Fast Finance S.a. · GPW:FFI
Fast Finance — Q3 2017 Earnings Presentation
32 slides from Fast Finance's earnings presentation, Nov 29, 2017
Slide 1: Prezentacja spółki FAST FINANCE S.A. 3Q2017
Eksperci portfeli masowych wierzytelności Prezentacja spółki FAST FINANCE S.A. 3Q2017
Slide 2: O Spółce, Rynek, Wyniki finansowe, Załączniki
O Spółce Rynek Wyniki finansowe Załączniki 2
Slide 3: Krótko o nas
Krótko o nas Należymy do czołówki firm 99% naszego portfela Na rynku podstawowym GPW windykacyjnych operujących to wierzytelności detaliczne, akcje spółki są notowane od na polskim rynku 90% naszego portfela 2010 roku wierzytelności masowych to wierzytelności nabyte od banków NSFIZ Zarządzamy portfe
Slide 4: Atuty
Atuty 1. Spółka operuje na rosnącym rynku 2. Dobra jakość portfeli zapewnia windykacji pakietów wierzytelności masowych powtarzalność wyników, generowanych przez banki odporność na wahania koniunktury i firmy telekomunikacyjne i bezpieczeństwo prawne 3. Stabilny Zarząd kontroluje kapitałowo 4. Niest
Slide 5: Atuty
Atuty 5. Pozycja i reputacja spółki gwarantują 6. 99% udział wierzytelności detalicznych udział w kluczowych w portfelu oraz sprawdzone, przetargach na zakup portfeli oparte na ponad 13-letnim wierzytelności masowych doświadczeniu metody jego wyceny, przekładają się na bezpieczny i przewidywalny biz
Slide 6: Fundusz sekurytyzacyjny
Fundusz sekurytyzacyjny Zarządzenie Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. Utworzony w 2011 r. Dostęp do przetargów organizowanych przez najważniejszych partnerów, którzy dopuszczają do udziału jedynie fundusze sekurytyzacyjne. Korzyści: odroczenie opodatkowania (wyn
Slide 7: O Spółce, Rynek, Wyniki finansowe, Załączniki
O Spółce Rynek Wyniki finansowe Załączniki 7
Slide 8: Zadłużenie Polaków
Zadłużenie Polaków* Łączna kwota zaległych zobowiązań (mld zł) Liczba klientów niesolidnych (mln) 70 62,30 58,18 3 60 53,69 55,66 2,45 2,42 2,50 48,71 2,32 50 2,24 40 2 30 20 1 10 0 0 IX 2016 XII 2016 III 2017 VI 2017 IX 2017 IX 2016 XII 2016 III 2017 VI 2017 IX 2017 Przez ostatnie lata rosły zaległ
Slide 9: Zadłużenie Polaków
Zadłużenie Polaków* Średnia wartość zaległego zobowiązania poza kredytowego i kredytowego przypadająca na osobę (tys. zł) – dane na dzień 30 IX 2017 50 45,4 41,2 40 37,5 30 22,2 20,9 19,4 20 17,1 18,2 14,4 10,1 10 7,2 3,4 0 18-‐24 lata 25-‐34 lata 35-‐44 lata 45-‐54 lata 55-‐64 lata 65+ lat poz
Slide 10: Nasz model biznesowy jest bezpieczny
Nasz model biznesowy jest bezpieczny W czasie wzrostu W czasie osłabienia gospodarczego polepsza gospodarczego pogarsza się sytuacja majątkowa się sytuacja majątkowa dłużników dłużników i rosną nieregulowane terminowo zobowiązania Wzrost Osłabienie gospodarczy gospodarcze Obecna sytuacja gospodarcza
Slide 11: Średnia rentowność pakietu
Średnia rentowność pakietu wyrażona w procentach jego wartości nominalnej 10-15% Średni koszt zakupu pakietu 15-18% Średni koszt obsługi ~40% Dodatkowe wpływy nie ujmowane w prognozach 27-35% Zysk Dodatkowa wartość realizowana Suma przychodów z pakietu w okresie w dalszych latach dziesięcioletnim =
Slide 12: O Spółce, Rynek, Wyniki finansowe, Załączniki
O Spółce Rynek Wyniki finansowe Załączniki 12
Slide 13: Najistotniejsze zasady polityki rachunkowości
Najistotniejsze zasady polityki rachunkowości Spółka księguje rzeczywiste wpływy. Koszt zakupu pakietu wierzytelności rozliczany jest w czasie proporcjonalnie do przychodów. Przeszacowanie wszystkich posiadanych wierzytelności następuje co kwartał (okres sprawozdawczy). Przeszacowania są księgowane
Slide 14: Wybrane wyniki finansowe
Wybrane wyniki finansowe* Przychody ze sprzedaży (mln zł) Zysk z działalności operacyjnej (mln zł) 30 27,3 14 11,9 25 23,4 23,0 12 10,4 21,3 20,7 9,6 9,8 10 20 7,4 8 15 6 10 -15,8% 4 -24,1% 5 2 0 0 3Q2013 3Q2014 3Q2015 3Q2016 3Q2017 3Q2013 3Q2014 3Q2015 3Q2016 3Q2017 Zysk netto (mln zł) Kapitał włas
Slide 15: Wskaźniki finansowe
Wskaźniki finansowe* Rentowność operacyjna Rentowność EBITDA Rentowność netto 50,8% 52,0% 35,8% 37,1% 32,3% 33,9% 28,0% 25,9% 22,7% -3,5 p.p. -3,2 p.p. +3,2 p,p. 3Q2015 3Q2016 3Q2017 3Q2015 3Q2016 3Q2017 3Q2015 3Q2016 3Q2017 Wybrane wskaźniki finansowe 2015 2016 I Q2016 I Q2017 I H2016 I H2017 3 Q20
Slide 16: O Spółce, Rynek, Wyniki Finansowe, Załączniki
O Spółce Rynek Wyniki Finansowe Załączniki 16
Slide 17: Załącznik 1
