Fast Finance S.a. · GPW:FFI
Fast Finance — Investor Presentation (March 2016)
29 slides from Fast Finance's investor presentation, Mar 4, 2016
Slide 1: Eksperci portfeli masowych wierzytelności
Eksperci portfeli masowych wierzytelności Prezentacja spółki FAST FINANCE S.A. 3 kwartał 2015
Slide 2: O Spółce
O Spółce Rynek Wyniki finansowe Załączniki 2
Slide 3: Krótko o nas
Krótko o nas Jesteśmy w czołówce 99% naszego portfela Na rynku podstawowym GPW operujących na polskim rynku to wierzytelności detaliczne, akcje spółki są notowane od firm, wyspecjalizowanych 90% naszego portfela 2010 roku w wierzytelnościach to wierzytelności nabyte masowych od banków NSFIZ Zarządza
Slide 4: Atuty 1/2
Atuty 1/2 1. Spółka działa na rosnącym rynku windykacji 2. Dobra jakość portfeli zapewnia powtarzalność wyników, bankowych i portfeli wierzytelności masowych odporność na wahania koniunktury od firm telekomunikacyjnych i bezpieczeństwo prawne 3. Stabilny Zarząd kontroluje kapitałowo 4. Własny Niesta
Slide 5: Atuty 2/2
Atuty 2/2 5. Pozycja i reputacja spółki gwarantują udział 6. 99% udział wierzytelności detalicznych w kluczowych przetargach w portfelu oraz sprawdzone, oparte na ponad na zakup portfeli wierzytelności masowych 10-letnim doświadczeniu metody jego wyceny, przekładają się na bezpieczny i przewidywalny
Slide 6: Własny fundusz sekurytyzacyjny
Własny fundusz sekurytyzacyjny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Utworzony w 2011 r. FAST FINANCE posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych Dostęp do przetargów organizowanych przez najważniejszych partnerów, którzy dopuszczają do udziału jedynie fundusze sekurytyzacyjn
Slide 7: Rynek
O Spółce Rynek Wyniki finansowe Załączniki 7
Slide 8: Zadłużenie Polaków
Zadłużenie Polaków* Średnie zadłużenie na osobę (zł) Liczba klientów niesolidnych (mln) 21 000 20 428 2,50 2,32 2,38 2,26 16 715 17 161 17 214 1,98 2,00 14 000 1,50 1,00 7 000 0,50 0 0,00 XII 2012 XII 2013 I 2015 XII 2015 I 2013 XII 2013 I 2015 XII 2015 Przez ostatnie lata rosły zaległości płatnicze
Slide 9: Wielkość rynku
Wielkość rynku* Łączne zadłużenie Polaków (mld zł) Udział zaległych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych (XII 2015) Zaległe zobowiązania pozakredytowe 45 40,9 40,4 38,5 39,8 40 35 28% 30 25 20 72% 15 Zaległe 10 zobowiązania 5 kredytowe 0 I 2013 XII 2013 I 2015 XII 2015 Większość zaległych zobowi
Slide 10: Nasz model biznesowy jest bezpieczny
Nasz model biznesowy jest bezpieczny W czasie wzrostu W czasie osłabienia gospodarczego polepsza gospodarczego pogarsza się sytuacja majątkowa się sytuacja majątkowa dłużników dłużników i rosną nieregulowane terminowo zobowiązania Wzrost Osłabienie gospodarczy gospodarcze Obecna sytuacja gospodarcza
Slide 11: Średnia rentowność pakietu
Średnia rentowność pakietu 10-18% Średni koszt zakupu 2-5% pakietu Średni koszt obsługi ~40% (koszty stałe) Dodatkowe wpływy nie ujmowane w bilansie i prognozach 38-48% Zysk Dodatkowa wartość Część pakietu odzyskana w ciągu 5 lat: dla akcjonariuszy 170% zysku w stosunku do kosztów długoterminowych z
Slide 12: Wyniki finansowe
O Spółce Rynek Wyniki finansowe Załączniki 12
Slide 13: Najistotniejsze zasady polityki rachunkowości
Najistotniejsze zasady polityki rachunkowości Spółka księguje rzeczywiste wpływy. Koszt zakupu pakietu wierzytelności rozliczany jest w czasie proporcjonalnie do przychodów. Przeszacowanie wszystkich posiadanych wierzytelności następuje co kwartał (okres sprawozdawczy). Przeszacowania są księgowane
Slide 14: Wybrane wyniki finansowe
Wybrane wyniki finansowe* Przychody ze sprzedaży (mln zł) Zysk z działalności operacyjnej (mln zł) 30 27,9 27,1 30 26,8 24,3 23,4 25 25 20,7 20 20 15 15 12,6 13,6 12,6 12,5 11,9 9,6 10 10 5 5 0 0 2011 2012 2013 2014 3Q2014 3Q2015 2011 2012 2013 2014 3Q2014 3Q2015 Zysk netto (mln zł) Kapitał własny (
Slide 15: Wskaźniki finansowe
