Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354

Fukuoka Financial — H1 FY2023 Earnings Presentation

60 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, Nov 29, 2023

  1. Slide 1: 2023年度中間決算 説明資料

    378) StttAs 202341185298 FFG 2 SBDIAF YU VWINVTS

  2. Slide 2: 目次

    目 次 Part Ⅰ 経営戦略 Part Ⅲ 持続可能な地域社会への貢献（参考資料）  ポイント① 営業地盤_好調な九州経済 ５  取引先のSX支援_サステナビリティ経営支援 35  ポイント① 営業地盤_顧客基盤/ビジネス機会 ６  取引先のSX支援_金融サービス 36  ポイント② 国内の金利上昇_資金利益への影響額 ７  地方創生 37  ポイント② 国内の金利上昇_預貸金利息と円債投資 ８  FFGのSX実現_金融経済教育/外部機関との連携 38  ポイント③ FFGの成長戦略_既存ビジネスモデルの変革 ９  FFGのSX実現_TCFD提言への取組み 39  ポイ

  3. Slide 3: PartⅠ：経営戦略

    Part! : @= RK FFG D SKBDIAT YY VIN TF

  4. Slide 4: FFGの経営戦略（ポイント）

    本日の構成 FFGの経営戦略（ポイント） ① 営業地盤 ② 国内の金利上昇 ③ 独自の成長戦略 ④ 価値創造ストーリー 4

  5. Slide 5: ポイント① 営業地盤_好調な九州経済

    ポイント① 営業地盤_好調な九州経済  九州経済は各指標ともに全国対比で好調に推移。2023年度の九州域内総生産（〒1.6％）は、全国のGDP（〒1.1％）を上回る ※設備投資と個人消費が域内総生産の７割を占める 九州経済の状況 〈製造業/非製造業 設備投資（前年比）〉 〈名目賃金指数（前年比）〉 113.0 2020年平均＝100 出所：九州経済調査協会 140.0% 111.0 全国 120.0% 製造業（九州） 109.9 114.0% 109.0 福岡県 100.0% 製造業（全国） 107.0 熊本県 80.0% 非製造業（九州） 105.0 103.2 非製造業（全国） 設備 6

  6. Slide 6: ポイント① 営業地盤_顧客基盤/ビジネス機会

    ポイント① 営業地盤_顧客基盤/ビジネス機会  好調な九州経済と強固な顧客基盤を背景に、FFGのコゕビジネス（預貸金・資産運用）は成長トレンドを維持する見通し FFGの強固な顧客基盤 FFGを取り巻くビジネス機会 【メインバンク先数比較（九州・沖縄）】 銀行 社数 県内シェア  TSMCの熊本進出 福岡銀行 22,009 １位[福岡] 42,249 先 出所：帝国データバンク(23/4）  集積回路の販売額と全国シェア  熊本銀行への相談案件（累計） 福岡中央銀行 1,760 ５位[福岡] 生産金額（十億円） 全国シェア（%） 熊本銀行 4,441 ２位[熊本] 6% 1,500 48

  7. Slide 7: ポイント② 国内の金利上昇_資金利益への影響額

    ポイント② 国内の金利上昇＿資金利益への影響額  円金利上昇による資金利益への影響は80億円程度/年（試算） 円貨バランスシート 円金利上昇による資金利益への影響額 円貨ポートフォリオ：28.7兆円  市場連動型貸出金の利息増 YCC撤廃+ 加や、固定金利貸出の入れ替 （年換算ベース） マイナス金利解除 え進展 貸出金 預金  市場部門等の運用収益拡大 14.5兆円 20.7兆円 資金利益影響額 +80億円程度  政策金利正常化→更なるアッ プサイド 固定金利 6.6兆円 流動性預金 15.3兆円 短期金利上昇要因 +60億円程度 参考：主な前提 市場連動金利 2.2兆円 コゕ預金 8

  8. Slide 8: ポイント② 国内の金利上昇_預貸金利息と円債投資

    ポイント② 国内の金利上昇＿預貸金利息と円債投資  預貸金利息は回復局面へ。円債含み損には、負ののれんを有効活用（将来収益の確保へ） 国内預貸金利息の増減要因（前年比） 有価証券評価損益 V要因 R要因 国内預貸金利息 （単位：億円） 22.9 23.3 23.9 ［単位:億円］ ヘッジ考慮後 ヘッジ考慮後 66 国内株式 651 828 828 1,184 1,184 42 32 31 国内債券 ▲ 649 ▲ 644 ▲ 578 ▲1,325 ▲873 25 10 15 16 外国債券 ▲ 799 ▲ 180 ▲ 65 ▲666 ▲254 9 ▲7 ▲1 その他 ▲ 171 ▲ 107

