Fair Value Reit-ag · FWB:FVI
Fair Value Reit-ag — Shareholder Meeting (May 2019)
25 slides from Fair Value Reit-ag's shareholder meeting presentation, May 20, 2019
Slide 1: Hauptversammlung 20. Mai 2019
Fair Value REIT-AG 20. Mai 2019 fair value REIT Hauptversammlung 20. Mai 2019 Haus der Bayerischen Wirtschaft, Munchen
Slide 2: Zusammenfassung 2018 (I)
2 Fair Value REIT-AG Zusammenfassung 2018 (I) Alle wichtigen Ergebniskennzahlen wurden in 2018 gegentiber der Vorjahresperiode deutlich verbessert: - Betriebsergebnis (EBIT) Anstieg um 60% auf 37,8 Mio. € oder 2,69 €/Aktie (Vorjahr 23,6 Mio. € oder 1,68 €/Aktie) - Konzerntiberschuss Steigerung auf 2
Slide 3: Zusammenfassung 2018 (II)
3 Fair Value REIT-AG Zusammenfassung 2018 (II) Alle wichtigen Immobilienkennzahlen wurden in 2018 gegentiber der Vorjahresperiode deutlich verbessert: - Marktwerte der Immobilien Anstieg um 8% auf 314,2 Mio. € (Vorjahr 290,3 Mio. € like-for-like) - Vertrags- und Potentialmiete Steigerung der Vertrag
Slide 4: Zusammenfassung 2018 (III)
4 Fair Value REIT-AG Zusammenfassung 2018 (III) Die strategische Portfoliobereinigung konnte im vergangenen Jahr fortgesetzt werden: - Verkauf von einer Immobilie aus dem Direktbesitz (Trappenkamp) zum Verkehrswert Ausschiittung einer Dividende aus laufendem Ergebnis: - Handelsrechtlicher Jahresiibe
Slide 5: Positive operative Leistungskennzahlen
5 Fair Value REIT-AG Positive operative Leistungskennzahlen EPRA-Leerstandsquote 11,8% 9,0% 8,99 | - 2014 2015 2016 2017 2018 - Positive Entwicklung der Leerstandsquote im abgelaufenen Geschaftsjahr Restlaufzeit der Mietvertrage - Stabile Mietvertragsrestlaufzeit (WALT) trotz 5,00 190 5,20 aa 5,30 Z
Slide 6: Top Mieter und Assetklassen
6 Fair Value REIT-AG Top 10 Mieter und Assetklassen Branchenstruktur Top 10 Mieter Portfolio nach Nutzungsarten Mieter In % der Vertragsmiete . Sonstiges REWE Group 8,5% . Sparkasse Stidholstein 81% Einzelhandel 57 % HPI (Hotel Rostock) 6,6% Commerzbank Gruppe 6,0% Biro Kaufland Konzern 44% 35% Metr
Slide 7: Portfolioübersicht – Top Objekte nach Marktwert
7 Fair Value REIT-AG PortfolioUbersicht — Top 10 Objekte nach Marktwert Markt Vertrags- Vertrags- Marktwert Vermietbare EPRA Leer- paeee Baujahr wert miete mietrendite (€/qm) Gebaudeflache stand Restlaufzeit (€m) (€m) (%) (sqm) (%) (Jahre) 1 Rostock EZH 70,6 4,2 62 3.657 19.306 3,0 3,8 1995 2 Eisenh
Slide 8: Die Aktie am Kapitalmarkt
8 ALT - wird per 15.05.2019 aktualisiert Fair Value REIT-AG Die Fair Value REIT-AG am Kapitalmarkt Kurs- Und Volumengraph Fair Value Reit (Xetra) Von 01.01.2017 Bis 25.05.2018 Preis 8,25 EURO 8,33 EURO 21.03.2018 Adhoc Schlusskurs Meldung 31.12.2017 o Dividende 0,34 € y 30k \ ok altel lines eel Mahi
Slide 9: Übernahmeangebot der AEPF III 15 S.à r.l. vom April 2018
Fair Value REIT-AG 20. Mai 2019 fair value REIT Ubernahmeangebot der AEPF III 15 S.a r.l vom April. 2018
Slide 10: Freiwilliges Übernahmeangebot
10 Fair Value REIT-AG Freiwilliges Ubernahmeangebot Am 16. April 2018 hat die AEPF III 15 S.a r.L, eine durch Apollo Global Management, LLC gemanagte Gesellschaft, ein Freiwilliges Ubernahmeangebot fiir Aktien der Fair Value REIT-AG veroffentlicht, da parallel ein dffentliches Ubernahmeangebot fiir
Slide 11: Aktionärsstruktur (Free Float < 5% Beteiligung)
11 Fair Value REIT-AG Aktiondarsstruktur (Free Float < 5% Beteiligung) 0,58% Eigene Aktien Free Float 20,03% 79,39% DEMIRE Gruppe mEigene Aktien #DEMIRE Gruppe # Free Float
Slide 12: Finanzkennzahlen 2018
fair value REIT Finanzkennzahlen 2018 olaydelaal
Slide 13: Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
