wzrost zysków spółek znormalizowana bieżąca dynamika zysków portfelowych (5y CAGR, portfelowych (znorm. EBITDA, EBITDA 2024 portfela
Slide 10: Strategia inwestycyjna MCI Capital
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI Strategia inwestycyjna eCommerce MCI Capital Software as a Service (Saas) MCI Capital ASI S.A. to notowany na GPW fundusz1 private equity nowych technologii. Strategia inwestycyjna typu mid-market buyout skoncentrowana jest na sześciu głów
Slide 11: Szeroki pipeline nowych projektów inwestycyjnych
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI Szeroki pipeline nowych projektów inwestycyjnych PROJEKTY PRZEANALIZOWANE SZEROKI PIPELINE PROJEKTÓW W OSTATNICH 24 MIESIĄCACH NA NAJBLIŻSZE 24 MIESIĄCE WYBRANE AKTUALNIE ANALIZOWANE PROJEKTY INWESTYCYJNE ~150 ~140 Rekurencyjne • Software
Slide 12: Długoterminowy wzrost NAV/S funduszu MCI Capital ASI
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI Długoterminowy wzrost NAV/S funduszu MCI Capital ASI Od 25 lat konsekwentnie budujemy wartość, inwestując i wspierając rozwój spółek w różnych innowacyjnych sektorach Unikatowa pozycja na rynku – jesteśmy jedynym funduszem private equity n
Slide 13: Wyniki finansowe
Zmieniamy potencjał technologii we wzrost wartości MCI Investor Day 2025 Wyniki finansowe Ewa Ogryczak, Starszy Partner, COO
Slide 14: Główne składowe wyniku inwestycyjnego w HY 2025
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI Grupa MCI Capital – główne składowe wyniku inwestycyjnego w HY 2025 +51,8 M WYNIK NA CERTYFIKATACH INWESTYCYJNYCH MCI.EV ZYSK – głównie portfel +56,4 M MCI.EV MCI.TV 99,6% udział MCI w MCI.EV = +56,2 wynik MCI.EV M alokowany na MCI MCI.TV
Slide 15: Źródła finansowania MCI Capital ASI S.A.
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI Źródła finansowania MCI Capital ASI S.A. (stan obecny) OBLIGACJE KREDYTY KREDYTY KREDYTY Obligacje serii W1 Kredyt w rachunku bieżącym Rodzaj finansowania: [w ramach Programu Emisji do 100M PLN] [do 300M PLN] Wartość zadłużenia: 70M PLN 22
Slide 16: Polityka dywidendowa MCI na lata 2025-2027
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI Polityka dywidendowa MCI na lata 2025-2027 W dniu 9 września 2024 r. Zarząd MCI Capital ASI S.A. podjął uchwałę w sprawie polityki dywidendowej na lata 2025-2027 4% 84,5 mln PLN 5,3% 18,9% Wartość dywidendy Kwota Stopa Free float – w relac
Slide 17: Jak inwestować w dobie AI?
Zmieniamy potencjał technologii we wzrost wartości MCI Investor Day 2025 Jak inwestować w dobie AI? Tomasz Czechowicz, Partner Zarządzający, CEO
Slide 18: MCI Capital ASI: wiodący fundusz PE w CEE rosnący 18% rocznie
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI MCI Capital ASI: wiodący fundusz PE w CEE rosnący 18% rocznie • Jeden z największych funduszy PE w CEE MCI NAV/S [ 2002 - HY 2025 ] ( w PLN ) • Jedyny fundusz PE na GPW (od 25 lat) 45 39,9 40,2 40,9 • Średni wzrost NAV/S przez 25 lat: 18%
Slide 19: Spółki technologiczne zbudowały najwięcej wartości rynkowej przez 30 lat
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI Spółki technologiczne zbudowały najwięcej wartości rynkowej przez ostatnie 30 lat w wyniku rozwoju Internetu NAJWIĘKSZE 10 SPÓŁEK S&P 500 WG KAPITALIZACJI RYNKOWEJ W 19951 NAJWIĘKSZE 10 SPÓŁEK S&P 500 WG KAPITALIZACJI RYNKOWEJ W 20252 (mld
Slide 20: Adopcja AI następuje ~20x szybciej od adopcji usług cyfrowych
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI Adopcja AI następuje ~20x szybciej od adopcji usług cyfrowych LICZBA LAT POTRZEBNYCH DO OSIĄGNIĘCIA BAZY 100 MLN UŻYTKOWNIKÓW GLOBALNIE (2000-2023) ChatGPT 0,2 Szybsza adopcja AI TikTok 0,8 Whatsapp 3,5 >20x szybciej Youtube 4,1 Dynamiczny
Slide 21: Do 2030 umiejętności AI przekroczą kompetencje ludzkie
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI Do 2030 umiejętności AI przekroczą kompetencje ludzkie 10 GŁÓWNYCH UMIEJĘTNOŚCI AI W 2025, WG CHATGPT 4o 10 GŁÓWNYCH UMIEJĘTNOŚCI AI W 2030, WG CHATGPT 4o 2025 2030 1. Tworzenie i edytowanie emaili, wierszy lub kodu IT 1. Tworzenie tekstu,
Slide 22: AI będzie jedną z głównych dźwigni wartości w MCI Capital
