Fair Value Reit-ag · FWB:FVI
Fair Value Reit-ag — Shareholder Meeting (June 2017)
22 slides from Fair Value Reit-ag's shareholder meeting presentation, Jun 2, 2017
Slide 1: Hauptversammlung 2. Juni 2017
Patrick Kaiser Fair Value REIT-AG 02. Juni 2017 fair value REIT Hauptversammlung 2. Juni 2017 Haus der Bayerischen Wirtschaft, Munchen
Slide 2: Zusammenfassung 2016
2 Fair Value REIT-AG Zusammenfassung 2016 - Verkauf von 7 Immobilien * aus dem Direkt-/ Indirektbesitz mit insgesamt 4% Uber den Buchwert - Hohe Wertentwicklung durch gezielte Investitionen und Vermietungsaktivitaten in Eisenhiittenstadt, Zittau und Quickborn ca.10 Mio. € - Erhdhung des Direktbesitz
Slide 3: Aktienchart
Aktienchart Ku r s- Un d Vo l u m e n g r a p h Fai r Va l u e Re i t ( Xet r a ) Vo n 0 1 .0 1 .2 0 1 6 Bi s 2 9 .0 5 .2 0 1 7 8,00 7,50 Pr eis 7,00 6,50 6,00 30k 0k Ja n ' 1 6 Mr z ' 1 6 Ma i ' 1 6 Ju l ' 1 6 Se p ' 1 6 Nov ' 1 6 Ja n ' 1 7 Mr z ' 1 7 Ma i ' 1 7 Ve r g l e i ch sd a t e n Ak t ie
Slide 4: Aktionärsstruktur (Free Float < 5% Beteiligung)
4 Fair Value REIT-AG Aktiondarsstruktur (Free Float < 5% Beteiligung) 0,58% Eigene Aktien Free Float 21,72% 77,70% DEMIRE Gruppe mEigene Aktien #DEMIRE Gruppe # Free Float © 2016
Slide 5: Gut positioniertes Portfolio
5 Fair Value REIT-AG Gut positioniertes Portfolio Stabile Vermietung im Gesamtportfolio Restlaufzeit der : 2 5,4 Jahre 5,0 Jahre 5,0 Jahre 4,9 Jahre 5,2 Jahre Mietvertrdge Vermi 95,1% ermietungsquote ° 93,3% 91,5% au 90,6% 2012 2013 2014 2015 2016 © 2017
Slide 6: Top Mieter
6 Fair Value REIT-AG Top 10 Mieter 50% der Gesamtmieten von 21,8 Mio. € Branchenstruktur Top 10 Mieter Mieter In % der Vertragsmiete Einzelhandelskonzerne 19% Sparkasse Stidholstein 8,3% Banken 15% Commerzbank Gruppe 6,7% Hotels 10% HPI (Hotel Rostock) 6,3% REWE-Konzern 5,7% Edeka Konzern 5,3% Kaufl
Slide 7: Top Objekte
Fair Value REIT-AG Top 10 Objekte 71% des Immobilienbestandes, 66% der Vertragsmieten im Konzern Vertrags- Standort miete (€m) Vertrags- mietrendite (%) Vermietbare Gebdude- flache (sqm) Gesich erte Rest- laufzeit (Jahre) Neuvermietungen an EDEKA, Penny, Woolworth, Rossmann und Pfennigpfeifer in Q1
Slide 8: Finanzkennzahlen 2016
Patrick Kaiser Fair Value REIT-AG 02. Juni 2017 Finanzkennzahlen 2016 olaydelaal - Konzernergebnis 6,9 Mio. € - FFO 6,3 Mio. € - NAV je Aktie 8,60 € - REIT-Eigenkapital 62,7% fair value REIT
Slide 9: Konzern- G&V im Vorjahresvergleich
9 Fair Value REIT-AG Konzern- G&V im Vorjahresvergleich Mietertrage in T€ 0 10.000 Nettomietertrage in T€ 20.000 30.000 ©2017 Immobilienaufwendungen in T€ 2016 -6.454 -10.000 -5.000 Verwaltungskosten in T€ 0 -10.000
Slide 10: Konzern- G&V im Vorjahresvergleich
10 Fair Value REIT-AG Konzern- G&V im Vorjahresvergleich sbE+A, VerduBerung, Bewertung in T€ Betriebsergebnis (EBIT) in T€ -2.500 2.500 0 5,000 10.000 15.000 20.000 Nettozinsaufwendungen in T€ Konzernergebnis in T€ 0 -10.000 -5,000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 ©2017
Slide 11: Bereinigtes Konzernergebnis / FFO
11 Fair Value REIT-AG Bereinigtes Konzernergebnis / FFO Analyse EPRA-Ergebnis/FFO im Vergleich in Mio. € 2016 2015 - Vergleich zur Planung - FFO vor Minderheiten: -1% Nettomietertrdge 16,1 18,7 - FFO nach Minderheiten: 2% Allgemeine Verwaltungskosten/Sonstige -2,5 4,2 Betriebsergebnis 13,5 14,5 - Ve
