Fast Finance S.a. · GPW:FFI
Fast Finance — H1 2017 Earnings Presentation
32 slides from Fast Finance's earnings presentation, Oct 6, 2017
Slide 1: Eksperci portfeli masowych wierzytelności
Eksperci portfeli masowych wierzytelności Prezentacja spółki FAST FINANCE S.A. 1H2017
Slide 2: O Spółce
O Spółce Rynek Wyniki finansowe Załączniki 2
Slide 3: Krótko o nas
Krótko o nas Należymy do czołówki firm 99% naszego portfela Na rynku podstawowym GPW windykacyjnych operujących to wierzytelności detaliczne, akcje spółki są notowane od na polskim rynku 90% naszego portfela 2010 roku wierzytelności masowych to wierzytelności nabyte od banków NSFIZ Zarządzamy portfe
Slide 4: Atuty 1/2
Atuty 1/2 1. Spółka operuje na rosnącym rynku 2. Dobra jakość portfeli zapewnia windykacji pakietów wierzytelności masowych powtarzalność wyników, generowanych przez banki odporność na wahania koniunktury i firmy telekomunikacyjne i bezpieczeństwo prawne 3. Stabilny Zarząd kontroluje kapitałowo 4. N
Slide 5: Atuty 2/2
Atuty 2/2 5. Pozycja i reputacja spółki gwarantują 6. 99% udział wierzytelności detalicznych udział w kluczowych w portfelu oraz sprawdzone, przetargach na zakup portfeli oparte na ponad 13-letnim wierzytelności masowych doświadczeniu metody jego wyceny, przekładają się na bezpieczny i przewidywalny
Slide 6: Fundusz sekurytyzacyjny
Fundusz sekurytyzacyjny Zarządzenie Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Utworzony w 2011 r. Dostęp do przetargów organizowanych przez najważniejszych partnerów, którzy dopuszczają do udziału jedynie fundusze sekurytyzacyjne. Korzyści: odroczenie opodatkowania (wyni
Slide 7: Rynek
O Spółce Rynek Wyniki finansowe Załączniki 7
Slide 8: Zadłużenie Polaków
Zadłużenie Polaków* Łączna kwota zaległych zobowiązań (mld zł) Liczba klientów niesolidnych (mln) 60 53,69 55,65 3 47,19 48,71 2,44 50 44,65 2,28 2,24 2,32 2,15 40 2 30 20 1 10 0 0 III 2016 VI 2016 IX 2016 XII 2016 III 2017 III 2016 VI 2016 IX 2016 XII 2016 III 2017 Przez ostatnie lata rosły zaległo
Slide 9: Zadłużenie Polaków
Zadłużenie Polaków* Średnia wartość zaległego zobowiązania pozakredytowego i kredytowego przypadająca na osobę (tys. zł) – dane na dzień 31.III.2017 40 30 20 10 0 18-24 lata 25-34 lata 35-44 lata 45-54 lata 55-64 lata 65+ lat pozakredytowe kredytowe Średnia wartość zaległości przypadająca na osobę w
Slide 10: Nasz model biznesowy jest bezpieczny
Nasz model biznesowy jest bezpieczny W czasie wzrostu W czasie osłabienia gospodarczego polepsza gospodarczego pogarsza się sytuacja majątkowa się sytuacja majątkowa dłużników dłużników i rosną nieregulowane terminowo zobowiązania Wzrost Osłabienie gospodarczy gospodarcze Obecna sytuacja gospodarcza
Slide 11: Średnia rentowność pakietu
Średnia rentowność pakietu wyrażona w procentach jego wartości nominalnej 10-15% Średni koszt zakupu pakietu 15-18% Średni koszt obsługi ~40% Dodatkowe wpływy nie ujmowane w prognozach 27-35% Zysk Dodatkowa wartość realizowana Suma przychodów z pakietu w okresie w dalszych latach dziesięcioletnim =
Slide 12: Wyniki finansowe
O Spółce Rynek Wyniki finansowe Załączniki 12
Slide 13: Najistotniejsze zasady polityki rachunkowości
Najistotniejsze zasady polityki rachunkowości Spółka księguje rzeczywiste wpływy. Koszt zakupu pakietu wierzytelności rozliczany jest w czasie proporcjonalnie do przychodów. Przeszacowanie wszystkich posiadanych wierzytelności następuje co kwartał (okres sprawozdawczy). Przeszacowania są księgowane
Slide 14: Wybrane wyniki finansowe
Wybrane wyniki finansowe* Przychody ze sprzedaży (mln zł) Kapitał własny (mln zł) 74,2 25 75 66,4 20,2 20 17,8 56,6 60 46,7 14,1 14,2 14,0 15 45 38,5 10 30 -1,7% -11,9% -32,1% +11,9% 5 15 0 0 1H2013 1H2014 1H2015 1H2016 1H2017 1H2013 1H2014 1H2015 1H2016 1H2017 Zysk netto (mln zł) Zysk z działalnośc
Slide 15: Wskaźniki finansowe
Wskaźniki finansowe* Rentowność operacyjna Rentowność EBITDA Rentowność netto 47,4% 48,8% 33,1% 34,3% 32,6% 31,3% 30,8% 23,4% 20,4% -1,8 p.p. -1,7 p.p. +3 p,p. 1H2015 1H2016 1H2017 1H2015 1H2016 1H2017 1H2015 1H2016 1H2017 Wybrane wskaźniki finansowe 3Q2015 3Q2016 R2015 R2016 1Q2016 1Q2017 IH2016 1H
Slide 16: Załączniki
O Spółce Rynek Wyniki Finansowe Załączniki 16
Slide 17: Załącznik 1: Skonsolidowane wyniki finansowe za 1H 2017
Załącznik 1 Skonsolidowane wyniki finansowe za IH 2017* * Dane uwzględniające zmiany zasad rachunkowości, które zostały wprowadzone 5 sierpnia 2016 roku (IH2016), 26 kwietnia 2017 roku (R2016) oraz 15 maja 2017 (IQ 2017). 17
