Itochu Corporation · TSE:8001
Itochu — Merger or Acquisition (August 2026)
8 slides from Itochu's merger presentation, Aug 31, 2026
Slide 1: 電通グループ会社との戦略的提携について
The Brand-new Deal 電通グループ会社との 戦略的提携について 伊藤忠商事株式会社 見通しに関する注意事項 本資料に記載されているデータや将来予測は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくもので、種々の要因により影響を受けることが ありますので、実際の業績は見通しから大きく異なる可能性があります。従って、これらの将来予測に関する記述に全面的に依拠することは差し控える ようお願い いたします。また、当社は新しい情報、将来の出来事等に基づきこれらの将来予測を更新する義務を負うものではありません。 Copyright © ITOCHU Corporation. All Ri
Slide 2: 電通グループとの戦略的提携により、収益の柱となる中核事業を創出
電通グループとの戦略的提携により、収益の柱となる中核事業を創出 電通グループとの戦略的提携を通じ、AI新時代のトータルソリューションサービサーへ ITサービス領域 リテールメディア領域 • 伊藤忠の子会社から電通総研へ • データ・ワン、ゲート・ワンと電通の間で 最大2,152億円(38%)出資 業務提携契約を締結 • CTCと電通総研の間で • 伊藤忠グループにおけるメディア関連 業務提携契約を締結予定 売上の加速度的な成長の実現 伊藤忠グループ強みの領域に電通グループの知見・ネットワークを掛け合わせ、データ起点の価値創造を加速 将来的に本枠組み全体で ROI 8%以上 を目指す Copyr
Slide 3: ITサービス領域：AIを起点としたIT業界の変化
ITサービス領域：AIを起点としたIT業界の変化 AIの普及に伴いIT/デジタルの意義が変化する中、一気通貫での価値提供が重要に これまで (AI時代以前) これから (AI時代) 企業にとっての 企業を支える基盤 企業を変革・成長させる競争力の源泉 IT/デジタルの意義 顧客 IT部門 IT部門 + 経営／ビジネス部門(LOB) システムの構築／安定稼働 事業成果の創出／継続的な変革 求められる価値 質の高いシステムを導入し、止めずに運用 業務・意思決定・顧客体験を継続的に高度化 特定レイヤーごとの分業モデル 経営・業務課題起点の一気通貫モデル 価値提供の仕方 アプリ、インフラ、運用、 課題
Slide 4: ITサービス領域：デジタル事業群
ITサービス領域：デジタル事業群 デジタル事業群による一気通貫での課題解決力を更に強化 戦略・業務 アプリケーション インフラ 保守・運用 BPO コンサルティング カスタマーサポート ／BPO 経営/ビジネス部門 (LOB) 長年に亘り蓄積した業務知識を武器にテクノロジーを実装 製造・金融領域での深い知見・顧客との信頼関係 高い市場シェアを誇るパッケージソフトウェア提供 IT部門 大規模システム・インフラ構築力を武器に最適解を提供 システム・インフラの構築～運用・保守をトータルサポート 国内外約300社の多様な先進技術を組み合わせ提供 デジタル事業群 伊藤忠グループの持つ商社機能／ネ
Slide 5: ITサービス領域：シナジー
ITサービス領域：シナジー 両社の強みを融合し、異なる顧客基盤への相互展開で成長を加速 強み 強み アプリ／業務・コンサル知見 相互送客/ インフラ／クラウド基盤 業務プロセスの設計から 一体提案 クラウド・ネットワーク・セキュリティ等の システム開発・パッケージ導入まで、 インフラ構築・運用における 業務課題を解きほぐし、解決・提案する力 高い技術力と実績 アプリからインフラ・運用まで 一気通貫で提供 製造・金融 等を中心とした 通信・流通 等を中心とした 顧客基盤 顧客基盤 業務アプリ案件での強固な顧客基盤 インフラ・運用案件での強固な顧客基盤 主な業務提携予定の項目 双方の強みを活かした
Slide 6: リテールメディア領域：当社の強み
リテールメディア領域：当社の強み Life-Liveデータを活用し、認知から購買まで一気通貫で最適化するリテールメディアのフロントランナー Life-Liveデータに基づき効果検証、 効果測定 メディア 1日あたり1,500万人超が訪れる 最適な広告配信を提案 国内最大級のリテールメディアプラットフォーム TV リテールメディア デジタル 効果が見える 主要SNS等との連携に加え、 ファミマTVやファミペイ等のオウンドメディアを展開 広告メディア × × メディア横断の効果検証と配信最適化 Life-Live データ 生活に紐付く、日本最大級の「生きた」購買データ その他データ 2,300万人
Slide 7: リテールメディア領域：電通グループとの提携による進化
リテールメディア領域：電通グループとの提携による進化 両社の強みを融合し、購買データを起点とした広告・マーケティングの高度化を加速 Life-Liveデータ 生活者理解に基づく 約6,000万IDの購買データ 統合プランニング・PDCA設計 購買データに基づく 電通が保有するTVを中心 国内最大級の自社サイネージ 生活者起点の 約1.2万店舗 とした広告接触データ等 統合マーケティング基盤 リテールメディア最先端の AI・データを活用した データ分析・効果検証 ソリューション開発力 Life-Liveデータを基にした 消費者にとって 広告主の成長に寄与する 深い生活者理解 より良い買い物体験の
Slide 8: 公開買付概要
公開買付概要 電通総研 伊藤忠商事 対象会社 （証券コード：4812） 94.67% 買付価格 2,880円/株 ファミリーマート 100% 買付総額（予定） 最大2,152億円 ゲート・ワン 55% 45% 出資比率（予定） 最大38.22% アイエフピー 買付開始時期 26年11月上旬目途(*) 80% 20% (*)国内外の許認可を取得後、速やかに開始予定 電通グループ VIC 公開買付成立後は、親会社である電通グループ 61.8% 38.2% 電通総研 (61.78%保有)と共に非公開化を実行予定 Copyright © ITOCHU Corporation. All Rights R