Genetec Corp. · TSE:4492
Genetec — FY2021 Earnings Presentation
27 slides from Genetec's earnings presentation, May 25, 2021
Slide 1: 2021年3月期 決算説明資料
株式会社ゼネテック 2021年3月期 決算説明資料 証券コード：4492
Slide 2: 目次
目次 １．2021年3月期 決算概要 ｐ2 ２．2021年3月期 セグメント別業績 ｐ6 ３．2022年3月期 業績予想 ｐ10 ４．中長期の方向性 ｐ14 Appendix 1
Slide 3: 2021年3月期 決算概要
20214F3AHi ike GENETEC
Slide 4: 業績サマリー
業績サマリー 前期比減収減益 2020年3月期 2021年3月期 前期比 （単位：百万円） 実績 対売上高比率 実績 対売上高比率 増減率 売上高 4,720 100.0 ％ 4,079 100.0 % ▲13.6 % 売上総利益 1,609 34.0 % 1,561 38.3 % ▲２.9 % 販管費 1,273 27.0 % 1,307 32.1 % ＋2.70 % 営業利益 335 7.1 % 254 6.2 % ▲24.3 % 経常利益 327 6.9 % 276 6.8 % ▲15.7 % 親会社株主に帰属する 当期純利益 212 4.5 % 173 4.3 % ▲18.4 % 3
Slide 5: 営業利益増減分析
営業利益増減分析 DS事業が大幅減、ココダヨ事業で補う （単位：百万円） 前期比 ▲81百万円 ▲24.3％ 335 ▲168 +124 ▲41 254 本社費の増加 +4 DS事業： ココダヨ事業： ES事業： 減収により、 増収により、 経費削減等 セグメント利益 セグメント利益 でセグメント 減少 増加 利益増加 20/3期 実績 21/3期 実績 4
Slide 6: 四半期業績推移（累計）
四半期業績推移（累計） 第４四半期に入り、回復基調 営業利益率 6.5% 7.1% 6.2% 1.8% 2.3% 1.6% 4.5% -4.3% 売上高 （単位：百万円） 4,720 営業利益 4,079 3,385 335 2,922 254 2,293 1,954 150 152 1,076 933 68 36 17 ▲40 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 20/3期 21/3期 5
Slide 7: 2021年3月期 セグメント別業績
20214F3ARA CIXY KSI GENETEC
Slide 8: デジタルソリューション事業 四半期業績推移
デジタルソリューション事業 四半期業績推移 主要顧客の開発計画に延期・中断が発生（上期） セグメント利益率 22.4% 22.3% 19.9% 16.2% 16.6% 12.6% 13.6% 11.6% 売上高：2,610百万円（前期比▲22.1％） 売上高 （単位：百万円） 952 セグメント利益 854 利 益： 430百万円（前期比▲28.1％） 777 768 720 647 625 619 213 170 160 126 104 89 82 84 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 20/3期 21/3期 7
Slide 9: エンジニアリングソリューション事業 四半期業績推移
エンジニアリングソリューション事業 四半期業績推移 ライセンス販売は、２Q以降回復 （※）ストック売上： アフターサービス等ストック売上は安定的 メンテナンス、技術サポート、 カスタマイズほか セグメント利益率 28.70% 25.30% 27.20% 25.80% 27.30% 19.30% 13.90% 10.30% 売上高 （単位：百万円） ストック売上 売上高：1,174百万円（前期比▲8.2％） セグメント利益 利 益： 283百万円（前期比+1.5％） 344 345 ストック売上の 342 売上構成比 316 298 294 296 219 63.4% 56.1% 53.6% 6
Slide 10: ココダヨ事業 業績推移
ココダヨ事業 業績推移 3カ年比較 売上高（四半期） 98 売上が10倍に 着実に伸長 （単位：百万円） 301 （単位：百万円） 79 72 売上高 54 セグメント利益 38 117 96 27 20 11 30 -47 -7 19/3期 20/3期 21/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 20/3期 21/３期 9