  9. Slide 9: ポイント③ FFGの成長戦略_既存ビジネスモデルの変革

    ポイント③ FFGの成長戦略_既存ビジネスモデルの変革  各施策は順調に進捗。施策連携によりソリューション提供力を強化することで、競合との差別化を実現する ７次中計施策の進捗  既存ビジネスモデルの変革（全体像） 株主還元 顧客・地域の課題解決 競合との差別化 持続的な収益向上 成長投資 個人バンキングアプリ  23/７/26リリース：利用登録者数25万先（11/26時点） FY24＋45億円（FY21比） 人的投資 事業者向けポータル  23/10/18リリース：申込先数6,500先（11/26時点） ソリューション提供力の強化 FY27＋100億円（FY21比） デジタル 営業支援

  10. Slide 10: ポイント③ FFGの成長戦略_みんなの銀行

    ポイント③ FFGの成長戦略_みんなの銀行  各種課題対応や新たな施策を実施しながら、FY27黒字化に向けた取組みを進めていく 口座数：増加トレンド維持・年度計画並みで着地見込み BaaS：提携先は拡大中 単位：万人 B2C/BaaS合算ベース パートナー企業 サービス内容 100 計画 82 ピクシブ株式会社 創作でつながるクリエイターズマーケットプレイス『BOOTH』とのAPI連携 （口座直結型決済） 実績 60 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホー セルフスキャン型お買い物アプリ『Scan & Go ignicaアプリ』とのAPI連携 32 ルディングス株式会社 （口座直結型決済/電

  11. Slide 11: FY23中間期決算概要・通期業績予想

    FY23中間期決算概要・通期業績予想 4行合算コア業務純益 ※FCB（福岡中央銀行）は下期以降寄与 前年比 前年比 うちFCB うち統合 前年比 単位：億円 上期 下期 （除く統合） 要因 年度 コア業務粗利益 1,139 +22 1,155 +120 +40 ▲3 2,294 +142 ▶ 上期実績：前年比＋21億円 資金利益 1,013 +54 1,006 +100 +36 - 2,019 +154 ╴ 貸出金や投信・保険などの営業部門は好調に推移、有 国内部門 961 +94 961 +103 +36 - 1,921 +197 価証券利息等の増収もあり、前年比プラスを確保 貸出金 712

  12. Slide 12: FY24中計目標の達成に向けて_当期純利益

    FY24中計目標の達成に向けて_当期純利益  好調な本業収益に加えて、成長投資の効果実現、国内の金利上昇等により、中計目標達成の蓋然性は高い  次期中計では、現７次中計施策の投資効果実現等により、ROE８％を目指す 第７次中計期間 第８次中計期間 資 金 ≪営業部門≫ 国 需 ROE８％ ＋中小企業向け貸出金残高の積み上げ ＋投信・法人フィーの増加 内 要 （ の 拡 ≪市場部門≫ ６ 成 金 ７次中計投資 次 長 大 効果の本格実現 ＋日銀オペ活用等による資金利益増加 ・ 利 ▲外貨調達コストの増加による資金利益減少 ７ 次 投 上 資 ROE6% 既 み リ 中 計 昇 650億円 存

  13. Slide 13: 資本政策（基本方針）

    資本政策（基本方針）  健全性維持を前提に成長投資と株主還元のバランスをとった資本運営を目指す 資本政策 自己資本比率  健全性維持を前提に、地域経済の発展やFFG企業価値向 12%程度 基本方針 上に向けた成長投資と株主還元のバランスをとった資本 経過措置 11.5 運営を目指す 10%前半 9%後半  利益成長を通じた安定的な配当（維持・増配）を基本と 完全適用 9.6 し、自己株取得は機動的に実施を検討 バーゼルⅢ最終化ベース 株主還元  配当性向：35％程度  自己株取得：業績動向や資本の状況、成長投資の機 23/3末 23/3末 24/3末 24/3末 25/3末 25/3

  14. Slide 14: FFGが描く未来

    FFG Afi < ARE FRCP BS TAR OSS OT LOT MO OTIC STS | TABUREARI SLO, SRE R SMTLOP TS, CBRE ONE) (MARIE ORL) CAST 008 FAD GRABER \OAUTE FFG OIA SSSR (= LFUPUTORESATURT, (EFCIAA EF LORE] PREM ORK) SLORTREMASH A OSRERCT. TNSOHRAMOMAI AML MYR MMS RICE IITA BS, MBCIsY2030FHEUTT. SHEDS 200 Y-AAb U—Vat astro"

  15. Slide 15: FFGの価値創造ストーリー“ダッシュボード”

    FFGの価値創造ストーリー“ダッシュボード” 戦略・戦術 KPI KPI 事業活動 ROEの向上 KGI  既存ビジネスモデルの変革 〈2024年度：６％〉  新事業への挑戦 〈2027年度：８％〉 〈将来的な目標水準：10％〉 KPI KPI 提供価値 マテリアリティ 営業計数 収益計数 成長率の向上 顧客NPS RORA 〈地域経済の縮小〉 〈産業構造の変化〉 ESG/SDGｓ IRR  新事業のマネタイズによる将来の収益期待向上 〈人生100年時代〉 〈気候変動〉 社会価値 ＦＦＧの目的 経済的価値  FFGのサステナビリティ経営の実現 KPI の提供 の向上 KPI 誰に 事業