Załącznik 1* Skonsolidowane wyniki finansowe za 3Q2017 *Dla wszystkich okresów zaprezentowanych w Załączniku I przedstawiono dane skonsolidowane. 17
Slide 18: Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat 3Q2016* 4Q2016* 1Q2017 2Q2017 3Q2017* tys. zł Działalność kontynuowana Przychody z umów przelewu wierzytelności 5 905 5 722 5 851 4 070 4 513 Przychody windykacyjne 39 48 38 18 18 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - - - - Przychody ze sprze
Slide 19: Aktywa
Aktywa Aktywa 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 tys. zł Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 1 244 1 120 997 878 756 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 499 459 306 415 393 Pozostałe aktywa finansowe 14 353 19 250 4 174 4 272 4 372 Pozostałe aktywa 721 596 2 046 2 046 1 103 Akty
Slide 20: Pasywa
Pasywa Pasywa 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 tys. zł Kapitał własny Wyemitowany kapitał akcyjny 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Kapitał rezerwowy 61 230 61 230 61 230 69 321 69 321 Zysk (strata) z lat ubiegłych - (245) 7 847 (245) (245) Zyski zatrzymane 6 201 8 091 2 020 4 172
Slide 21: Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 tys. zł Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto 6 201 8 091 2 020 4 172 5 940 Korekty razem 996 12 906 (14 604) 1 128 (13 486) Amortyzacja 355 478 123 246
Slide 22: Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 tys. zł Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 13 444 13 444 20 147 20 147 20 147 Wykup dłużnych papierów wartościowych
Slide 23: Załącznik 2: Informacje korporacyjne
Załącznik 2 Informacje korporacyjne 23
Slide 24: Historia
Historia Powstanie FAST FINANCE Sp. z o.o. 2004 Przekształcenie w spółkę akcyjną, pozyskanie 5 mln zł, 2008 debiut akcji na rynku New Connect Debiut na GPW, program emisji obligacji o wartości 30 mln zł, 2010 przyjęcie Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego Debiut obligacji na rynku Catalyst, powo
Slide 25: Akcjonariat
Akcjonariat Udział Udział Akcje Wartość Rynek Liczba Liczba akcji w kap. w liczbie (ozn. FFI) nominalna notowań zakład. głosów głosów Liczba akcji: 25 mln nie Liczba głosów: 36,25 mln Seria A 0,04 11 250 000 45% 22 500 000 62,06% notowane Seria B 0,04 GPW 10 000 000 40% 10 000 000 27,58% Akcje serii
Slide 26: Władze
Władze Zarząd Rada Nadzorcza Jacek Daroszewski Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Mechaniczny, gdzie Marek Ochota uzyskał tytuł magistra inżyniera. Od 2004 r. współwłaściciel i Prezes Członek Rady Nadzorczej Zarządu FAST FIN
Slide 27: Emisje obligacji
Emisje obligacji* Ponad 140 mln zł pozyskanych w ramach emisji obligacji korporacyjnych Wartość Liczba Termin Obligacje Kod obligacji Rynek notowań Oprocentowanie Kwota emisji Data emisji nominalna obligacji wykupu Seria L 10 000 nie dotyczy emisja prywatna 626 10,0 p.p. 6 260 000 2015-11-06 2018-11
Slide 28: Notowania akcji i obligacji
Notowania akcji i obligacji Kurs (zł) Obroty (szt.) 2,5 100 000 2 80 000 1,5 60 000 1 40 000 0,5 20 000 0 0 04.01.2016 04.05.2016 04.09.2016 04.01.2017 04.05.2017 04.09.2017 16.11.2017 Kurs (%) 105 Seria M (FFI0121) Seria F (FFI0916)* Seria G (FFI1116)* 100 95 90 85 80 75 04.01.2016 31.03.2016 27.06
Slide 29: FAST FINANCE dla inwestorów
FAST FINANCE dla inwestorów Materiały informacyjne FAST FINANCE cyklicznie aktualizuje materiały dla inwestorów, m.in.: prezentacje i arkusze kalkulacyjne Spotkania z inwestorami FAST FINANCE uczestniczy w wydarzeniach inwestorskich; w 2016 spotkała się z grupą inwestorów niemieckich na konferencji
Slide 30: FAST FINANCE dla inwestorów
FAST FINANCE dla inwestorów „ Oczekiwania inwestorów i ich potrzeby informacyjne są dla nas istotnym elementem wpływającym na nasze działania na rynku kapitałowym. To dlatego m.in. uruchomiliśmy nową stronę internetową, regularnie przygotowujemy całą gamę materiałów wynikowych, a także korzystamy z
Slide 31: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne Informacje przedstawione w niniejszym Dokumencie (dalej także zwanym „Prezentacją”) nie są poradą ani rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny
Slide 32: Kontakt
Kontakt Dane adresowe Inwestorzy Media FAST FINANCE S.A. Biuro Zarządu Paulina Jurek ul. Wołowska 20 Aleksandra Klimek NOBILI PARTNERS 51-116 Wrocław e-mail: biuro@fastfinance.pl e-mail: fastfinance@nobili.pl tel./fax: 71 361 20 42 tel.: 71 797 41 95 tel.: 513 284 119 www.fastfinance.pl 32