Fair Value Reit-ag · FWB:FVI

Fair Value Reit-ag — Shareholder Meeting (June 2018)

22 slides from Fair Value Reit-ag's shareholder meeting presentation, Jun 8, 2018

  1. Slide 1: Hauptversammlung 8. Juni 2018

    Ralf Kind Fair Value REIT-AG 08. Juni 2018 Hauptversammlung 8. Juni 2018 Haus der Bayerischen Wirtschaft, München

  2. Slide 2: Zusammenfassung 2017 (I)

    2 Fair Value REIT-AG Zusammenfassung 2017 (I) Alle wichtigen Ergebniskennzahlen wurden in 2017 gegenüber der Vorjahresperiode deutlich verbessert: - Betriebsergebnis (EBIT) Anstieg um 52% auf 23,6 Mio. € oder 1,68 €/Aktie (Vorjahr 15,5 Mio. € oder 1,11 €/Aktie) - Konzernüberschuss Steigerung auf 12,

  3. Slide 3: Zusammenfassung 2017 (II)

    3 Fair Value REIT-AG Zusammenfassung 2017 (II) Die strategische Portfoliobereinigung konnte im vergangenen Jahr erfolgreich fortgesetzt werden: - Verkauf von 2 Immobilien aus dem Direktbesitz (Geschendorf) und Indirektbesitz (Teltow, IC07) mit insgesamt 18 % über dem Buchwert liegenden Netto-Verkauf

  4. Slide 4: Positive operative Leistungskennzahlen

    4 Fair Value REIT-AG Positive operative Leistungskennzahlen Vermietungsquote - Positive Entwicklung der Vermietungsquote 93,3% 91,5% 89,2% 90,6% 91,5% - Pro-forma nach Abzug der Leerstandsflächen, bei denen die Übergabe der Mietflächen an die Mieter noch aussteht, bereits bei 92,3 % 2013 2014 2015 2

  5. Slide 5: Top 10 Mieter und Assetklassen

    5 Fair Value REIT-AG Top 10 Mieter und Assetklassem Branchenstruktur Top 10 Mieter Portfolio nach Nutzungsarten Mieter In % der Vertragsmiete Sonstiges Sparkasse Südholstein 8,2% 8% Commerzbank Gruppe 6,4% Einzelhandel 57 % HPI (Hotel Rostock) 6,4% REWE-Konzern 5,4% Büro Edeka Konzern 5,4% 35 % Kauf

  6. Slide 6: Portfolioübersicht – Top 10 Objekte

    6 Fair Value REIT-AG Portfolioübersicht – Top 10 Objekte Vermietbare Gesicherte 1 Neuvermietungen an Nutz- Markt Vertrags Vertrags- Leer- Rest- EDEKA, Penny, Marktwert Gebäude- Baujahr Nr. Standort ung wert -miete mietrendite stand laufzeit (€m) (€m) (%) (€/sqm) fläche (%) Woolworth, Rossmann (sqm)

  7. Slide 7: Finanzkennzahlen 2017 Konzern

    Ralf Kind Fair Value REIT-AG 08. Juni 2018 Finanzkennzahlen 2017 Konzern

  8. Slide 8: Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

    8 Fair Value REIT-AG Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung Ertragslage in Mio. € 2017 2016 Veränderung 1 Nettovermietungsergebnis - Trotz Veräußerungen und höherer Mieterträge 22,1 22,5 -2 % Instandhaltungsaufwendungen nahezu Erträge aus Betriebs- und Nebenkosten 5,6 5,1 10 % stabiles Vermietungsergeb

  9. Slide 9: Bereinigtes Konzernergebnis / FFO

    9 Fair Value REIT-AG Bereinigtes Konzernergebnis / FFO EPRA-Ergebnis/FFO im Vergleich in Mio. € 2017 2016 1 Nettovermietungsergebnis - Der durch Verkäufe zu erwartende Rückgang Nettomieterträge 1 15,9 16,1 wurde durch Neuvermietungen größtenteils Allgemeine Verwaltungskosten/Sonstige 2 -2,7 -2,5 kom

