Nhk Spring Co., Ltd. · TSE:5991
Nhk Spring — Q2 FY2012.3 Earnings Presentation
49 slides from Nhk Spring's earnings presentation, Nov 22, 2011
Slide 1: 2012年3月期 第2四半期 決算説明会
2012年3月期 第2四半期 決算説明会 13中期経営計画がスタート。 第2四半期の営業利益はほぼ計画どお り。タイ洪水の影響から通期計画を下 方修正するも、アジアを中心とした今 後の事業展開は変更なし。 2011年11月22日 日本発条株式会社 *広告ポスター
Slide 2: 目次
目 次 項目 スピーカー Page 会社概要 代表取締役副社長 山口 努 3 12.3期第2四半期決算実績 執行役員経理部長 堀本 守朗 10 12.3期決算計画 執行役員経理部長 堀本 守朗 17 海外展開 執行役員経営企画部長 八代 隆二 23 事業戦略 執行役員経営企画部長 八代 隆二 31 *本社､横浜事業所 2
Slide 3: 会社概要
会社概要 ～東日本大震災やタイ洪水の影響はあるものの、 中期経営計画は変更なし～
Slide 4: 決算ハイライト（2012年3月第2四半期）
会社概要① 決算ハイライト（2012年3月第2四半期） 第2四半期は、ほぼ計画どおり 東日本大震災の影響で前半は生産が停滞したものの、後半は順調に回復。第2四 半期は、売上高2,029億円(計画比2.4％減)、営業利益82億円(計画比2.6％増)で ほぼ計画どおり。 タイ洪水の影響等により通期計画修正 第2四半期までの進捗は順調に推移したが、タイの洪水、円高の影響などを考慮 し、2012年3月期通期計画を、売上高4,460億円、営業利益230億円に下方修正。 13中計に向けての事業計画は変更なし。 最新トピックス 中国鄭州に新たにシート会社設立を決定。13中計に向けて、アジアを中心
Slide 5: 2012年3月 第2四半期 業績ハイライト
会社概要② 2012年3月 第2四半期 業績ハイライト 売上高 営業利益 （百万円） （百万円） 280,000 18,000 計画 実績 計画 実績 16,000 240,000 14,000 200,000 12,000 160,000 10,000 8,000 120,000 6,000 80,000 4,000 40,000 2,000 0 0 07.3 08.3 09.3 10.3 11.3 12.3 07.3 08.3 09.3 10.3 11.3 12.3 -2,000 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q -4,000 過去5年をみると、リーマ
Slide 6: タイ洪水災害の影響（自社）
会社概要③ タイ洪水災害の影響（自社） 直接的被害はなし タイにある4工場については直接的被害なし。自動車関連については客先の稼動 停止に伴い、操業停止。HDD用サスペンションについては、操業停止することな く稼働中。 客先の生産再開計画に対応 自動車関連は、客先の生産再開に合わせ操業を再開。 HDD用サスペンションは継続して操業。一部顧客からの受注増にも対応中。 タイでの事業継続は変更なし 今後タイの事業継続については大きな変更なし。但し、BCPの観点も含め東アジ ア地域での生産拠点の検討開始。 6
Slide 7: タイ洪水災害の影響（顧客）
会社概要③ タイ洪水災害の影響（顧客） 自動車関連 主要客先はトヨタ系、いすゞ系、日産系。タイ洪水の影響で生産減。 HDD関連 主要客先の1つであるSeagateは洪水の被害なく稼動中。 7
Slide 8: これまでのニッパツの歩み
会社概要④ これまでのニッパツの歩み 順調に売上が拡大 リーマンショック (百万円) 産業機器その他 精密部品 シート 懸架ばね 懸架ばね 600,000 新興国における市 場拡大 550,000 500,000 シート 450,000 グローバル展開の 推進 400,000 350,000 精密部品 300,000 海外メーカーへ 250,000 の拡販 HDD用ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝで 200,000 ｼｪｱ№1の地位確 150,000 立 100,000 産業機器ほか 50,000 成長市場での売上 0 拡大 00.3期 02.3期 04.3期 06.3期 08.3期 10
Slide 9: 事業構造 自動車分野以外の事業の柱はHDD