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI AI będzie jedną z głównych dźwigni wartości w MCI Capital AI W PROCESIE AI W PROCESIE AI W BUDOWANIU WARTOŚCI SPÓŁEK PORTFELOWYCH INWESTYCYJNYM EXITOWYM Korzyści AI w proce- Spółki portfelowe MCI wykorzystują AI w celu: Korzyści AI w proce
Slide 23: Transformacja AI nabiera tempa w spółkach MCI Capital
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI Już dziś transformacja AI nabiera tempa w spółkach MCI Capital GŁÓWNE OBSZARY WDROŻEŃ AI W SPÓŁKACH PORTFELOWYCH PRZYKŁAD SPÓŁKI Rozwoju oprogramowania Automatyzacja developmentu i procesów biznesowych jest wspierany przez jedną • Generowa
Slide 24: Transformacja AI – przykłady z eSKY Thomas Cook
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI Transformacja AI – przykłady z eSKY Thomas Cook REKLAMA WYGENEROWANA DZIĘKI AI SKUTECZNE POZYCJONOWANIE W CHAT GPT / LLM v v 24
Slide 25: AI will eat the world
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI AI WILL EAT THE WORLD AI powiększy różnice między zwrotami spółek technologicznych i tradycyjnych AI może stworzyć wyzwania, ale i szanse dla historycznie prężnych sektorów gospodarki polskiej i CEE (BPO, IT development, produkcja gier) Po
Slide 26: Przegląd portfela inwestycyjnego
Zmieniamy potencjał technologii we wzrost wartości MCI Investor Day 2025 Przegląd portfela inwestycyjnego
Slide 27: Morele
Zmieniamy potencjał technologii we wzrost wartości MCI Investor Day 2025 Przegląd portfela inwestycyjnego Morele
Slide 28: Bieżące wyniki biznesowe – Morele
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI | Bieżące wyniki biznesowe KLUCZOWE KPIs Platforma e-commerce agregująca marki D2C Twórca cyfrowych marek własnych (D2C), realizujący 2,1 mld 1,8 m dostawy na rynkach zagranicznych w całej Europie GMV 2024/2025 Produkty na (PLN) stronie Mo
Slide 29: Strategia rozwoju – Morele
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI | Strategia rozwoju KIERUNKI STRATEGICZNE STRATEGIA AI MORELE Obsługa Opisy Dopasowanie Tworzenie Klienta Produktów Produktów Oprogramowania Automatyzacja Automatyzacja Machine Learning Wsparcie AI Obsługi Klienta Tworzenia Opisów (LLM) (d
Slide 30: Netrisk
Zmieniamy potencjał technologii we wzrost wartości MCI Investor Day 2025 Przegląd portfela inwestycyjnego Netrisk
Slide 31: Bieżące wyniki biznesowe – Netrisk
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI | Bieżące wyniki biznesowe KLUCZOWE KPI Grupa Netrisk jest wiodącym brokerem ubezpieczeń online w Europie Centralnej #1 12x Pozycja we Wzrost wszystkich 6 przychodów krajach ca.+85% 98% Przychodów z Konwersja obecnych klientów EBITDAC to c
Slide 32: Strategia rozwoju – Netrisk
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI | Strategia rozwoju KIERUNKI STRATEGICZNE PRZYKŁADY INICJATYW OBSZARZE AI • TAM wynosi 37 milionów klientów • Kontynuacja strategii M&A na nowych i • Netrisk Group jest wysoko • Rynki ubezpieczeniowe rosną w tempie obecnych rynkach pozycjo
Slide 33: Profitroom
Zmieniamy potencjał technologii we wzrost wartości MCI Investor Day 2025 Przegląd portfela inwestycyjnego Profitroom
Slide 34: Bieżące wyniki biznesowe – Profitroom
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI | Bieżące wyniki biznesowe KLUCZOWE KPI Nasze produkty Nasze usługi ~3,7 mld ~100 mln GBV Przychód CRM & Loyalty Strony SEO, GEO Marketing WWW & Paid Ads Automation Profitroom Booking Customer Connectivity Onboarding Suite Engine Success 3
Slide 35: Strategia wzrostu wykładniczego
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI | Strategia wzrostu wykładniczego Pozyskiwanie nowych klientów Rozwijanie 60+ krajów Nowy segment enterprise: + wspólnego biznesu z klientami grupy i sieci hotelowe 4 Rynki strategiczne: Polska UK Africa APAC Stale rosnące kohorty klientów
Slide 36: Strategia rozwoju i ofensywa produktowa AI
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI | Strategia rozwoju i ofensywa produktowa AI AI Rozwój Wejście jako olbrzymia na rynku w nowy segment szansa na rozwój globalnym oprogramowania direct bookings Premiery na HMC 2025 już za 3 tygodnie!