  16. Slide 16: 〈参考〉企業価値向上への取組み

    〈参考〉企業価値向上への取組み 『FFG統合報告書2023 P20』 ①ROEの向上  第７次中計の取組みを通じて、まずは、 2024年度までにROE６％を達成  成長戦略に基づいた投資と投資効果の実現 による収益獲得の好循環を創出  次期中計では株主資本コストを上回るROE ８％、将来的にはROE10％を目指す ②/③ PER向上  ROE向上に向けた事業戦略や人財戦略、 資本戦略に関する当社の考え方を理解いた だくため、非財務情報を含めた情報開示や IR活動に注力  また、FFGの価値創造ストーリーに共感いただ くことで、「株主資本コスト低減」と「成長率向 上」を図り、PERの向

  17. Slide 17: 〈参考〉人的資本経営_FFGの人財戦略

    〈参考〉人的資本経営_FFGの人財戦略  FFGの人財戦略の柱は「事業戦略を実現する人財ポートフォリオの構築」と「従業員エンゲージメントの向上」  これらの土台が、一人ひとりが最大限に能力を発揮するための「DE&I」と心理的安全性が確保された「組織風土」 17

  18. Slide 18: 〈参考〉人的資本経営_戦略的人財ポートフォリオの構築・従業員エンゲージメントの向上

    〈参考〉人的資本経営_戦略的人財ポートフォリオの構築・従業員エンゲージメントの向上  事業戦略を実現する「戦略的人財ポートフォリオの構築」に向けて、多様な人財の採用・育成・適切な配置を実施  「従業員エンゲージメントの向上」は、①FFGへの共感、②処遇仕事内容への満足、③働き方の多様化、これらの要素の向上により実現する 戦略的人財ポートフォリオ構築に向けて 従業員エンゲージメント向上に向けて • ブランドブックの配布 • 新卒採用の部門別採用実施 多様な人財の採用 FFGへの共感 • 営業店フォーラム / 本部フォーラム • キャリア採用の強化 • 若手行員によるプロジェクト 戦略を実現す

  19. Slide 19: 〈参考〉人的資本経営_DE&I・組織風土

    〈参考〉人的資本経営_DE&I・組織風土  「DE&I(ダ゗バーシテゖ・エク゗テゖ＆゗ンクルージョン)の推進」と心理的安全性が確保された「組織風土の醸成」に取組み、多様な個人が自律・自走す る活力ある組織を目指す DE&I推進 心理的安全性が確保された組織風土 • 産前産後休暇・育児休業、介護休業 良好なコミュニケーションを積み重ね、多様な視点を持つ従業員が、上司・部下、 各種両立支援 • 復職支援プログラム 部署などの立場に関係なく、率直に意見を言うことができれば、リスク管理の強化 （育児・介護×仕事） • 企業内保育所設置 や不祥事等の予防・早期発見による「信頼」の確保に加え、新たなビジ

  20. Slide 20: 〈参考〉福岡中央銀行との経営統合

    〈参考〉福岡中央銀行との経営統合 経営統合の基本方針/統合シナジー 福岡中央銀行の計数計画 連結対象 FY22 上期決算 下期計画 FY23 経営統合後の 地元福岡で築き上げてきた「中小企業専門 実績 修正計画 福岡中央銀行 金融機関」としての役割のさらなる進化 （単位：億円） 統合要因 コア業務純益 11 6 ４ ー 10 営業部門 66 32 33 ー 65 KGI（福岡中央銀行単体） 資金利益 63 31 32 ー 62 非資金利益 3 2 1 ー 3 毎期安定して当期純利益10億円以上 市場部門 5 4 3 ー 7 スタンドゕローン シナジー加算後 経費 ▲63 ▲31 ▲34 ▲3

  21. Slide 21: 〈参考〉信用コストの状況

    〈参考〉信用コストの状況  信用コストの上ブレに対応できる厚い引当を保持。また、国内金利上昇のメリット享受により吸収 企業倒産（九州・沖縄） 信用コスト推移（FFG） ※FL引当、制度変更を除く 600 件 400 （億円） 200 0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2021年度累計 2022年度累計 2023年度累計 格付ランクアップ 債務者格付推移（FFG） 約2,000先  貸倒引当金の残高推移（銀行合算ベース）〉 （億円） 2,500 2,000 1,500 格付ランクダウン 1,000 約2,000先 500 2021年度 2022

