Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc. · TSE:8616

Tokai Tokyo Financial — H1 FY2017 Earnings Presentation

28 slides from Tokai Tokyo Financial's earnings presentation, Nov 24, 2016

  1. Slide 1: 2017年3月期中間決算説明資料 補足資料

    2017年3月期中間決算説明資料 補足資料 代表取締役社長 最高経営責任者 石田 建昭 2016年11月24日

  2. Slide 2: 目次

    目次  決算ハイライト Ⅰ．業績推移 Ⅱ．東海東京証券の業績の特徴 Ⅲ．東海東京証券の業務基盤の特徴  “Ambitious 5”の成果を踏まえて ※この資料で使用する数字は、特に記載のない限り、連結に関する数字を使用しております。 1

  3. Slide 3: 業績推移

    RANA OC RiBRR ITU EN R-WF IIA

  4. Slide 4: Ⅰ．業績推移 営業収益推移

    決算ハイライト Ⅰ．業績推移 ■ 営業収益推移 15年3月期 16年3月期 17年3月期 前四半期比 16年3月期 17年3月期 前年比 （百万円） 17年3月期 15年3月期2Q 1Q 2Q 3Q ４Q 1Q 2Q 3Q ４Q 1Q 2Q 2Q累計 2Q累計 累計＝100 1Q＝100 リテール営業 13,069 13,399 15,334 13,493 13,243 9,635 10,051 8,666 8,642 8,068 93 22,878 16,710 73 株式 4,899 6,873 7,092 6,697 6,550 4,774 5,163 3,780 4,555 3,721

  5. Slide 5: Ⅱ．東海東京証券の業績の特徴 b. リテールの不振

    決算ハイライト Ⅱ．東海東京証券の業績の特徴 b. リテールの不振 （百万円） 地域別収入 （百万円） 商品別収入 40,000 40,000 その他 西日本 中部 東日本 投信 35,000 債券 30,000 30,000 外国株式 国内株式 25,000 20,000 20,000 15,000 10,000 10,000 5,000 0 0 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 13年3月期 14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年 13年3月期 14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年 3月期 3月

  6. Slide 6: b. リテールの不振 営業員・預かり推移

    決算ハイライト Ⅱ．東海東京証券の業績の特徴 b. リテールの不振 営業員推移 預かり推移（年齢別） （人） 50歳未満 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 100% 10.7% 10.3% 9.9% 9.4% 10.5% 9.2% 8.9% 8.7% 8.4% 1200 90% 13.8% 13.4% 13.1% 12.8% 13.5% 12.7% 12.8% 13.0% 12.5% 80% 70% 27.4% 26.7% 26.0% 26.0% 26.1% 26.0% 60% 28.1% 27.7% 27.3% 1000 50% 40% 29.8% 30.0% 29.2% 29.6%

  7. Slide 7: b. リテールの不振 信用建玉・売買高

    決算ハイライト Ⅱ．東海東京証券の業績の特徴 b. リテールの不振 （百万円） 信用建玉 国内株式売買高 40,000 35,000 30,000 （億円） 25,000 10,000 20,000 15,000 9,000 10,000 8,000 5,000 0 7,000 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 6,000 13年3月期 14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年 3月期 （百万円） 国内株式手数料 5,000 14,000 4,000 12,000 3,000 10,000 8,000 2,000 6,000 1,000 4,000 0 2,000

  8. Slide 8: b. リテールの不振 投信・外債

    決算ハイライト Ⅱ．東海東京証券の業績の特徴 b. リテールの不振 投信販売高・預かり残高推移 外債預かり残高推移 （億円） （億円） （億円） 4,500 9,000 販売額 投信預かり残高 2,500 4,000 8,000 3,500 7,000 2,000 3,000 6,000 2,500 5,000 1,500 2,000 4,000 1,000 1,500 3,000 1,000 2,000 500 500 1,000 0 0 0 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 13年3月期 14年3月期 15年3月期

  9. Slide 9: c. 市場部門の健闘

    決算ハイライト Ⅱ．東海東京証券の業績の特徴 c. 市場部門の健闘 （百万円） カテゴリー別収益 顧客別フロー収益 12,000 （百万円） ファンド収益 ポジション収益 カスタマーフロー 6,000 PF先 提携証券 ＴＴＳＣ顧客 10,000 5,000 8,000 4,000 6,000 3,000 2,000 4,000 1,000 2,000 - 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 15年3月期 16年3月期 2017年 14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 （人） 3月期 135 人員推移 （百

