Slide 1: Konferencja wynikowa Q3'24
CCC GROUP KONFERENCJA ~ WYNIKOWA Q3'24" 4 77 DARIUSZ MIEEK LUKASZ STELMACH WARSZAWA, 14.11.2024
Slide 2: Ponad czterokrotnie wyższy rdr wynik operacyjny Grupy
PONAD CZTEROKROTNIE WYZSZY RDR WYNIK OPERACYJNY GRUPY 3 @) +253 min PLN rdr 4 8 5 ae EBITDA
Slide 3: Slide 3
Slide 4: Niespotykana w branży off-price na świecie marża EBITDA HalfPrice
ae oS NIESPOTYKANA W BRANZY OFF-PRICE NA SWIECIE MARZA EBITDA HALFPRICE 21%... :
Slide 5: Szybkie tempo prac nad odbudową wyników Grupy Modivo
SZYBKIE TEMPO PRAC NAD ODBUDOWA WYNIKOW GRUPY MODIVO 10%... MARZA EBITDA
Slide 6: Skokowa redukcja zadłużenia
SKOKOWA REDUKCJA ZADtUZENIA ~44%.. ZADEUZENIE NETTO JEDNOSTK! BIZNESOWEJ CCC SS eee —~ ——————
Slide 7: CCC Group – model biznesowy
CCC GROUP MODEL BIZNESOWY
Slide 8: Omnichannelowy model multibrand
OMNICHANNELOWY MODEL MULTIBRAND UNIKATOWY W SKALI GLOBALNEJ -————_ OMNICHANNEL E-COMMERCE —— CCC eobuwiesi [worldbox; ——> MODIVO OFF-PRICE — HalfPrice
Slide 9: Konsekwentna realizacja planu umacniania rentowności Grupy
KONSEKWENTNA REALIZACJA PLANU UMACNIANIA RENTOWNOSCI GRUPY 485 407 301 224 229 237 ZYSK EBITDA [MLN PLN] 2Q'23 3Q’23 4Q’23 10°24 2Q'24 3Q’24 10°23 Marza EBITDA oraz EBITDA LTM Grupy CCCI%I
Slide 10: CCC - filar rentowności Grupy
CCC - FILAR RENTOWNOSCI GRUPY 9M’23 - 16% 9M’24 - 24% (+8 p.p. rdr) ! 26 u 23. MARZA ' m1 EBITDA a LTM ! 19 a9) I I I . 1 MARZA EBITDA 8 I I I Q123 Q2’23 Q3'23 Q4'23 Q124 Q2'24 Q3'24 I Marza EBITDA oraz EBITDA LTM segmentu CCC [%]
Slide 11: Historycznie rekordowe poziomy marży brutto w CCC
HISTORYCZNIE REKORDOWE POZIOMY MARZY BRUTTO W CCC ORAZ WYSOKA SPRZEDAZ LFL DZIEKI MARKOM LICENCYJNYM 9M’24LFL(PLN) +13% 9M’24 LFL(LOCALCY) +17% 55.5% 55.4% 53.7% J, 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222023 '” 9M 9M 2023 2024 Marza brutto w segmencie CCC [%]
Slide 12: Nadal duży potencjał umocnienia rentowności dzięki nowym markom licencyjnym
NADAL DUZY POTENCJAE UMOCNIENIA RENTOWNOSCI ZA SPRAWA NOWYCH MARKEK LICENYCJNYCH MARKI W OFERCIE CCC MARKI W OFERCIE OD SS25+
Slide 13: Slide 13
Slide 14: Slide 14
Slide 15: Slide 15
Slide 16: Slide 16
Slide 17: Slide 17
Slide 18: Juicy Couture
ESTLDS ANGELES A 1996
Slide 19: Slide 19
Slide 20: Zz (e) Qa el =. Lu = Z =) ae
Zz (e) Qa el =. 14 Lu = Z =) ae
Slide 21: Hunter
HUNTER Est. 1856
Slide 22: Slide 22
Slide 23: MEXX
MCXX AMSTERDAM Est. 1986
Slide 24: Est.