  22. Slide 22: PartⅡ：決算・業績予想（参考資料）

    Part : RA - RiP (BSH4)) FFG 2 SBDIAF YU VWINVTS 22

  23. Slide 23: 2023年度 中間決算サマリー

    2023年度 中間決算サマリー 損益（3行単体合算） 損益（FFG連結） （単位：億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 十八親和銀行（単体） 福岡中央銀行（単体） 中間 前年 【2023年5月公表比】 実績 同期比 中間実績 前年同期比 中間実績 前年同期比 中間実績 前年同期比 中間実績 前年同期比 中間実績 前年同期比 コア業務粗利益 1,139 +22 786 +21 104 +5 249 ▲4 - - 業務粗利益 1,245 +94 資金利益 1,013 +54 678 +39 102 +8 233 +7 - - 実質業務純益 516 +64 国内部門 961 +9

  24. Slide 24: 2023年度 中間決算（トップライン/ボトムライン）

    2023年度 中間決算（トップライン/ボトムライン）  コゕ業務純益は、中小企業向け貸出金や投信などの営業部門収益の増加、有価証券利息等の上ブレ等により前年比〒21億円  連結当期純利益は、コゕ業務純益の増加や有価証券関係損益の改善などにより、信用コスト増加をカバーし前年並みを確保 トップラインの推移 ボトムラインの推移 （単位：億円） コア業務純益 +21 【公表比+36】 連結中間純利益 ▲5 【公表比▲2】 ▲40 • 債券：＋52 +79 +4 +6 • 株式：＋11 ▲42 584 +63 ▲55 ▲0 308 ▲3 303 ▲7 ▲24 563 +4 +21 +11 非資金利益

  25. Slide 25: 2023年度 業績予想サマリー

    2023年度 業績予想サマリー 損益（4行単体合算） （単位：億円） 損益（FFG連結） 4行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 十八親和銀行（単体） 福岡中央銀行（単体） 通期 前年比 【2023年5月公表比】 計画 計画 前年比 計画 前年比 計画 前年比 計画 前年比 計画 前年比 コア業務粗利益 2,294 +142 1,549 +83 216 +11 491 +10 37 - 業務粗利益 2,236 +299 資金利益 2,019 +154 1,329 +86 202 +14 451 +18 36 - 実質業務純益 724 +193 国内部門 1,921 +197 1,23

  26. Slide 26: 2023年度 通期業績予想（トップライン/ボトムライン）

    2023年度 通期業績予想（トップライン/ボトムライン）  2023年度通期のコゕ業務純益は、上期同様、資金利益等の増加により、前年比〒83億円の1,141億円  連結当期純利益は、前年度外債売却損の剥落等により、前年比〒303億円の615億円を計画 トップラインの推移 （単位：億円） ボトムラインの推移 （単位：億円） コア業務純益 +83 【公表比+41】 連結当期純利益 ＋303 【公表比+5】 • 負ののれん発生益：＋215 ▲43 ▲40 • 債券：＋91 615 +138 +19 +9 ▲59 1,141 • 株式：＋25 +225 1,059 +43 +17 +116 ▲75

  27. Slide 27: 資金利益

    資金利益 資金利益（3行合算） （単位：億円） 国内預貸金粗利鞘（3行合算） （単位：%） ＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く ＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く ＊国内資金・・・国内預金＋NCD ＊国内資金・・・国内預金＋NCD 資金利益 959 906 1,013 1,006 1.00 1.00 0.98 1.00 123 123 貸出金 71 国内資金取引等 555 568 58 402 国際部門運用 222 127 91 国内有価証券 114 84 粗利鞘 0.99 1.00 0.98 1.00 国内貸出金 696 705 712 749 （前年同期比）

  28. Slide 28: 総貸出金平残

    総貸出金平残 総貸出金（銀行別） （単位：億円） 総貸出金（セグメント別） （単位：億円） ＊:FFG向け・政府向け貸出金を除く ＊ :FFG向け・政府向け貸出金を除く 合算 146,294 148,358 150,940 155,352 合算 146,294 148,358 150,940 155,352 （年率） （1.4％） （1.6％） （3.2％） （4.7％） （年率） （1.4％） （1.6％） （3.2％） （4.7％） 4,064 5,952 福岡中央 6,870 6,493 （▲13.4％） 6,923 （▲6.2％） 国際 （▲12.3％） （▲11.8％） 15,832

  29. Slide 29: 総資金平残（預金+NCD）

    総資金平残（預金+NCD） 総資金（銀行別） （単位：億円） 総資金（セグメント別） （単位：億円） 合算 208,132 206,355 210,962 214,741 合算 208,132 206,355 210,962 214,741 （年率） （4.5％） （2.7％） （1.3％） （4.1％） （年率） （4.5％） （2.7％） （1.3％） （4.1％） 国際 2,829 2,836 2,440 2,628 福岡中央 5,260 （▲17.8％） （▲2.1％） （17.3%） （▲13.3％） 13,082 公金 16,799 14,251 16,300 57,509 （▲8

