Newag Sa · GPW:NWG

Newag Sa — FY2015 Earnings Presentation

32 slides from Newag Sa's earnings presentation, Apr 5, 2016

1. Slide 1: Spotkanie z inwestorami

   Spotkanie z inwestorami Warszawa, 5 kwietnia 2016

2. Slide 2: AGENDA

   AGENDA Co nowego w Grupie? Informacje finansowe Perspektywa 2015-2020

3. Slide 3: Józef Michalik

   Co nowego w Grupie? Józef Michalik Józef Micha­lik jest absol­wen­tem Wydziału Elek­tro­tech­niki, Auto­ma­tyki i Elek­tro­niki Aka­ de­mii Górniczo-Hutniczej w Kra­ko­wie, z tytu­ łem magi­stra inży­niera elek­tro­niki. Ukoń­czył rów­nież Pody­plo­mowe Stu­dia Mena­dżer­skie pro­wa­dzone przez Wyż­

4. Slide 4: Przekazanie pojazdów Vulcano dla Kolei Etneńskich FCE

   Co nowego w Grupie? Przekazanie 4 pojazdów Vulcano dla Kolei Etneńskich FCE – Sycylia.

5. Slide 5: Przekazanie pojazdów IMPULS dla Kolei Mazowieckich

   Co nowego w Grupie? Przekazanie 12 pojazdów IMPULS dla Kolei Mazowieckich.

6. Slide 6: Przekazanie ostatniego pojazdu IMPULS Zachodniej Grupie Zakupowej

   Co nowego w Grupie? Przekazanie szesnastego (ostatniego) pojazdu IMPULS Zachodniej Grupie Zakupowej, realizując naj­więk­szy pro­jekt kole­jo­wy dla Pomo­rza Zachodniego.

7. Slide 7: Przekazanie pojazdów IMPULS dla Kolei Dolnośląskich

   Co nowego w Grupie? Przekazanie 5 pojazdów IMPULS dla Kole­i Dol­no­ślą­skich.

8. Slide 8: Umowa na pojazdy INSPIRO dla Metropolitan EAD w Sofii

   Co nowego w Grupie? Podpisanie umowy na dostawę 20+10 trójczłonowych pojazdów INSPIRO dla Metropolitan EAD w Sofii.

9. Slide 9: Umowa na pojazdy IMPULS dla FSE w Bari

   Co nowego w Grupie? Podpisanie umowy na dostawę 5 trójczłonowych pojazdów IMPULS dla FSE w Bari – Włochy.

10. Slide 10: Umowa z Województwem Opolskim na IMPULSY

    Co nowego w Grupie? Podpisanie umowy z Woje­wódz­twem Opol­skim na dostawę 5 IMPULSÓW z pra­wem do zamó­wie­nia dwóch dodat­ko­wych.

11. Slide 11: Umowa na pojazdy IMPULS dla Województwa Małopolskiego

    Co nowego w Grupie? Podpisanie umowy na dostawę 12 szt. cztero- i pięcioczłonowych pojazdów IMPULS dla Województwa Małopolskiego.

12. Slide 12: Umowa z Freightliner PL na lokomotywy elektryczne

    Co nowego w Grupie? Podpisanie umowy z Fre­igh­tli­ner PL na dostawę 5 loko­mo­tyw elek­ trycz­nych o mocy 5 MW, przy­sto­so­wa­nych do cią­gnię­cia cięż­kich skła­dów towa­ro­wych o wadze powy­żej 4 tys. ton.

13. Slide 13: Umowa z LOTOS Kolej na dzierżawę lokomotyw GRIFFIN

    Co nowego w Grupie? Podpisanie umowy z LOTOS Kolej na dzierżawę 5 czte­ro­osio­wych loko­mo­tyw GRIFFIN E4DCU-DP wraz z ich utrzy­ma­niem na okres 7 lat z opcją prze­dłu­że­nia wraz z opcją pozy­ska­nia przez LOTOS Kolej kolej­nych loko­mo­tyw.

14. Slide 14: Otwarcie nowego biura konstrukcyjnego w Krakowie

    Co nowego w Grupie? Otwarcie nowego biura konstrukcyjnego w Krakowie.

15. Slide 15: Dofinansowanie NCBiR na autonomiczny bimodalny pojazd

    Co nowego w Grupie? Otrzymanie dofinansowania NCBiR na budowę pierwszego na świecie autonomicznego, rekonfigurowanego bimodalnego pojazdu trakcyjnego.

16. Slide 16: Dofinansowanie NCBiR na 6-osiową lokomotywę wielosystemową

    Co nowego w Grupie? Otrzymanie dofinansowania NCBiR na budowę “Pierw­szej w Euro­pie pol­skiej 6-osiowej elek­trycznej loko­mo­tywy wie­lo­sys­te­mowej dla cięż­ kich skła­dów towa­ro­wych zgodnej z TSI”.

