Fast Finance S.a. · GPW:FFI
Fast Finance — H1 2016 Earnings Presentation
32 slides from Fast Finance's earnings presentation, Aug 17, 2016
Slide 1: Eksperci portfeli masowych wierzytelności
Eksperci portfeli masowych wierzytelności Prezentacja spółki FAST FINANCE S.A. 1H2016
Slide 2: O Spółce
O Spółce Rynek Wyniki finansowe Załączniki 2
Slide 3: Krótko o nas
Krótko o nas Jesteśmy w czołówce 99% naszego portfela Na rynku podstawowym GPW operujących na polskim rynku to wierzytelności detaliczne, akcje spółki są notowane od firm, wyspecjalizowanych 90% naszego portfela 2010 roku w wierzytelnościach to wierzytelności nabyte masowych od banków NSFIZ Zarządza
Slide 4: Atuty 1/2
Atuty 1/2 1. Spółka działa na rosnącym rynku windykacji 2. Dobra jakość portfeli zapewnia bankowych i portfeli wierzytelności powtarzalność wyników, masowych od firm telekomunikacyjnych odporność na wahania koniunktury i bezpieczeństwo prawne 3. Stabilny Zarząd kontroluje kapitałowo 4. Własny Niesta
Slide 5: Atuty 2/2
Atuty 2/2 5. Pozycja i reputacja spółki gwarantują 6. 99% udział wierzytelności detalicznych udział w kluczowych w portfelu oraz sprawdzone, przetargach na zakup portfeli oparte na ponad 10-letnim wierzytelności masowych doświadczeniu metody jego wyceny, przekładają się na bezpieczny i przewidywalny
Slide 6: Własny fundusz sekurytyzacyjny
Własny fundusz sekurytyzacyjny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Utworzony w 2011 r. FAST FINANCE posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych Dostęp do przetargów organizowanych przez najważniejszych partnerów, którzy dopuszczają do udziału jedynie fundusze sekurytyzacyjn
Slide 7: Rynek
O Spółce Rynek Wyniki finansowe Załączniki 7
Slide 8: Zadłużenie Polaków
Zadłużenie Polaków* Średnie zadłużenie na osobę (zł) Liczba klientów niesolidnych (mln) 20 428 20 790 21 000 2,5 2,32 2,38 17 214 2,15 17 161 1,98 2 14 000 1,5 1 7 000 0,5 0 0 XII 2013 I 2015 XII 2015 VI 2016 XII 2013 I 2015 XII 2015 VI 2016 Przez ostatnie lata rosły zaległości płatnicze osób fizycz
Slide 9: Wielkość rynku
Wielkość rynku* Łączne zadłużenie Polaków (mld zł) Udział zaległych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych (VI 2016) Zaległe 50 44,7 zobowiązania 45 39,8 40,9 40,4 pozakredytowe 40 35 30 25 38% 20 62% 15 10 Zaległe 5 0 zobowiązania XII 2013 I 2015 XII 2015 VI 2016 kredytowe Większość zaległych zob
Slide 10: Nasz model biznesowy jest bezpieczny
Nasz model biznesowy jest bezpieczny W czasie wzrostu W czasie osłabienia gospodarczego polepsza gospodarczego pogarsza się sytuacja majątkowa się sytuacja majątkowa dłużników dłużników i rosną nieregulowane terminowo zobowiązania Wzrost Osłabienie gospodarczy gospodarcze Obecna sytuacja gospodarcza
Slide 11: Średnia rentowność pakietu
Średnia rentowność pakietu 10-15% Średni koszt zakupu pakietu 15-18% Średni koszt obsługi ~40% Dodatkowe wpływy nie ujmowane w prognozach 27-35% Zysk Dodatkowa wartość Część pakietu odzyskana w ciągu 10 lat: dla akcjonariuszy 350% zysku w stosunku do kosztów długoterminowych zakupu 11
Slide 12: Wyniki finansowe
O Spółce Rynek Wyniki finansowe Załączniki 12
Slide 13: Najistotniejsze zasady polityki rachunkowości
Najistotniejsze zasady polityki rachunkowości Spółka księguje rzeczywiste wpływy. Koszt zakupu pakietu wierzytelności rozliczany jest w czasie proporcjonalnie do przychodów. Przeszacowanie wszystkich posiadanych wierzytelności następuje co kwartał (okres sprawozdawczy). Przeszacowania są księgowane
Slide 14: Wybrane wyniki finansowe
Wybrane wyniki finansowe* Przychody ze sprzedaży (mln zł) Zysk z działalności operacyjnej (mln zł) 16 14,2 8 14,1 14,0 7,0 12,9 13,2 6,6 6,6 6,7 14 7 12 6 5,6 10 5 8 4 6 3 4 - 5,7% 2 +1,5% 2 1 0 0 1H2012 1H2013 1H2014 1H2015 1H2016 1H2012 1H2013 1H2014 1H2015 1H2016 Zysk netto (mln zł) Kapitał własn
Slide 15: Wskaźniki finansowe
Wskaźniki finansowe* Rentowność operacyjna Rentowność EBITDA Rentowność netto 50,8% 52,6% 46,5% 47,4% 48,5% 48,8% 29,8% 30,8% 31,3% +3,4 p.p. +3,8 p.p. +0,5 p,p. 1H2014 1H2015 1H2016 1H2014 1H2015 1H2016 1H2014 1H2015 1H2016 Wybrane wskaźniki finansowe 3Q2014 3Q2015 2014 2015 1Q2015 1Q2016 1H2015 1H
Slide 16: Załączniki
O Spółce Rynek Wyniki Finansowe Załączniki 16
Slide 17: Załącznik 1: Skonsolidowane wyniki finansowe za 1H2016
Załącznik 1 Skonsolidowane wyniki finansowe za 1H2016 17
