Daikoku Denki Co., Ltd. · TSE:6430

Daikoku Denki — FY2022 Earnings Presentation

26 slides from Daikoku Denki's earnings presentation, May 26, 2022

  1. Slide 1: 2022年3月期 決算説明資料

    202２年３月期 決算説明資料 ダイコク電機株式会社 202２年５月2６日(木) 東証プライム・名証プレミア 証券コード 6430 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved.

  2. Slide 2: 2022年3月期

    202２年３月期 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 1

  3. Slide 3: 連結損益計算書

    連結損益計算書 増収増益、かつ期初計画を上回る利益を達成 単位：百万円 202２/3期 前期比 予想比 (百万円未満切捨) 202１/3期 202２/3期 （予想※) (増減率) (増減率) 売上高 23,345 24,500 24,390 ＋1,044 △109 (＋4.5%) (△0.4%) 売上総利益 9,504 10,120 10,143 ＋638 ＋23 (＋6.7%) (＋0.2%) 販売管理費 8,897 9,170 8,952 +54 △217 (+0.6%) (△2.4%) 営業利益 607 950 1,191 ＋583 +241 (+96.2%) (＋25.4%) 経常利益

  4. Slide 4: 売上高

    売上高 情報システム事業は前期を上回り、制御システム事業は若干未達 情報システム事業 売上高186億47百万円 →前期比 ＋11億85百万円 （＋6.8％） パチンコホール向け製品「Ｘ（カイ）」、「ＶＥＧＡＳＩＡ」「ＲＥＶＯＬＡ」「ＢｉＧＭＯ ＰＲＥＭＩUM」の販売は前期を上回るものの、半導 体不足の影響により販売台数の調整をせざるを得ない状況。サービス売上については、「ＣｌａｒｉｓLink（クラリスリンク）」をリ リースし、他の主要サービスも堅調に推移。 単位：百万円 (百万円未満切捨) 制御システム事業 制御システム事業 △132 売上高57億59百万円 →前期比 △1億32百万円 （△2

  5. Slide 5: 営業利益

    営業利益 両セグメントともに大幅増益 情報システム事業 セグメント利益 21億71百万円 →前期比 ＋2億31百万円 （＋11.9％） 制御システム事業 セグメント利益 5億37百万円 →前期比 ＋4億36百万円 （＋433.0％） ※ 全社経費 15億24百万円 →前期比 +80百万円 （+5.6%） 単位：百万円 (百万円未満切捨) 販売費及び 売上総利益 一般管理費 2022/3期 +638 △54 営業利益 863 2022/3期 営業利益 1,191 2021/3期 営業利益 607 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights res

  6. Slide 6: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 Ｄ/Ｅレシオ（有利子負債÷自己資本）は0.06と、十分な健全性を確保 単位：百万円 ■資産 2021/３期 2022/３期 前期比 流動資産は現金及び預金や営業債権が増えたこと (百万円未満切捨) により増加。固定資産は今後利用計画のない遊休 資産の減損損失計上や減価償却費の計上などによ 流動資産 25,427 26,764 +1,336 る有形固定資産・無形固定資産が減ったことにより 減少。 固定資産 15,657 14,725 △931 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ4億 5百万増加。 資産合計 41,084 41,489 +405 ■負債 流動負債 9,519

  7. Slide 7: キャッシュ・フロー計算書

    キャッシュ・フロー計算書 フリー･キャッシュ･フローは前期比大幅プラスを達成 2022/３期 単位：百万円 2021/３期 2022/３期 第2四半期 営業キャッシュ・フロー 3,396 1,744 3,220 投資キャッシュ・フロー △2,242 △614 △564 財務キャッシュ・フロー △891 △1,443 △1,814 現金及び現金同等物 15,739 15,426 16,581 フリー・キャッシュ・フロー 1,153 1,130 2,655 現金及び現金同等物の期末残高 15,739 (2021年3月末) 税金等調整前純利益 +1,296 減価償却費 +1.762 営業キャッシュ・

  8. Slide 8: 2023年3月期

    202３年３月期 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 7

  9. Slide 9: 市場動向

    市場動向 半導体不足が継続するも、下期はスマート遊技機により市場が活性化 上期 ：半導体不足による電子部品等の調達難が継続 下期 ：スマート遊技機が登場し市場が活性化  停滞していたパチスロの遊技機性能アップに期待  有力ホール企業がさらに強くなることで企業格差が顕著に  半導体不足がどこまで市場全体に影響するか懸念 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 8

  10. Slide 10: 連結業績予想

    連結業績予想 増収減益を想定するも、将来に向けた投資を推進 202２/3期 202３/3期（予想） 単位：百万円 前期比 (百万円未満切捨) 通期 上期 通期 売上高 24,３９０ 11,000 26,000 ＋1,609 売上総利益 10,143 4,400 10,400 ＋256 販売管理費 8,952 4,440 9,550 ＋597 営業利益 １，１９１ 50 850 △341 経常利益 1,3６７ 130 950 △417 親会社株主に帰属する当期純利益 1,2２８ 100 650 △578 研究開発費 627 236 725 +98 減価償却費 1,762 805 1,669 △9