Slide 37: Welyo
Zmieniamy potencjał technologii we wzrost wartości MCI Investor Day 2025 Przegląd portfela inwestycyjnego Welyo
Slide 38: Bieżące wyniki biznesowe – Welyo
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI | Bieżące wyniki biznesowe KLUCZOWE KPIs ✓ Welyo to lider systemów Contact Center as a Service (CCaaS) w Polsce, powstały z połączenia Focus Telecom i Systell >850 45M klientów Przychody 2024 ✓ Platforma Welyo CX obsługuje codziennie setki
Slide 39: Strategia rozwoju – Welyo
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI | Strategia rozwoju KIERUNKI STRATEGICZNE STRATEGIA AI – WELYO CX PLATFORM (widok architektury biznesowej) Human Agent Workspace & AI Assist AI Insights • Ewolucja w AI- Agent Cockpit AI Copilot Live Assist QA & Feedback driven CX Platform
Slide 40: eSky
Zmieniamy potencjał technologii we wzrost wartości MCI Investor Day 2025 Przegląd portfela inwestycyjnego eSky
Slide 41: Bieżące wyniki biznesowe – eSky
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI | Bieżące wyniki biznesowe KLUCZOWE KPIs* Wiodąca platforma do organizacji podróży w regionie CEE – z szybko rozwijającym się segmentem pakietowania dynamicznego Ca. 3M ca. 2.8 Podróżnych GMV (mld PLN) HUB in London, UK HQ located in Katow
Slide 42: Strategia rozwoju – eSky
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI | Strategia rozwoju STRATEGIA GRUPY ESKY Wykorzystanie Pakietowanie Aplikacja Lojalizacja Bilety AI Dynamiczne mobilna klientów lotnicze Wieloobszarowe Budowa lidera w Strategiczny rozwój Wzrost Wzmocnienie wiodącej wykorzystanie AI region
Slide 43: Webcon
Zmieniamy potencjał technologii we wzrost wartości MCI Investor Day 2025 Przegląd portfela inwestycyjnego Webcon
Slide 44: Bieżące wyniki biznesowe – Webcon
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI | Bieżące wyniki biznesowe KLUCZOWE KPIs1 Wiodący dostawca rozwiązań Business Orchestration and Automation Technology >1000 ca. 40 Klasyfikacja GARTNER dla kategorii BOAT Liczba Rynków klientów User-interfacing Process apps and workflows o
Slide 45: Strategia rozwoju – Webcon
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI | Strategia rozwoju STRATEGIA WEBCON Go to market Product first Pricing AI Enablement Platform Growth Engine Skupienie się na Budowa efektywnego Transformacja w Platforma umożliwiająca (enablement) szerokie przychodzie powtarzalnym silnika
Slide 46: Nice to Fit You
Zmieniamy potencjał technologii we wzrost wartości MCI Investor Day 2025 Przegląd portfela inwestycyjnego Nice to Fit You
Slide 47: Bieżące wyniki biznesowe – Nice to Fit You
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI | Bieżące wyniki biznesowe KLUCZOWE KPIs Lider rynku premium food e-commerce w Polsce >22k 8 Ponad 22 000 toreb dostarczanych dziennie Klientów Diet pod drzwi klienta dziennie specjalistycznych Wysoka jakość i innowacyjna platforma technol
Slide 48: Strategia rozwoju – Nice to Fit You
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI | Strategia rozwoju KIERUNKI STRATEGICZNE STRATEGIA AI NTFY • Jakość produktu AI Perfect Bag Conversational BI Chatbot AI AI SE Sales kluczowym elementem USP AI Production AI boosting BI AI boosting Sales AI Seach Engines • Lider rozwoju t
Slide 49: IAI Case study
Zmieniamy potencjał technologii we wzrost wartości MCI Investor Day 2025 IAI Case study
Slide 50: IAI – Case Study
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI | IAI – Case Study IAI jest wiodącą, w pełni opartą na chmurze platformą typu SaaS do obsługi e-commerce w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, działającą jako kompleksowy dostawca usług („one-stop shop”) dla średnich i większych sprzedaw
Slide 51: IAI – Case Study: kluczowe inicjatywy strategiczne
DZIEŃ INWESTORA MCI 2025. INWESTYCJE W ERZE TRANSFORMACJI AI | IAI – Case Study Kluczowe inicjatywy strategiczne zrealizowane w okresie inwestycji Jasna strategia i Transformacja Rozwój Value Cross-border M&A Jakościowy Exit Go- To-Market Zarządcza Added Services IAI i MCI Pod Z MCI IAI rozwijała IA
Slide 52: Sesja Q&A
Zmieniamy potencjał technologii we wzrost wartości MCI Investor Day 2025 Sesja Q&A
Slide 53: Dziękujemy za uwagę!
Zmieniamy potencjał technologii we wzrost wartości MCI Investor Day 2025 Dziękujemy za uwagę!