  30. Slide 30: 有価証券

    有価証券 その他有価証券残高・評価差額（FFG連結） 債券デュレーション・重要性テスト基準値 ※債券デュレーションはヘッジ考慮後 評価差額 （単位：億円） 695 （ヘッジ考慮後） 6.94 78 ▲ 31 6.52 ▲ 549 6.07 評価差額 円貨建 （ヘッジ考慮前） 699 ▲ 102 4.28年 ▲ 967 ▲ 895 3.44 43,504 2.73 2.60 41,085 外貨建 2.46年 FFG連結 40,236 38,509 15.1% 10.8% 8.6% 外国債券 18,252 6.6% 13,061 15,187 重要性テスト基準値 15,459 22/3末 22/9

  31. Slide 31: 非資金利益

    非資金利益 非資金利益（銀行＋FFG証券） （単位：億円） 資産運用商品販売額（銀行＋FFG証券）あああ （単位：億円） ＊債券関係損益を除く ＊FFG証券は投資信託・債券販売額の合計 FFG合算 180 148 149 171 FFG合算 2,246 2,152 2,670 2,556 FFG証券 22 22 19 23 253 資産運用商品 68 80 FFG証券 33 273 66 74 57 法人関連フィー 43 その他 311 55 271 48 （外貨定期・公共債） 44 860 50 41 722 決済関連手数料 93 93 保険 568 93 722 94 その他 50 31

  32. Slide 32: 経費

    経費 ※ OHR=経費 / 業務粗利益 費目別・OHR（※） （単位：億円） (カッコ内は外債 (カッコ内は前年比) 連結OHR 72.6%(60.8%) 67.6%(▲5.0%) ロスカットを含まない数値) 3行合算OHR 61.8％(51.5%) 57.5％(▲4.3%) 1,152(+59) 1,093 598（+59） 554 539 555 （+0） 3行合算 544(+17) 527 282 266 261 262 （+21） （▲4） 人件費 472 503(+31) 235 239（+4） 264（+28） 物件費 236 95 105(+11) 税金 53 54（+1） 52

  33. Slide 33: 信用コスト・開示債権

    信用コスト・開示債権 信用コスト（3行合算） （単位：億円） 開示債権残高・比率（FFG連結） （単位：億円） ■ 信用コスト推移 60 ■ 開示債権残高/比率の推移 26 12 1.86% 1.85% 1.71% 1.68% 1 開示債権比率 3行合算 3,141 3,209 3,047 3,085 18 合 計 5 47 十八親和 3 22 21 要管理債権 1,141 1,190 1,110 1,106 熊本 ▲ 12 福岡 ▲ 19 危険債権 1,607 1,555 1,538 1,551 FY22上 FY22下 FY23上 破産更生債権 393 464 398 428 2022/3末

  34. Slide 34: PartⅢ：持続可能な地域社会への貢献（参考資料）

    PartⅢ：持続可能な地域社会への貢献（参考資料） 34

  35. Slide 35: 取引先のSX支援_サステナビリティ経営支援

    取引先のSX支援_サステナビリティ経営支援  FFGの独自商品である、ESG/SDGsスコゕリング評価サービス「Sustainable Scale Index」を起点とした、フゔ゗ナンスやコンサルテゖングの提供によ るサステナビリテゖ経営支援を通じて、持続可能性を重視した経営の転換（＝SX）の実現に向けた取り組みを推進 Sustainable Scale Index 九州流通サステナビリティサロン  約200の評価項目に回答することで、自社のESG/SDGsへの取組みを指標化・  九州エリアの小売流通企業とサステナビリティを推進する共同サロンを設立し、サステ 可視化 ナブル共同販促や脱炭

  36. Slide 36: 取引先のSX支援_金融サービス

    取引先のSX支援_金融サービス  取引先の持続的な成長につながる各種サステナブルフゔ゗ナンスを展開中。2023年７月よりポジテゖブ・゗ンパクト・フゔ゗ナンスの取り扱 いを開始 サステナビリティ関連商品（一部） 〈FFG〉ポジティブ・インパクト・ファイナンス（PIF）  SSIndexによる取組みの可視化や対話をもとに、取引先の企業活動が環境・社 • 取引先の企業活動が環境・社会・経済に与える影響を分 〈FFG〉ポジティブ・ 会・経済に与えるポジティブならびにネガティブな影響（インパクト）を分析・特定し、 析評価し、ポジティブな影響の増大・ネガティブな影響の低 インパクト・ファイナンス KP