会社概要⑤ 事業構造 自動車分野以外の事業の柱はHDD 事業区分は4つ。事業分野は自動車分野、情報通信分野、産業･生活分野の3つ。 自動車分野以外の事業の柱は精密部品事業の中のHDD関連。 12.3期2Q 事業区分 分野 主要製品 売上割合 板ばね、コイルばね、スタビライザ、トーション 懸架ばね 自動車分野 バー、スタビライザリンク、ガススプリング、ス 21% タビリンカーほか シート 自動車分野 自動車用シート、シート用機構部品、内装品ほか 38% 自動車分野 線ばね、薄板ばね、 精密部品 HDD用サスペンション、HDD用機構部品、液晶・半 24% 情報通信分野 導体検査用プローブユ
Slide 10: 12.3期第2四半期決算実績
12.3期第2四半期決算実績 ～東日本大震災から順調に回復。ほぼ計画どおり～
Slide 11: 12.3期第2四半期実績① ハイライト
12.3期第2四半期実績① ハイライト 東日本大震災等の影響により、前年同期と比較し、売上、利益ともに大きく落ち込んだ。 しかし、震災からの早い回復により、第1四半期から第2四半期にかけて、業績は回復基調 となり、ほぼ第1四半期決算で発表した計画どおりとなった。 （単位：百万円） 2012年3月期第2四半期 2011年3月 2012年3月 2012年3月 第2四半期 第1四半期 第2四半期 累計実績 当初計画 (累計) 前期比 計画比 売上高 227,827 94,136 108,823 202,959 △10.9% 208,000 △2.4% 営業利益 16,516 2,843 5,36
Slide 12: セグメント別の売上高・営業利益の状況
12.3期第2四半期実績② セグメント別の売上高・営業利益の状況 自動車関連は、前半は震災の影響により減産となったものの、後半の回復が早く、ばね、シートはほ ぼ計画どおりの結果となった。 精密部品の中のHDD関連は、売上はほぼ計画どおりだが、円高の影響により、わずかながら計画未達と なった。 11.3上期 実績 12.3上期 計画 12.3上期 実績 前期対比 計画対比 売上高 470億円 440億円 425億円 △9.7% △3.4% 懸架ばね 営業利益 36億円 24億円 26億円 △27.0 +10.2% 率 7.7% 5.5% 6.2% － － 売上高 920億円 800億円
Slide 13: セグメント別分析① 懸架ばね
12.3期第2四半期決算実績③ セグメント別分析① 懸架ばね (百万円) (百万円) 11.3 12.3 12.3 50,000 4,000 前期比 計画比 2Q 2Q計画 2Q実績 40,000 3,000 30,000 470億 売上高 440億円 425億円 △9.7% △3.4% 2,000 円 20,000 1,000 10,000 △27.0 営業利益 36億円 24億円 26億円 +10.2% 0 0 % △ 10,000 △ 1,000 △ 20,000 営業利益率 7.7% 5.5% 6.2% － － △ 2,000 △ 30,000 △ 3,000 △ 40,000 △ 5
Slide 14: セグメント別分析② シート
12.3第2四半期決算実績④ セグメント別分析② シート (百万円) (百万円) 11.3 12.3 12.3 100,000 5,000 前期比 計画比 2Q 2Q計画 2Q実績 90,000 4,500 80,000 4,000 920億 △15.1 売上高 800億円 781億円 △2.4% 円 % 70,000 3,500 60,000 3,000 △38.7 営業利益 44億円 27億円 27億円 +1.6% 50,000 2,500 % 40,000 2,000 30,000 1,500 営業利益率 4.9% 3.4% 3.5% － － 20,000 1,000 10,000 50
Slide 15: セグメント別分析③ 精密部品
12.3第2四半期決算実績⑤ セグメント別分析③ 精密部品 (百万円) (百万円) 11.3 12.3 12.3 60,000 8,000 前期比 計画比 2Q 2Q計画 2Q実績 58,000 7,000 573億 △13.0 6,000 売上高 500億円 498億円 △0.2% 56,000 円 % 5,000 54,000 △81.3 営業利益 67億円 15億円 12億円 △16.3% 4,000 % 52,000 3,000 50,000 営業利益率 11.7% 3.0% 2.5% － － 2,000 48,000 1,000 46,000 0 10.3 2Q 11.3 2Q 12
Slide 16: セグメント別分析④ 産業機器ほか