13 Fair Value REIT-AG Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung Ertragslage 7 . . in Mio. € 2018 2017 __Verdinderung o Nettovermietungsergebn Is rears 19. 21 - Geringe Instandhaltungsaufwendungen BsaueLy? ’ , fiihren zu hGherem Nettovermietungs- Ertrage aus Betriebs- und Nebenkosten 54 5,6 ergebnis Betrie
Slide 14: Bereinigtes Konzernergebnis / FFO
14 Fair Value REIT-AG Bereinigtes Konzernergebnis / FFO EPRA-Ergebnis/FFO im Vergleich in Mio. € 2018 ii . . 2017 Ell Nettovermietungsergebnis Nettomietertrage 18,1 Allgemeine Verwaltungskosten/Sonstige 2,5 Betriebsergebnis 15,6 Nettozinsaufwand -2,6 Ergebnis vor Minderheitsgesellschaftern 13,0 Erge
Slide 15: Konzernbilanz - Aktiva
15 Fair Value REIT-AG Konzernbilanz - Aktiva Bilanzsumme +5,1% in Mio. € 2018 2017 Finanzimmobilien 34,2 290,9 Sonstige Ford./Vermégenswerte 0,0 0,0 Sonstige 0,1 0,1 Langfristige Vermégenswerte 314,2 291,0 Forderungen 3,6 4,4 Liquide Mittel 18,0 24,2 Kurzfristige Vermogenswerte 21,6 28,6 Zur VerduBe
Slide 16: Konzernbilanz - Passiva
16 Fair Value REIT-AG Konzernbilanz - Passiva Eigenkapital + 14,6% in Mio. € 2018 2017 Eigenkapital der FVI-Aktionare 146,2 127,6 Anteile von Minderheitsgesellschaftern (Verb.) 73,1 64,2 Weitere langfristige Verbindlichkeiten 92,3 111,3 Langfristige Verbindlichkeiten 165,4 175,5 Kurzfristige Verbind
Slide 17: Net Asset Value (NAV)
17 Fair Value REIT-AG Net Asset Value (NAV) Bilanzieller NAV Analyse im Vorjahresvergleich in Tausend € 2018 2017 Marktwerte der Immobilien evident imelbtttan Catal. aun 314.160 —-290.911 - Steigerung um 8,0 % durch wertsteigernde VerauBerung gehaltene) i Investitionen und Marktumfeld Sonstige Aktiv
Slide 18: Finanzkennzahlen 2018 Einzelabschluss nach HGB
Fair Value REIT-AG 20. Mai 2019 fair value REIT Finanzkennzahlen 2018 Einzelabschluss nach HGB
Slide 19: G&V - Analyse im Vorjahresvergleich
19 Fair Value REIT-AG Fair Value REIT-AG - G&V Analyse im Vorjahresvergleich in Mio. € 2018 2017 Nettovermietungsergebnis +4% Umsatzerlése 6,2 64 Senkung des Aufwendungen kompensiert Nettovermietungsergebnis 29 28 verduBerungsbedingten Erldsriickgang Allgemeine Verwaltungskosten +33% Allgemeine Verw
Slide 20: Bilanz
20 Fair Value REIT-AG Fair Value REIT-AG - Bilanz Aktiva Passiva in Mio. € 2018 2017 in Mio. € 2018 2017 Sachanlagen 55,8 57,8 Eigenkapital der FVI-Aktionare[—] 82,7 85,2 Finanzanlagen 33,8 33,0 Anlagevermégen 89,6 90,8 Riickstellungen 0,5 0,7 Forderungen a. Lieferung und Leistung 3,6 4,4 Verbindlic
Slide 21: Ausblick 2019
fair value REIT Ausblick 2019
Slide 22: Ausblick 2019
22 Fair Value REIT-AG Ausblick 2019 FFO vor ,,Minderheiten” 8,4-9,0 Mio. € 5,4—5,8 Mio. € 0,39 € bis 0,41 € FFO nach ,,Minderheiten” Zieldividende flir 2019 (entspricht 90% des geplanten HGB-JU) Ono SLAs
Slide 23: Tagesordnungspunkte
23 Fair Value REIT-AG Tagesordnungspunkte 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 2. Beschlussfassung tiber die Verwendung des Bilanzgewinns fiir das Geschdaftsjahr 2018 3. Beschlussfassung Uber die Entlastung der Mitglieder des Vorstands fiir das Geschdaftsjahr 2018 4.
Slide 24: Vielen Dank
Fair Value REIT-AG 20. Mai 2019 fair value Vielen Dank REIT Hauptversammlung 20. Mai 2019 Haus der Bayerischen Wirtschaft, Munchen
Slide 25: Disclaimer
25 Fair Value REIT-AG Disclaimer Diese Prasentation beinhaltet zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Es handelt sich dabei um Einschatzungen des Vorstands der Fair Value REIT-AG und spiegeln dessen derzeitige Ansichten hinsichtlich ktinftiger Ereignisse wider. Faktor