Oo © fo2) = Est.
Slide 25: G-Star Raw
INSIDE THE RAWEACTORY ‘SCANNED MV OBJECTS, Est. 1989
Slide 26: Slide 26
Slide 27: Slide 27
Slide 28: Slide 28
Slide 29: Slide 29
Slide 30: Slide 30
Slide 31: Slide 31
Slide 32: Kappa
Est. 1967
Slide 33: Slide 33
Slide 34: Sportowa klasyka
SPORTOWA KLASYKA TRADYCJA | ELEGANCJA RETRO DESIGN Pe ® f BEVERLY HILLS POLO CLUB
Slide 35: Slide 35
Slide 36: Beverly Hills Polo Club
Est. 1982
Slide 37: Billabong
Est. 1973
Slide 38: Billabong
Est. 1973 & AN A
Slide 39: Slide 39
Slide 40: Billabong
Est. 1973
Slide 41: Quiksilver
RuIkKSilwse Est.1969.
Slide 42: Slide 42
Slide 43: Roxy
Est. 1990
Slide 44: Slide 44
Slide 45: Roxy
Est. 1990
Slide 46: Roxy
zt o (2) A oe] 7) Ww
Slide 47: DC Shoes
Est. 1994
Slide 48: Slide 48
Slide 49: Slide 49
Slide 50: Slide 50
Slide 51: Dynamiczny wzrost udziału marek licencyjnych w ofercie szyldu CCC
DYNAMICZNY WZROST UDZIAEU MAREK LICENCYJNYCH W OFERCIE SZYLDU CCC 4% Markilicencyjne 74% 62% 56% 50% Marki wtasne 22% 19% 19% 15% Marki partnerskie FY23 1H Q3 1H 2H 2024 2024 2025 2025 Udziat poszezegdInych kategorii marek w przychodach segmentu CCC [%] MARZA BRUTTO* 9M 2024 CEL MARKI LICENCYJNE MAR
Slide 52: Bardzo wysoka marża brutto na markach licencyjnych w HalfPrice
BARDZO WYSOKA MARZA BRUTTO NA MARKACH LICENCYJNYCH W HALFPRICE PRZY TRANSFERZE ZAPASU Z KANALOW FULL-PRICE CASE STUDY MARKA WEASNA LUB LICENCYJNA CENA ; SPRZEDAZY Kas MaRZS FULL-PRICE 100 PLN 22 PLN 78% | OFF-PRICE 60 PLN 22 PLN 63% (CENA-40%) TRANSFER | POSEZONOWY ! | OFE-PRICE 50 PLN 22 PLN 56% (C
Slide 53: Partnerstwa licencyjne jako źródło wzrostu dla innych szyldów Grupy
PARTNERSTWA LICENCYJNE JAKO ZRODEO WZROSTU DLA INNYCH SZYLDOW GRUPY Transfery zapasu z pozostatych szyldéw Grupy Marki wtasne DOCELOWA STRUKTURA ASORTYMENTU W DETALICZNYCH FORMATACH MULTIBRAND GRUPY (ISTNIEJACYCH | NOWYCH) Markilicencyjne 00% Marki partnerskie HalfPrice Tworldbox, (%) BOARDRIDERS. e
Slide 54: Strategia segmentacji dla budowania wartości
STRATEGIA SEGMENTACJI DLA BUDOWANIA WARTOSCI MAREK WE WSZYSTKICH PRZEDZIAEACH CENOWYCH DZIAEALNOSG PODSTAWOWA CENA SEGMENT SKLEPY hit a Top Speciality $$ Top Value 30 PREMIUM en pearel $$ Value ? eobuwiepl a $ Value 200 @ BOARDRIDERS. Action Sports $ Value ilele) CCE focus Family Footwear $ Vol
Slide 55: Powrót do rozwoju powierzchni handlowej