12.3第2四半期決算実績⑥ セグメント別分析④ 産業機器ほか (百万円) (百万円) 11.3 12.3 12.3 40,000 1,800 前期比 計画比 2Q 2Q計画 2Q実績 35,000 1,600 1,400 357億 30,000 売上高 360億円 361億円 +1.1% +0.3% 円 1,200 25,000 1,000 20,000 営業利益 16億円 14億円 15億円 △7.8% +11.5% 800 15,000 600 営業利益率 4.7% 3.9% 4.3% － － 10,000 400 5,000 200 0 0 10.3 2Q 11.3 2Q 12.3 2
Slide 17: 12.3期決算計画
12.3期決算計画 ～タイ洪水の影響等はあるが、海外展開など 13.3期の土台作り～
Slide 18: 12年3月期の決算計画の前提条件
12.3期決算計画① 12年3月期の決算計画の前提条件 上期 下期 通期 当初 実績 当初 今回 当初 今回 自動車関係 国内自動車生産台数 380万台 390万台 560万台 555万台 940万台 945万台 HDD関係 (注)暦年ﾍﾞｰｽ HDD生産台数 326百万台 326百万台 339百万台 296百万台 665百万台 622百万台 サスペンション総需要 1,152百万個 1,153百万個 1,181百万個 1,020百万個 2,333百万個 2,172百万個 サスカウント 3.53 3.54 3.48 3.45 3.51 3.49 NHK計画数量 447百万個 447百万個 521
Slide 19: 2012年3月期 通期計画
12.3期決算計画② 2012年3月期 通期計画 タイ洪水、円高の影響を加味し、当初(8月発表)の通期計画を見直し。 売上は90億円、営業利益は50億円引き下げ。 （単位：百万円） 2012年3月期通期 2012年3月 2012年3月 2011年3月 下期計画 下期計画 計画 計画 通期 (当初) (修正後) (当初) (修正後) 前期比 前期比 売上高 456,198 247,000 243,041 455,000 △0.3% 446,000 △2.2% 営業利益 32,757 20､000 14,795 28,000 △14.5% 23,000 △29.8% 経常利益 33,407 1
Slide 20: 営業利益の変動要因分析
12.3期決算計画③ 営業利益の変動要因分析 タイの洪水、円高の影響により当初計画を修正。営業利益は当初280億円から230億円へ50 億円の減少。 当初計画 修正後計画 （億円） （億円） 変動費 売上影響 合理化 -8 為替影響 +5 -20 変動費 固定費 売上影響 合理化 増加 -50 為替影響 +4 -24 -26 固定費 増加 -25 327 327 280 230 11.3期実績 12.3期計画 11.3期実績 12.3期計画 (当初) (修正後) 20
Slide 21: 営業利益の変動要因分析
12.3期決算計画④ 営業利益の変動要因分析 当初は東日本大震災の影響からの回復、増産を想定していたが、タイの洪水の影響で売上 が大きく減少。 当初 修正後 差異 項目 増減要因 今後の対応 (億円) (億円) (億円) タイ洪水および下期当初計画比 タイ洪水影響による受注変動への 売上 △8 △50 △42 減少分 スムーズな対応 為替 △20 △26 △6 円高の進展 海外原材料の採用促進 タイ洪水でのラインストップ等に 固定費 △24 △25 △1 労務費、経費等の抑制徹底 係わる固定費増 変動費 +5 +4 △1 売上減少に伴う合理化対象減 海外調達促進、歩留向上等の合理化促進 2
Slide 22: セグメント別の売上高・営業利益の状況
12.3期決算計画⑤ セグメント別の売上高・営業利益の状況 自動車関連(懸架ばね､シート､精密部品･産業機器ほかの一部)は、上期は震災の影響により減産、下期 は回復から増産に転じる計画であったが、タイ洪水の影響もあり、売上が当初計画より減少する見込み。 精密部品のうちHDD関連は、一部顧客の震災影響、業界再編、タイの洪水、円高の影響により、売上、 利益ともに前期より減少する見込み。 11.3期 12.3期計画 対前期比 実績 上期実績 下期 通期 売上高 912億円 416億円 473億円 890億円 △2.4% 懸架ばね 営業利益 71億円 26億円 29億円 56億円 △21.9%
Slide 23: NHK2/t]
NHK2/t] BRR ANS HB Tb BR Ge ~he Ao (comekt 47 O—/\)L RN ee ____.