  37. Slide 37: 地方創生

    地方創生  産官学と連携しながら、地域の課題解決や新たなビジネス機会の創出、販路拡大に主体的に取り組むことで、地域に根差したFFGだからこそできる地域成 長への貢献を目指す 地域プロジェクト デジタル化支援  自治体、地場企業、大学などとコンソーシアムを組成し、国や自治体の補助金や企  クラウドツール導入による業務効率化や生産性向 業の資金を活用しながら課題解決を行い、ビジネス機会を創出 上を提案 FY22 PJ実行件数 32件、受託金額280百万円  財務会計、勤怠管理、情報共有といった間接業 務がデジタル化されていない取引先の支援に注力 英彦山宿坊再生プロジェクト  2021年1

  38. Slide 38: FFGのSX実現_金融経済教育・外部機関との連携

    FFGのSX実現_金融経済教育・外部機関との連携  地域社会における金融リテラシーの普及・向上に貢献することは地域金融機関の重要な役割であり、積極的に対応していく  また、外部機関と連携し、金融サービスの枠組みを越えた様々な地域貢献活動を展開 金融経済教育 外部機関との連携  全国と比較して低位で推移している営業エリアの金融リテラシー向上に貢献すべく、 ＜取り組み例＞ 積極的な取組みを展開 FY20～23上期 キッザニア福岡 FY30目標 2023年３月末対比 実績  オフィシャルスポンサーとして福岡銀行がパビ リオンを出展。次世代を担う子ども達に銀 受講者数 10万人 5.7万人 ＋

  39. Slide 39: FFGのSX実現_TCFD提言への取り組み

    FFGのSX実現_TCFD提言への取り組み  FFGでは気候変動への対応を経営戦略上の重要課題と位置付け、脱炭素社会への移行にグループ一丸となって取り組んでいる  今回、投融資先の温室効果ガス排出量（Scope3 カテゴリー15）を初めて算出。今後、脱炭素に向けたロードマップの作成を進める CO2排出量（Scope1,2,3） シナリオ分析  環境配慮型店舗や高効率空調へのシフトなど省エネ施策実施により、FY22は  気候変動リスクがFFGに及ぼす影響を把握し、戦略レジリエンスを確立するため、シナリ FY13対比で▲41%のCO2排出量を削減 （単位：t-CO2） オ分析を実施。今後、

  40. Slide 40: PartⅣ：2023年度中間決算_計数（参考資料）

    PartⅣ：2023年度中間決算_計数（参考資料） 40

  41. Slide 41: 国内貸出金平残（銀行別）

    国内貸出金平残（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体） ※政府等向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く 97,086 99,394 100,263 14,049 14,272 95,469 13,763 13,925 30,139 30,478 31,003 30,800 セ 10,011 9,842 9,713 1,405 1,405 1,401 グ 公金 10,022 1,403 5,049 4,863 4,706 4,535 メ 個人 24,547 24,886 25,204 25,561 5

  42. Slide 42: 国内貸出金残高（業種別）

    国内貸出金残高（業種別） 2023年9月末 2023年3月末比 3行単体 3行単体 合算 構成比 福岡 構成比 熊本 構成比 十八親和 構成比 合算 福岡 熊本 十八親和 国内店分 183,266 100.0% 117,788 100.0% 23,993 100.0% 41,484 100.0% 4,991 1,435 4,171 △614 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 8,038 4.4% 5,881 5.0% 536 2.2% 1,620 3.9% △166 △21 △2 △143 業 農業・林業 漁業 467 0.3% 233 0.2% 110 0.5% 122 0.3% △1

  43. Slide 43: 国内資金平残（銀行別）

    国内資金平残（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体） 131,748 130,805 134,165 132,741 16,612 16,691 57,145 57,744 57,420 16,410 16,455 56,259 セ 公金 10,380 8,658 9,914 6,708 366 386 328 339 6,054 6,060 5,567 5,209 グ 36,133 4,196 4,129 4,210 4,160 法人 メ 35,185 34,771 35,901 14,039 13,740 14,128 14,068 ン ト 別 個人

  44. Slide 44: 国内貸出金利回り（セグメント別）

    国内貸出金利回り（セグメント別） ３行単体合算 ※政府等向け貸出金除く （％） 1.62 個人 1.58 1.56 1.54 1.53 1.51 貸出金 1.02 1.01 1.00 1.00 0.99 0.99 全体 法人 0.89 0.88 0.88 0.88 0.87 0.87 公金 0.33 0.31 0.32 0.33 0.31 0.31 FY21上 FY21下 FY22上 FY22下 FY23上 FY23下計 44

  45. Slide 45: 国内預貸金利回り（銀行別）

    国内預貸金利回り（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体） ※政府等向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く 1.74 1.71 1.69 1.67 1.53 1.51 1.50 1.49 1.39 1.37 1.37 1.36 貸 個人 1.20 1.19 1.17 1.17 出 1.04 1.04 1.03 1.02 金 0.96 0.96 0.95 0.95 1.18 1.18 1.16 1.17 利 全体 回 法人 0.84 0.84 0.82 0.83 0.93 0.92 0.90 0.90 り （％） 公金 0.35 0.35