Slide 18: Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat* Rachunek zysków i strat 1Q2015 2Q2015 3Q2015 4Q2015 1Q2016 2Q2016 tys. zł Działalność kontynuowana Przychody z umów przelewu wierzytelności 6 871 7 079 6 611 12 719 6 733 6 343 Przychody windykacyjne - - 3 20 37 39 Koszty wierzytelności (810) (929) (1 114) (447) (628) (975)
Slide 19: Aktywa
Aktywa* Aktywa 2015-06-30** 2015-09-30 2015-12-31** 2016-03-31 2016-06-30** tys. zł Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 1 075 1 578 1 531 1 413 1 352 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 481 478 552 522 494 Pozostałe aktywa finansowe 16 066 16 143 53 788 54 700 13 943 Pozostałe aktywa 366 176 1 027
Slide 20: Pasywa
Pasywa* Pasywa 2015-06-30** 2015-09-30 2015-12-31** 2016-03-31 2016-06-30** tys. zł Kapitał własny Wyemitowany kapitał akcyjny 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Kapitał rezerwowy 51 329 51 329 51 329 51 329 61 230 Zyski zatrzymane 4 298 6 546 9 901 2 097 4 126 Kapitały przypadające akcjonariuszom jednos
Slide 21: Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych* Rachunek przepływów pieniężnych 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 tys. zł Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy 4 298 6 546 9 901 2 097 4 126 Korekty razem 3 914 4 910 15 845 (4 627) 3 763 Amortyzacja 202 293 413 117
Slide 22: Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych* Rachunek przepływów pieniężnych 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 tys. zł Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 26 268 1 720 7 980 - 11 530 Wykup dłużnych papierów wartościowych (35 9
Slide 23: Załącznik 2: Informacje korporacyjne
Załącznik 2 Informacje korporacyjne 23
Slide 24: Historia
Historia Powstanie FAST FINANCE Sp. z o.o. 2004 Przekształcenie w spółkę akcyjną, pozyskanie 5 mln zł, debiut akcji na rynku NewConnect 2008 Debiut na GPW, program emisji obligacji o wartości 30 mln zł, przyjęcie Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego 2010 Debiut obligacji na rynku Catalyst, powoł
Slide 25: Akcjonariat
Akcjonariat Udział Udział Akcje Wartość Rynek Liczba Liczba akcji w kap. w liczbie (ozn. FFI) nominalna notowań zakład. głosów głosów Liczba akcji: 25 mln nie Liczba głosów: 36,25 mln Seria A 0,04 11 250 000 45% 22 500 000 62,06% notowane Seria B 0,04 GPW 10 000 000 40% 10 000 000 27,58% Akcje serii
Slide 26: Władze
Władze Zarząd Rada Nadzorcza Jacek Daroszewski Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Mechaniczny, gdzie uzyskał Hildegarda Kaufeld tytuł magistra inżyniera. Od 2004 r. współwłaściciel i Prezes Zarządu Członek Rady Nadzorczej FA
Slide 27: Emisje obligacji
Emisje obligacji* Ponad 120 mln zł pozyskanych w ramach emisji obligacji korporacyjnych Wartość Liczba Termin Obligacje Kod obligacji Rynek notowań Oprocentowanie Kwota emisji Data emisji nominalna obligacji wykupu Seria F 1 000 FFI0916 Catalyst 3 870 WIBOR 6M + 7,0 p.p. 3 870 000 2013-09-30 2016-09
Slide 28: Notowania akcji i obligacji
Notowania akcji i obligacji Obroty (tys. szt.) Kurs (zł) 200 000 1,8 Wolumen (w szt.) Kurs (w zł) 1,5 150 000 1,2 100 000 0,9 0,6 50 000 0,3 - 0 04.01.16 30.01.16 25.02.16 22.03.16 17.04.16 13.05.16 08.06.16 04.07.16 30.07.16 12.08.2016 Kurs (%) 105 Seria M (FFI0121) Seria F (FFI0916) Seria G (FFI11
Slide 29: FAST FINANCE dla inwestorów
FAST FINANCE dla inwestorów 1. Materiały informacyjne 2. Zasoby internetowe FAST FINANCE cyklicznie aktualizuje Serwis FAST FINANCE uzyskał tytuł Nominata materiały dla inwestorów, m.in.: prezentacje w konkursie Złota Strona Emitenta IX i arkusze kalkulacyjne 3. Spotkania z inwestorami 4. Projekt ba
Slide 30: FAST FINANCE dla inwestorów
FAST FINANCE dla inwestorów „ Oczekiwania inwestorów i ich potrzeby informacyjne są dla nas istotnym elementem wpływającym na nasze działania na rynku kapitałowym. To dlatego m.in. uruchomiliśmy nową stronę internetową, regularnie przygotowujemy całą gamę materiałów wynikowych, a także korzystamy z
Slide 31: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne Informacje przedstawione w niniejszym Dokumencie (dalej także zwanym „Prezentacją”) nie są poradą ani rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny. Ż
Slide 32: Kontakt
Kontakt Dane adresowe Inwestorzy Media FAST FINANCE S.A. Biuro Zarządu Paulina Jurek ul. Wołowska 20 Aleksandra Klimek NOBILI PARTNERS 51-116 Wrocław e-mail: biuro@fastfinance.pl e-mail: fastfinance@nobili.pl tel./fax: 71 361 20 42 tel.: 71 797 41 95 tel.: 513 284 119 www.fastfinance.pl 32