  10. Slide 10: d. 法人・企業金融

    決算ハイライト Ⅱ．東海東京証券の業績の特徴 d. 法人・企業金融 （億円） 法人預かり資産 顧客別収益推移 25,000 （百万円） 投信 2,500 20,000 外株 2,000 個人客 15,000 国内株 未上場企業 1,500 外国債券 上場企業 10,000 国内債券 1,000 公共 5,000 非営利法人 その他 500 中小金融機関 0 機関投資家 0 上期 下期 上期 下期 上期 上期 下期 上期 下期 上期 15年3月期 16年3月期 17年 15年3月期 16年3月期 17年 3月期 3月期 ※市場部門のディーラー収益含む 株式 （百万円） 地方債 債券 地方債以外

  11. Slide 11: d. 法人・企業金融 リーグテーブル

    決算ハイライト Ⅱ．東海東京証券の業績の特徴 d. 法人・企業金融 リーグテーブル 債券総合 地方債 株式 IPO 17年3月期 上期 17年3月期 上期 17年3月期 上期 金額 シェア 金額 シェア 金額 シェア 順位 引受会社 件数 順位 引受会社 件数 順位 引受会社 件数 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） （%） 1 みずほ 2,319,215 25.18 314 1 大和証券 309,195 19.1 56 1 野村 52,928 33.04 11 2 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 1,756,340 19.07 280 2 SMBC日興証券 303,350 1

  12. Slide 12: Ⅲ．東海東京証券の業務基盤の特徴 －個人顧客純増－

    決算ハイライト Ⅲ．東海東京証券の業務基盤の特徴 －個人顧客純増－ ■ 入出金 ■ ラップ口座残高推移 （億円） 500 (百万円） 入金-出金 90,000 400 入庫-出庫 379 80,000 300 純増 232 70,000 178 221 200 60,000 133 100 50,000 164 73 29 40,000 0 30,000 -100 -69 -106 20,000 -200 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 10,000 15年3月期 16年3月期 17年3月期 0 15年6月 15年12月 14年3月 14年6月 14年9月 14年1

  13. Slide 13: 預かり資産残高の動向

    決算ハイライト －預かり資産残高の動向－ Ⅲ．東海東京証券の業務基盤の特徴 （提携合弁、プラットフォーム先を除く） 全社預かり資産残高推移 商品別・預かり資産過去実績比較 （全社） (億円) 60,000 13年3月 16年3月 50,000 =100 =100 40,000 その他 預かり資産 100 98 投信 株式 118 99 30,000 外債･仕組債 国内株式 119 99 国内債 外国株式 106 103 20,000 外国株式 国内債 113 101 外債･仕組債 84 108 10,000 国内株式 投信 73 91 0 その他 164 110 2013年 2014年 201

  14. Slide 14: 預かり資産残高の動向（表）

    決算ハイライト －預かり資産残高の動向－ Ⅲ．東海東京証券の業務基盤の特徴 （提携合弁、プラットフォーム先を除く） ■預かり資産残高の動向（提携合弁、プラットフォーム先を除く） （単位：億円） 15年3月期 16年3月期 17年3月期 前四半期比 前年同期比 17年3月期 16年3月期 1Q 2Q 3Q ４Q 1Q 2Q 3Q ４Q 1Q 2Q 1Q＝100 2Q＝100 個人顧客 25,349 25,748 26,814 27,525 27,982 24,926 26,281 24,414 22,983 23,397 102 94 国内株式 12,553 12,826 13,339 14,2

  15. Slide 15: “Ambitious 5”の成果を踏まえて

    “Ambitious 5’ORRA2REAT OC RiBRR ITU EN R-WF IIA

  16. Slide 16: 提携合弁証券の貢献（１）

    “Ambitious 5”の成果を踏まえて 提携合弁証券の貢献（１）  商品別収益推移 （ＪＶ４社合算）  連結利益への貢献 （百万円） 取引からの収益他 持分法による投資利益（税前） 対連結経常利益比（％） （％） （億円） 7,000 60 70 6,000 60 50 その他 5,000 50 40 投信 4,000 40 外債・仕組債 3,000 30 30 国内債 2,000 20 20 外国株式 1,000 10 10 国内株式 0 0 △ 1,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年

  17. Slide 17: 提携合弁証券の貢献（２）

    “Ambitious 5”の成果を踏まえて 提携合弁証券の貢献（２）  預かり資産残高推移 （ＪＶ４社合算）  預かり資産残高・構成推移 （商品別） （億円） （億円） 12,000 12,000 10,000 10,480 10,099 10245 9,985 8,000 その他 10,000 9,633 9,402 投信 8,844 6,000 外債・仕組債 8,411 国内債 8,000 7,808 4,000 外国株式 6,685 2,000 国内株式 6,420 6,000 5,383 0 5,400 2014年 2014年 2014年 2014年 2015年 2015年 201