  46. Slide 46: 預貸金の種類別構成比

    預貸金の種類別構成比 国内貸出金（23/9末） 国内資金（23/9末） 3行合算 福岡 熊本 十八親和 3行合算 福岡 熊本 十八親和 短期プライム基準 23.9% 16.1% 46.0% 32.0% 有利息 62.3% 62.9% 64.4% 60.3% 短期スプレッド 5.7% 7.2% 1.7% 3.7% 無利息 11.9% 12.2% 6.3% 12.6% 短期貸出金 29.6% 23.4% 47.7% 35.8% 流動性預金 74.2% 75.1% 70.7% 73.0% 変動プライム基準 26.9% 28.5% 28.1% 21.6% コア預金 15.8% 15.5% 22.3%

  47. Slide 47: 有価証券（銀行別）

    有価証券（銀行別） 福岡銀行（連結） 熊本銀行 十八親和銀行 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 そ 評価差額 685 129 328 の ▲549 ▲325 ▲83 81 ▲226 他 26,776 27,489 27,646 5 ▲32 ▲34 14,239 有 3,457 24,514 3,659 ▲74 11,872 12,107 12,472 2,090 価 その他 3,546 3,530 1,474 1,654 1,938 証 外国債券 6,183 7,803 9,449 1,559 1,461 1,465 1,532 1,810 2

  48. Slide 48: 非資金利益・資産運用商品販売額（銀行別）

    非資金利益・資産運用商品販売額（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 ※3行とも債券関連損益を除く 11 24 125 6 2 26 16 11 22 108 112 非 その他 28 97 0 3 3 3 3 0 9 9 9 8 資 内国 32 35 10 10 1 9 金 為替 26 29 9 19 18 21 22 利 外為 26 26 ▲0 ▲1 ▲4 ▲2 32 益 デリバ 26 3 7 6 ▲6 ▲3 ▲2 ▲4 ▲6 ▲3 ▲ 13 ▲2 投信 保険 39 39 43 46 ▲2 （億円） FY22上 FY22下 FY23上 FY23下計 FY22上 FY22下 FY23上

  49. Slide 49: 経費・信用コスト（銀行別）

    経費・信用コスト（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 43.0% 45.7% 42.1% 44.4% 62.7% 64.6% 68.2% 64.6% 65.9% 59.5% 60.7% 58.7% 経 コアOHR 費 329 331 339 320 ・ 33 163 156 160 160 税金 コ 33 28 35 63 63 63 66 15 10 14 12 ア 物件費 140 139 143 149 5 4 5 5 67 Ｏ 28 29 28 30 68 68 70 Ｈ 人件費 Ｒ 155 153 153 156 30 30 30 31 81 78 78 78 （億円） FY2

  50. Slide 50: 不良債権・自己資本比率（銀行別）

    不良債権・自己資本比率（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 不良債権 1.68% 1.59% 1.58% 1.60% 2.01% 不 比率 1.81% 1.45% 1.45% 2.06% 1.85% 1.95% 2.08% 良 1,939 1,863 1,878 1,875 債 392 362 352 348 825 786 817 840 権 要管理債権 741 674 664 114 残 95 88 335 341 354 高 ・ 危険債権 923 940 951 232 235 225 399 373 比 破産更生 362 率 債権 275 249 263 46 32 39 91

  51. Slide 51: PartⅤ：九州経済（参考資料）

    PartV : AWiia (BSR4) FFG 2 SBDIAF YU VWINVTS 51

  52. Slide 52: マーケットシェア

    マーケットシェア 福 人口 事業所 貸出金 預貯金 大 人口 事業所 貸出金 預貯金 北九州銀行 岡 分 県 503万人 206千所 23.9兆円 41.8兆円 1.6兆円 112万人 50千所 3.6兆円 8.6兆円 福岡銀行 県 22.5兆円 42 10 17 13 2 16 貸金 33 26 6 5 12 18 貸金 西日本ｼﾃｨ銀行 預金 30 21 6 9 10 25 福岡中央銀行 預金 38 6 14 12 3 26 13.6兆円 0.6兆円 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 福岡 西日本C 信金・信組 労金・農協 大手

  53. Slide 53: 景気動向

    景気動向 30 日銀短観 業況判断D.I. 20 10 ※ 福岡地方：福岡県に佐賀県を加え、北九州を除いた範囲 福 0 30 岡 ▲ 10 予 測 県 ▲ 20 福岡地方※ 予 ▲ 30 北九州 測 全 20 ▲ 40 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 国 10 30 20 10 熊 0 0 本 ▲ 10 県 ▲ 20 予 測 ▲ 30 ▲ 10 ▲ 40 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 ▲ 20 20 九 10 0 州 ▲ 30 長 ▲ 10 崎 ▲ 20 予 県 ▲ 30 測 ▲ 40 ▲ 40 18/9 19/9 20/9 21/9