POWROT DO ROZWOJU POWIERZCHNI HANDLOWEJ KONCENTRACJA NA ROZWOJU SPRAWDZONYCH | RENTOWNYCH FORMATOW, Potencjat niemal trzykrotnego zwiekszenia powierzchni handlowej do 2030 r. (w poréwnaniu Z 2023 r.) - z 790 tys. m? do 2200 tys. m? Wzrost powierzchni handlowej o 200-250 tys. m? rocznie Szacowane nak
Slide 56: Rozwój Grupy CCC skoncentrowany na regionie CEE
ROZWOJ GRUPY CCC SKONCENTROWANY NA REGIONIE CEE, ZROWNOCZESNYM WYKORZYSTANIEM SZANS NA PERSPEKTYWICZNYCH RYNKACH EUROPY POLUDNIOWEJ OFFLINE & ONLINE KLUCZOWY REGION OFFLINE SZANSE
Slide 57: Wysoka rentowność sklepów stacjonarnych CCC i HalfPrice
WYSOKA RENTOWNOSC SKLEPOW STACJONARNYCH CCC | HALFPRICE Z POTENCJALEM DO DALSZEGO WZROSTU RENTOWNOSC EBITDA SKLEPOW CCC W G3 2024 [%] 41% zmiana kdk -1p.p. Polska UDZIAt W SPRZEDAZY Q3'24 65% POPULACJA W REGIONIE 38 (MLN OSOB) RENTOWNOSC EBITDA SKLEPOW HALFPRICE W Q3 2024 [%] 9 ‘ | ZWROTZINWESTYCJI
Slide 58: Rozwój powierzchni Grupy w oparciu o sprawdzone linie biznesowe
ROZWOJ POWIERZCHNI GRUPY W OPARCIU O SPRAWODZONE | WYSOKORENTNOWNE LINIE BIZNESOWE ORAZ NOWE, KOMPLEMENTARNE FORMATY HANDLOWE OBECNA | POTENCJALNA SREDNIA STATUS LICZBA LICZBA POWIERZCHNIA SKLEPOW | SKLEPOW SKLEPU [M2] HalfPrice Istniejacy format 140 500 2300 CCC Istniejacy format 800 1200 700 eobuw
Slide 59: Sklepów obecnie – 1200 sklepów do 2030
a oo a 800 sklepow obecnie 1200 sklepow do 2030
Slide 60: Sklepów obecnie
a i if a 140 sklepow obecnie caf a ae a >
Slide 61: Wysoka i powtarzalna rentowność HalfPrice
WYSOKA | POWTARZALNA RENTOWNOSC HALFPRICE PO ZALEDWIE 3 LATACH OD DEBIUTU 9M’23 - 7% 9M'24 - 20% (+13 p.p. rdi) 21 MARZA 6 ao EBITDA 19 UTM 14 MARZA EBITDA 3 1 QT23 Q2’23 Q3'23 Q4'23 Qr24 Q2'24 Q3'24 Marza EBITDA oraz EBITDA LTM segmentu HalfPrice [%]
Slide 62: Wyniki HalfPrice wyróżniające się na tle globalnej konkurencji
WYNIKI HALFPRICE WYROZNIAJACE SIE NATLE GLOBALNEJ KONKURENCJI KAPITALIZACJA [MLD USD] 133 w 48 KAPITALIZACJA/ EBITDA* 18x 17x 16x 20,1 KAPITALIZACJA/ 19.8 , ZYSK NETTO 28x 40x 23x 18,0 SREDNIA DLA 14,5 KONKURENCJI 13,0 12,4% 9.6 Sieé off-price A Sieé off-price B Sieé off-price C ' HalfPrice HalfPric
Slide 63: Niezagospodarowany rynek off-price w Europie