Wskaźniki finansowe* Rentowność sprzedaży Rentowność EBITDA Rentowność netto 50,8% 50,6% 52,0% 48,8% 46,4% 48,4% 28,8% 31,0% 28,0% 1-3Q2013 1-3Q2014 1-3Q2015 1-3Q2013 1-3Q2014 1-3Q2015 1-3Q2013 1-3Q2014 1-3Q2015 Wybrane wskaźniki finansowe 1Q2014 1H2014 3Q2014 2014 1Q2015 1H2015 3Q2015 Rentowność op
Slide 16: Załączniki
O Spółce Rynek Wyniki Finansowe Załączniki 16
Slide 17: Załącznik 1: Wyniki finansowe za kwartał 2015
Załącznik 1 Wyniki finansowe za 3 kwartał 2015 17
Slide 18: Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat 3Q2014 4Q2014 1Q2015 2Q2015 3Q2015 tys. zł Działalność kontynuowana Przychody z umów przelewu wierzytelności 6 488 6 588 6 871 7 079 6 611 Przychody windykacyjne - - - - 3 Koszty wierzytelności (616) (663) (810) (929) (1 114) Zysk (strata) brutto na sp
Slide 19: Aktywa
Aktywa Aktywa 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 tys. zł Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 1 403 1 277 1 180 1 075 1 578 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 374 296 341 481 478 Pozostałe aktywa finansowe 15 827 15 913 15 989 16 066 16 143 Pozostałe aktywa 333 181 555 366 176 A
Slide 20: Pasywa
Pasywa Pasywa 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 tys. zł Kapitał własny Wyemitowany kapitał akcyjny 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Kapitał rezerwowy 41 452 41 452 41 452 51 329 51 329 Zysk (strata) z lat ubiegłych Zyski zatrzymane 6 415 9 877 2 108 4 298 6 546 Kapitały przypadając
Slide 21: Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 tys. zł Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy 6 415 9 877 2 108 4 298 6 546 Korekty razem 2 057 6 362 (3 057) 3 914 4 910 Amortyzacja 413 538 98 202 29
Slide 22: Załącznik 2: Informacje korporacyjne
Załącznik 2 Informacje korporacyjne 22
Slide 23: Historia
Historia Powstanie FAST FINANCE Sp. z o.o. 2004 Przekształcenie w spółkę akcyjną, pozyskanie 5 mln zł, debiut akcji na rynku NewConnect 2008 Debiut na GPW, program emisji obligacji o wartości 30 mln zł, przyjęcie Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego 2010 Debiut obligacji na rynku Catalyst, powoł
Slide 24: Akcjonariat
Akcjonariat Udział Udział Liczba akcji: 25 mln Akcje Wartość Rynek Liczba (ozn. FFI) nominalna notowań Liczba akcji w kap. głosów w liczbie Liczba głosów: 36,25 mln zakład. głosów nie Seria A 0,04 11 250 000 45% 22 500 000 62,06% notowane Seria B 0,04 GPW 10 000 000 40% 10 000 000 27,58% Akcje serii
Slide 25: Władze
Władze Zarząd Rada Nadzorcza Jacek Daroszewski Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Mechaniczny, gdzie uzyskał Hildegarda Kaufeld tytuł magistra inżyniera. Od 2004 r. współwłaściciel i Prezes Zarządu FAST FINANCE. Od września
Slide 26: Emisje obligacji
Emisje obligacji Ponad 100 mln zł pozyskanych w ramach emisji obligacji korporacyjnych Wartość Kod Liczba Termin Obligacje Rynek notowań Oprocentowanie Kwota emisji Data emisji nominalna obligacji obligacji wykupu Seria A 1 000 nie dotyczy nie dotyczy 10 000 nie dotyczy 10 000 000 2010-03-12 wykupio
Slide 27: Notowania akcji i obligacji
Notowania akcji i obligacji Obroty (tys. szt.) Kurs (zł) 700000 2,1 Wolumen (w szt.) Kurs (w zł) 600000 1,8 500000 1,5 400000 1,2 300000 0,9 200000 0,6 100000 0,3 0 0 02.01.15 26.01.15 19.02.15 15.03.15 08.04.15 02.05.15 26.05.15 19.06.15 13.07.15 06.08.15 30.08.15 23.09.15 Kurs (%) 105 Seria F (FFI
Slide 28: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne Informacje przedstawione w niniejszym Dokumencie (dalej także zwanym „Prezentacją”) nie są poradą ani rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny. Ż
Slide 29: Kontakt
Kontakt Dane adresowe Inwestorzy Media FAST FINANCE S.A. Biuro Zarządu Paulina Jurek ul. Wołowska 20 Aleksandra Klimek NOBILI PARTNERS 51-116 Wrocław e-mail: biuro@fastfinance.pl e-mail: fastfinance@nobili.pl tel./fax: 71 361 20 42 tel.: 71 797 41 95 tel.: 513 284 119 www.fastfinance.pl 29