  54. Slide 54: 生産動向

    生産動向 鉱工業生産指数（FY15=100） 【九州】主要産業の生産動向 IC（集積回路）の生産動向 （百万個） （%） 115 1,000 50 40 800 30 全 110 600 20 10 国 105 400 生産数量 前年比(右軸) 0 ▲ 10 200 100 ▲ 20 0 ▲ 30 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 95 自動車の生産動向 （千台） （%） 90 140 110 120 90 九 70 85 100 50 80 30 州 80 60 10 ▲ 10 40 ▲ 30 75 20 生産台数 ▲ 50 18/9 19/9 20/9 21/9

  55. Slide 55: 設備投資・住宅投資

    設備投資・住宅投資 設備投資：日銀短観（前年同期比） 住宅着工件数 （千戸） （%） 計画見込 1,200 20 30 1,000 10 全 全 800 0 20 9月時点 600 ▲ 10 国 国 400 ▲ 20 10 戸数 200 ▲ 30 前年比(右軸) 0 ▲ 40 18 19 20 21 22 23 0 （千戸） （%） 120 20 100 10 ▲ 10 九 九 80 0 9月時点 60 ▲ 10 州 ▲ 20 州 40 ▲ 20 戸数 20 ▲ 30 前年比(右軸) ▲ 30 0 ▲ 40 19 20 21 22 23 18 19 20 21 22 23 出所：日本銀行 出所

  56. Slide 56: 地価動向

    地価動向 公示地価変動率 ＜国土交通省：令和4年都道府県地価調査の概要＞ （対前年平均変動率：％） 福岡県内主要都市 （対前年平均変動率：％） ○ 全国平均 ：全用途平均・住宅地・商業地いずれも2年連続で上昇 住宅地 商業地 ○ 三大都市圏：全用途平均・住宅地・商業地いずれも2年連続で上昇 2022 2023 2022 2023 ○ 地方圏 ：全用途平均・住宅地・商業地いずれも2年連続で上昇 福岡市 6.1 8.0 9.4 10.6 ○ ウゖズコロナの下で、都市部を中心に上昇が継続するとともに、地方部に おいても上昇範囲が広がるなど、コロナ前への回復傾向が顕著となった。 北九州市 0.4 0.

  57. Slide 57: 企業倒産

    企業倒産 倒産件数・負債総額 （億円） （件数） （億円） 左軸：負債総額（棒グラフ） （件数） 200 50 16,000 右軸：倒産件数（折れ線グラフ） 900 福 150 40 岡 30 14,000 800 県 100 12,000 20 700 全 10,000 50 10 600 0 0 8,000 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 国 6,000 500 400 100 20 4,000 80 2,000 300 熊 15 0 200 本 60 10 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 県 40 20 5 （億円） （件数） 0

  58. Slide 58: 貸出金

    貸出金 （％） 銀行貸出金残高（前年同月対比） 8 6 （％） （％） 3.4 福 4 8 岡 2 県 0 ▲2 全 ▲4 6 13/9 15/9 17/9 19/9 21/9 23/9 国 8 6 4 3.8 熊 4 4.0 本 2 2.7 県 0 ▲2 2 ▲4 13/9 15/9 17/9 19/9 21/9 23/9 8 九 6 4 0 長 州 2 崎 0 0.0 県 ▲2 ▲4 ▲2 ▲6 13/9 15/9 17/9 19/9 21/9 23/9 13/9 15/9 17/9 19/9 21/9 23/9 出所：日本銀行 58

  59. Slide 59: 預金

    預金 （％） 銀行預金残高（前年同月対比） 12 10 （％） 8 福 6 12 岡 県 4 2.4 2 全 10 0 13/9 15/9 17/9 19/9 21/9 23/9 国 12 8 10 8 熊 6 6 本 4 1.3 県 2 0 4 3.9 ▲2 13/9 15/9 17/9 19/9 21/9 23/9 2.3 10 九 2 8 6 州 長 4 0 崎 県 2 3.0 0 ▲2 ▲2 13/9 15/9 17/9 19/9 21/9 23/9 13/9 15/9 17/9 19/9 21/9 23/9 出所：日本銀行 59

  60. Slide 60: 照会先

    【照会先】 株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ 経営企画部 広報グループ  TEL ： 092 － 723 － 2255  E-mail ： ffg-ir@fukuoka-fg.com  HP ： https://www.fukuoka-fg.com  本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。  本資料に記載された事項の全部または一部は予告なく修正または変更されることがあります。  本資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環境の変化等に伴い、予想あるいは目標対比変化 し得ることにご留意ください。 

Fukuoka Financial Group — H1 FY2023 Earnings Presentation on 6ix