Slide 11: 2022年3月期 業績予想
202243 AHH Saris GENETEC 10
Slide 12: 2022年3月期 業績予想
2022年3月期 業績予想 2021年3月期 2022年3月期 前期比 （単位：百万円） 実績 対売上高比率 予想 対売上高比率 増減率 売上高 4,079 100.0 ％ 5，000 100.0 % +22.6 % 営業利益 254 6.2 % 285 5.7 % +12.1 % 経常利益 276 6.8 % 345 6.9 % +25.0 % 親会社株主に帰属する 当期純利益 173 4.3 % 210 4.2 % +21.1 % 1株当たり 当期純利益（円） 94.61 ー 114.57 ー +21.1 % 11
Slide 13: 株主還元
株主還元 中長期的な売上高・利益の持続的成長と 株主への利益還元の調和を図る 年間配当金 2021年3月期 20.0円 2022年3月期（予想） 20.0円 12
Slide 14: 監査等委員会設置会社への移行・株式報酬制度の導入
監査等委員会設置会社への移行・株式報酬制度の導入 2021年６月より、監査等委員会設置会社への移行および株式報酬制度の導入を実施予定 監査等委員会設置会社への移行 ・監査等委員会（構成員の過半数を社外取締役）を設置し、取締役の業務執行について監査・監督 ・独立社外取締役の比率を高めようとする東証の要請に応える 現行の体制（監査役会設置会社） 移行後の体制（監査等委員会設置会社） 株主総会 株主総会 選任・解任 選任・解任 選任・解任 選任・解任 取締役会 監査 監査役会 取締役会 取締役4名 常勤監査役1名 取締役7名 監査 監査等委員会 （うち社外1名） 社外監査役2名 （うち社外3名） 監
Slide 15: 中長期の方向性
PRION GENETEC 14
Slide 16: 当社の中長期的な成長の方向性
当社の中長期的な成長の方向性 製造業・物流業の DX化による生産性向上をリードする ソリューションプロバイダーへ成長 新たな柱： DSの ESの 他社との 開発力＆ × 現場力& × 積極的な ＝ デジタルトランス IoT製品 製品群 連携 フォーメーション （IoT,AI,Robotics) エンジニアリング 現在 ソリューション (ES)事業 デジタル ソリューション (DS)事業 成長 拡大 変革 製造業や物流業のスループット向上に向けたデジタル化・省力化・IoT化の需要を継続的に喚起 15
Slide 17: エンジニアリングソリューション事業の新たな柱：FlexSim
エンジニアリングソリューション事業の新たな柱：「FlexSim」 人と物の動きを忠実に再現する 離散事象シミュレータ「FlexSim」の 日本総代理店として製造業・物流業の生産性向上に大きく貢献 Best Discrete Event Simulation Software 2019 を受賞 人・モノが 動く現場を 見える化・最適化 世界７７ヵ国で利用 グローバル企業での豊富な採用実績 日本国内での採用も拡大中 最新版「FlexSim2021」日本語版、5/21に正式リリース 工場・倉庫・病院等での人と物の動きをコンピュータ上に正確かつ視覚的に再現 既存施設のボトルネックの発見が容
Slide 18: 当社が狙う成長市場：DX
当社が狙う成長市場： DX（デジタルファクトリー、デジタルロジスティクス） DS事業：IoTやシステム開発 革新的なAI技術を保有する ES事業：CAMやロボット、シミュレー BIRD INITIATIVE社との ションソフト（FlexSim）等 協業を開始 (2021/4/23発表） ココダヨ ：位置情報 「高付加価値な課題解決サービス」へと自身を変革し、 さらなる高収益体質へ脱皮して、 「DX化による製造業の復活」という今後の成長市場を取り込む 17
Slide 19: 当社特許に基づいた高利益率事業：ココダヨ
当社特許に基づいた高利益率事業：「ココダヨ」 通期黒字転換に引き続き、 『ココダヨSOLO』を6月にリリースし おひとり様マーケットを攻略 自治体向け・法人向け・多言語化も準備中 緊急地震速報や大雨警報に連動し、自分の位置情 報を家族や大切な人に自動通知するサービスです。 フジサンケイビジネスアイ ファイナリスト NTTドコモ 「スゴ得コンテンツ」ランキング 2~3位を常にキープ 平成30年度受賞 18
Slide 20: Appendix
Appendix GENETEC 19