Slide 24: 自動車業界を取り巻く外部環境
海外展開① 自動車業界を取り巻く外部環境 国内の自動車生産は伸びないが、海外では引き続き成長。日本の比率が低下、アジアの比 率が着実に増加。中国、北米、インド、ASEANを重視。 （千台） 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 見通し 見通し 見通し 見通し 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 日本 中国 インド ASEAN 北米 南米 ロシア ドイツ 注： ASEAN（インドネシア・マレーシア・フィリピン・タイ・ベトナム）、南米（アルゼンチン・ブラジル） ※出所:HISｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ(2
Slide 25: 利益構成比 地域別ではアジア(特に中国)が増加
海外展開② 利益構成比 地域別ではアジア(特に中国)が増加 地域別では、日本の比率が低下、アジア(特に中国)の比率が着実に増加。 04中計最終年度 07中計最終年度 10中計最終年度 05.3期 08.3期 11.3期 地域 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 構成比 構成比 構成比 (百万円) 営業利益率 (百万円) 営業利益率 (百万円) 営業利益率 日本 14,461 80% 5% 20,004 65% 6% 17,678 54% 6% 北米 △308 － － △418 － － 1,657 5% 4% 中国 － － － 1,842 6% 11% 3,665 11%
Slide 26: 設備投資・減価償却費の推移
海外展開③ 設備投資・減価償却費の推移 05.3期から08.3期は特にHDD用サスペンション事業への設備投資が増加。 (百万円) 懸架ばね シート 精密部品 産業機器ほか 40,000 451億円 971億円 710億円 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 償却 償却 償却 償却 償却 償却 償却 償却 償却 償却 償却 償却 投資 投資 投資 投資 投資 投資 投資 投資 投資 投資 投資 投資 03.3期 04.3期 05.3期 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期
Slide 27: 主要海外拠点 北米､アジアを中心に展開
会社概要④ 主要海外拠点 北米､アジアを中心に展開 NUS：[ば] NSA：[シ] ISSA：[ば] 鄭州日発：[シ] NSPG：[精] 湖北日発：[シ] NAT：[精] NHKインター：[ば] 広州日発：[シ] インドニッパツ：[ば] NSPA：[精] NACI：[精] タイニッパツ ：[ば][シ][精] タイ日精工：[精] NMMI：[ば] マレーシアニッパツ GST：[シ] NASCO：[ば][精] ：[産] アジア 事業区分 北米 欧州 他 中国 タイ 他 RNA：[ば] 懸架ばね ○ ○ ○ ○ ○ ○ シート ○ ○ ○ × × × 精密部品 ○ ○ ○ ○ × × 産業機器ほか
Slide 28: 海外での設備投資での実績と計画
海外展開⑤ 海外での設備投資での実績と計画 セグメント 懸 シ 精 産 架 | 密 業 投資 投資 生産開始時期 ば ト 部 機 内容 業績計画 ね 品 器 時期 金額 （業績への寄与） ほ か 2013年時点で約205億円の売 ● 湖北日発 2010年11月 約37億円 2012年予定 上 ● 広州日発 2010年11月 約39億円 2012年予定 2013年時点で約83億円の売上 中国 懸架ばねの生産能力25万本/ ● NUS第2工場(広州) 2010年11月 約29億円 2012年予定 月 ● 鄭州日発*1 2010年12月 約19億円 2014年予定 2015年時点で約66億円の売上
Slide 29: 中国ではシート事業の拡大に取り組む
海外展開⑥ 中国 中国ではシート事業の拡大に取り組む 中国 (百万円) (百万円) 80,000 5,000 70,000 4,500 売上 営業利益(右軸) 4,000 60,000 3,500 50,000 3,000 40,000 2,500 2,000 30,000 1,500 20,000 1,000 10,000 500 0 0 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 E E E 13中計 自動車部品関連 精密部品関連 HDD用サスペンションは、12.3期は シート事業の拡大に取り組む。 業界再編、円高の影響により減収