NIEZAGOSPODAROWANY RYNEK OFF-PRICE W EUROPIE... UDZIAt SPRZEDAZY OFF-PRICE W HANDLU DETALICZNYM 12-18% 4-6% 1-2% 1-2% i ox US UK DE PL Europa - pozostate Zrddto: Badanie przeprowadzone przez doradce spétki POKRYCIE GEOGRAFICZNE EUROPEJSKIEGO RYNKU OFF-PRICE EUROPA SRODKOWA. (CE) ~30 ~350 fKonkurent
Slide 64: Z ogromnym potencjałem do rozwoju
...Z OGROMNYM POTENCJALEM DO ROZWOJU - UNIKATOWA SZANSA NA ROZWOJ HALFPRICE PKBILICZBA LUDNOSCI, EUROPA SRODKOWA POROWNANIE USA | ZACHODNIA, LICZBA 5 | EUROPY LUDNOSCI W MLN 5 USA ae 10% . EUROPA SRODKOWA @ Ra PKB, $TN 22.9 21.6 4 5 67 ” nn 83 1,7x— 1 151 [te 67 8 LICZBA are LUDNOSCI, ae 331 10 47 U
Slide 65: Ekspansja HalfPrice w Europie Zachodniej
EKSPANSJA HALFPRICE W EUROPIE ZACHODNIEJ PUNKTOWE TESTY SPRAWDZONEGO | RENTOWNEGO FORMATU SPRZEDAZOWEGO DEBIUT HALFPRICE W HISZPANII Dlaczego wierzymy w sukces HalfPrice w Hiszpanii ina wybranych rynkach Europy Zachodniej: * Globalne, rozpoznawalne miedzynarodowo marki Brak konceptow off-price » Dob
Slide 66: Szybko rosnąca rozpoznawalność HalfPrice
SZYBKO ROSNACA ROZPOZNAWALNOSG HALFPRICE SWIADOMOSC MARK! NA POZIOMIE POROWNYWALNYM DO KONKURENTA Z BLISKO 20-LETNIA OBECNOSCIA NA RYNKU on jaj 21 Maj 22 Lipiec 22 Grudzien 22 Maj 23 Kwiecien 24 98 # SKLEPOW Rozpoznawalnos¢ markiHalfPrice [%] POLSKA ; badanie IQS 31 # SKLEPOW ZAGRANICA,
Slide 67: Worldbox – sklepów do 2030
(Siena ae ee he ‘tial 1 200. Rp do 2030 1 50 sepa obecni: Grupa posi icant s i podpisata umowe franczyzowa na rozwi ci Worldbox
Slide 68: Struktura oferty produktowej
STRUKTURA OFERTY PRODUKTOWEJ 60% ODZIEZ / 20% OBUWIE / 20% AKCESORIA — oe
Slide 69: Worldbox – marki licencyjne, partnerskie i własne
r | .worldbox, prooooaossasorssssasssssr=acoR9¢ MARKILICENCYJNE ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 272-722 n nner nnn reset AU aime SHAG Ka TE Roxy zeae verve Kappa) QUIKSILVER DeSHOECOUSA az NAUTICA |HUNTER af Juicy Coutre MEXX G-STAR BEVERLY HILLS. eee MARKI PARTNERSKIE --- -- -------------------------- ' ' * . ' MS.
Slide 70: Wykorzystanie marek licencyjnych do zbudowania wysokiej rentowności
WYKORZYSTANIE MAREK LICENCYJNYCH DO ZBUDOWANIA WYSOKIEJ RENTOWNOSCI WSZYSTKICH FORMATOW HANDLOWYCH W GRUPIE CCC = \ OF “e \ 99,00 159,00 60,00 79,99 | SENARETAL 2,15 USD (KWS 11,50 PLN brutto) | 169,00 CAIN RETAIL
Slide 71: Sklepów obecnie
1 5 sklepow obecnie
Slide 72: Sklepów obecnie z formatu cyfrowego
50 sklepow obecnie z formatu cyfrowego...