Slide 12: Konzernbilanz - Aktiva
12 Fair Value REIT-AG Konzernbilanz - Aktiva Analyse im Vorjahresvergleich - Unbewegliches Vermégen: 2016: 290,5 Mio. € - 3% 2015: 299,5 Mio. € - Liquide Mittel: 2016: 16,8 Mio. € +5% 2015: 16,0 Mio. € Bilanzsumme -3% in Mio. € 2016 2015 Finanzimmobilien 286,9 287,8 Sonstige Ford./Vermégenswerte 9,8
Slide 13: Konzernbilanz - Passiva
13 Fair Value REIT-AG Konzernbilanz - Passiva Analyse im Vorjahresvergleich - Eigenkapital aller Anteilseigner: 2016: 182,3 Mio. € (57% d. BS) 2015: 178,5 Mio. € (54%) - bilanzielle Eigenkapitalquote: 2016: 37,5% 2015: 35,5% - REIT-Eigenkapitalquote 2016: 62,7% 2015: 59,6% - Netto-Finanzverbindlichk
Slide 14: Finanzkennzahlen 2016 Einzelabschluss nach HGB
Patrick Kaiser Fair Value REIT-AG 02. Juni 2017 fair value REIT Finanzkennzahlen 2016 Einzelabschluss nach HGB - Bilanzgewinn 6,2 Mio. € - Dividendenvorschlag 5,6 Mio. € - Dividende pro Aktie 0,40€
Slide 15: Analyse im Vorjahresvergleich - G&V
15 Fair Value REIT-AG Fair Value REIT-AG - G&V Analyse im Vorjahresvergleich - Umsatzerldse + 36% Erhdhung Direktbesitzanteil - Allgemeine Verwaltungskosten - 66% Riickgang der Rechts- und Beratungskosten - Ertrdge aus Beteiligungen + 103% in Mio. € 2016 2015 Umsatzerlése 6,0 4,4 Nettovermietungserg
Slide 16: Finanzkennzahlen Quartal 2017
Finanzkennzahlen 1 Quartal 2017 Konzern - Konzernergebnis 1,7 Mio. € - FFO 1,8 Mio. € - NAV je Aktie 8,71 € - REIT-Eigenkapital 63,4% fair value REIT
Slide 17: Konzernergebnis 1. Quartal 2017
17 Fair Value REIT-AG Konzernergebnis 1. Quartal 2017 Analyse im Vorjahresvergleich - Nettomietertrage: - Betriebsergebnis: - Nettozinsaufwand: - bereinigtes Konzernergebnis (FFO) nach Minderheiten: +19% +24% - 46% +13% in Mio. € Q1/2017 Q1/2016 Nettomietertrage Allgemeine Verwaltungskosten/Sonstige
Slide 18: Konzernbilanz - Aktiva 1. Quartal 2017
18 Fair Value REIT-AG Konzernbilanz - Aktiva 1. Quartal 2017 Analyse im Vorjahresvergleich - Unbewegliches Vermégen: 31.03.2017: 289,0 Mio. € (93% der BS) 31.12.2016: 290,5 Mio. € (92% der BS) - Liquide Mitteln +1,5 Mio. € 31.03.2017: 18,3 Mio. € 31.12.2016: 16,8 Mio. € Bilanzsumme konstant in Mio.
Slide 19: Konzernbilanz - Passiva 1. Quartal 2017
19 Fair Value REIT-AG Konzernbilanz - Passiva 1. Quartal 2017 Analyse im Vorjahresvergleich - Eigenkapital aller Anteilseigner 31.03.2017: 183,2 Mio. € (57%) 31.12.2016: 182,3 Mio. € (57%) -REIT-Eigenkapitalquote +1,3% 31.03.2017: 63,4% 31.12.2016: 62,7% Eigenkapital + 3% in Mio. € 2016 2015 Eigenka
Slide 20: Ausblick 2017
Patrick Kaiser Fair Value REIT-AG 02. Juni 2017 fair value Ausblick 2017 FFO: - vor , Minderheiten” 9,6-10,2 Mio. € - nach _,,Minderheiten” 6,1—- 6,4 Mio. € - Umlauf befindlicher Aktie 0,43 € bis 0,46 € Zieldividende fur 2017 0,25 €
Slide 21: Vielen Dank
Patrick Kaiser Fair Value REIT-AG 02. Juni 2017 fair value Vielen Dank REIT Hauptversammlung 2. Juni 2017 Haus der Bayerischen Wirtschaft, Munchen
Slide 22: Disclaimer
22 Fair Value REIT-AG Disclaimer Diese Prasentation beinhaltet zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Es handelt sich dabei um Einschatzungen des Vorstands der Fair Value REIT-AG und spiegeln dessen derzeitige Ansichten hinsichtlich ktinftiger Ereignisse wider. Faktor