  18. Slide 18: リテール営業 預かり資産の状況

    “Ambitious 5”の成果を踏まえて リテール営業 預かり資産の状況  リテール営業 預かり資産 地域別預かり資産 商品別預かり資産 13年3月期 17年3月期 上期 13年3月期 17年3月期 上期 西日本 東日本 西日本 東日本 その他 その他 15.3% 21.1% 10.8% 20.2% 1% 1% 投資信託 投資信託 国内株式 32% 国内株式 37% 48% 53% 外債・仕 外債・仕 組債 国内債 外国株式 組債 国内債 外国株式 中部 中部 8% 4% 2% 9% 3% 2% 63.6% 69.0% 年齢別預かり資産 資産階層別預かり資産 13年3月期 17年3月期 上

  19. Slide 19: リテール営業 収入の状況

    “Ambitious 5”の成果を踏まえて リテール営業 収入の状況  リテール営業 収入の状況 地域別収入 商品別収入（連結） 13年3月期 17年3月期 上期 13年3月期 17年3月期 上期 西日本 東日本 西日本 東日本 その他 国内株式 その他 17.5% 23.4% 14.2% 20.2% 2% 15% 外国株式 4% 投資信託 国内株式 投資信託 14% 19% 20% 外国株式 37% 17% 外債･仕組債 外債・ 国内債 30% 仕組債 14% 24% 国内債 中部 2% 中部 59.1% 65.7% 資産階層別収入 13年3月期 17年3月期 上期 マス ハイ･ウェルス

  20. Slide 20: 三河地区（＝中部第二地域部門）

    “Ambitious 5”の成果を踏まえて 三河地区（＝中部第二地域部門）  三河地区の預かり資産と営業純増 （億円） 個人顧客預かり資産 40,000 三河地区 35,000 他地区合計 30,000 25,000 17.64% 17.68% 17.73% 17.60% 17.54% 17.75% 20,000 15,000 10,000 5,000 0 14年3月 14年9月 15年3月 15年9月 16年3月 16年9月 （百万円） 個人顧客営業純増 45,144 45,223※ 50,000 三河地区 40,000 他地区合計 14,190 9,778 30,000 全体営業純増 2

  21. Slide 21: 富裕層ビジネスの強化

    “Ambitious 5”の成果を踏まえて 富裕層ビジネスの強化 （人） ウェルスマネジメント本部及び 1400 プレミア・エグゼクティブ・アドバイザー（PEA）預かり資産 プレミアVIPクラブ会員数 1,147 1200 （億円） 1,079 4,000 1000 プレミアクラブ会員数 923 865 865 3,670 PEA 3,654 800 623 644 3,500 600 重複 3,143 451 382 400 312 3,000 ウェルスマネジメント 200 0 2,500 13年3月 14年3月 15年3月 16年3月 16年9月 2,231 オルクドールメディカル部 預か

  22. Slide 22: ダイレクトチャネル本部

    “Ambitious 5”の成果を踏まえて ダイレクトチャネル本部  預かり資産  商品別収入推移 （億円） （百万円） 3,000 350 2,500 300 その他 2,000 250 投信 1,500 200 外債 150 1,000 国内債 100 500 外国株式 50 国内株式 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 15年3月期 16年3月期 17年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期  新ビジネスの預かり資産  新ビジネスの収入推移 （百万円） （千円） 14,000 2

  23. Slide 23: トヨタグループとの取引

    “Ambitious 5”の成果を踏まえて トヨタグループとの取引  トヨタ関連ビジネス （億円） 法人預り資産の推移 4,000 （億円） 個人預り資産 3,037 3,005 3,207 3,227 3,137 3,136 3,105 600 3,000 2,000 500 486 949 938 1,000 436 432 430 0 400 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 13年3月期 14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年 3月期 300 トヨタグループ社債引受額の推移 （億円） 400 円建て債券 350 326 外貨建て債券 300 252 20

  24. Slide 24: プラットフォームビジネスの拡大

    “Ambitious 5”の成果を踏まえて プラットフォームビジネスの拡大 プラットフォームビジネス社数・関連収入 46 47 50 1,000 プラットフォームビジネスの 関連収入 (右軸：百万円） 40 42 45 預かり資産 40 800 （百万円） 累積社数 (左軸：社） 33 883 70,000 30 27 675 600 616 62,104 565 63,299 59,712 497 527 20 400 60,000 56,759 13 54,489 10 5 200 227 50,000 47 123 0 0 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 13年3月

  25. Slide 25: MEMO

    MEMO OQ RBRR IS IY ERAT AYIA

  26. Slide 26: MEMO

    MEMO OQ RBRR ITY ERA TIYIA 2

  27. Slide 27: MEMO

    MEMO OQ RBRR ITIVE R-TIYIA 2%

  28. Slide 28: 問合せ先

    問合せ先 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 広報・ＩＲ部 TEL: 03-3517-8618 FAX: 03-3517-8314 E-mail: fh_ir@tokaitokyo-fh.jp  本資料は、最新の業績に関する情報の提供を目的とするためのものであり、当社が発行する有価 証券の投資勧誘を目的としたものではありません。 27

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