Unirita, Inc. · TSE:3800

Unirita — Q2 FY2016 Earnings Presentation

28 slides from Unirita's earnings presentation, Nov 9, 2016

  1. Slide 1: 2016年度（2017年3月期）第2四半期 決算説明資料

    2016年度（2017年3月期） 第2四半期 決算説明資料 2016年11月9日 © 2016 UNIRITA Inc. All rights reserved.

  2. Slide 2: 2016年度 第2四半期 業績のポイント

    2016年度 第2四半期 業績のポイント  自社製品販売への注力策が奏功し、 収益性向上（2Q累計営業利益率21.5％、前年同期比+2.7pt）  パートナー（販売代理店）への販売強化策が奏功  新設子会社（ユニ･トランド）が好調にスタート  技術支援サービスの伸び悩み（前年同期比▲13.8％）  新規・成長分野は事業貢献に至らず  再編した営業体制の立ち上がりの遅れ  成長分野における製品開発スピードの遅れ 2

  3. Slide 3: 2016年度 第2四半期 連結業績

    2016年度 第2四半期 連結業績 （単位：百万円） 連結売上高 3,410百万円 期初 実績 実績 予想 前年同期比 ▲28百万円（ ▲0.8%） 期初 期初予想比 ▲490百万円（▲12.6％） 予想 ✔ﾃﾞｰﾀ活用、ｼｽﾃﾑ運用両事業ともに製品販売、 技術支援が計画未達。 2015年度 第2Q（累計） 2016年度 第2Q（累計） 連結営業利益 732百万円 期初 前年同期比 +86百万円（+13.4％） 予想 期初予想比 ▲128百万円（▲14.9%） ✔売上計画未達に伴う減益。但し、営業利益率は 2015年度 第2Q（累計） 2016年度 第2Q（累計） 前年同期比2.7pt向上。

  4. Slide 4: 業績増減要因

    2016年度 第2四半期 業績増減要因 （単位：百万円） 売上高 ｼｽﾃﾑ運用 3,438 +25 3,410 ▲28 （▲0.8％） ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ ﾃﾞｰﾀ活用 その他 ▲6 ▲24 ▲23 2015年度 第2Q（累計） 2016年度 第2Q（累計） 営業利益 ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ ｼｽﾃﾑ運用 +6 ﾃﾞｰﾀ活用 +86 +4 732 +109 （+13.4％） 646 その他 ▲33 2015年度 第2Q（累計） 2016年度 第2Q（累計） 4

  5. Slide 5: 四半期別の連結売上と累計営業利益率

    四半期別の連結売上と累計営業利益率 売 上 営業利益率 （百万円） （%） 第2四半期(累計)では ビーコンIT連結後、 20.4% 21.5% 利益率は最高に 21.3% 18.8% 15.4% 2014年度 2015年度 2016年度 ビーコンITを ビーコンITを合併 連結子会社化 5

  6. Slide 6: セグメント別業績比較①

    2016年度 第2四半期 ｾｸﾞﾒﾝﾄ別業績比較① （単位：百万円） ﾃﾞｰﾀ活用事業 ｼｽﾃﾑ運用事業 売上高 売上高 前年同期比 前年同期比 ▲22百万円 +25百万円 （▲2.1％） （+2.4％） 2015年度 第2Q 2016年度 第2Q 2015年度 第2Q 2016年度 第2Q （累計） （累計） （累計） （累計） 営業利益 営業利益 前年同期比 前年同期比 +109百万円 +4百万円 の改善 の改善 2015年度 第2Q 2016年度 第2Q 2015年度 第2Q 2016年度 第2Q （累計） （累計） （累計） （累計） 6

  7. Slide 7: セグメント別業績比較②

    2016年度 第2四半期 ｾｸﾞﾒﾝﾄ別業績比較② （単位：百万円） ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ事業 その他事業 売上高 売上高 前年同期比 前年同期比 ▲6百万円 ▲24百万円 （▲0.6％） （▲8.3％） 2015年度 第2Q 2016年度 第2Q 2015年度 第2Q 2016年度 第2Q （累計） （累計） （累計） （累計） 営業利益 営業利益 前年同期比 前年同期比 +7百万円 ▲33百万円 （+0.8％） （▲56.7％） 2015年度 第2Q 2016年度 第2Q 2015年度 第2Q 2016年度 第2Q （累計） （累計） （累計） （累計） 7