Slide 30: インドとタイでは生産拡大に取り組む
海外展開⑦ インド・タイ インドとタイでは生産拡大に取り組む インド タイ （百万円） (百万円) (百万円) (百万円) 12,000 800 120,000 14,000 売上 営業利益(右軸) 売上 営業利益(右軸) 700 12,000 10,000 100,000 600 10,000 8,000 80,000 500 8,000 6,000 400 60,000 6,000 300 4,000 40,000 4,000 200 2,000 20,000 2,000 100 0 0 0 0 07.3期08.3期09.3期10.3期11.3期12.3期13.3期14.3期 07.3期0
Slide 31: 事業戦略
事業戦略 ～12.3期は中期経営計画達成に向けての 基盤作り～
Slide 32: 13中計のPoint
事業戦略① 13中計のPoint 12.3期 13中計 計画 12.3期 差 13.3期 14.3期 懸架ばね 新興国における 売上高 890億円 930億円 △40億円 970億円 1,000億円 市場拡大への対応 懸架ばね 営業利益 56億円 62億円 △6億円 70億円 80億円 シート 率 6.3% 6.7% △0.4% 7.2% 8.0% グローバル展開の推進 売上高 1,800億円 1,830億円 △30億円 2,000億円 2,300億円 (海外新拠点の立上げ） シート 営業利益 97億円 122億円 △25億円 132億円 160億円 精密部品 率 5.4% 6.7%
Slide 33: 懸架ばね 新興国市場における市場拡大への対応
事業戦略② 懸架ばね 新興国市場における市場拡大への対応 売上高・営業利益率の見通し 足元の状況 （億円） 1,400 9% 売上高 営業利益率（右軸） 災害からの回復とともに影響を受 8% けた地域での受注量の増加を想定。 1,200 増量に対するスムーズな生産対応 7% を図る。 1,000 6% 800 5% 4% 600 13中計での取組み 3% 400 新興国市場における市場拡大への 2% 対応 200 →インド、中国での生産能力増強 1% 0 0% 市場に対応した拠点の整備 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期
Slide 34: シート グローバル展開の推進
事業戦略③ シート グローバル展開の推進（海外新拠点の立上げ） 売上高・営業利益率の見通し 足元の状況 （億円） 2,500 8% 売上高 営業利益率（右軸） タイの洪水による影響への対応 7% サプライチェーンの早期回復 2,000 6% 5% 1,500 4% 1,000 13中計での取組み 3% 2% 海外新拠点を立上げ、グローバル 500 展開の基盤を構築 1% →北米：スマーナ 中国：花都、襄陽、鄭州 0 0% タイ：イースタンシーボード 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 E E E 13中計 34
Slide 35: 精密部品 海外メーカーへの拡販、成長分野への積極参入
事業戦略④ 精密部品 海外メーカーへの拡販、成長分野への積極参入 売上高・営業利益率の見通し 足元の状況 （億円） 1,800 14% 売上高 営業利益率（右軸） 1,600 タイの洪水による影響への対応 12% BCPの実践 1,400 10% 1,200 1,000 8% 800 6% 13中計での取組み 600 海外メーカーへの拡販 4% 成長分野への積極的な参入 400 →モーターコア事業の確立 2% HDD用サスペンションの拡販 200 →東芝､WDでのシェアアップ 0 0% 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14
Slide 36: HDD関連の状況
事業戦略⑤ HDD関連の状況 HDD用サスペンションは洪水の影響により下期はシェアアップ HDD台数(百万台) ＣＱ１ ＣＱ２ 上期 ＣＱ３ ＣＱ４ 下期 通期 2010年実績 162 158 320 164 167 331 651 足元の状況 2011年 160 166 326 176 120 296 622 顧客のタイ洪水影響による サスペンション総需要(百万個) HDD生産台数減で総需要大幅 ＣＱ１ ＣＱ２ 上期 ＣＱ３ ＣＱ４ 下期 通期 減であるものの、一部の顧 2010年実績 579 553 1,131 561 605 1,165 2,296 客からは受注増。 2011年 57