  11. Slide 11: セグメント別業績予想

    セグメント別業績予想 情報・制御システム事業ともに増収減益 202２/3期 202３/3期（予想） 単位：百万円 前期比 (百万円未満切捨) 通期 上期 通期 情報システム事業 18,647 8,000 19,500 +852 制御システム事業 5,759 3,000 6,500 +740 セグメント売上高 24,407 11,000 26,000 +1,592 情報システム事業 2,171 750 1,950 △221 制御システム事業 537 10 450 △87 セグメント利益 2,709 760 2,400 △309 全社経費 △1,524 △710 △1,550 △25 連結売上高

  12. Slide 12: 取組み（情報システム事業）

    取組み （情報システム事業） 既存製品の市場シェアを拡大しながら、クラウド開発の投資を加速 シェア拡大 ① スマート遊技機導入に併せたユニット・情報公開機器などの拡販 ② Market-SISの市場シェアNo.1達成に向けた拡販 ③ クラウドサービス第一弾 「ClarisLink」 の拡販 クラウド開発 M&Aを含めた開発体制の強化 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 11

  13. Slide 13: 取組み（制御システム事業）

    取組み （制御システム事業） 主軸をパチンコからパチスロへ パチスロ ソフト開発体制の内製化を実現し、安定的な開発体制を構築 メダルレス筐体とソフト開発体制を完成させ、3年後には利益の柱とする Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 12

  14. Slide 14: 投資計画

    投資計画 中期経営計画に従い、より強固な利益体質に向け積極的な投資を計画 前3カ年合計 中期3カ年計画 今期計画 2019年度～2021年度 2022年度～2024年度 2022年度 （2020年3月期～2022年3月期） （2023年3月期～2025年3月期） （2023年3月期） （累計） （累計見込） （見込） 40億円（累計） 研究開発費 ２８億円（累計） スマートパチスロ含む（制御事業部） ７.3億円 減価償却費 60億円（累計） 50億円（累計） 17.8億円 62億円（累計） 設備投資 41億円（累計） サーバー開発費含む（情報事業部） 16.7億円 Copyright © DA

  15. Slide 15: 配当

    配当 安定配当を基本方針とし、業績に応じた利益還元を実施 中間配当 期末配当 35 30 30 30 30 安定配当 40円 ■ 中間配当10円 25 ■ 期末配当30円 10 10 10 10 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 ＋ （予想） 中間配当 期末配当 合計 配当性向（％） 2019/3期 10 30 40 46.8% ＜今期は節目の５０期＞ 2020/3期 10 30 40 55.7% 株主の皆さまに利益還元を 2021/3期 10 30 40 96.5% はかれるよう業績向上に努める 2022/3期 25 35 60 72.2% 20

  16. Slide 16: ご参考資料

    ご参考資料 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 15

  17. Slide 17: 市場規模（総粗利）・店舗数と当社ホールコンピュータシェア

    市場規模 （総粗利） ・ 店舗数と当社ホールコンピュータシェア 市場は緩やかに縮小するも、当社のシェアは大型店舗を中心に業界首位 市場規模 店舗数 当社ホールコンピュータ店舗シェア（ 全体 大型店舗(501台以上) ） （兆円） （店舗数） 10,060 9,639 10,000 4.00 9,035 3.38 8,450 8,458 3.24 8,100 70.00% 61.4% 7,500 3.00 59.2% 56.5% 57.2% 2.35 5,975 5,875 2.39 2.00 5,000 35.6% 36.6% 37.1% 35.0% 1.00 2,500 0 0 0.00%

  18. Slide 18: 稼動（アウト）前年同月比の月次推移

    稼動 （アウト） 前年同月比の月次推移 パチンコはヒット機種もあり堅調なものの、パチスロは厳しい状況が継続 140% 4円パチンコ 20円パチスロ ■新型コロナ新規陽性者数 140,000 122.6% （人） 120% 120,000 110.5% 110.4% 107.6% 106.4% 102.8% 104.6% 104.8% 104.4% 98.5% 100% 100,000 95.6% 94.9% 95.7% 96.2% 93.6% 94.2% 91.8% 92.8% 92.9% 80% 87.1% 80,000 新型コロナに関する 緊急事態宣言 （2020/4/7～5/31） 60

  19. Slide 19: 業界スケジュール

    業界スケジュール スマートパチスロ（2022年11月）、スマートパチンコ（2023年1月）が登場予定 2022年 2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 パチンコ 解釈基準変更 ・コンプリート機能搭載 コンプリート機能 搭載機種登場？ （規定持ち玉数に達したら強制打ち止め） ・遊タイムの発動回数が大当り確率の分母の 2.5倍～3.0倍→1.5倍～3.0倍に スマートパチンコ 2022年1月末 登場 旧規則機 （2023/1～） 撤去 2022年 2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10