17. Slide 17: Memorandum o współpracy z UZ (Ukraina)

    Co nowego w Grupie? Podpisanie memorandum o współpracy z UZ (Ukraina).

18. Slide 18: II linia Metra Warszawskiego obsługiwana przez pociągi INSPIRO

    Co nowego w Grupie? II linia Metra Warszawskiego obsługiwana jest wyłącznie przez pociągi INSPIRO wyprodukowane przez konsorcjum Siemens AG i NEWAG S.A.

19. Slide 19: 2015: najszybszy polski szynowy pojazd pasażerski, ponad 226 km/h

    2015 w NEWAG S.A. powstaje najszybszy polski szynowy pojazd pasażerski, który podczas testów przekroczył prędkość 226 km/h

20. Slide 20: Slide 20

21. Slide 21: NEWAG 2016

    i NEWAG 2016

22. Slide 22: Lokomotywy spalinowe, magazyn, konstrukcje stalowe, lakiernia

    LOKOMOTYWY SPALINOWE MAGAZYN KONSTRUKCJE STALOWE I CZĘŚCI ELEKTRYCZNE ZESPOŁY TRAKCYJNE POJAZDY PASAŻERSKIE LAKIERNIA

23. Slide 23: AGENDA

    AGENDA Co nowego w Grupie? Informacje finansowe Perspektywa 2015-2020

24. Slide 24: Rekordowy wynik przychodów ze sprzedaży 1,026 mld PLN

    Przychody ze sprzedaży (mln PLN) Grupa Kapi­ta­łowa NEWAG osią­gnęła rekor­dowy wynik przy­cho­ dów ze sprze­daży wyno­szący 1,026 mld PLN

25. Slide 25: Przychody ze sprzedaży (mln PLN)

    Przychody ze sprzedaży (mln PLN) 1,200 80% 1,035.5 70% 1,000 900.6 60% 800 50% 680.5 600 40% 32.3% 30% 400 20% 15.0% 200 10% 3.8% 0 0% 2013 2014 2015 Przychody ze sprzedaży Wzrost r/r (%)

26. Slide 26: Analiza rentowności

    Analiza rentowności Zysk brutto ze sprzedaży EBITDA (mln PLN) Zysk netto (mln (mln PLN) PLN) 250 80% 160 80% 90 80% 136.7 80 78.5 70% 140 70% 70% 200 193.4 70 183.5 120 112.9 60% 65.0 60% 60% 60 100 50% 50% 50% 84.8 150 138.1 50 80 40% 40% 40% 40 36.7 60 30% 30% 100 30 30% 40 20% 20% 20 20.3% 20.4%

27. Slide 27: Aktywa trwałe i CAPEX

    Aktywa trwałe i CAPEX Wybrane aktywa trwałe Nakłady inwestycyjne (mln (mln PLN) PLN) 400 300 50% 265.5 350 45% 27.0 250 40% 300 21.1 21.1 35% 200 250 29.5% 30% 200 150 25% 150 314.9 20% 290.4 265.3 100 15% 100 49.5 42.8 10% 50 7.3% 50 4.1% 5% 0 0 0% 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Rzeczowe aktywa trwa

28. Slide 28: Kapitał obrotowy, należności, zapasy, zobowiązania

    Aktywa trwałe i CAPEX Kapitał obrotowy (mln PLN) Nalezności handlowe bez PKP CARGO (mln PLN) 220 80% 215.0 Working capital 160 143.5 120 215 70% (PLN mn) 140 Należności 210 206.1 100 60.8% 60% 120 handlowe 205 Working capital 52.5% 80 200 50% as % of 100 87.9 Cykl rotacji 195 40% revenues 75.5 należ

29. Slide 29: AGENDA

    AGENDA Co nowego w Grupie? Realizacja prognozy wyniku Grupy Informacje finansowe Perspektywa 2015-2020

30. Slide 30: Perspektywa rynku taboru 2016-2021 (mln PLN)

    Perspektywa rynku taboru 2016-2021 (mln PLN) 2016-2021 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Elektryczne zespoły trakcyjne Lokomotywy elektryczne Lokomotywy spalinowe Spalinowe Zespoły Trakcyjne Wagony pasażerskie Tramwaje

31. Slide 31: Perspektywa rynku taboru 2016-2022

    Perspektywa rynku taboru 2016-2022  Dostawy tramwajów – 4 mld PLN  Dostawy wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla spółek samorządowych – 1,8 mld PLN  Dostawy wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla urzędów marszałkowskich – 1,5 mld PLN  Dostawy lokomotyw – 155 mln

32. Slide 32: Niniejsza prezentacja została przygotowana przez NEWAG S.A.

    Niniejsza prezentacja została przygotowana przez NEWAG S.A. („Spółka”) na podstawie publiczne dostępnych danych, w szczególności danych zawartych w raportach bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę oraz danych dotyczących perspektywy finansowej UE na lata 2014- 2020. Niniejsza prezentacja

Newag — FY2015 Earnings Presentation on 6ix