  10. Slide 10: Konzernbilanz - Aktiva

    10 Fair Value REIT-AG Konzernbilanz - Aktiva Bilanzsumme -3% Analyse im Vorjahresvergleich in Mio. € 2017 2016 Finanzimmobilien 1 290,9 286,9 1- Unbewegliches Vermögen: 2017: 290,9 Mio. € +0,1% Sonstige Ford./Vermögenswerte 0,0 9,8 2016: 290,5 Mio. € Sonstige 0,1 0,1 2 - Liquide Mittel: Langfristige

  11. Slide 11: Konzernbilanz - Passiva

    11 Fair Value REIT-AG Konzernbilanz - Passiva Eigenkapital + 5,7% Analyse im Vorjahresvergleich in Mio. € 2017 2016 - bilanzielle Eigenkapitalquote: 2017: 39,9% Eigenkapital der FVI-Aktionäre 127,6 120,6 2016: 37,5% Anteile von Minderheitsgesellschaftern (Verb.) 64,2 61,7 - REIT-Eigenkapitalquote 20

  12. Slide 12: Net Asset Value (NAV)

    12 Fair Value REIT-AG Net Asset Value (NAV) Bilanzieller NAV Analyse im Vorjahresvergleich in Mio. € 2017 2016 1 Marktwerte der Immobilien Marktwerte Immobilien (inkl. zur Veräußerung gehaltene) 1 290.911 290.542 - Trotz Verkäufen von rd. 12,8 Mio. € stabil Sonstige Aktive abzgl. Sonstige Passiva 24

  13. Slide 13: Finanzkennzahlen 2017 Einzelabschluss nach HGB

    Ralf Kind Fair Value REIT-AG 08. Juni 2018 Finanzkennzahlen 2017 Einzelabschluss nach HGB

  14. Slide 14: Fair Value REIT-AG - G&V

    14 Fair Value REIT-AG Fair Value REIT-AG - G&V Analyse im Vorjahresvergleich in Mio. € 2017 2016 1 - Umsatzerlöse + 7% Umsatzerlöse 1 6,4 6,0 Steigerung der Mieterlöse 2 - Allgemeine Verwaltungskosten - 14% Nettovermietungsergebnis 2,8 2,7 Personal-, Rechts- und Beratungs- Allgemeine Verwaltungskost

  15. Slide 15: Die Fair Value REIT-AG am Kapitalmarkt

    15 Fair Value REIT-AG Die Fair Value REIT-AG am Kapitalmarkt 8,25 EURO 8,33 EURO 21.03.2018 Adhoc Schlusskurs Meldung 31.12.2017 Dividende 0,34 € © 2018

  16. Slide 16: Aktionärsstruktur

    16 Fair Value REIT-AG Aktionärsstruktur (Free Float < 5% Beteiligung) 0,58% Eigene Aktien Free Float 21,72% 77,70% DEMIRE Gruppe Eigene Aktien DEMIRE Gruppe Free Float © 2018

  17. Slide 17: Ausblick 2018

    Ralf Kind Fair Value REIT-AG 08. Juni 2018 Ausblick 2018

  18. Slide 18: Ausblick 2018

    18 Fair Value REIT-AG Ausblick 2018 FFO vor „Minderheiten“ 8,7 – 9,3 Mio. € 5,1 – 5,5 Mio. € FFO nach „Minderheiten“ 0,37 € bis 0,39 € Zieldividende für 2018 0,15 €/Aktie (Basis 90% des geplanten HGB-JÜ) © 2018

  19. Slide 19: Übernahmeangebot Bieter: AEPF III 15 S.á r.l

    Ralf Kind Fair Value REIT-AG 08. Juni 2018 Übernahmeangebot Bieter: AEPF III 15 S.á r.l

  20. Slide 20: Freiwilliges Übernahmeangebot

    20 Fair Value REIT-AG Freiwilliges Übernahmeangebot Am 16. April 2018 hat die AEPF III 15 S.à r.l., eine durch Apollo Global Management, LLC gemanagte Gesellschaft, ein freiwilliges Übernahmeangebot für Aktien der Fair Value REIT-AG veröffentlicht, da parallel ein öffentliches Übernahmeangebot für d

  21. Slide 21: Vielen Dank

    Ralf Kind Fair Value REIT-AG 08. Juni 2018 Vielen Dank Hauptversammlung 8. Juni 2018 Haus der Bayerischen Wirtschaft, München

  22. Slide 22: Disclaimer

    22 Fair Value REIT-AG Disclaimer © 2018

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