Slide 73: W kierunku ekspozycji
oO o fo} N ° a] S ‘0 a. o x n Oo 2) N ...w kierunku ekspoz
Slide 74: Juicy Couture
Juicy Couture
Slide 75: Koncentracja na rozwoju sieci sklepów przy braku wzrostu udziału e-commerce
KONCENTRACJA NA ROZWOJU SIECI SKLEPOW PRZY BRAKU WYRAZNEGO WZROSTU UDZIAtU E-COMMERCE W SPRZEDAZY DETALICZNEJ — Udziat sprzedazy online — Sredni udziat sprzedazy online - tekstylia Udziat sprzedazy online - tekstylia 2022 2023 2024 Udziat sprzedazy online ogdtem oraz udziat kanatu online w sprzedazy
Slide 76: Realia europejskiej branży e-commerce
REALIA EUROPEJSKIEJ BRANZY E-COMMERCE: WOLNE TEMPO WZROSTU PRZYCHODOW, NISKA MARZA, ROSNACE KOSZTY LTM Konkurent A KonkurentB Konkurent C icayalnerly 10,3mIdEUR 2,9mldGBP 1,3 mld PLN sprzedazy , , , Dyanezrnti 0,7% 16,4% 15,7% przychodow rdr Marza brutto 40,0% 43,4% 38,9% Marza EBIT 3,6% -2,8% -0,1%
Slide 77: Rozwój formatów detalicznych równolegle z restrukturyzacją online
ROZWOJ FORMATOW DETALICZNYCH ROWNOLEGLE Z TRWAJACA, RESTRUKTURYZACJA DZIALALNOSCI ONLINE GRUPY CCC Droga Modivo do zostania najbardziej rentownym biznesem e-commerce w Europie Zmiana Prezesa w potowie wrzesnia 2024 r. Wdrozony program optymalizacji kosztow Optymalizacja portfolio produktowego (delis
Slide 78: Filary dalszego umocnienia rentowności Modivo
FILARY DALSZEGO UMOCNIENIA RENTOWNOSCI MODIVO - OBStUGA E-COMMERCE WSZYSTKICH LINII BIZLNESOWYCH GRUPY CCC | ZWIEKSZENIE UDZIAEU MAREK WEASNYCH ORAZ LICENCYJNYCH W OFERCIE MARKI WEASNE TOP PREMIUM 40% MARKI LICENCYJNE Sprzedaz online Grupy prowadzona przez: MODIVO eobuwie pl '%) BOARDRIDERS CCC MARK
Slide 79: Optymalizacja pozyskiwania ruchu w sieci
OPTYMALIZACJA POZYSKIWANIA RUCHU W SIECI JAKO GLOWNE NARZEDZIE SZYBKIEJ POPRAWY RENTOWNOSCI SEGMENTU ONLINE 2 f OFERTA PRODUKTOWA ' KOSZT POZYSKIWANIA ZRODtA 1 PRZEDZIAt CENOWY fm = RUCHU WSIECI [min PLN] POZYSKIWANIA RUCHU [i lt W SIECI MEDIUM PREMIUM |: 2024 2025 | PERFORMANCE Mi MARKETING vy): :
Slide 80: Wzmocnienie struktur zarządczych Grupy CCC
WZMOCNIENIE STRUKTUR ZARZADCZYCH GRUPY CCC UKIERUNKOWANE NA SKUTECZNA REALIACJE STRATEGII ROZWOJU Dariusz Mitek “al Et) Jamie Salter Przewodniczacy Komitetu ds. Strategii i Rozwoju Zatozyciel, gtowny 0 (eee; : akcjonariusz (33% udziat w strukturze akcjonariatu i 39% w gtosach) i Prezes Grupy CCC. .
Slide 81: Wykonanie kluczowych założeń strategicznych
Slide 82: GO.25 vs ambicja obecnie
Slide 83: Propozycja 5-letniego programu premiowego
Slide 84: Podsumowanie kluczowych kierunków rozwoju strategicznego Grupy CCC
Slide 85: CCC Group – omnichannelowy model
Slide 86: Dziękujemy
Slide 87: Slajdy pomocnicze
Slide 88: Przychody Grupy CCC w Q3'24
Slide 89: Geograficzna dostępność sklepów Grupy CCC
Slide 90: Slide 90
Slide 91: Slide 91