Slide 37: 産業機器ほか 成長市場での売上拡大
事業戦略⑥ 産業機器ほか 成長市場での売上拡大 売上高・営業利益率の見通し 足元の状況 （億円） 900 14% 売上高 営業利益率（右軸） 800 震災、タイの洪水の影響を大きく 12% 受けることなく、足元は堅調。 700 10% 600 500 8% 400 6% 13中計での取組み 300 4% 200 成長市場での売上拡大 2% 100 ニッチ市場でのポジションアップ と収益拡大 0 0% 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 E E E 13中計 37
Slide 38: 産業機器ほかの売上構成
事業戦略⑦ 産業機器ほかの売上構成 グループ会社 80% 20% 運送 2010年度売上構成 半導体製造装置用部品 商社 ろう付製品(ヒーター) スポーツ用具関連 マリン部品関連 駐車装置保守 など 立体駐車装置と保守 金属ベースプリント基板 ゴルフシャフト 偽造防止用ホログラム 鉄道架線用バランサ 38
Slide 39: 配当に対する考え方
配当に対する考え方 一株当たり配当額 当期利益 (円) 16.0 25,000 中間配当 期末配当 14.0 20,000 12.0 7.0 8.0 10.0 3.5 15,000 8.0 7.0 4.5 7.0 6.0 10,000 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 7.0 7.0 7.0 2.0 4.5 4.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 5,000 0.0 97.3期 99.3期 01.3期 03.3期 05.3期 07.3期 09.3期 11.3期 0 12.3期第2四半期末配当：７円 △
Slide 40: グループ戦略 グループの全体最適化と収益の拡大
グループ戦略 グループの全体最適化と収益の拡大 グループの求心力の強化 地域本社の設立 財務機能の共有化 国内グループ上場会社の100%子会社化 *1 国内CMS同様、地域内の資金効率化を目 国内グループ上場会社の100%子会社化 ①ニッパン：商社機能の強化による *1 ① ニッパン： 売上の拡大 商社機能の強化による 指す 売上の拡大 ①中国：投資性公司の設立 購入品コストの削減 ②北米：NHKインターでの 購入品コストの削減 ②トープラ：効率的な海外進出、 ② トープラ： 精密部品での共同開発 効率的な海外進出、 グループ各社の資金管理 精密部品での共同開発 海外グルー
Slide 41: 本日のまとめ
本日のまとめ 12.3期第2四半期は、震災による自動車の 12.3期 減産、HDDの減産、円高の影響により、売 前期比 計画 上高で前期比10.9%減の2,029億円、営業利 益で前期比50.3%減の82億円となった。 8月に発表した12.3期通期計画に対して第2 売上高 4,460億円 △2.2% 四半期まではほぼ計画どおりの進捗となっ たが、タイ洪水、円高の影響を加味し、今 回通期計画を下方修正。修正後の通期計画 では、売上高で前期比2.2％減の4,460億円、 営業利益 230億円 △29.8% 営業利益で前期比29.8％減の230億円とな る見通し。 決算発表と同時に、中国
Slide 42: NHK=Y/Jt]
NHK=Y/Jt] BRR ANS 4H ES FY ee __
Slide 43: 補足資料① 2011年3月決算説明会資料より (売上)
補足資料① 2011年3月決算説明会資料より (売上) 2009年度 2010年度 増減率 上半期 下半期 上半期 下半期 上-上 下-下 懸架ばね 340億円 433億円 462億円 449億円 36% 4% シート 678億円 931億円 919億円 892億円 36% △4% 精密部品 469億円 541億円 570億円 564億円 22% 4% 産業機器他 288億円 360億円 327億円 376億円 14% 4% 計 1,775億円 2,266億円 2,278億円 2,283億円 28% 1% 2009年度 2010年度 増減率 上半期 下半期 上半期 下半期 上-上 下-下 日本
Slide 44: 補足資料② 損益計算書①