  8. Slide 8: セグメント別売上構成

    2016年度 第2四半期 ｾｸﾞﾒﾝﾄ別売上構成 （単位：百万円） 合計：3,438 合計：3,410 構成比 構成比 前年同期比 ▲8.3％ （8.5％） その他事業 （7.9％） メイン （29.8％） （29.8％） ▲0.6％ フレーム事業 システム運用 （30.3％） 事業 （31.3％） +2.4％ データ活用 （31.4％） 事業 （31.0％） ▲2.1％ 8

  9. Slide 9: セグメント売上内訳比較

    2016年度 第2四半期 ｾｸﾞﾒﾝﾄ売上内訳比較（単位：百万円） ＜製品＞ ＜技術支援＞ ＜保守＞ デ ー タ 活 用 2015年度 2Q 2016年度 2Q 2015年度 2Q 2016年度 2Q 2015年度 2Q 2016年度 2Q （累計） （累計） （累計） （累計） （累計） （累計） シ ス テ ム 運 用 2015年度 2Q 2016年度 2Q 2015年度 2Q 2016年度 2Q 2015年度 2Q 2016年度 2Q （累計） （累計） （累計） （累計） （累計） （累計） メ イ ン フ レ ー ム 2015年度 2Q 2016年度 2Q 2015年度 2Q 201

  10. Slide 10: 既存/新規事業の状況

    既存/新規事業の状況 （単位：百万円） ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ,その他事業 データ活用事業／システム運用事業 を除く 既存事業領域 新規事業領域 （自動化、帳票、Waha!、BI、 （ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ、新自動化、 帳票ｸﾗｳﾄﾞ、DA、wM、BPM、 ﾃﾞｰﾀ総研、BSOL 他） ITSM、Be.C） 通期 3,994 3,720 3,728 計画 1,785 1,762 前期比1.3倍 通期 上期 1,010 計画 758 567 371 上期 334 2014年度 2015年度 2016年度 2014年度 2015年度 2016年度 10

  11. Slide 11: 上期状況と下期重点施策

    2016年度 上期状況と下期重点施策 「営業活動の効率化・生産性向上」への対応 「製品販売の変化」への対応 「その他の上期課題」への対応 「新事業育成・投資」への対応 11

  12. Slide 12: 「営業活動の効率化・生産性向上」への対応

    「営業活動の効率化・生産性向上」への対応 上期状況 領域別売上比率 領域別活動量比率 4% 5% ※領域説明 15% A領域：市場浸透 12% (リピート) B領域：市場開拓 (ユーザ増加) 20% 46% C領域：製品開発 79% (新製品の主力化) D領域：新市場開拓 (新製品による 19% 新ユーザ開拓) 活動量に対する成約率（売上実績/活動量） ■A領域：1.79 ■B領域：0.70 ■C領域：0.25 ■D領域：0.26 下期対応  A,B領域への開発投資とインサイド,パートナー販売の強化  C,D領域の競争力を高めるための製品開発ｽﾋﾟｰﾄﾞｱｯﾌﾟ 12

  13. Slide 13: 「製品販売の変化」への対応

    製品販売の変化<売上高前年同期比>への対応 上期状況 データ活用 システム運用 2015年度 2016年度 2015年度 2016年度 123百万円 +32% 163百万円 251百万円 +12% 281百万円 オ ン プ レ 1.4倍 1.2倍 ミ ス 前上期 前上期  infoScoop  LMIS 使  BI(自社)  Be.Cloud Cloud 用  Waha! 2.2倍  A-AUTO 1.6倍 料 ・ 前上期 前上期 ◆製品販売は前年比伸長 ◆クラウド化への変化が速い 下期対応  システム運用の自社製品販売力の強化  オンプレミスから利用料モデルに対応する製品開発

  14. Slide 14: 「その他の上期課題」への対応

    「その他の上期課題」への対応 上期状況 ■製品 対 技術支援 （データ活用、システム運用事業） 売上高（百万円） 売上比 製品 技術支援 製品 技術支援 2015年度上期 374 950 1 2.5 2016年度上期 444 812 1 1.8  パートナー販売の伸長により、製品販売に付随する技術支援が パートナー経由となったことが主因 下期対応  技術支援サービスをリカバリーするために、 技術者活動の一部をシフト 14