  20. Slide 20: MIRAIGATE 2021 WEB展示会＆セミナー

    MIRAIGATE 202１ WEB展示会＆セミナー 業績向上につながる戦略や製品サービスを市場関係者に提案 ・2021年９月にWEB展示会「DAIKOKU DIGITAL EXPO MIRAIGATE2021」を開催 （来場約5,500名） ・「データ管理を変える」「集客を変える」「働き方を変える」の３大テーマで製品サービスを提案 ・SISオンラインセミナーでは「飛躍」をテーマに、ビッグデータによる市場分析や、業績向上につながる ・経営戦略、営業戦略などを提案 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 19

  21. Slide 21: 当社の事業展開（情報システム事業）

    当社の事業展開 （情報システム事業） パチンコホール・パチンコファン向けに各種製品サービスを開発し提供 ホールコンピュータ ホールコンピュータ ファン向けWEB・アプリサービス パチロボ(情報公開端末 景品管理 景品管 獲得した出玉を景品交換するシステム。 パチロボ（無料アプリ）では、 最新POS「SP-01」では、店舗に合わせた 全国のパチンコホールデータ 設置や、15.6インチ大型タッチパネル液晶 をファンが無料閲覧可能。 でのキーボードレス運用が可能。 サイトセブン（有料サイト）では、 パチロボより詳細なデータを 店舗に設置された遊技台のデータを集計し、 ファンが閲覧可能。 ホール経営に

  22. Slide 22: 当社の事業展開（情報システム事業）ClarisLink

    当社の事業展開 (情報システム事業) ClarisLinkをはじめ様々なMIRAIGATEサービスを展開 ＣｌａｒｉｓLink（クラリスリンク）は、クラウドを用いたホール店舗の管理システムです。 今後もMIRAIGATEサービス（ストック型ビジネス）を拡充し 業界唯一のプラットフォームを構築 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 21

  23. Slide 23: 当社の事業展開（制御システム事業）

    当社の事業展開 (制御システム事業) 遊技機メーカー向けソフトウエア・ハードウエアを開発し提供 遊技機のソフトウエア・ハードウエア 開発に関する取組み（例） の開発・提供 パチンコ・パチスロ遊技機メーカーに対し、  D K - S I S の データを活用 遊技機の企画（コンテンツ含む）、ソフトウエ  業務効率の追求による工程管理品質の向上 アやハードウエアの開発・提供を行う  筐体一式での企画提案力の強化 企画提案力の強化､工程管理品質の向上等を通じ､遊技機メーカーへの 提案可能な領域の拡大や付加価値の向上に取組む Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd.

  24. Slide 24: サステナビリティへの取組み

    サステナビリティへの取組み サステナビリティ基本方針を策定し、マテリアリティを特定 イノベーションによる新しい価値づくりを通じ、 経営理念 これからも一貫して持続的な成長を果たしてまいります。 ダイコク電機グループは、経営理念に基づく事業活動を通じて社会課題を解決し、 サステナビリティ ステークホルダーの皆さまとともに、持続可能な社会の実現とグループの成長を目指しま 基本方針 す。 ESG マテリアリティ SDGｓ E 地球環境への貢献 人材活躍の推進 S イノベーションによるソリューション提供 依存症への対応 G ガバナンスとコンプライアンスの強化 Copyright © DAIKOKU D

  25. Slide 25: サステナビリティへの取組み

    サステナビリティへの取組み マテリアリティに基づく具体的な取組みを推進 〇ギャンブル依存症チェックゲームをリリース 〇親子プログラミング体験教室を開催 ・マテリアリティ ：依存症への対応 ・マテリアリティ ：人材活躍の推進 ・ＳＤＧｓ ：目標12 「つくる責任 つかう責任」 イノベーションによるソリューション提供 ・ＳＤＧｓ ：目標4 「質の高い教育をみんなに」 目標９ 「産業と技術革新の基盤をつくろう」 〇総務省「テレワーク先駆者百選」に認定 〇春日井事業所にソーラーパネルを設置 （予定） 〇福利厚生推進法人「ハタラクエール2022」認証を取得 〇TCFDに基づく気候変動に係る情報の開示 （

  26. Slide 26: 注記

    注 記 本資料に掲載されているダイコク電機の現在の計画、見通し、戦略、確信等のうち、歴史的 事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確実な要因を含んでおり ます｡これらの情報は、現在入手可能な情報から当社の経営者の判断に基づいて作成されて おります。 実際の業績は、さまざまな重要な要素により、業績見通しとは大きく異なる結果となりうる ため、業績見通しのみに全面的に依拠することは控えるようお願い申し上げます。 また、本資料は、投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるよう、お願い申し上げます。 ■お問合せ先 ダイコク電機

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