補足資料② 2011年3月決算説明会資料より (損益計算書①) 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 売上高 4,848億円 4,409億円 4,041億円 4,561億円 営業利益 303億円 104億円 187億円 327億円 率 6.3% 2.4% 4.6% 7.2% 経常利益 313億円 129億円 176億円 334億円 率 6.5% 2.9% 4.4% 7.3% 当期純利益 203億円 52億円 102億円 194億円 １株当り利益 84.01円 21.98円 43.45円 82.44円 44
Slide 45: 補足資料③ 損益計算書②
補足資料③ 2011年3月決算説明会資料より (損益計算書②) 2009年度 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 784億円 990億円 1,088億円 1,178億円 営業利益 △26億円 40億円 72億円 101億円 率 △3.4% 4.1% 6.7% 8.6% 経常利益 △24億円 33億円 72億円 94億円 率 △3.2% 3.4% 6.7% 8.0% 当期純利益 △16億円 24億円 50億円 44億円 2010年度 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 1,146億円 1,131億円 1,164億円 1,118億円 営業利益 80億円 84億円 87億円 74億円 率 7.1% 7.4%
Slide 46: 補足資料④ 貸借対照表
補足資料④ 2011年3月決算説明会資料より (貸借対照表) 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 総資産 4,009億円 4,010億円 3,248億円 3,571億円 3,560億円 総資産回転率 1.13回 1.21回 1.21回 1.19回 1.28回 棚卸資産 369億円 390億円 348億円 307億円 320億円 棚卸回転率 12.7回 12.8回 11.9回 12.3回 14.6回 自己資本 1,376億円 1,492億円 1,159億円 1,342億円 1,428億円 自己資本比率 34.3% 37.2% 35.7% 37.6% 40.1%
Slide 47: 補足資料⑤ キャッシュフロー
補足資料⑤ 2011年3月決算説明会資料より (キャッシュフロー) 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 営業活動 税前当期純利益 277億円 345億円 96億円 153億円 309億円 減価償却費 180億円 229億円 266億円 241億円 226億円 法人税等支払 △99億円 △119億円 △89億円 △3億円 △70億円 その他 85億円 △113億円 △47億円 37億円 66億円 計 443億円 342億円 226億円 428億円 531億円 投資活動 有形固定資産取得 △281億円 △346億円 △287億円 △163億円 △186億円 その他
Slide 48: 補足資料⑥ 事業別セグメント
補足資料⑥ 2011年3月決算説明会資料より (事業別セグメント） （単位：億円） 2009年度 分野別 2006年度 2007年度 2008年度 2010年度 旧ｾｸﾞﾒﾝﾄ 新ｾｸﾞﾒﾝﾄ 売上高 1,045 1,169 1,012 816 773 912 懸架ばね 営業利益 12 48 3 5 5 72 率 1.2% 4.1% 0.3% 0.6% 0.7% 7.9% 売上高 1,446 1,716 1,699 1,633 1,608 1,812 シート 営業利益 61 80 35 68 65 93 率 4.2% 4.7% 2.1% 4.2% 4.1% 5.1% 売上高 1,376 1,5
Slide 49: 補足資料⑦ 地域別セグメント
補足資料⑦ 2011年3月決算説明会資料より (地域別セグメント） （単位：億円） 分野別 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 売上高 3,059 3,266 3,482 3,164 3,044 3,266 日本 営業利益 185 212 200 14 97 177 率 6.0% 6.5% 5.7% 0.4% 3.2% 5.4% 売上高 436 439 518 460 375 437 北米 営業利益 △17 △22 △4 2 6 17 率 △4.0% △4.9% △0.8% 0.4% 1.7% 3.8% 売上高 479 727 999 912 7