  15. Slide 15: 「新事業育成・投資」への対応

    「新事業育成・投資」への対応  ユニ･トランドへの積極投資 ・IoT型ソリューション開発のための技術者シフト ・データアナリティクスによるIoTデータの分析機能強化  2016年9月に資本提携した (株)ピー･ビーシステムズと協働した九州地域の市場開拓  LIVE UNIVERSEの製品力および販売強化 ・ゴールデンマジック社との連携による飲食業界開拓 15

  16. Slide 16: ユニリタグループの事業領域

    ユニリタグループの事業領域 運用コストを削減し、その費用で攻めのIT投資へ お客様 ユニリタ お 「攻めのIT」 IT総予算は微増 客 費用対効果の追求 競争力強化に必要な 様 の 開発への投資拡大 IT システム開発費 予 算 ユニリタ IT原資の移動 グループの 事業領域 「守りのIT」 システム運用費 自動化、効率化に よるコスト削減 時間軸 16

  17. Slide 17: ユニリタ合併効果

    ユニリタ合併効果 BSPが手に入れたモノ 技術力、開発力、品質管理力 現在 間接販売とチャネル 挑戦する組織へ プロモーション力 ・新規事業創出 ビジネス領域の拡大 ・子会社への積極投資 2015年 ・新人事制度 4月 ・新しい企業文化創り BeaconITが手に入れたモノ 合併 最強の営業と最強の技術が 資金力、収益力 集ったIT集団へ 上場企業の社員を守る力 コンプライアンス＆ガバナンス “ﾕﾆｰｸ”で“利他”独自性ある セールスオートメーション 企業へ 17

  18. Slide 18: ユニリタグループ持続的競争優位性の実現

    ユニリタグループ持続的競争優位性の実現 新しい事、要件が難しい事を小さく速く始める 1 2 3 アメリカで持続的競 競争優位を持続でき 一時的な優位性を創 争優位性を実現する る期間は加速度的に り出し、鎖の様に繋 企業は全体の3％ 短くなっている いで持続する 売上 新しい事業を矢継ぎ早に立ち上げ 軌道に載せる 100億 事業E 事業D 50億 事業C 事業B 事業A 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 18

  19. Slide 19: 連結業績見通し

    2016年度 連結業績見通し （単位：百万円） 連結売上高 7,500百万円 前期比 +302百万円（+4.2％） 3,438 3,410 （2Q実績） 期初予想比 ▲700百万円（▲8.5％） ✔クラウド化へのシフト、上期技術支援の伸び悩み、 2015年度（実績） 2016年度（予想） 新規事業の計画未達により期初売上予想を修正 連結営業利益 1,780百万円 732 （2Q実績） 前期比 +249百万円（+16.2％） 646 期初予想に修正なし 2015年度（実績） 2016年度（予想） 親会社株主に帰属する当期純利益 1,275百万円 620 前期比 ▲167百万円（▲11.6％） 5

  20. Slide 20: 連結売上見通し

    2016年度 連結売上見通し （単位：百万円）  連結売上計画を期初計画に対し、7億円下方修正 （期初計画） （11.4修正） 売上高 8,200百万円 売上高 7,500百万円 経常利益1,860百万円 経常利益1,860百万円（変更なし） ■その他 ■データ 事業 活用事業 ■ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ 事業 ■システム 計画 前期比 運用事業 ﾃﾞｰﾀ活用事業 2,455 +201 ｼｽﾃﾑ運用事業 2,464 +232 ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ事業 1,990 ▲133 その他事業 591 +3 20

  21. Slide 21: 業績推移と配当

    業績推移と配当 （単位：百万円） (円) 年間52円 (％) (上場10周年記念配7円含む） （合併記念配5円含む） 年間46円 年間40円 年間30.5円 （合併記念配5円含む） （20周年記念配2.5円含む） 年間30円 期末配当 中間配当 ﾋﾞｰｺﾝITとの合併記念配当を 2014年度期末、2015年度中間の ２回実施（2015年4月合併） (単位：百万円） 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度（予想） 売上高 3,931 4,203 7,125 7,198 7,500 経常利益 1,096 1,241 1,562 1,635 1,860 親会社株主に帰属