Slide 18: Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat 2Q2016 3Q2016 R 2016 1Q 2017 2Q 2017 tys. zł Działalność kontynuowana Przychody z umów przelewu wierzytelności 6 247 5 905 24 301 5 851 4 070 Przychody windykacyjne 39 39 162 38 18 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - 12 - - Przychody ze spr
Slide 19: Aktywa
Aktywa Aktywa 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 tys. zł Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 1 352 1 244 1 120 997 878 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 494 499 459 306 415 Pozostałe aktywa finansowe 13 943 14 353 19 250 4 174 4 272 Pozostałe aktywa 862 721 596 2 046 2 046 Akt
Slide 20: Pasywa
Pasywa Pasywa 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 tys. zł Kapitał własny Wyemitowany kapitał akcyjny 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Kapitał rezerwowy 61 230 61 230 61 230 61 230 69 321 Zysk (strata) z lat ubiegłych - - (245) 7 847 (245) Zyski zatrzymane 4 126 6 201 8 091 2 020 4 17
Slide 21: Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 tys. zł Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy 4 126 6 201 8 091 2 020 4 172 Korekty razem 3 763 996 12 906 (14 604) 1 128 Amortyzacja 232 355 478 123 2
Slide 22: Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 tys. zł Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 11 530 13 444 13 444 20 147 20 147 Wykup dłużnych papierów wartościowych
Slide 23: Załącznik 2: Informacje korporacyjne
Załącznik 2 Informacje korporacyjne 23
Slide 24: Historia
Historia Powstanie FAST FINANCE Sp. z o.o. 2004 Przekształcenie w spółkę akcyjną, pozyskanie 5 mln zł, 2008 debiut akcji na rynku New Connect Debiut na GPW, program emisji obligacji o wartości 30 mln zł, 2010 przyjęcie Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego Debiut obligacji na rynku Catalyst, powo
Slide 25: Akcjonariat
Akcjonariat Udział Udział Akcje Wartość Rynek Liczba Liczba akcji w kap. w liczbie (ozn. FFI) nominalna notowań zakład. głosów głosów Liczba akcji: 25 mln nie Liczba głosów: 36,25 mln Seria A 0,04 11 250 000 45% 22 500 000 62,06% notowane Seria B 0,04 GPW 10 000 000 40% 10 000 000 27,58% Akcje serii
Slide 26: Władze
Władze Zarząd Rada Nadzorcza Jacek Daroszewski Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Mechaniczny, gdzie Hildegarda Kaufeld uzyskał tytuł magistra inżyniera. Od 2004 r. współwłaściciel i Prezes Członek Rady Nadzorczej Zarządu FA
Slide 27: Emisje obligacji
Emisje obligacji* Ponad 140 mln zł pozyskanych w ramach emisji obligacji korporacyjnych Wartość Liczba Termin Obligacje Kod obligacji Rynek notowań Oprocentowanie Kwota emisji Data emisji nominalna obligacji wykupu Seria L 10 000 nie dotyczy emisja prywatna 626 10,0 p.p. 6 260 000 2015-11-06 2018-11
Slide 28: Notowania akcji i obligacji
Notowania akcji i obligacji Obroty (szt.) Kurs (zł) 150 000 2,5 Wolumen (szt.) Kurs (w zł) 120 000 2 90 000 1,5 60 000 1 30 000 0,5 - 04.01.2016 12.03.2016 19.05.2016 26.07.2016 02.10.2016 09.12.2016 15.02.2017 24.04.2017 x 0 01.07.2017 30.08.2017 Kurs (%) 105 Seria M (FFI0121)* Seria F (FFI0916)* S
Slide 29: FAST FINANCE dla inwestorów
FAST FINANCE dla inwestorów Materiały informacyjne FAST FINANCE cyklicznie aktualizuje materiały dla inwestorów, m.in.: prezentacje i arkusze kalkulacyjne Spotkania z inwestorami FAST FINANCE uczestniczy w wydarzeniach inwestorskich; w 2016 spotkała się z grupą inwestorów niemieckich na konferencji
Slide 30: FAST FINANCE dla inwestorów
FAST FINANCE dla inwestorów „ Oczekiwania inwestorów i ich potrzeby informacyjne są dla nas istotnym elementem wpływającym na nasze działania na rynku kapitałowym. To dlatego m.in. uruchomiliśmy nową stronę internetową, regularnie przygotowujemy całą gamę materiałów wynikowych, a także korzystamy z
Slide 31: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne Informacje przedstawione w niniejszym Dokumencie (dalej także zwanym „Prezentacją”) nie są poradą ani rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny
Slide 32: Kontakt
Kontakt Dane adresowe Inwestorzy Media FAST FINANCE S.A. Aleksandra Klimek Paulina Jurek ul. Wołowska 20 Biuro Zarządu NOBILI PARTNERS 51-116 Wrocław e-mail: biuro@fastfinance.pl e-mail: fastfinance@nobili.pl tel./fax: 71 361 20 42 tel.: 71 797 41 95 tel.: 513 284 119 www.fastfinance.pl 32