Slide 21: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社ゼネテック 本社 東京都新宿区新宿2-19-1 設立 1985年7月1日 資本金 5千万円 役員 代表取締役社長 上野 憲二 専務取締役 福間 誠 取締役 八戸 雅利 社外取締役 大野 貴史 常勤監査役 篠原 裕一郎 社外監査役 田中 俊平 社外監査役 水谷 翠 従業員数 249名（2021年3月31日現在） 事業内容 デジタルソリューション事業：ソフトウエア/ハードウエアシステム開発事業 エンジニアリングソリューション事業：３次元CAD/CAMシステム販売事業 ココダヨ事業：防災用アプリケーション提供事業 20
Slide 22: 事業内容
事業内容 製造業向けに2軸の事業展開でソリューションを提供 売上高構成 事業内容 デジタルソリューション事業 ソフト/ハードウエア一体型開発 技術力 7% 仕様分析・検討、基本設計から 開発力 製造までシステムの一括受託開発 2021/3期 29% 売上高 エンジニアリングソリューション事業 約40.８ CAD/CAM、 億円 製造現場の省力化・省人化を実現 販売力 各種システム、シミュレーションソフトパッケージ サポート力 64% 等の輸入販売、導入・技術支援、サポート、 教育・研修等 ココダヨ事業 防災用アプリケーション提供事業 （ココダヨ） 自社開発商品 21
Slide 23: ビジネスモデル
ビジネスモデル 仕様分析 デジタル 基本設計 一括受託型 ソリューション事業 詳細設計実装 総合試験 ライセンス販売・・・・・・・新規、増設（売り切り） ストック型（以下） エンジニアリング ● ソフトウエアメンテナンス・年間契約 ソリューション事業 技術サポート・・・・・・・・・年間契約 ストック型 ポストプロセッサ開発・・・リピ－ト ユーザートレーニング・・・導入時、定期的 カスタマイズ・・・・・・・・・スポット的 ● 商品開発 ココダヨ事業 ● 基本設計・詳細設計実装 ● 総合試験 22
Slide 24: ビジネスモデル
ビジネスモデル 当社グループ ソリューション デジタル 開発ソフトウェア・ハードウェア納品 IT技術者提供 発注 発注 ビジネスパートナー（外注先等）・仕入先等 顧客・エンドユーザー 商品・サービス 商品・サービス 当 発注 アプリハウス㈱ 発注 ハードウェア納品 エンジニアリング ソリューション 発注 商品・サービス 商品・サービス 社 発注 代理店 発注 商品・サービス ライセンス納品 発注 発注 ココダヨ 商品・サービス 発注 ＊アプリハウス株式会社：３次元CAD/CAMソフトウエアMastercamの2次販売代理店 23
Slide 25: 連結貸借対照表（要約）
連結貸借対照表（要約） （単位：百万円） 2020年 2021年 2020年 2021年 増減額 増減額 3月期 3月期 3月期 3月期 流動資産 2,230 2,386 ＋156 流動負債 701 681 ▲ 20 現金・預金 1,123 1,482 ＋359 買掛金 241 174 ▲ 67 売掛金 874 692 ▲ 182 短期借入金 40 - ▲ 40 未払金 118 120 ＋2 仕掛品 56 46 ▲ 10 受注損失引当金 168 192 ＋24 未収入金 23 6 ▲ 17 未払法人税当 48 78 ＋30 その他 155 161 ＋6 その他 86 117 ＋31 固定資産
Slide 26: 連結損益計算書／連結キャッシュ・フロー計算書（要約）
連結損益計算書／連結キャッシュ・フロー計算書（要約） （単位：百万円） （単位：百万円） 2020年 2021年 2020年 2021年 増減額 増減額 3月期 3月期 3月期 3月期 売上高 4,720 4,079 ▲ 641 営業活動による 61 443 ＋382 売上原価 3,111 2,518 ▲ 593 キャッシュ・フロー 売上総利益 1,609 1,562 ▲ 47 投資活動による ▲49 ▲39 ＋10 販売費及び一般管理費 1,273 1,307 ＋34 キャッシュ・フロー 営業利益 356 254 ▲ 102 財務活動による 403 ▲76 ▲479 営業外収益 18 27
Slide 27: 免責事項
免責事項 • 将来の見通しに関する注意事項 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements）を含 みます。これらは、現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づく ものであり、実質的にこれらの記述とは異 なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金 利、通貨為替変動といった一般的な国内及び国際的な経済状況が含まれます。 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正 を行う義務を負うもの