  22. Slide 22: 第2次中期経営計画「10 billion Empathy Plan」

    第2次中期経営計画 ・ で売上100億円企業を目指す 第２次中期経営計画 ＜2015年度 ― 2017年度＞ 「10 billion Empathy Plan」 お客様からの共感を得て、売上100億円へ挑戦 中計売上 計画に 変更なし （単位：百万円） 10,000 売上高 中計目標 （+22.0％） 中計目標 8,500 年度目標 実績 （+11.8％） 7,500 7,600 7,198 （+4.2％） 中計利益 中計利益 計画に 経常利益 計画に 変更なし 変更なし 中計目標 実績 2,400 1,860 1,860 （+29.0％） 1,580 1,635 （+13.8％） （+17.

  23. Slide 23: UNIRITA

    UNIRITA 23

  24. Slide 24: 連結業績（前年同期比）

    2016年度 第2四半期 連結業績（前年同期比） （単位：百万円） 区分 2015年度 2Q 2016年度 2Q 前年同期比 実績 売上比 実績 売上比 増減額 増減率 売上高 3,438 3,410 ▲28 ▲0.8％ 売上原価 866 25.2％ 887 26.0％ +21 +2.4％ 販売費及び一般管理費 1,926 56.0％ 1,789 52.5％ ▲137 ▲7.1％ 営業利益 646 18.8％ 732 21.5％ +86 +13.3％ 経常利益 737 21.4％ 813 23.8％ +76 +10.3％ 親会社株主に帰属する 620 18.0％ 565 16.6％ ▲55 ▲

  25. Slide 25: 売上高の内訳（セグメント別）

    2016年度 第2四半期 売上高の内訳（セグメント別） （単位：百万円） （百万円） 2015年度 2016年度 前年同期比 2Q実績 2Q実績 増減額 増減率 デ 製品 123 163 +40 +32.5% ー 事 技術支援 471 395 ▲ 76 ▲16.1% タ 業 活 保守料 484 498 +14 +2.9% 用 小計 1,079 1,057 ▲ 22 ▲2.0% シ 製品 251 281 +30 +12.0% ス テ 事 技術支援 479 417 ▲ 62 ▲12.9% ム 業 保守料 311 368 +57 +18.3% 運 用 小計 1,042 1,067 +25 +2.4%

  26. Slide 26: 連結貸借対照表

    2016年度 第2四半期 連結貸借対照表 （単位：百万円） 2015 2016 2014 2015 増減額 増減額 年度末 年度2Q 年度末 年度2Q （資産の部） （負債の部） 流動資産 流動負債合計 2,129 2,349 +220 現金及び預金 6,878 7,762 +884 固定負債合計 361 315 ▲ 46 流動資産合計 10,072 10,581 +509 負債合計 2,491 2,664 +173 固定資産 （純資産の部） 有形固定資産 134 128 ▲6 株主資本合計 9,846 10,185 +339 無形固定資産 217 216 ▲1 内 利益剰余金 6,487 6

  27. Slide 27: 連結業績見通し

    2016年度 連結業績見通し （単位：百万円） 区分 2015年度 2016年度 前期比 実績 売上比 予想 売上比 増減額 増減率 売上高 7,198 - 7,500 - +302 +4.2% 営業利益 1,531 21.3％ 1,780 23.7% +249 +16.2% 経常利益 1,635 22.7％ 1,860 24.8% +225 +13.8% 親会社株主に帰属する 1,442 20.0％ 1,275 17.0% ▲167 ▲11.6% 当期純利益 1株当たり配当額（円）※ 52.00 - 46.00 - ▲6.00 - 配当性向 30.2％ - 30.3% - - +0.1pt

  28. Slide 28: ご注意

    ご注意 ※本資料に含まれる将来の予想に関する記載は、現時点における情報に基づき、当社が判断したもの であり、今後、内外の経済情勢や情報サービス業界の動向、新たなサービスや技術の進展により、 変動することがあり得ます。 従って、当社グループとして、その確実性を保証するものではありません。 ※本資料に掲載されているサービスおよび製品などは、株式会社ユニリタあるいは各社の登録商標 または商標です。 © 2016 UNIRITA Inc. All rights reserved.

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